Отчет о размере, доле и прогнозе рынка самолетов с нулевым уровнем выбросов - 2034

Объем рынка самолетов с нулевым уровнем выбросов

Мировой рынок самолетов с нулевым уровнем выбросов оценивался в 9,8 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, будет расти в среднем на 9,2% в период с 2025 по 2034 год.

Правительства во всем мире ускоряют внедрение экологически чистых авиационных технологий с помощью финансовых стимулов, грантов и политических рамок. Эти инициативы помогают снизить финансовые барьеры для компаний, разрабатывающих самолеты с нулевым уровнем выбросов. Такие программы, как «Горизонт Европы» ЕС и «Гранд Челлендж по устойчивому авиационному топливу» в США, способствуют инновациям и отраслевому сотрудничеству. Нормативные требования, в том числе цели по сокращению выбросов углерода и нормы выбросов, поощряют авиакомпании к внедрению устойчивых технологий.

Например, на аэрокосмической выставке ILA в Берлине Альянс за авиацию с нулевым уровнем выбросов (AZEA) представил свое видение полетов на водороде и электричестве в Европе. Видение, подробно изложенное в отчете, отражает приверженность будущему, благоприятному для климата. В нем поставлена цель, чтобы к 2050 году 36-68% рейсов внутри ЕС выполнялись самолетами с нулевым уровнем выбросов, подробно описывая их постепенную интеграцию на рынке и расширение. Эта государственная поддержка способствует технологическому развитию и создает среду, способствующую коммерциализации экологически чистых авиационных решений.

Растущие экологические проблемы и осведомленность потребителей стимулируют спрос на экологичные варианты авиации. Пассажиры отдают приоритет экологически чистым путешествиям, что побуждает авиакомпании стремиться к использованию самолетов с нулевым уровнем выбросов в рамках своих стратегий устойчивого развития. Корпорации инвестируют в более экологичные альтернативы путешествиям, чтобы соответствовать своим инициативам в области социальной ответственности. Давление инвесторов на компании с целью достижения экологических, социальных и управленческих целей (ESG) также подталкивает отрасль к более чистым технологиям.

Например, авиакомпания Etihad Airways получила кредит в размере $1,2 млрд, связанный с устойчивым развитием (SLL), привязанный к целям ESG, что стало третьей сделкой по устойчивому финансированию. Эта сделка является крупнейшей в своем роде, в результате чего общий объем средств, привлеченных авиакомпанией с помощью «зеленых» инструментов, превысил 1,9 миллиарда долларов с 2019 года. Etihad утверждает, что это первый в истории SLL в авиационном секторе, привязанный к целям ESG. Этот кредит, связанный с устойчивым развитием, поддерживает усилия Etihad Airways по инвестированию в технологии и инициативы с нулевым уровнем выбросов, укрепляя свою приверженность достижению углеродной нейтральности и продвижению экологически чистых методов в авиационной отрасли. Этот сдвиг в спросе в сочетании с необходимостью авиакомпаний соответствовать глобальным климатическим целям и сокращать углеродный след ускоряет разработку самолетов с нулевым уровнем выбросов.

Тенденции рынка самолетов с нулевым уровнем выбросов

Мировая авиационная промышленность трансформируется по мере развития электрических и водородных силовых установок. Например, полностью электрическая концепция Airbus ZEROe использует водородные топливные элементы для питания электрической двигательной установки. В 2023 году команда ZEROe успешно запустила будущую водородную силовую установку, что стало значительным шагом на пути к разработке полностью электрических самолетов. Компании инвестируют в исследования и разработки для создания эффективных и экономичных самолетов с нулевым уровнем выбросов. Усовершенствования в технологии аккумуляторов, в том числе повышенная плотность энергии и скорость зарядки, расширяют потенциал электрических самолетов в полетах на короткие расстояния. Технология водородных топливных элементов становится жизнеспособным вариантом для дальнемагистральных тяжелых самолетов.

Экологически чистое авиационное топливо (SAF) приобретает все большее значение в качестве немедленного решения для сокращения выбросов от обычных самолетов. SAF, получаемые из возобновляемых источников, таких как водоросли, сельскохозяйственные отходы и улавливаемый CO2, совместимы с существующими двигателями и инфраструктурой. Несколько авиакомпаний начали внедрять SAF в свою деятельность, в то время как правительства внедряют мандаты на использование SAF.

Например, Управление биоэнергетических технологий (BETO) Министерства энергетики США поддерживает исследования и разработки для продвижения низкоуглеродного устойчивого авиационного топлива (SAF). SAF, изготовленный из возобновляемой биомассы и отходов, обладает характеристиками, аналогичными реактивному топливу, но со значительно меньшим углеродным следом, помогая авиакомпаниям сократить выбросы парниковых газов. Ожидается, что внедрение SAF внесет значительный вклад в достижение углеродно-нейтральной авиации к 2050 году. Постоянные инвестиции в производственные мощности и исследования SAF направлены на снижение затрат и повышение эксплуатационной готовности.

Анализ рынка самолетов с нулевым уровнем выбросов

Рынок самолетов с нулевым уровнем выбросов сталкивается со значительным ограничением высоких затрат, связанных с разработкой и масштабированием новых технологий, включая водородные силовые установки и передовые батареи. Тем не менее, рынок представляет собой значительную возможность из-за растущего спроса на устойчивые авиационные решения. Этот спрос обусловлен предпочтениями потребителей и инициативами в области корпоративной ответственности. Нормативно-правовая база, такая как правительственные мандаты по сокращению выбросов и поддержке экологически чистого авиационного топлива (SAF), ускоряет прогресс отрасли. Эти правила обеспечивают существенные стимулы для инноваций и внедрения чистых технологий в авиационном секторе.

В зависимости от типа самолета рынок самолетов с нулевым уровнем выбросов сегментирован на аккумуляторные электрические самолеты, самолеты на водородных топливных элементах, гибридные электрические самолеты, солнечные электрические самолеты. В 2024 году сегмент самолетов на водородных топливных элементах занимал наибольшую долю рынка с долей 30,9%.

Самолеты на водородных топливных элементах являются новой технологией на рынке самолетов с нулевым уровнем выбросов. Эти самолеты используют водород в качестве источника топлива для выработки электроэнергии через систему топливных элементов, не производя выбросов во время полета. Эта технология предлагает альтернативу обычным самолетам, работающим на реактивном топливе, особенно для полетов на короткие и средние расстояния. Водородные топливные элементы могут быть оптимизированы для повышения эксплуатационной эффективности, что способствует повышению экологичности и сокращению выбросов углерода в авиационном секторе.

Развитие самолетов на водородных топливных элементах обусловлено прогрессом в технологиях топливных элементов и решениях для хранения водорода. Производители самолетов отдают предпочтение легким материалам и инновационным конструкциям для увеличения дальности полета и летно-технических характеристик. Тем не менее, технология сталкивается с проблемами, в том числе с необходимостью криогенного хранения водорода и развитием заправочной инфраструктуры. Несмотря на эти препятствия, некоторые заинтересованные стороны отрасли инвестируют в исследования и испытания прототипов. Успешное внедрение самолетов на водородных топливных элементах может оказать значительное влияние на региональные авиаперевозки, поддержав глобальные усилия по сокращению выбросов парниковых газов и продвижению устойчивых авиационных практик.

В зависимости от типа рынок делится на турбовинтовые, турбовентиляторные системы, корпуса со смешанным крылом (BWB), полностью электрическую концепцию. Сегмент турбовинтовых самолетов является самым быстрорастущим сегментом со среднегодовым темпом роста более 9% в течение прогнозируемого периода.

Турбовинтовые самолеты, известные своим эффективным расходом топлива и способностью работать с более коротких взлетно-посадочных полос, играют ключевую роль на рынке самолетов с нулевым уровнем выбросов. При разработке турбовинтовых самолетов с нулевым уровнем выбросов основное внимание уделяется интеграции электрических силовых установок и экологически чистых видов топлива, что делает их идеальным решением для региональных и ближнемагистральных маршрутов. Этот сегмент извлекает выгоду из достижений в области аккумуляторных технологий и гибридных электрических систем, которые направлены на сокращение выбросов углекислого газа при сохранении производительности, необходимой для типичных турбовинтовых самолетов.

Турбовинтовые самолеты особенно хорошо подходят для стыковки небольших региональных аэропортов, предлагая стратегический путь к декарбонизации авиаперевозок в менее густонаселенных районах. Производители изучают как полностью электрические, так и водородные силовые установки для достижения нулевого уровня выбросов. Несмотря на то, что существуют технические проблемы, такие как вес батареи и плотность энергии, текущие исследования и сотрудничество с заинтересованными сторонами в авиации ускоряют прогресс. Ожидается, что внедрение турбовинтовых самолетов с нулевым уровнем выбросов внесет значительный вклад в достижение климатических целей, предлагая практичную и экологически чистую альтернативу для авиации на короткие расстояния.

Ожидается, что к 2034 году рынок самолетов с нулевым уровнем выбросов в Северной Америке превысит 8,7 млрд долларов США. Северная Америка, особенно США, играет значительную роль в развитии самолетов с нулевым уровнем выбросов благодаря значительным инвестициям и государственной поддержке, направленной на сокращение выбросов углекислого газа. Авиационная промышленность США изучает возможность использования электрических и водородных самолетов, причем прототипы разрабатывают как известные производители, так и стартапы. Этот акцент направлен на поддержку устойчивости региональных авиаперевозок и помогает стимулировать внедрение более чистых технологий. Усилия Северной Америки способствуют достижению отраслевых стандартов и помогают в достижении глобальных целей по сокращению выбросов.

Китай продвигается вперед в разработке самолетов с нулевым уровнем выбросов, чему способствуют правительственные инициативы по сокращению выбросов углекислого газа и продвижению устойчивой авиации. Страна уделяет особое внимание проектам электрических и водородных самолетов, поддерживаемым инвестициями в исследования и разработки. Китайские производители разрабатывают региональные электрические самолеты для улучшения связи при одновременном сокращении выбросов. Сотрудничество между аэрокосмическими компаниями и академическими учреждениями направлено на продвижение аккумуляторных технологий и устойчивых авиационных решений.

Германия активно продвигает самолеты с нулевым уровнем выбросов, получая сильную государственную поддержку и инвестируя в инновационные авиационные технологии. Страна приступила к реализации проектов по разработке электрических и водородных летательных аппаратов, ориентированных на региональные и городские решения в области воздушной мобильности. Немецкие производители и научно-исследовательские институты сотрудничают для повышения энергоэффективности, разработки легких материалов и оптимизации силовых установок. Приверженность Германии проявляется в ее участии в общеевропейских инициативах по продвижению устойчивой авиационной практики.

Япония продвигает разработку самолетов с нулевым уровнем выбросов в рамках своих экологических целей и технологического прогресса. Страна инвестирует в технологии электрических и водородных самолетов, уделяя особое внимание созданию энергоэффективных региональных рейсов с низким уровнем выбросов. Сотрудничество между крупными аэрокосмическими компаниями, государственными органами и научно-исследовательскими институтами способствует совершенствованию электрических силовых установок и улучшению аккумуляторных батарей. Япония использует свой технологический опыт для создания экологически чистых решений в соответствии с глобальными целями по сокращению выбросов.

Южная Корея продвигает технологию самолетов с нулевым уровнем выбросов благодаря совместным усилиям правительства, научно-исследовательских институтов и частной промышленности. Основное внимание уделяется разработке электрических и гибридных силовых установок для региональных самолетов с целью сокращения выбросов углекислого газа и повышения топливной эффективности. Южнокорейские аэрокосмические компании инвестируют в проекты устойчивой авиации, изучают решения для электрического вертикального взлета и посадки (eVTOL) и работают над технологией водородных топливных элементов. Страна привержена содействию инновациям для поддержки более экологичного авиационного сектора.

Доля рынка самолетов с нулевым уровнем выбросов

Pipistrel d.o.o., Lilium GmbH и Ampaire Inc. являются ключевыми игроками, продвигающими технологию самолетов с нулевым уровнем выбросов. Pipistrel специализируется на электрических самолетах, в том числе Velis Electro, повышая экологичность региональных полетов. Компания Lilium GmbH разрабатывает Lilium Jet, электрический летательный аппарат вертикального взлета и посадки (eVTOL), предназначенный для городской воздушной мобильности с нулевым уровнем выбросов. Ampaire Inc. является пионером в области гибридно-электрических силовых установок для таких самолетов, как Eco Caravan, с целью снижения расхода топлива и выбросов при коротких региональных рейсах.

Компании рынка самолетов с нулевым уровнем выбросов

Основными игроками, работающими в авиационной отрасли с нулевым уровнем выбросов, являются:

• Ampaire Inc.
• Aurora Flight Sciences (компания Boeing)
• БЕТА Текнолоджис, Инк.
• Пока аэрокосмическая промышленность
• Экватор Эйркрафт АС
• Evektor, spol. s r. o.
• Эвайзер
• Харт Аэроспейс
• Джоби Аэро, Инк.
• Лилиум ГмбХ
• PIPISTREL d.o.o.
• Rolls-Royce plc
• Райт Электрик
• ZeroAvia, Inc.
  

Новости авиастроительной отрасли с нулевым уровнем выбросов

• В июле 2024 года компания Embraer представила обновления своих концепций экологичных самолетов Energia на авиасалоне в Фарнборо. Компания расширила свои исследования, включив в них 50-местные самолеты, по сравнению с предыдущими 30-местными моделями. Embraer также расширила свои исследования, включив в них технологии водородных газовых турбин и двойного топлива (GT/DF), наряду с текущей работой над гибридными электрическими решениями и решениями на топливных элементах.
  
• В июле 2024 года Airbus объявил о партнерстве с лизингодателем самолетов Avolon для изучения потенциала самолетов на водородном топливе. Это сотрудничество, первое в своем роде в рамках проекта ZEROe, будет сосредоточено на финансировании, коммерциализации и лизинге моделей для будущих водородных самолетов. Airbus стремится развивать жизнеспособную водородную экосистему, тесно сотрудничая с аэропортами и авиакомпаниями, чтобы поддержать цель авиационной отрасли по достижению почти нулевых выбросов.
  

Этот отчет об исследовании рынка самолетов с нулевым уровнем выбросов включает в себя углубленный обзор отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млн долларов США) и объема (единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, По типу воздушного судна

• Аккумуляторные электрические самолеты
• Самолеты на водородных топливных элементах
• Гибридный электрический самолет
• Самолеты на солнечных электростанциях

Рынок, по типу

• Турбовинтовой
• Турбовентиляторная система
• Корпус со смешанным крылом (BWB)
• Полностью электрическая концепция

Рынок, по емкости

• С 9 до 30
• От 31 до 60
• от 61 до 100
• 101 до 150
• Более 150

Рынок, по конечному использованию

• Торговый
• Военный
• Общее

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Австралия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка