Размер и доля рынка ветроэнергетики, прогнозы роста на 2025-2034 годы

Объем рынка ветроэнергетики

Объем мирового рынка ветроэнергетики оценивался в 174,5 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, вырастет более чем на 11,1% с 2025 по 2034 год. Крупные события в Азии, Европе и Северной Америке в сочетании с увеличением инвестиций в морскую ветроэнергетику, особенно в Европе, будут способствовать развитию отрасли. Согласно оценке WWEA 2024, на долю ветроэнергетики приходится более 10 процентов мирового энергоснабжения.

Внедрение более экономичных и энергоемких конструкций, а также более крупных ветряных турбин ведет к большему проникновению на рынок. Кроме того, инновации в материалах, аэродинамике и цифровизации повысят производительность, тем самым стимулируя рыночный ландшафт.

Растущее внедрение ветроэнергетики в Китае, Бразилии и Австралии, наряду с переходом на возобновляемые источники энергии, будет способствовать росту рынка ветроэнергетики. Растущие цели по строительству ветряных электростанций в больших масштабах как для наземных, так и для морских проектов, подкрепленные вспомогательными регулятивными мерами, призваны стать движущей силой отраслевого ландшафта. Например, в 2024 году технический университет Дании представил новую референсную ветряную турбину мощностью 22 МВт с диаметром ротора 284 метра и высотой ступицы 170 метров.

Новые технологические достижения, такие как внедрение датчиков и анализа данных вместе с машинным обучением, расширяют возможности технического обслуживания и улучшают производительность турбин, что расширяет возможности отрасли. Рост независимых производителей ветровой энергии (IPP) в возобновляемых источниках энергии, включая ветровую, благодаря диверсификации источников энергии и использованию передовых технологий, в первую очередь в развивающихся странах, будет способствовать бизнес-сценарию. Например, KP Energy Limited предоставляет готовое решение для независимых производителей ветровой энергии в Гуджарате.

Тенденции рынка ветроэнергетики

• Ветровая энергия является чистой и устойчивой во многом благодаря нулевым выбросам загрязняющих веществ, что делает ее ключевым игроком в сокращении использования ископаемого топлива и смягчении последствий изменения климата. По данным EIA 2024, энергия ветра превзошла производство угольной энергии, выработав 45,9 ТВтч электроэнергии. Это рекордное достижение в Соединенных Штатах.
  
• Кроме того, новые технологии, в том числе плавучие ветряные электростанции, которые могут получить доступ к ветровым ресурсам в еще более глубоких водах, в соответствии с проектами гибридной энергетики, сочетающими энергию ветра с другими возобновляемыми источниками, такими как солнечная энергия или хранение энергии, значительно обуславят развитие ветроэнергетики. Например, CSSC Haizhuang в 2022 году представила свою первую глубоководную плавучую морскую ветряную турбину под названием FuYao. 
  
• Растущая интеграция с другими возобновляемыми источниками энергии и решениями для хранения для обеспечения более стабильного и надежного электроснабжения в сочетании с внедрением различных гибридных проектов, сочетающих ветровую, солнечную энергию и аккумуляторные батареи, будет определять бизнес-сценарий. Согласно данным SECI, в 2024 году был объявлен тендер на комплексную разработку 1 200 МВт ветровой и солнечной гибридной энергетики в рамках VIII транша. Кроме того, в тендерных требованиях было отмечено, что как ветровая, так и солнечная составляющие должны соответствовать минимум 33% от общей номинальной мощности.
  
• Постановка амбициозных целей в области возобновляемых источников энергии в сочетании с реализацией политики, включая зеленые тарифы, налоговые льготы и системы аукционов для поддержки ветроэнергетических проектов, укрепят отраслевой ландшафт. Например, Кредит на сокращение инвестиций продлил и увеличил налоговые кредиты на производство и инвестиции для ветроэнергетических проектов, строительство которых начнется до 1 января 2025 года.
  

Анализ рынка ветроэнергетики

• В зависимости от компонента, рынок ветроэнергетики делится на турбины, опорные конструкции, электрическую инфраструктуру и другие. Рынок ветроэнергетики в 2022, 2023 и 2024 годах составил 118,1 млрд долларов США, 146,5 млрд долларов США и 174,5 млрд долларов США соответственно.
  
• К 2034 году турбины составили более 131 млрд долларов США из-за постоянного прогресса в направлении более мощных турбин. Такие разработки, как полупогружная платформа WindFloat, решают проблемы с якорной стоянкой морских турбин, что позволяет размещать их в более глубоких водах без строительства на морском дне. Например, в 2023 году CSSC Haizhuang разработала морскую ветряную турбину H260-18 МВт с самым большим диаметром ротора 260 метров.
  
• Опорные конструкции, включая фундаменты, платформы и гибридные конструкции, будут расти благодаря повышенной прочности, увеличению срока службы и потенциальному снижению стоимости бетонных опорных конструкций. Постоянные инновации в области платформ для ветряных турбин в сочетании с растущим акцентом на устойчивое развитие и местное производство при разработке вспомогательных конструкций призваны расширить отраслевой ландшафт.
  
• Ожидается, что к 2034 году электрическая инфраструктура будет расти более чем на 10,5% в год, что обусловлено необходимостью эффективной интеграции в существующие электросети. Эти элементы обеспечивают эффективную передачу, распределение и интеграцию ветровой электроэнергии в электросеть. Минимизирует потери энергии, обеспечивает надежную подачу электроэнергии и повышает общую эффективность ветроэнергетических систем, что приводит к проникновению продукта. Например, в декабре 2024 года Nexans заключила соглашение с ScottishPower Renewables на поставку высоковольтных подводных экспортных кабелей.
  

• В зависимости от установки рынок ветровой энергии делится на наземный и морской. В 2024 году доля рынка на суше составила 64,2%.
  
• Экономическое развитие, энергетическая безопасность и сокращение выбросов парниковых газов будут продолжать улучшать ландшафт наземного рынка. Наземные ветряные турбины имеют современную конфигурацию ротора, что способствует подъему лопастей и увеличению общей мощности производства электроэнергии. Новые материалы и инновационные технологии для улучшения конструкции лопастей еще больше повысят эффективность и уменьшат потребность в обслуживании, что сделает продукцию на суше обычным явлением. Например, в 2024 году компания Envision Energy представила индийскую наземную ветряную турбину диаметром 182 метра и мощностью 5 МВт, что еще больше увеличит годовую выработку энергии в Индии более чем на 40%.
  
• К 2034 году среднегодовой темп роста шельфовой энергетики составит более 13% в связи с более широким развертыванием крупных турбин, более широким внедрением технологий плавучей ветроэнергетики и более глубокими шельфовыми проектами. Изменение тенденции к региональному ценообразованию на энергию для снижения счетов за электроэнергию в районах, обслуживаемых морскими ветряными электростанциями, наряду с растущими амбициями в области морской ветроэнергетики, будет дополнять рост рынка. В качестве примера можно привести CSSC Haizhuang, которая в 2023 году представила свою новую морскую ветряную турбину мощностью 18 МВт с ротором 260 метров.
  

• В 2022, 2023 и 2024 годах на рынок ветроэнергетики США приходилось 11,7 млрд долларов США, 8,6 млрд долларов США и 17,2 млрд долларов США соответственно.
  
• К 2034 году среднегодовой темп роста рынка ветроэнергетики в Северной Америке составит более 52 млрд долларов США, что обусловлено технологическим прогрессом, благоприятной политикой и динамикой рынка. Усовершенствованные технологии интеграции сетей и решения по хранению энергии, повышающие надежность и стабильность ветроэнергетики, наряду с созданием крупных морских ветроэнергетических проектов, включая такие проекты, как Vineyard Wind и Ocean Wind, будут способствовать внедрению продукции в регионе.
  
• Более того, многие штаты внедрили ПСР, требуя, чтобы определенный процент электроэнергии поступал из возобновляемых источников, тем самым существенно дополняя рост отрасли. Кроме того, текущая реализация политики и программ поддержки ветроэнергетики, включая упрощение процессов выдачи разрешений, усилия по модернизации сетей и финансовые стимулы, будет определять сценарий развития отрасли.
  
• К 2034 году европейский рынок вырастет более чем на 192 млрд долларов США благодаря растущему количеству наземных ветроэнергетических установок. ЕС стремится соответствовать субсидиям, предоставляемым США и Китаем, что вызывает повышенный спрос со стороны европейских производителей. Например, правительство Великобритании рассматривает план по внедрению регионального ценообразования на энергию, что потенциально снизит счета за электроэнергию в районах, обслуживаемых морскими ветряными электростанциями. Кроме того, это предложение направлено на снижение общих расходов на электроэнергию на 4,2-5,4 млрд долларов США к концу десятилетия, тем самым способствуя росту рынка.  
  
• Ожидается, что к 2034 году Азиатско-Тихоокеанский регион будет расти со среднегодовым темпом роста более 10,5% благодаря благоприятной государственной политике, технологическому прогрессу и твердой приверженности возобновляемым источникам энергии. Модернизация конструкций турбин и их мощности повышает производительность и снижает затраты, что еще больше делает ветроэнергетику более жизнеспособной. Напомним, что GE Vernova заключила контракт на поставку 14 турбин мощностью 4,2 МВт со 117-метровыми роторами для ветропарков Iwaya и Shitsukari в Японии. Кроме того, ожидается, что проекты станут коммерческими в 2028 году.
  

Доля ветроэнергетики на рынке

• В топ-3 игроков, работающих в ветроэнергетической отрасли, входят GE Vernova, Envision Group и CSSC. Конкурентная среда в области наземной ветроэнергетики характеризуется сочетанием устоявшихся игроков, новых компаний и технологических новаторов.
  
• На этот динамичный рынок влияют политическая поддержка, технологические достижения, снижение затрат и рыночный спрос Корпорации все чаще покупают энергию ветра в рамках соглашений о покупке электроэнергии (PPA) для достижения целей устойчивого развития. Конкурсные торги по ветроэнергетическим проектам помогли снизить затраты и повысить конкурентоспособность ветроэнергетики.
  

Компании рынка ветроэнергетики

• Корпорация Doosan владеет портфелем продуктов, который включает модели ветряных турбин мощностью 3,3, 5,5 и 8 МВт. Компания является поставщиком и оператором оффшорных ветряных турбин в Южной Корее. Кроме того, она подписала соглашение с Siemens Gamesa на корейском рынке оффшорной ветроэнергетики, а в 2023 году — рамочное соглашение о стратегическом партнерстве.
  
• GE Vernova имеет почти 57 000 ветряных турбин и 7 000 газовых турбин и производит около 25% мировой электроэнергии. В 2024 году компания получила заказов на сумму 44 млрд долларов США с выручкой в 35 млрд долларов США.  Недавно Центр перспективных исследований компании поставил NREL ветряную турбину мощностью 3,4 МВт для использования в энергетических исследованиях и экспериментах.
  
• Nordex SE является крупнейшим производителем ветряных турбин в мире, предлагающим высокопроизводительные и экономичные ветряные турбины. Компания установила установленную мощность ветроэнергетики почти 50 ГВт на более чем 40 рынках. В 2023 году объем продаж составил около 6,8 млрд долларов США, а штат сотрудников превысил 10 000 человек. Кроме того, в 2024 году группа подписала контракты на обслуживание 227 новых проектов общей мощностью 8 500 МВт.
  

Именитыми игроками, работающими на рынке ветроэнергетики, являются:

• Бергей Виндпауэр
• CSSC Offshore Wind Power Co., Ltd.
• Корпорация Doosan
• ЭОЛИНК
• Энвижн Груп
• GE Vernova
• Золотой ветер
• Хитачи, ООО
• Минъянская группа умной энергетики
• Nordex SE
• Siemens Gamesa Возобновляемые источники энергии
• Сироман Винд Груп
• Шанхай Электрик
• Весты
  

Новости ветроэнергетической отрасли

• В январе 2025 года GE Vernova получила заказы на переоснащение более 1 гигаватт ветряных турбин в США. Заказы были оформлены в период с первого по четвертый кварталы 2024 года. Ожидается, что эти проекты по переоснащению вступят в коммерческую эксплуатацию между 2024 и 2027 годами. В проектах будут использоваться гондолы и трансмиссии, произведенные в США на предприятии GE Vernova в Пенсаколе, штат Флорида, где около 20 процентов рабочей силы составляют ветераны, для поддержки энергетического изобилия, доступности и безопасности США.
  
• В августе 2023 года Vestas получила заказ на переоснащение трех нераскрытых проектов в США. Заказ включает в себя поставку, поставку, ввод в эксплуатацию и десятилетнее соглашение о сервисном обслуживании 72 единиц ветрогенераторов V120-2,2 МВт для данных трех проектов. Ожидается, что продукт будет доставлен к 2024 году и будет способствовать достижению цели нулевого уровня выбросов. Тем самым, укрепляя позиции компании в регионе и увеличивая клиентскую базу во всей ветроэнергетической отрасли.
  
• В марте 2023 года GE Renewable Energy выбрала Eastgate Engineering для выполнения механических и электрических работ по предварительной сборке башен и гондол турбин Haliade-X, которые будут использоваться на морской ветряной электростанции Dogger Bank. Ожидается, что контракт поддержит около 90 местных рабочих мест для выполнения монтажных, испытательных и пусконаладочных работ, связанных с предварительной сборкой трех секций башни и гондол. Работы начались в январе 2023 года и, как ожидается, будут продолжаться на всех трех этапах предварительной сборки ветряной электростанции Dogger Bank, которая должна завершиться в 2026 году.
  
• В декабре 2022 года ENERCON GmbH заключила соглашение с WPI Repowering GmbH на поставку своих E-138 EP3 E2 WEG. В соответствии с соглашением, компания поставит 14 ветряных турбин, каждая из которых будет иметь диаметр ротора 138 метров, номинальную мощность 4,2 МВт и высоту ступицы 131 метр. Внедрение продукции поможет компании сохранить сильные позиции в отрасли и внести положительный вклад в развитие ветроэнергетики.
  

Отчет об исследовании рынка ветроэнергетики включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения объема и выручки в «USD Million & MW» с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по компонентам

• Турбина
  • Башня
  • Лезвия
  • Другие 
• Опорная конструкция
  • Сталь опорной конструкции
  • Фундамент
  • Другие
• Электрическая инфраструктура
  • Провода и кабели
  • Подстанция
  • Другие
• Другие

Рынок, по рейтингу турбин

• ≤ 2 МВт
• > от 2 до 5 МВт
• >5 до 8 МВт
• >8 до 10 МВт
• >10 до 12 МВт
• > 12 МВт

Маркет, По установке

• Береговой
• Офшорный

Вышеуказанная информация была предоставлена по следующим странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада 
• Европа
  • Германия
  • Испания
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Италия
  • Швеция
  • Польша
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
• Остальной мир