Объем строительного рынка Великобритании, возможности роста в 2025-2034 гг.

Объем строительного рынка Великобритании

Строительный рынок Великобритании оценивался в 256,6 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 388,6 млрд долларов США к 2034 году, увеличившись в среднем на 4,3% в период с 2025 по 2034 год, в первую очередь из-за приверженности правительства развитию инфраструктуры. Одним из направлений деятельности является расширение авиационной сети Великобритании, которая является третьей по величине в мире после США и Китая.

Аэропорты Лондона связаны с большим количеством пунктов назначения, чем любой другой город Европы, что увеличивает спрос на пропускную способность. В ответ на это правительство Великобритании приняло ряд мер для решения этих проблем. Одним из проектов является строительство новых терминалов в аэропорту Лондон-Сити, который получил разрешение на расширение своих мощностей до обслуживания 9 миллионов пассажиров к 2031 году. Это значительно увеличит заторы в регионе. Эти масштабные строительные проекты стимулируют увеличение объема строительных услуг, что, в свою очередь, увеличивает инвестиционные возможности, а также рост рынка.

Растущая потребность в жилищном строительстве является одним из наиболее важных факторов, влияющих на рост строительного рынка Великобритании. По оценкам Управления национальной статистики (ONS), население Великобритании вырастет на 6,6 млн человек (9,9%) с 2021 по 2036 год. Такой быстрый рост населения в сочетании с тенденциями урбанизации создает всплеск спроса на жилье, что увеличивает предложение жилищного строительства. Правительство ввело в действие множество новых жилищных политик для ускорения развития, таких как финансирование и ускоренное получение разрешений на планирование. Вместе с высоким спросом на доступное и экологически чистое жилье это будет продолжать стимулировать рост строительной отрасли в Великобритании.

Тенденции строительного рынка Великобритании

• Современные методы строительства (MMC), такие как модульное строительство, 3D-печать и сборные конструкции, внедряются строительными компаниями Великобритании. Эти методы привлекли большое внимание благодаря своей способности повышать эффективность, снижать затраты на строительство и сокращать отходы, что в конечном итоге создает более экологичную и конкурентоспособную отрасль.
  
• Строительный сектор Великобритании работает над уменьшением своего воздействия на окружающую среду путем внедрения экологически чистых строительных материалов и энергосберегающих конструкций и строительства «зеленых» зданий. Достижению цели европейского региона по достижению климатической нейтральности к 2050 году уже способствует сокращение выбросов парниковых газов в строительном секторе на 35% по состоянию на январь 2023 года.
  
• Более юридически обязывающие политики, такие как Стандарт будущего жилья и цели Великобритании по нулевым выбросам, значительно модернизируют строительную отрасль. Строители внедряют передовые технологии для экологичного строительства из-за жестких требований, связанных с энергопотреблением и сокращением выбросов.
  
• Великобритания остается передовым регионом для строительных технологий, обеспечивая множество международных коллабораций с иностранными инвестициями и совместными предприятиями. Это позволяет Великобритании укрепить свои позиции на европейском строительном рынке.
  
• С точки зрения строительных компаний, оценка проекта, планирование, безопасность и общая эффективность улучшаются за счет использования BIM, искусственного интеллекта и автоматизации. Отрасль постоянно меняется, поскольку эти технологии сводят к минимуму задержки, вызванные недоиспользованием ресурсов, и улучшают оптимизацию ресурсов.
  

В зависимости от типа, строительный рынок Великобритании делится на жилые, коммерческие, промышленные, инфраструктурные и гражданские, институциональные, многофункциональные, специализированные, ремонтные/реконструируемые и экологические. Жилой сегмент оценивался в 48,5 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет более 80,4 млрд долларов США к 2034 году, при этом среднегодовой темп роста составит 5,3%.

• Цель правительства Великобритании состоит в том, чтобы увеличить ежегодный объем строительства новых домов до 370 000, что в общей сложности составит 1,5 миллиона домов в течение следующих пяти лет. В результате увеличивается объем инвестиций и развития в секторе жилищного строительства.
  
• Субсидируемые инициативы, такие как Программа доступного жилья и Помощь в покупке, помогают покупателям-новичкам и стимулируют потребность в новом жилищном строительстве. Эти программы также стимулируют частные инвестиции в строительство жилых домов.
  
• Институциональное финансирование трансформировало рынок жилья из-за роста числа проектов Build-to-Rent (BTR). Девелоперы концентрируются на строительстве высококачественного, богатого удобствами, долгосрочного арендного жилья, поскольку спрос на такую аренду растет.
  

В зависимости от конечного использования рынок делится на частный сектор и государственный сектор. В 2024 году доля рынка в сегменте частного сектора составила 74,7%.

• Частный сектор имеет важное значение для строительного рынка Великобритании, поскольку он является ведущей силой в жилых, коммерческих и инфраструктурных проектах. Заметное расширение рынка обусловлено частными застройщиками, риэлторскими компаниями и институциональными инвесторами.
  
• Растущий спрос на арендное жилье привлек больше внимания со стороны инвесторов, ищущих проекты Build-to-Rent (BTR). Эти проекты привлекают как местных, так и международных инвесторов, поскольку предлагают долгосрочную аренду высококачественных домов, оснащенных современными удобствами. Рост частного арендного сектора был поразительным: количество домохозяйств, арендующих жилье в частном порядке в Англии, выросло с 2 миллионов в 2000 году до 4,61 миллиона в 2022 году.
  
• Строители в частном секторе используют передовые технологии, такие как информационное моделирование зданий (BIM), искусственный интеллект (ИИ) и сборные конструкции, для повышения эффективности, снижения затрат и соблюдения сроков реализации проекта.
  

В зависимости от типа контракта строительный рынок Великобритании делится на генеральный подряд, подряд на проектирование и строительство и управление строительством. Сегмент общего сокращения занимал значительную долю рынка в 2024 году и, как ожидается, сохранит свои позиции в течение прогнозируемого периода.

• Генеральный подряд по-прежнему широко используется в строительной отрасли Великобритании, особенно для крупномасштабных жилых, коммерческих и инфраструктурных проектов. Эта модель обеспечивает единую точку ответственности, что позволяет оптимизировать контроль затрат и выполнения проекта.
  
• Комплексное управление также обеспечивается генеральными подрядчиками, которые берут на себя ответственность за закупки, управление трудовыми ресурсами, соблюдение нормативных требований и окончательную поставку строительных материалов. Такая специальность пользуется большим спросом у опытных подрядчиков, предлагающих более разнообразные возможности, отвечающие потребностям развивающихся рынков.
  
• Эмпирические исследования и продольные данные убедительно подтверждают, что делегированное бюджетирование в рамках генерального подряда является высокоэффективным средством контроля затрат и снижения рисков, поскольку подрядчик берет на себя ответственность за выполнение проекта. Это приводит к снижению финансовых рисков для застройщиков, гарантируя при этом своевременное завершение проекта.
  

Доля строительного рынка Великобритании

• Строительная отрасль Великобритании фрагментирована, и 5 ведущих игроков, включая VINCI SA, ACS Group, Skanska AB, Bouygues Construction, Hochtief AG занимают долю около 20-25% в 2024 году.
  
• VINCI SA - Специализируется на реализации крупномасштабных инфраструктурных и гражданских проектов, включая транспорт, энергетику и общественные работы. Конкурентное преимущество компании обусловлено стратегическими приобретениями и прочными позициями в проектах государственно-частного партнерства (ГЧП).
  
• ACS Group – фокус на инженерии и инфраструктуре, а также на жилищном строительстве с фокусом на цифровую трансформацию. Конкурентное преимущество ACS проистекает из внедрения и развертывания передовых технологий, таких как искусственный интеллект и BIM, для выполнения проектов, повышения эффективности и контроля затрат.
  
• Skanska AB – Являясь лидером в мире устойчивого строительства, Skanska уделяет особое внимание энергоэффективным зданиям и экологическим сертификатам в дополнение к строительным материалам с низким содержанием углерода. Этот период устойчивого развития укрепляет репутацию компании, а также цели Великобритании по достижению нулевого уровня выбросов для устойчивой конкурентоспособности.
  
• Bouygues Construction – Умное строительство и модульные методы строительства являются инновационными отличительными чертами этой компании, которые делают выполнение строительных проектов быстрее и экономичнее. Компания использует инновационные исследования и разработки в области цифровых методов строительства, что укрепляет ее позиции на рынке Великобритании.
  
• Hochtief AG – Доступ к международному опыту строительства и финансированию от материнской компании ACS Group позволяет фирме конкурировать за крупные инфраструктурные контракты. Преимущество фирмы сосредоточено на выполнении сложных, дорогостоящих проектов при одновременном контроле рисков, финансов и обеспечении надежной стабильности в середине проекта.
  

Компании строительного рынка Великобритании

Основными игроками, работающими в строительной отрасли Великобритании, являются:

• Группа компаний ACS
• Строительство Bouygues
• Costain Group PLC
• Крест Николсон Холдингз Плс
• Eiffage S.A.
• Ферровиал С.А.
• Hochtief AG
• Интерсерв Груп Лимитед
• АО «Сканска»
• VINCI SA
  

Устойчивое развитие, внедрение новых технологий и стратегическое сотрудничество по-прежнему находятся в центре внимания строительных компаний в Великобритании. Государственная политика, требующая сокращения выбросов углекислого газа, вынуждает такие компании, как Skanska AB и VINCI SA, внедрять более энергоэффективные методы строительства, использовать экологически чистые строительные материалы и, где это возможно, проводить политику нулевого уровня выбросов. В ответ на растущий спрос на жилые и инфраструктурные проекты несколько фирм также инвестируют в автоматизацию и модульное строительство для повышения эффективности и сокращения отходов. Кроме того, цифровая трансформация имеет решающее значение для этих компаний, поскольку они внедряют BIM, искусственный интеллект и автоматизацию для лучшего планирования и выполнения проектов.

Еще одним важным направлением является стратегия роста, основанная на приобретениях и создании совместных предприятий. Bouygues Construction и Hochtief AG приобретают местные фирмы для укрепления своих позиций на рынке и формирования стратегических партнерств с поставщиками технологий и государственными учреждениями. Эти совместные предприятия облегчают закупки крупномасштабных государственных инфраструктурных проектов, особенно в транспортном и энергетическом секторах. В результате компании смещают акцент на инвестиции в государственно-частные партнерства (ГЧП) для разработки долгосрочных проектов с высокой стоимостью при минимизации затрат. Компании также стремятся сохранить конкурентное преимущество, диверсифицируя свои портфели в жилом, коммерческом и промышленном строительстве.

Например, компания VINCI SA реализовала свою стратегию устойчивого развития, разрабатывая экологически чистые инфраструктурные проекты, такие как автомагистрали с низким уровнем выбросов углерода и энергоэффективные здания. Другим примером является компания Skanska AB, которая хорошо известна своими инициативами в области зеленого строительства. Компания Skanska реализовала крупные проекты, отвечающие экологическим требованиям, такие как небоскреб 22 Bishopsgate в Лондоне, оснащенный передовыми функциями энергосбережения. ACS Group применяет знания об адаптивных цифровых технологиях строительства с использованием инструментов управления проектами на основе искусственного интеллекта, которые оптимизируют функции и минимизируют задержки в строительстве.

Новости строительного рынка Великобритании

• В октябре 2024 года дочерняя компания Scottish and Southern Energy Group PLC, SSE Renewables, начала строительство аккумуляторного хранилища в Монке Фристоне, Северный Йоркшир. Ожидается, что новый проект аккумуляторной системы хранения энергии (BESS) будет питать более 500 000 домов в течение 2 часов в периоды пикового потребления энергии.
  
• В августе 2023 года Макалир и Руше объявили, что начали работу над последней фазой Southbank Place в Лондоне. Проект Southbank Place Building 5 расположен в 100 м от Лондонского глаза и имеет стоимость 138 млн фунтов стерлингов (174,34 млн долларов США).
  
• В марте 2023 года Министерство транспорта Великобритании объявило о значительных инвестициях в транспорт на сумму более 40 миллиардов фунтов стерлингов (50,54 миллиарда долларов США) в течение следующих двух финансовых лет, сосредоточившись на развитии железных и автомобильных дорог страны.
  
• В январе 2023 года был подписан контракт между VINCI Construction и Wilmotte & Associates Architecture для ускорения строительных работ. Ожидается, что компании в совокупности потратят более 197 миллионов долларов США, и в течение четырех лет они будут совместно выполнять новые строительные работы, все внутренние работы и обслуживание нового объекта.
  

Отчет об исследовании строительного рынка Великобритании включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки (млрд долларов США) с 2018 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу строительства

• Жилищное строительство
• Коммерческое строительство
  • Строительство спортивных объектов
  • Строительство объектов гостеприимства
  • Строительство торговых объектов
  • Строительство офисных зданий
• Промышленное строительство
• Инфраструктура и тяжелое гражданское строительство
• Институциональное строительство
  • Строительство объектов здравоохранения
  • Строительство учебных заведений
• Многофункциональное строительство
• Специализированное строительство
• Ремонт/Реконструкция строительства
• Экологическое строительство

Рынок, по конечному использованию

• Частный сектор
• Государственный сектор

Рынок, по типу контракта

• Генеральный подряд
• Подряд на проектирование и строительство
• Управление строительством

Рынок, по масштабу

• Мега проект
• Крупный проект
• Средний проект
• Небольшой проект