Объем рынка телескопических погрузчиков, возможности роста в 2025-2034 гг.

Объем рынка телескопических погрузчиков

Мировой рынок телескопических погрузчиков оценивался в 7,1 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, в период с 2025 по 2034 год среднегодовой темп роста составит 5,8%. Расширение рынка было обусловлено ростом расходов правительства на инфраструктуру, такую как автомагистрали, аэропорты, общественный транспорт и умные города, необходимые для экономического развития.

Например, в августе 2024 года CCEFA Индии санкционировал 12 новых умных промышленных городов и связанных с ними инфраструктурных проектов с целью увеличения интенсивности производства в Индии. Проекты «умного города» в рамках Национальной программы развития промышленного коридора (NICDP) потребуют инвестиций в размере 3,41 млрд долларов США. Три железнодорожных проекта, охватывающих четыре штата, также являются частью усилий по улучшению логистики, а новый гидроэнергетический проект улучшит энергетическую инфраструктуру на северо-востоке

Проекты развития, осуществляемые государством, часто включают компоненты, которые нуждаются в финансировании со стороны государства, что приводит к внедрению передовых строительных технологий. Это, в свою очередь, создает возможности для производителей телескопических погрузчиков, поскольку эти проекты, как правило, финансируются государством. Более того, растущая механизация в сельскохозяйственном секторе во всем мире способствует росту рынка. Согласно отчету IBEF за 2022 год, 47% сельского хозяйства в Индии механизировано по сравнению с Китаем (60%) и Бразилией (75%).

Телескопические погрузчики все чаще используются фермерами для таких операций, как погрузочно-разгрузочные работы, погрузка, разгрузка и штабелирование. Эти телескопические погрузчики поставляются с навесным оборудованием, которое позволит им эффективно поднимать сено, зерно или другие сельскохозяйственные материалы, тем самым повышая производительность. Телескопические погрузчики — это энергичные транспортные средства, которые могут передвигаться по пересеченной сельскохозяйственной местности, в отличие от тракторов или тракторов с клетками, и могут выдвигаться на большую высоту и тянуть более тяжелые грузы. Это делает телескопические погрузчики высокопроизводительными в сельскохозяйственной деятельности. Они также обладают большой маневренностью в ограниченных пространствах и способны работать во всех типах погодных условий.

Тенденции рынка телескопических погрузчиков

• Ужесточение стандартов выбросов и «зеленые» инициативы стимулируют использование электрических и гибридных телескопических погрузчиков. Электрические телескопические погрузчики обеспечивают более низкие эксплуатационные расходы, меньшее шумовое загрязнение и соответствие экологическим требованиям, что делает их пригодными для использования внутри помещений, на городских строительных площадках и в отраслях, ориентированных на экологически чистые методы.
  
• По всему миру правительства ограничивают выбросы углекислого газа на тяжелом машиностроении и вынуждают производителей разрабатывать «зеленые» альтернативы. Например, производитель телескопических погрузчиков JLG Industries, Inc. в сентябре 2024 года выпустил E313, электрический вездеходный и внедорожный телескопический погрузчик. E313 с питанием от аккумулятора с нулевым уровнем выбросов является бесшумным и экологически чистым, что делает его идеальным для строительства внутри помещений, городских районов и муниципальных применений. Этот компактный электрический телескопический погрузчик обеспечивает надежную работу в таких областях, как погрузка и разгрузка грузовиков, перемещение материалов и подъем над головой в одноэтажных конструкциях.
  
• Производители телескопических погрузчиков добавляют в оборудование передовые технологии, такие как GPS, телематика и полуавтономные функции, делая его более сложным. Такие технологии повышают безопасность, производительность и техническое обслуживание автопарка. Телескопические погрузчики с возможностями Интернета вещей позволяют отслеживать производительность в режиме реального времени, предупреждать о техническом обслуживании и удаленно просматривать, сводя к минимуму время простоя и оптимизируя операции.
  
• Непрерывный рост цен на телескопические погрузчики вынудил строительные и сельскохозяйственные фирмы выбирать аренду, а не покупку. Аренда позволяет получить доступ к более поздним моделям без чрезмерных затрат. Арендные компании расширяют свой автопарк, чтобы удовлетворить потребности развивающихся рынков со значительным количеством мелких подрядчиков и сезонными сельскохозяйственными работами.
  
• Телескопические погрузчики стоят дорого, тем самым выходя из бюджета небольших компаний и подрядчиков, особенно для развивающихся стран с ограниченными ресурсами. Обслуживание и запасные части увеличивают стоимость владения ими и сдерживают проникновение на рынок. Затраты увеличиваются при высоком расходе топлива в типичных моделях, в то время как трудозатраты на поиск обученных операторов и переобучение увеличивают расходы. Для прокатных компаний частое использование и износ от разных клиентов увеличивают расходы на обслуживание, снижая прибыль.
  

Анализ рынка телескопических погрузчиков

В зависимости от продукта рынок делится на большие телескопические погрузчики и компактные телескопические погрузчики. В 2024 году сегмент больших телескопических погрузчиков занимал долю рынка более 60% и, как ожидается, к 2034 году превысит 7 миллиардов долларов США.

• Большие телескопические погрузчики, с их повышенной грузоподъемностью и большим радиусом действия, пользуются большим спросом для мегастроительных проектов, строительства дорог и промышленного использования. Эти машины находят повседневное применение при подъеме тяжелых материалов, таких как стальные балки, бетонные блоки и тяжелые строительные материалы, и очень востребованы в таких отраслях, как горнодобывающая промышленность, портовые операции и тяжелые склады.
  
• Производители телескопических погрузчиков выпускают новые большие телескопические погрузчики с повышенной грузоподъемностью. Например, JCB представила новый телескопический погрузчик TM280S во время выставки LAMMA в январе 2025 года. Модели TM280 и TM280S, описанные для размещения между TM220 и TM320S, доступны с увеличенной грузоподъемностью, новой конструкцией и улучшенной мощностью.
  
• Ожидается, что в течение прогнозируемого периода рост продаж компактных телескопических погрузчиков будет высоким из-за растущего интереса к городской среде. Там, где есть ограничения по пространству, маневренность становится более важной. Их компактная конструкция позволяет им эффективно работать в ограниченных зонах, таких как строительные площадки в городах, внутренние помещения и жилые проекты. Это делает их предпочтительным вариантом среди подрядчиков в густонаселенных регионах.
  

В зависимости от области применения, рынок телескопических погрузчиков подразделяется на аренду, строительство и горнодобывающую промышленность, сельское хозяйство, промышленность и другие. В 2024 году доля рынка в сегменте строительства и горнодобывающей промышленности составила около 43%.

• Растущее число строительных проектов, таких как автомагистрали, мосты, коммерческие сооружения и жилые комплексы, подпитывает спрос на телескопические погрузчики в строительстве. Их способность выдерживать большие нагрузки, достигать высоких уровней и работать на неровной местности делает их незаменимыми для современных строительных работ.
  
• Телескопические погрузчики становятся все более популярными в качестве идеального варианта погрузочно-разгрузочных работ для горнодобывающей промышленности, поскольку они способны перемещать тяжелые грузы, выполнять техническое обслуживание и перемещаться по труднодоступной местности.
  
• Компании на рынке, разрабатывающие телескопические погрузчики специально для горнодобывающей промышленности. Например, в ноябре 2024 года компания Manitou выпустила на рынок Северной Америки совершенно новый телескопический погрузчик, разработанный специально для горнодобывающего сектора: телескопический погрузчик MHT 790 для горнодобывающей промышленности. Этот телескопический погрузчик с максимальной грузоподъемностью 19 842 фунта и максимальной высотой подъема 22 фута и четыре дюйма предназначен для работы в опорной способности во всех аспектах горнодобывающих работ.
  

В зависимости от типа рынок телескопических погрузчиков делится на моторные и электрические. В 2024 году сегмент двигателей стоил более 5 миллиардов долларов США.

• Телескопические погрузчики с приводом от двигателя предпочтительны в горнодобывающей промышленности, строительстве и крупном сельском хозяйстве, поскольку они могут загружать тяжелые грузы и работать в течение длительного времени. Они оснащены дизельными двигателями, которые обеспечивают им высокий крутящий момент и эффективность, и они не нуждаются в подзарядке, так как могут работать в тяжелых условиях.
  
• Эти телескопические погрузчики широко представлены в различных моделях, которые подходят для разных отраслей промышленности. Они оптимально работают на неровных участках, таких как грязные строительные площадки и бездорожье. Надежная инфраструктура снабжения топливом и технического обслуживания также значительно увеличивает спрос на них, особенно в регионах со слабой инфраструктурой для зарядки электромобилей.
  
• Ожидается, что электрические телескопические погрузчики будут развиваться высокими темпами в прогнозируемый период из-за более низких эксплуатационных расходов по сравнению с дизельными телескопическими погрузчиками. Они имеют меньше компонентов и, следовательно, требуют меньшего обслуживания и имеют меньшие затраты на топливо. Совершенствование технологии аккумуляторов с точки зрения более быстрой зарядки и увеличения срока службы батарей повышает их эффективность и привлекательность.
  

В зависимости от грузоподъемности рынок телескопических погрузчиков делится на менее 3 тонн, 3-10 тонн и более 10 тонн. Ожидается, что сегмент 3-10 тонн будет расти со среднегодовым темпом роста более 6% до 2034 года.

• Телескопические погрузчики грузоподъемностью 3-10 тонн обычно используются в строительстве, складском хозяйстве и погрузочно-разгрузочных работах. Они остаются в списках пожеланий подрядчиков из-за их способности балансировать между силой и ловкостью. Рост логистических центров, производственных предприятий и городских проектов стимулирует спрос на них.
  
• Фермеры и сельскохозяйственные предприятия используют эти телескопические погрузчики для транспортировки мешков с кормом, укладки сена и перевозки зерна. Склады и распределительные центры используют их для управления запасами и обработки материалов. Тот факт, что их можно использовать с различным навесным оборудованием, придает им универсальность, отсюда и их применимость в различных отраслях промышленности за пределами строительства.
  

Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на мировом рынке телескопических погрузчиков с основной долей около 45% в 2024 году, а Китай лидирует на рынке в регионе.

• Правительства стран Азиатско-Тихоокеанского региона тратят значительные средства на масштабное развитие инфраструктуры, такое как дороги, мосты, офисные здания и промышленные парки. Растущий спрос на высокопроизводительное погрузочно-разгрузочное оборудование стимулирует спрос на телескопические погрузчики в строительстве зданий и недвижимости.
  
• Политика китайского правительства, такая как проекты по развитию инфраструктуры и инициатива «Один пояс, один путь», стимулирует спрос на тяжелое погрузочно-разгрузочное оборудование, такое как телескопические погрузчики. Тенденция к промышленной автоматизации в производстве и логистике также способствует их внедрению.
  
• Китай все больше внедряет технологии автоматизации и интеллектуального строительства. Телескопические погрузчики со сложной телематикой и автоматизацией становятся все более популярными, поскольку они повышают эффективность и минимизируют затраты на рабочую силу в строительстве и промышленности.
  
• Китайские производители телескопических погрузчиков приступили к разработке новых моделей электрических телескопических погрузчиков. В 2024 году во время выставки Bauma China, которая проходила в Шанхае с 26 по 29 ноября, LGMG продемонстрировала свои новейшие телескопические погрузчики. Самым значительным событием стала презентация дебютной электрической модели LGMG H625E. Это открытие свидетельствует о приверженности LGMG стратегии электрификации в масштабах всей компании.
  

Ожидается, что рынок телескопических погрузчиков в Германии будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Строгая экологическая политика Германии и амбиции по сокращению выбросов углекислого газа способствуют внедрению электрических телескопических погрузчиков. Крупные производители создают энергосберегающие модели с превосходными технологиями аккумуляторов для достижения целей устойчивого развития.
  
• Поскольку Германия является одним из крупнейших промышленных центров Европы, спрос на погрузочно-разгрузочное оборудование на складах, заводах и в логистике высок. Телескопические погрузчики все шире используются для автоматизации производства и управления цепочками поставок для повышения операционной эффективности.
  

Ожидается, что рынок телескопических погрузчиков в США будет демонстрировать прибыльный рост в период с 2025 по 2034 год.

• Государственные инвестиционные программы, в том числе Закон США об инвестициях в инфраструктуру и рабочих местах, способствуют огромному росту строительной активности. Это создает спрос на телескопические погрузчики в мега-строительстве и строительных проектах, строительстве автомагистралей и зданий.
  
• Кроме того, рынок аренды телескопических погрузчиков в США растет в результате высокой стоимости оборудования и спроса на краткосрочную аренду со стороны строительных компаний, сельскохозяйственных предприятий и производственных операторов. Компании по аренде инвестируют в увеличение парка телескопических погрузчиков в ответ на растущий спрос.
  

Ожидается, что рынок телескопических погрузчиков в Бразилии будет демонстрировать прибыльный рост в период с 2025 по 2034 год.

• Крупномасштабный агропромышленный комплекс в Бразилии стимулирует спрос на телескопические погрузчики, особенно в растениеводстве, животноводстве и строительстве сельских дорог. Фермеры используют телескопические погрузчики для более эффективного управления скотом, удобрениями и собранными товарами. Будучи одной из ведущих сельскохозяйственных экономик мира, Бразилия извлекает выгоду из телескопических погрузчиков для транспортировки различных грузов. По данным Statista, в 2023 году сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство внесли 6,24% в ВВП Бразилии, что на 0,5% пункта больше, чем в 2022 году.
  
• Кроме того, растущая деятельность Бразилии в области возобновляемых источников энергии, такая как строительство ветряных и солнечных электростанций, требует тяжелого подъемного и погрузочно-разгрузочного оборудования. Эти услуги увеличили долю рынка телескопических погрузчиков, поскольку они используются для перемещения оборудования во время установки, монтажа панелей и обслуживания.
  

Доля рынка телескопических погрузчиков

• В топ-5 компаний, работающих в отрасли телескопических погрузчиков, входят JCB, JLG Industries, Caterpillar, Liebherr и Bobcat. В совокупности они занимают более 30% рынка.
  
• Чтобы удовлетворить растущий спрос на экологичное строительное оборудование, JCB внедряет технологии электрификации. Компания также выпустила полностью электрический телескопический погрузчик JCB 525-60E для городского строительства, складов и других объектов со строгими экологическими нормами.
  
• Компания JLG работает над внедрением функций Интернета вещей, телематики и автоматизации для повышения производительности своих телескопических погрузчиков. В комплекте с ClearSky Smart Fleet телескопические погрузчики JLG оснащены функциями удаленного мониторинга, диагностики в режиме реального времени, профилактического обслуживания и аналитики использования, что улучшает управление парком техники арендными домами и подрядчиками.
  
• В ответ на высокий спрос на телескопические погрузчики компания Caterpillar расширяет их доступность за счет увеличения числа пунктов проката и дилерских центров. Фирма сотрудничает с компаниями по аренде и строительными фирмами, чтобы клиенты могли пользоваться экономически выгодными вариантами аренды.
  
• Чтобы увеличить спрос на логистику в горнодобывающей промышленности и промышленном строительстве, Liebherr разрабатывает высокопроизводительные телескопические погрузчики. Их новейшие агрегаты оснащены усовершенствованными системами управления нагрузкой, а также новыми ограничениями по высоте и весу, которые позволяют выполнять более тяжелые работы.
  
• Bobcat разрабатывает более компактные телескопические погрузчики с улучшенной управляемостью и регулируемыми надстройками. Это специальные машины для сельского хозяйства, ландшафтного дизайна и городского развития, где рабочая зона ограничена.
  

Компании рынка телескопических погрузчиков

Основными игроками, работающими в отрасли телескопических погрузчиков, являются:

• Рысь
• Гусеница
• JCB
• JLG Industries
• Liebherr
• Маниту
• Мерло
• Сани
• Скайджек
• Терекс
  

Рынок телескопических погрузчиков становится очень конкурентным из-за активности новых автопроизводителей, поставщиков 1-го уровня и других подающих надежды стартапов, которые способствуют инновациям и росту в отрасли. Существующие игроки рынка имеют значительное преимущество благодаря уже созданным возможностям проектирования силовых агрегатов, производственным мощностям и сложной структуре автомобильных систем. Компании также работают над разработкой более энергоэффективных тяговых двигателей с большей мощностью для электромобилей в ответ на конкуренцию как со стороны новых участников, так и со стороны уже существующих фирм.

Стремление к устойчивому развитию и сокращению выбросов способствует росту электрических и гибридных телескопических погрузчиков, при этом правительства по всему миру следят за соблюдением строгих стандартов выбросов и стимулируют экологически чистое оборудование. В ответ на это производители делают большие ставки на альтернативные силовые агрегаты, технологии управления автопарком на основе искусственного интеллекта и интеллектуальные решения для обработки грузов. Эти технологии призваны повысить эффективность работы, снизить расход топлива и соответствовать меняющимся нормативным требованиям. Фирмы, которые успешно внедряют передовые технологии наряду с экономической эффективностью и надежностью, будут продолжать выживать на быстро меняющемся рынке телескопических погрузчиков.

Новости отрасли телескопических погрузчиков

• В феврале 2025 года компания Manitou выпустила телескопические погрузчики MTA 1242 MAX и MTA 1242 MAX E74 с целью обеспечить строительные компании большей мощностью, стабильностью и эффективностью. Эти модели были ориентированы на компании по аренде и менеджеров строительных парков из-за расширенного охвата и высокой эффективности технического обслуживания. Благодаря сверхмощным подъемным выносным опорам, высота которых варьировалась от 2500 до 4000 фунтов, эти машины могли выдерживать от B800 до 2000 фунтов. MTA 1242 MAX в полной мере демонстрирует превосходные характеристики благодаря сочетанию максимальной высоты подъема 42 фута и грузоподъемности 12 000 фунтов, что идеально подходит для более сложных рабочих площадок.
  
• В феврале 2025 года компания New Holland выпустила на рынок США компактный телескопический погрузчик TH6.26, который является отличным дополнением к линейке телескопических погрузчиков компании. Новый телескопический погрузчик был создан для выполнения нескольких задач, таких как погрузка сена, погонщиков или даже корма и навоза. Благодаря своим компактным размерам и высокой производительности агрегат идеально подходил для молочных и животноводческих ферм, ландшафтных подрядных компаний и погрузочно-разгрузочных работ.
  
• В январе 2025 года компания Caterpillar Inc. выпустила второе поколение телескопических погрузчиков Cat. Разработан для розничных и арендных клиентов. Новые модели Cat TH0642, TH0842, TH1055 и TH1255 пришли на смену машинам TL642, TL943, TL1055 и TL1255. Телескопические погрузчики оснащались двигателем Cat C3.6TA мощностью 100 л.с. (74,4 кВт) с турбонаддувом, промежуточным охладителем наддувного воздуха, сертифицированным по стандарту Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США.
• В сентябре 2024 года  компания Magni Telescopic Handlers, поставщик телескопических погрузчиков с вращающейся неподвижной стрелой и тяжелых погрузчиков, заключила партнерское соглашение с Gap Power. В рамках этого партнерства компания GAP POWER, расположенная на юго-востоке Пенсильвании, стала авторизованным дилером компании по аренде телескопических погрузчиков, вращающихся телескопических погрузчиков RTH, тяжелых погрузчиков HTH и многого другого, которые были добавлены к местному арендному парку.
  

Этот отчет об исследовании рынка телескопических погрузчиков включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки ($Bn) и отгрузки (единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по продуктам

• Большой телескопический погрузчик
• Компактный телескопический погрузчик

Рынок, по типу

• С питанием от двигателя
• Электрический

Рынок, по грузоподъемности

• Менее 3 тонн
• 3-10 тонн
• Свыше 10 тонн

Рынок, по применению

• Прокат
• Строительство и горнодобывающая промышленность
• Сельское хозяйство
• Промышленный
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавии
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
  • Юго-Восточная Азия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина 
• MEA
  • ОАЭ
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия