Отчет о размере, доле и тенденциях рынка автоматизации умного дома, 2034 год

Объем рынка автоматизации умного дома

Мировой рынок автоматизации умного дома оценивался в 73,7 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста 13,7% и достигнет 254,3 млрд долларов США к 2034 году. Рост рынка объясняется растущим внедрением искусственного интеллекта (ИИ) и Интернета вещей (IoT) в домашнюю автоматизацию.

Быстрое распространение передовых технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ) и Интернет вещей (IoT), является одним из ведущих факторов, стимулирующих спрос на автоматизацию умного дома во всем мире. Эти технологии помогают в решении различных бытовых задач с помощью голосовых инструкций. Потребительский спрос на виртуальных помощников с искусственным интеллектом, интегрированных в устройства умного дома, растет, поскольку они позволяют без помощи рук управлять термостатами, кухонными приборами, системами безопасности и другими гаджетами.

Домашняя безопасность стала основным фактором внедрения технологий умного дома. Умные замки на базе искусственного интеллекта, камеры наблюдения и системы сигнализации могут легко распознавать объекты или лица благодаря функции распознавания шаблонов/лиц. Эти устройства могут отправлять уведомления на смартфон домовладельца о посетителях у входной двери, обеспечивая повышенную безопасность и спокойствие домовладельцев.

Ключевые компании по производству бытовой электроники все чаще интегрируют помощников с искусственным интеллектом в свои продуктовые предложения для автоматизации устройств умного дома в соответствии с предпочтениями пользователей. Например, LG разработала DeepThinQ 1.0 с поддержкой распознавания голоса и видео и облачного хранилища. Этот помощник с искусственным интеллектом может автоматизировать такие действия, как выключение света, когда дверь заперта снаружи, запуск робота-пылесоса в отсутствие владельца и включение очистителя воздуха до того, как хозяин придет домой и изучит человеческие привычки, а также автоматически изучит и применит эти настройки. Точно так же Samsung интегрировала SmartThings в свои продукты для умного дома с голосовым управлением Bixby. Эти продукты могут распознавать людей в доме и настраивать все параметры в соответствии с предпочтениями пользователя. В 2023 году внедрение умного дома достигло 300 миллионов, а к 2028 году количество умных домов достигнет 425 миллионов во всем мире. 

Компаниям следует сосредоточиться на разработке помощников с искусственным интеллектом, которые изучают поведение пользователей на нескольких устройствах умного дома (а не только на одном бренде) и автоматизируют функции, обеспечивая более интуитивно понятный, персонализированный и эффективный опыт для пользователя.

Тенденции рынка автоматизации умного дома

• Одной из ключевых тенденций в индустрии автоматизации умного дома является растущий потребительский спрос на технологии, связанные со здоровьем. Пандемия COVID-19 принесла в дом концепцию бесконтактных технологий, которая долгое время в значительной степени ассоциировалась с общественными и коммерческими пространствами. Потребительский спрос на устройства, которые контролируют домашнюю обстановку, быстро вырос после пандемии. Такие устройства, как умные термостаты с датчиками влажности; умные кондиционеры и очистители воздуха; умные системы фильтрации воды; А умное освещение, которое согласуется с циркадными ритмами человеческого организма, пользуется очень большим спросом. Ключевые игроки все чаще внедряют инновационные продукты, чтобы удовлетворить спрос на бесконтактные устройства. Например, Kamonk предлагает ряд интеллектуальных устройств, таких как умные выключатели, розетки и освещение для домашней автоматизации, и ими можно управлять с помощью голосового управления или мобильного приложения.
  
• Гиперперсонализация домашней обстановки — еще одна ключевая тенденция, стимулирующая рынок умной домашней автоматизации. Наблюдается повышенный потребительский спрос на создание умных устройств, которые точно соответствовали бы индивидуальным предпочтениям пользователей. Многие потребители считают своей обязанностью принимать экологичные и устойчивые меры, а системы автоматизации умного дома точно оптимизируют использование энергии в соответствии с индивидуальными предпочтениями, тем самым стимулируя рост рынка.
  
• Компании должны сосредоточить свои исследовательские инициативы на биочувствительной системе умного дома, управляемой искусственным интеллектом, которая автономно регулирует климат, освещение, качество воздуха и воды на основе биометрических и экологических данных в режиме реального времени, собранных с носимых устройств пользователей и других устройств умного дома. Такие инновации позволили бы компаниям предложить беспрецедентный уровень автоматизации и персонализации.  
  

Анализ рынка автоматизации умного дома

В зависимости от технологии рынок делится на проводной и беспроводной.

• В 2023 году объем рынка проводных проводов составил 28 миллиардов долларов США. Проводные системы соединяют устройства с помощью физических кабелей. Эти установки стабильны и надежны, но требуют профессионального монтажа и лучше всего подходят для новых конструкций. Они используются в больших домах или коммерческой недвижимости, и пользователи отдают приоритет стабильности.
  
• В 2022 году рынок беспроводной связи составил 38,3 млрд долларов США. Беспроводные системы полагаются на такие технологии, как Wi-Fi, Zigbee или Z-Wave, что позволяет подключать устройства без физической проводки. Растущая тенденция к модернизации существующих домов и быстрой установке с минимальными перебоями поддерживает рост рынка. 
  

В зависимости от оснащения рынок делится на новое строительство и модернизацию. Высокий рост рынка нового строительства объясняется растущим внедрением таких функций, как сбор возобновляемой энергии, сбор дождевой воды, системы утилизации отходов и многое другое.

• Ожидается, что в 2024 году на рынок нового строительства будет приходиться 55,6% мирового рынка автоматизации умного дома из-за растущего внедрения функций умного дома, таких как умное освещение, системы безопасности, системы управления энергопотреблением. Кроме того, включение таких функций, как сбор возобновляемой энергии, поддерживает коэффициент устойчивости нового строительства.
  
• Ожидается, что в 2024 году доля рынка модернизации составит 44,4% от мировой индустрии автоматизации умного дома. Модернизация существующих конструкций с помощью автоматизации «умного дома» помогает оптимизировать энергопотребление, повысить комфорт жильцов, уменьшить воздействие на окружающую среду и повысить общую производительность, что поддерживает рост рынка в течение прогнозируемого периода.
  

В зависимости от продукта рынок сегментирован на оборудование и услуги. Сегмент аппаратного обеспечения снова делится на управление освещением, безопасность и доступ, управление отоплением, вентиляцией и кондиционированием воздуха, управление развлечениями и другие.

• Аппаратное обеспечение доминировало на рынке, составив 51,7 млрд долларов США в 2024 году.  Рост аппаратной автоматизации умного дома связан с растущим внедрением Интернета вещей (IoT), умных термостатов, умных замков, умных камер, умных осветительных приборов и т. д.  
  
• В 2023 году на рынок услуг пришлось 20,3 млрд долларов США. Рост этого сегмента обусловлен растущим внедрением голосовых помощников, таких как Amazon Alexa, Siri и Google assistant для контроля и управления устройствами умного дома.
  

 

В 2024 году на Северную Америку приходилась наибольшая доля — 32,7% мирового рынка автоматизации умного дома. Большая доля этого рынка объясняется растущими предпочтениями клиентов, повышением удобства, повышенной безопасностью, энергоэффективностью и возможностью удаленного управления домашними системами.

• В 2024 году на рынок США приходилось 20,9 млрд долларов США. Индустрия автоматизации умного дома в Соединенных Штатах обусловлена растущим предпочтением клиентов удобству, эффективности и расширению возможностей подключения в своих домах. Их привлекают устройства умного дома, которые обеспечивают бесшовную интеграцию, автоматизацию и экономию энергии. Стремление к безопасности и возможностям удаленного мониторинга также способствует росту рынка.
  
• Ожидается, что к 2034 году индустрия автоматизации умного дома в Канаде достигнет 8,5 млрд долларов США. Рынок автоматизации умного дома в Канаде обусловлен такими факторами, как повышенное удобство, повышенная безопасность, энергоэффективность и возможность удаленного управления домашними системами.
  

В 2024 году на долю Европы приходилось 23,8% мирового рынка умной домашней автоматизации. Факторами, поддерживающими рост автоматизации умного дома в Европе, являются подключение к технологии eSIM и растущая популярность умных помощников и устройств с голосовым управлением.

• Ожидается, что к 2034 году рынок Германии достигнет 14,6 млрд долларов США. Рост автоматизации умного дома в Германии объясняется растущим спросом на повышенную безопасность и растущими инициативами по энергосбережению.
  
• Ожидается, что рынок Великобритании будет расти в среднем на 13,3% в течение прогнозируемого периода. Рынок Великобритании поддерживается быстрым внедрением интеллектуальных устройств управления энергией, таких как умные термостаты, системы освещения и приборы, которые могут значительно снизить потребление энергии, что приводит к снижению счетов за коммунальные услуги и уменьшению воздействия на окружающую среду.
  
• Ожидается, что промышленность Франции будет расти в среднем на 12,2% в период с 2025 по 2034 год. На французском рынке умной домашней автоматизации растет популярность умных помощников и устройств с голосовым управлением. Такие продукты, как умные колонки и термостаты с голосовым управлением, набирают популярность среди потребителей, обеспечивая интуитивно понятный способ взаимодействия с технологией умного дома без помощи рук.
  
• Ожидается, что к 2034 году рынок Италии достигнет 3,4 млрд долларов США. Рынок автоматизации умного дома в Италии обусловлен растущей бесшовной интеграцией и контролем различных бытовых функций с помощью мобильных приложений или голосовых помощников, что стимулирует спрос на продукты для умного дома.
  
• По прогнозам, к 2034 году промышленность Испании достигнет 2,9 млрд долларов США. Испания уделяет особое внимание устойчивому развитию и энергоэффективности, что способствует внедрению технологий автоматизации умного дома, которые помогают снизить потребление энергии и продвигают экологически чистые методы среди потребителей.
  

В 2024 году на долю Азиатско-Тихоокеанского региона приходилось 21,6% мирового рынка автоматизации умного дома. Присутствие ведущих брендов бытовой электроники в регионе в сочетании с большой клиентской базой, требующей премиальных функций и пользовательского опыта в устройствах, поддерживают рост рынка в регионе.

• Ожидается, что рынок Китая будет расти в среднем на 16,2% в течение прогнозируемого периода. Лидерство Китая в области 5G и IoT будет способствовать дальнейшим инновациям, особенно в таких областях, как интеллектуальное управление энергией, домашняя безопасность и автоматизация, что также способствует спросу на автоматизацию умного дома.
  
• Ожидается, что к 2024 году на долю Японии будет приходиться 20,1% индустрии автоматизации умного дома в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Растущее внедрение систем домашней автоматизации, которые управляют освещением, отоплением, кондиционированием воздуха и бытовой техникой с централизованного приложения или устройства, а также систем голосового управления, таких как Amazon Alexa, Google Home и т. д., стимулируют рост рынка.
  
• Ожидается, что рынок Южной Кореи будет расти в среднем на 14,0% в течение прогнозируемого периода. Устойчивая экономика Южной Кореи поддерживает потребительские расходы на устройства и технологии умного дома. По мере роста располагаемых доходов и продолжения урбанизации все больше домохозяйств инвестируют в решения для умного дома, чтобы улучшить качество своей жизни.
  
• Ожидается, что рынок автоматизации умного дома в Индии будет расти с самым высоким среднегодовым темпом роста в 16,9% в течение прогнозируемого периода. Автоматизацию умного дома в Индии связывают с достижениями в области Интернета вещей (IoT) и протоколов связи. Умные устройства становятся все более взаимосвязанными и способными беспрепятственно взаимодействовать друг с другом, что также поддерживает рост рынка автоматизации умного дома.
  
• Ожидается, что индустрия автоматизации умного дома в Австралии и Новой Зеландии будет расти в среднем на 14,3% в течение прогнозируемого периода. Внедрение автоматизации умного дома в Австралии и Новой Зеландии поддерживается растущим прогрессом в области цифровых устройств в доме, которыми можно управлять дистанционно (например, Bose Smart Speaker 500, TP-Link KE100 KIT), датчиков и исполнительных механизмов, поддерживающих автоматизацию любым способом (например, Sonoro STREAM, TP-Link KE100 KIT), концентраторов управления для подключения датчиков и исполнительных механизмов с пультами дистанционного управления друг к другу, а также продаж оборудования и программного обеспечения B2C.
  

В 2024 году на долю Латинской Америки приходилось 11,9% мирового рынка автоматизации умного дома. Широкое внедрение возможностей искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения является основным фактором роста автоматизации умного дома в регионе.

• Ожидается, что рынок Бразилии будет расти в среднем на 13,6% в течение прогнозируемого периода. Рост рынка в Бразилии объясняется интеграцией искусственного интеллекта (ИИ) и возможностей машинного обучения, таких как умные холодильники могут анализировать содержимое холодильника и предлагать рецепты на основе доступных ингредиентов, в то время как умные стиральные машины могут автоматически регулировать цикл стирки в зависимости от типа ткани и размера загрузки.
  
• Ожидается, что рынок Мексики будет расти в среднем на 12,2% в течение прогнозируемого периода. Рост индустрии автоматизации умного дома в Мексике объясняется ВВП на душу населения, уровнем цифровизации и отношением потребителей к интеграции умного дома.
  

В 2024 году на Ближний Восток и Африку приходилось 10,0% мирового рынка автоматизации умного дома. Растущее стремление к удаленному доступу, энергоэффективности, комфорту, удобству, безопасности и все более широкому внедрению беспроводной домашней автоматизации, расширенной безопасности дома являются основными факторами, способствующими росту рынка.

• В 2024 году на долю ОАЭ приходилось 17,2% рынка Ближнего Востока и Африки. Рост индустрии автоматизации умного дома в ОАЭ обусловлен такими факторами, как удаленный доступ, энергоэффективность, комфорт, удобство, безопасность.
  
• Ожидается, что рынок Саудовской Аравии будет расти в среднем на 12,8% в течение прогнозируемого периода. Автоматизация умного дома в Саудовской Аравии обусловлена растущим внедрением беспроводной домашней автоматизации, расширенной домашней безопасности, умного домашнего кинотеатра, умной домашней сети, домашней автомобилизации, умной автоматизации освещения и домашних датчиков.
  
• К 2034 году рынок Южной Африки достигнет 2,6 млрд долларов США. Такие факторы, как технологический прогресс, потребительский спрос, правительственные инициативы, расширение возможностей подключения, доступность, осведомленность и образование, стимулируют рост рынка в Южной Африке в течение прогнозируемого периода.
  

Доля рынка автоматизации умного дома

Индустрия автоматизации умного дома является конкурентной и сильно фрагментированной, в ней присутствуют как устоявшиеся глобальные игроки, так и местные игроки и стартапы. В топ-7 компаний на мировом рынке окружающего освещения входят Amazon (Ring), Google (Nest Labs), Apple Inc. (HomeKit), Samsung Electronics, Koninklijke Philips N.V, Ecobee Inc., Honeywell International, Inc., Lutron Electronics Co., Inc., на долю которых в совокупности приходится 62,9%. Эти компании конкурируют на рынке, предлагая передовую автоматизацию умного дома, взаимодействующую с устройствами AI, ML и IoT. Например, в сентябре 2023 года Amazon представляет автоматизацию умного дома с новыми возможностями Alexa на основе генеративного искусственного интеллекта, а также новые способы управления устройствами с помощью Echo Hub и Map View. Новая модель Alexa LLM (Large Language Model) может управлять практически бесконечным количеством вариаций и распознавать конкретные настройки дома, чтобы запускать нужные API и действия.

Запуск новых продуктов является наиболее значимым стратегическим событием, которое ключевые игроки рынка используют для увеличения своей доли рынка. Ключевые производители умной домашней автоматизации все чаще выпускают новые продукты для распространения в автомобильном секторе. Например, в октябре 2023 года Ecobee выпустила свой первый умный дверной звонок, включая камеру, которая интегрируется с термостатами с поддержкой видео. Умная камера дверного звонка ecobee предназначена для того, чтобы видеть то, что другие не видят, благодаря ведущему в отрасли вертикальному полю зрения, кристально чистому зрению днем и ночью, а также технологии радиолокационного зондирования для более точного обнаружения и интеллектуальных уведомлений.

Компании рынка автоматизации умного дома

В топ-5 компаний, работающих в индустрии автоматизации умного дома, вошли:

• Амазонка (Кольцо)
• Google (Nest Labs)
• Apple Inc. (HomeKit)
• Самсунг Электроникс
• Koninklijke Philips N.V
• Экоби Инк.
• Ханивелл Интернэшнл, Инк.
• Lutron Electronics Co., Inc.
  

Samsung Electronics, являясь мировым лидером в области технологий и производства электроники, имеет широкий ассортимент, который включает в себя различные компоненты и бытовую электронику. В то время как Samsung в первую очередь известна своими продуктами потребительской электроники, такими как смартфоны, телевизоры и умная бытовая техника, она также имеет значительное присутствие на рынке компонентов, производя дисплеи, полупроводники и другие электронные компоненты. Например, в январе 2025 года Samsung объявила, что ее подключенные приборы и устройства умного дома смогут выступать в качестве датчиков движения и звука для платформы умного дома SmartThings в начале 2025 и 2026 годов. Это включает в себя телевизоры, колонку Music Frame, холодильник Family Hub и многое другое.

Устройства для автоматизации умного дома Honeywell International Inc., расширяющие возможности видеонаблюдения и мониторинга. Система поддерживает различные аксессуары, в том числе охранные датчики доступа для окон и дверей, которые обнаруживают даже минимальные движения и предупреждают о несанкционированном доступе. Являясь частью индустрии автоматизации умного дома, эти решения способствуют повышению безопасности, мониторингу в режиме реального времени и бесшовной интеграции с экосистемами подключенного дома, обеспечивая более интеллектуальную и отзывчивую среду безопасности.

Новости индустрии автоматизации умного дома

• В марте 2023 года ADT и Google анонсируют свою первую интегрированную систему безопасности умного дома, которая доступна для пользователей DIY. Самая сложная и комплексная система безопасности, когда-либо разработанная ADT, теперь доступна. Это также первый DIY-продукт от ADT и Google, который был полностью интегрирован.
  
• В сентябре 2024 года компания ABB India, мировой лидер в области электрификации и автоматизации, объявила о запуске в Индии ABB-free@home, системы автоматизации умного дома с улучшенной совместимостью. Это передовое и комплексное решение для беспроводной автоматизации дома предназначено для повышения комфорта, безопасности и энергоэффективности в жилом сегменте. Он позволяет пользователям интегрировать и управлять дополнительными элементами, такими как бытовая техника, устройства сторонних производителей, а также зарядные устройства для электромобилей, через единый интерфейс.
  

Этот отчет об исследовании рынка умной домашней автоматизации включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млн долларов США) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по продуктам

• Скобяные изделия
  • Управление освещением
  • Безопасность и доступ
  • Управление отоплением, вентиляцией и кондиционированием воздуха
  • Управление развлечениями и другие
  • Другие 
• Услуги

Рынок, по технологиям

• Зашитый
• Беспроволочный

Рынок, по посадке

• Новое строительство
• Модернизация

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • ANZ 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика 
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка