Рынок хирургических роботов – по компонентам (роботные системы, инструменты и аксессуары), по применению (ортопедическая хирургия, нейрохирургия, общая хирургия, гинекологическая хирургия, урологическая хирургия), по конечному использованию (больницы, центры медицинской помощи) и прогнозу, 2024–2032 гг.

Объем рынка хирургических роботов

Объем мирового рынка хирургических роботов в 2023 году оценивался в 7,1 млрд долларов США. Ожидается, что рынок достигнет уровня с 8,1 млрд долларов США в 2024 году до 26,8 млрд долларов США в 2032 году, увеличившись в среднем на 16,2% в течение прогнозируемого периода. Рост рынка хирургических роботов можно объяснить возросшей зависимостью от хирургических роботов, увеличением количества хирургических процедур, увеличением расходов на здравоохранение и ростом распространенности хронических заболеваний.

Кроме того, высокосложные роботизированные механизмы имеют первостепенное значение для различных современных хирургических методов работы со сложными и глубокими анатомическими участками. Например, роботизированная хирургия стала более распространенным явлением в США, и по состоянию на 2021 год было проведено более 644 000 процедур, которые, по оценкам, увеличатся до 1 миллиона к 2028 году, согласно статистике, опубликованной WebMD. Наряду с этим, роботизированные технологии позволили хирургам проводить сложные процедуры в контролируемой среде, что является важным фактором в обеспечении наилучшего возможного результата для пациентов.

Кроме того, и это самое важное, роботизированные системы в хирургии показали хорошие клинические результаты, включая меньшее количество осложнений, меньшее кровотечение и лучший альтруизм тканей по сравнению с открытыми операциями. Поскольку такого рода доказательства продолжают накапливаться, все больше и больше больниц или врачей внедряют роботизированные системы для улучшения ухода за пациентами.

Хирургические роботы – это усовершенствованные медицинские устройства с прикрепленными к ним роботизированными руками и инструментами. Поскольку эти роботы используются для выполнения хирургических процедур, их называют хирургическими роботами. Хирургические роботы питаются программами принятия хирургических решений, на основе которых они помогают хирургам в проведении минимально инвазивных операций.

Тенденции рынка хирургических роботов

Развитие технологий изменило сферу хирургической робототехники и медицинской практики. Эти инновации значительно расширили возможности хирургов и улучшили результаты хирургических операций.

• Роботизированные руки в настоящее время широко используются в нескольких областях медицины, таких как кардиоторакальная, гинекологическая, нейрохирургическая, ортопедическая и даже онкологическая хирургия. Хирургическая система da Vinci является одной из самых совершенных роботизированных систем. Он имеет консоль хирурга, тележку с 4 роботизированными руками, которые можно расположить рядом с пациентом, и жесткий эндоскоп, оснащенный стереоскопической системой зрения. Хирурги вставляют консоль и манипулируют роботизированными руками, чтобы выполнять операции с максимальной точностью и контролем.
  
• Система 3D-машинного зрения, установленная на системе da Vinci, увеличивает обзор операционного участка. Кроме того, роботизированная фенестрация уменьшает тряску со стороны врача. В результате система способна повысить точность хирургического вмешательства. Согласно годовому отчету компании за 2023 год, в 2023 году по всему миру было выполнено более 2,3 миллиона процедур с использованием системы da Vinci, что означает рост более чем на 22% по сравнению с 2022 годом. Некоторые из выполняемых операций включают простатэктомию, гистерэктомию, аортокоронарное шунтирование и колэктомию.
  
• В 2023 году FDA одобрило дальнейшее применение системы da Vinci для целей торакальных хирургических процедур. Клинические исследования 2022 года показывают, что пребывание в стационаре и послеоперационные процедуры были снижены на 30% и 25% соответственно при использовании системы да Винчи по сравнению со стандартной хирургией.
  
• Более того, внедрение недавно разработанных морфологических камер с роботизированным сенсором наряду с функциями 3D-сканирования полностью изменило восприятие хирургами любой конкретной структуры. Эта технология позволяет хирургам выполнять самые тонкие и сложные операции с точностью, четкостью и меньшим количеством вырезов, что, в свою очередь, повышает простоту использования и обеспечивает значительный рост рынка.
  

Анализ рынка хирургических роботов

В зависимости от компонента рынок сегментирован на роботизированные системы, инструменты и аксессуары. Сегмент инструментов и аксессуаров занимал доминирующую долю рынка и оценивался в 3,9 млрд долларов США в 2021 году, 4,3 млрд долларов США в 2022 году и 4,8 доллара США в 2023 году, и, по прогнозам, достигнет 18,9 доллара США к 2032 году.

• Растущее признание роботизированной хирургии в урологии, гинекологии, ортопедии и даже общей хирургии постоянно увеличивает потребность в хирургических инструментах и аксессуарах. Например, данные Американской ассоциации больниц показывают, что в период с 2021 по 2023 год в США количество роботизированных процедур выросло на 22%. Такие процедуры в первую очередь требуют огромного количества степлеров, швов и хирургических захватов, что создает непрерывное существование на рынке.
  
• Более того, использование шарнирных инструментов, тактильной обратной связи и искусственного интеллекта для роботизированной хирургии повышает ее точность. Создание энергетических устройств, сшивающих устройств и микроинструментов дает больше преимуществ и эффективных результатов. Эти инновации увеличивают рыночный спрос на современные и передовые аксессуары и инструменты.
  
• Кроме того, роботизированные хирургические инструменты являются либо одноразовыми, либо имеют ограниченный цикл использования благодаря строгой стерильности и мерам безопасности. Эти хирургические инструменты, наряду с сопутствующими инструментами, регулярно заменяются, что гарантирует производителям постоянный доход.
  
• Наряду с необходимостью держать инфекции под контролем, растет потребность в одноразовых хирургических аксессуарах. Например, в 2023 году выручка от хирургических инструментов выросла на 24%, что составило 4,1 млрд долларов США по данным Intuitive Surgical.
  

В зависимости от области применения рынок хирургических роботов подразделяется на ортопедическую хирургию, нейрохирургию, общую хирургию, гинекологическую хирургию, урологическую хирургию и другие приложения. Сегмент общей хирургии занимает доминирующее положение, на его долю пришлось 2,1 млрд долларов США в 2023 году, и ожидается, что он будет расти со среднегодовым темпом роста 16,8% с 2024 по 2032 год.

• Высокий уровень ожирения, рака, метаболических заболеваний и желудочно-кишечных расстройств способствует росту роботизированных общих операций. Согласно исследованию Всемирной организации здравоохранения, в период с 2021 по 2023 год у 39% пожилых людей был обнаружен избыточный вес или ожирение.
  
• Американское онкологическое общество опубликовало 1,9 миллиона новых случаев рака в 2022 году, а Международная федерация диабета сообщила, что в 2021 году 537 миллионов взрослых страдали диабетом. Более широкое внедрение роботизированных систем в бариатрической хирургии, колэктомии и гепатобилиарной хирургии обусловлено высокой точностью хирургических систем.
  
• Кроме того, рост роботизированных хирургических вмешательств основан на одобрениях и новых рекомендациях, выданных FDA и CE для роботизированных хирургических устройств и инструментов. В 2023 году система Moment Surgical Anovo получила разрешение FDA на роботизированные трансвагинальные гинекологические операции. Например, хирургическая роботизированная система CMR, которая получила разрешение FDA в 2022 году.
  
• Более того, эти технологии используются все большим количеством больниц и хирургов из-за более эффективной политики возмещения расходов. В соответствии с окончательным правилом Medicare HOPPS на 2024 год, ставки оплаты были увеличены на 3,1% для амбулаторных роботизированных процедур.
  
• В 2023 году UnitedHealthcare расширила покрытие операций по замене коленного сустава, включив в них роботизированные процедуры, которые, по оценкам, охватят около 45 миллионов участников. Ожидается, что эти факторы будут стимулировать рост сегмента.
  

В зависимости от конечного использования, рынок хирургических роботов подразделяется на больницы и амбулаторные хирургические центры. На сегмент больниц приходится наибольшая доля рынка в 72,2%, оцениваемая в 5,1 млрд долларов США в 2023 году, и, как ожидается, в течение анализируемого периода будет наблюдаться значительный рост со среднегодовым темпом роста 16,6%.

• Благодаря своей способности повышать точность и помогать в сложных медицинских процедурах, все больше больниц начинают устанавливать роботизированные системы в своих учреждениях. Хирургические роботы позволяют точно и окончательно овладеть ловкостью, движением и 3D-визуализацией, что в дальнейшем приводит к более точным минимально инвазивным операциям, что, в свою очередь, снижает количество осложнений и улучшает результаты в целом. По этой причине все больше больниц уже внедряют роботизированные технологии для улучшения хирургических результатов.
  
• Кроме того, высокие первоначальные инвестиции в роботизированные системы компенсируются долгосрочной экономией средств для больниц. Согласно статье из Journal of Clinical Medicine, роботизированная хирургия сократила пребывание в больнице на 37% и послеоперационные осложнения на 52% в 2022 году по сравнению с традиционными методами лечения.
  
• Согласно статистике Medicare, в 2022 году частота повторных госпитализаций по процедурам с помощью роботов снизилась на 28%. Эти продемонстрированные преимущества делают роботизированные системы важными для больниц, стремящихся улучшить результаты лечения пациентов и повысить экономическую эффективность.
  

Объем рынка хирургических роботов в Северной Америке в 2023 году оценивался в 4,2 млрд долларов США и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 15,1% в течение анализируемого периода.

• Расходы на здравоохранение в Северной Америке, особенно в США и Канаде, удивительно высоки. В 2022 году расходы на здравоохранение в США достигли 4,5 трлн долларов США, что на 4,1% больше, чем в предыдущем году. Больницы в этом регионе активно покупают роботизированные хирургические системы, и в течение 2022-2023 годов Intuitive Surgical приобрела 1 370 систем da Vinci в Северной Америке. Приверженность региона совершенствованию хирургических технологий еще раз подтверждается одобрением FDA 25 новых роботизированных хирургических систем в период с 2021 по 2023 год. Более того, в 2023 году правительство Канады выделило 2 млрд канадских долларов на модернизацию хирургических учреждений во всех провинциях, в том числе на внедрение роботизированных хирургических систем.
  
• Растущее число хронических заболеваний обуславливает потребность в роботизированной хирургии, что способствует росту рынка в этой области. Например, Центр профилактики хронических заболеваний показал, что в 2023 году 60 процентов взрослых в США страдали одним или несколькими хроническими заболеваниями.
  
• Кроме того, поставщики медицинских услуг в этом районе больше обеспокоены улучшением результатов лечения пациентов при одновременном снижении частоты повторных госпитализаций. Роботизированная хирургия является одним из новейших хирургических подходов, который может сократить травматизацию операции и время восстановления. Это приводит к снижению частоты повторных госпитализаций, что приводит к улучшению результатов лечения пациентов, повышению удовлетворенности и является значительным мотиватором для использования роботизированных систем.
  

По прогнозам, Германия значительно вырастет на европейском рынке хирургических роботов и, как ожидается, будет расти в ближайшие годы.

• Система здравоохранения Германии является одной из самых передовых в Европе, когда речь идет о технологиях и инновациях. Рост использования роботизированных хирургических систем обусловлен наличием современных больниц, специализированных хирургических центров и высокими инвестициями в медицинские технологии. Многие больницы внедряют роботизированную хирургию для повышения точности, эффективности и результатов лечения пациентов.
  
• Кроме того, правительство Германии спонсирует развитие технологий в области здравоохранения, в том числе роботизированной хирургии. Большинство роботизированных операций покрываются государственным медицинским страхованием (SHI) и частными медицинскими страховыми компаниями, что приводит к расширению доступа пациентов. В 2023 году Федеральное министерство здравоохранения Германии выделило 6,8 млрд долларов США на инициативы по цифровизации здравоохранения.
  
• Федерация больниц Германии (DKG) сообщает, что в 2023 году 85% университетских больниц имели хотя бы одну хирургическую роботизированную систему по сравнению с 60% в 2021 году. Действующая модель возмещения стимулирует инвестиции в роботизированные системы, тем самым способствуя росту рынка.
  

Япония переживает высокий рост рынка хирургических роботов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

• В 2023 году в Японии были проведены роботизированные операции более чем 28% пациентов в возрасте старше 65 лет, что является самой быстрорастущей демографической группой в стране. Эти операции включают ортопедические, сердечно-сосудистые и урологические процедуры. Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения заявляет, что в 2022 году в Японии было проведено более 85 000 роботизированных операций.
  
• Медицинский рынок все больше адаптируется к использованию роботизированной хирургии, поскольку существует почти глобальный рост потребности в минималистичных операциях, которые наносят меньший ущерб организму, а также причиняют боль и сокращают время восстановления. Как Intuitive Surgical , так и Medicaroid Corporation сообщили о росте продаж и одобрении новых систем, что привело к увеличению продаж хирургических систем фокуса на 22% почти в годовом исчислении по всей Японии в 2023 году, а в 2024 году стало легально доступно расширение управляемых систем Medicaroid.
  
• Кроме того, японские пациенты демонстрируют высочайший уровень готовности тратить средства на передовые медицинские процедуры, особенно в отношении роботизированных операций, которые можно найти по всему миру. Растущий сектор международного медицинского туризма еще больше стимулирует иностранных пациентов, предлагающих передовые роботизированные процедуры в Японию, что вызывает потребность в хирургических роботах в больницах.
  

Доля хирургических роботов на рынке

Рынок имеет высокую степень консолидации, при этом на долю ведущих ключевых игроков, а именно Intuitive Surgical, Stryker Corporation, Medtronic plc и ACCURAY Inc., приходится 85% доли рынка. Такая высокая доля обусловлена передовыми роботизированными платформами, надежными дистрибьюторскими сетями и инновационными бизнес-моделями. Фирмы успешно вошли в сегменты роботизированной ортопедии и нейрохирургии и преуспевают в области минимально инвазивных операций.

Кроме того, местные компании, такие как Kawasaki Heavy Industries и Medicaroid, также добились прогресса, предоставив доступные роботизированные системы, отвечающие потребностям растущего пожилого населения и растущему объему минимально инвазивных операций. Постоянные усилия Японии по сохранению лидерства в области робототехники и искусственного интеллекта будут только усиливать конкуренцию, поскольку отечественные компании пытаются превзойти иностранных конкурентов за счет увеличения инвестиций в инновационные НИОКР, государственной помощи и партнерства с больницами.

Компании рынка хирургических роботов

К выдающимся игрокам, работающим в индустрии хирургических роботов, относятся:

• АККУРАЙ
• ASENSUS SURGICAL (КАРЛ ШТОРЦ)
• КАСЦИНАЦИЯ
• CMR ХИРУРГИЧЕСКАЯ
• Дистальное развитие
• ЭЛМЕД МЕДИЦИНСКИЕ СИСТЕМЫ
• ГЛОБУС МЕДИКАЛ
• ИНТУИТИВНЫЙ
• Медтроник
• meerecompany
• КОМПАНИЯ RENISHAW
• Смит и племянник
• Страйкер
• ДУМАЙТЕ О ХИРУРГИИ
• ЦИММЕР БИОМЕТ

• Система da Vinci от Intuitive Surgical является лидером в области роботизированной хирургии, обеспечивая исключительную точность, визуализацию 3D-HD и функции на основе искусственного интеллекта, что сделало ее наиболее широко используемым хирургическим роботом в мире.
  
• Система Hugo RAS от Medtronic сочетает в себе модульную конструкцию с облачной аналитикой и экономичностью, расширяя доступ к роботизированной хирургии и внедряя передовую помощь искусственного интеллекта для улучшения результатов лечения пациентов.
  

Новости индустрии хирургических роботов

• В январе 2024 года компания Intuitive Surgical объявила, что представила многопортового хирургического робота da Vinci 5 для получения разрешения FDA 510(k). Робот da Vinci 5 дополнит существующий портфель роботизированных хирургических систем da Vinci от Integrated с несколькими портами, который предлагает многопортовые системы X и Xi и однопортовые SP. Ожидается, что такое развитие событий укрепит конкурентную стратегию компании.
  
• В феврале 2024 года CMR Surgical представила vLimeLite, новую технологию, которая захватывает визуализацию ICG (индоцианина зеленого) в качестве нового компонента системы Versius Plus. Эти функции представляют собой важное дополнение к существующей системе. Эта разработка расширяет долю рынка CMR Surgical за счет предоставления передовых хирургических инструментов и методов, которые приводят к лучшим хирургическим результатам и увеличению доминирования над другими конкурентами в области хирургической робототехники.
  
• В декабре 2021 года компания Accuray Incorporated получила разрешение от Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии (Shonin) на рекламу роботизированной радиохирургической системы CyberKnife в Японии с целью лечения пациентов с невралгией тройничного нерва (ТН). С одобрением программы Шонина больше пациентов, страдающих ТН, смогут получать эту высокоточную радиохирургическую терапию, которая обычно проводится в рамках одной амбулаторной процедуры.
  

Отчет об исследовании рынка хирургических роботов включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки в миллионах долларов США с 2021 по 2032 год для следующих сегментов:

Рынок, по компонентам

• Роботизированные системы
• Инструменты и аксессуары

Рынок, по применению

• Ортопедическая хирургия
• Нейрохирургия
• Общая хирургия
• Гинекологическая хирургия
• Урологическая хирургия
• Другие области применения

Рынок, По конечному использованию

• Больницы
• Амбулаторные хирургические центры

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада 
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Испания
  • Бельгия
  • Швеция
  • Швейцария
  • Нидерланды
  • Чешская Республика
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Австралия
  • Южная Корея
  • Тайвань
  • Сингапур
  • Индонезия
  • Таиланд
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Колумбия
  • Чили
  • Остальная часть Латинской Америки
• Ближний Восток и Африка
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Израиль
  • Турция
  • Катар
  • Остальной Ближний Восток и Африка