Объем рынка интеллектуальных сетей, статистический отчет 2025-2034 гг.

Объем рынка интеллектуальных электросетей

Мировой рынок интеллектуальных электросетей оценивался в миллиард долларов США в 2024 году и, по оценкам, достигнет 180,3 миллиарда долларов США к 2034 году, увеличиваясь в среднем на 10,6% в период с 2025 по 2034 год. Растущий спрос на энергию во всем мире в связи с ростом населения и урбанизацией в ближайшие годы увеличит статистику отрасли интеллектуальных сетей. Растущее использование возобновляемых источников энергии еще больше потребует использования современных сетевых технологий, тем самым увеличивая внедрение продукта.

Кроме того, интеграция более интеллектуальных технологий, включая интеллектуальные счетчики , для повышения эффективности мониторинга и контроля использования электроэнергии будет способствовать дальнейшему росту рынка интеллектуальных сетей. Растущая потребность в энергии привлекает инвестиции со стороны государства и коммунальных предприятий для модернизации существующих сетевых систем с целью повышения эффективности и надежности. Министерство энергетики США (D.O.E.) начало инвестиции в размере около 2 миллиардов долларов США в 2024 году, направив их почти на 38 проектов, которые должны увеличить пропускную способность сети для удовлетворения роста нагрузки, поступающей из производственного сектора и других отраслей.

Тенденции рынка интеллектуальных сетей

• Рынок переживает значительные последствия в связи с цифровой трансформацией, внедрением возобновляемых источников энергии и децентрализацией энергосетей. По оценкам Международного энергетического агентства, в 2023 году мировые мощности по производству возобновляемой энергии достигли более 500 гигаватт, что значительно увеличивает спрос на передовую сетевую инфраструктуру, необходимую для обеспечения стабильности сети.
  
• Благоприятная государственная политика и стимулы, включая Европейский зеленый курс и грант США на инвестиции в интеллектуальные сети (SGIG), поддерживают внедрение интеллектуальных технологий в сетях. По данным МЭА, правительство США в 2022 году запустило программу GRIP, которая предложила возможность финансирования в размере 10,5 млрд долларов США для модернизации сети и интеграции интеллектуальных технологий.
  
• Финансовые стимулы, субсидии и гранты, направленные на принятие умных решений, будут способствовать развитию бизнес-ландшафта. Например, Министерство энергетики США ввело гранты на интеллектуальные сети, которые будут предоставлять гранты в размере более 600 миллионов долларов США в год в период с 2022 по 2026 год. Такие стимулы сформируют благоприятный сценарий роста для отрасли интеллектуальных сетей в ближайшие годы.
  

Анализ рынка интеллектуальных сетей

• Рынок интеллектуальных электросетей оценивался в 55,2 млрд долларов США, 60,2 млрд долларов США и 66,1 млрд долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. Отрасль сегментирована на потребительские интерфейсы, распределение и автоматизацию сетей, интеллектуальное контрольно-измерительное оборудование, передовую измерительную инфраструктуру, а также коммуникационную и беспроводную инфраструктуру на основе используемых технологий.
  
• Ожидается, что к 2034 году сектор интеллектуальных сетей от этих технологий распределения и автоматизации сетей превысит 50 миллиардов долларов США. Этот рост связан с ростом использования возобновляемых источников энергии во всем мире. По данным Евростата, в 2022 году на возобновляемые источники энергии приходилось 43% от общего объема энергии, произведенной в Европе, что является лидером континента по производству энергии.
  
• Передовые технологии измерительной инфраструктуры составили более 24,5% рынка в 2024 году и, по прогнозам, значительно вырастут в прогнозируемом году. Коммунальные предприятия по всему миру борются с растущими нетехническими потерями, включая ошибки при выставлении счетов и кражи в электросетях.
  
• Рынок интеллектуальных сетей от коммуникационных и беспроводных технологий в 2024 году оценивался более чем в 13 миллиардов долларов США. Достижения в области передачи данных и беспроводной инфраструктуры, в первую очередь 5G, LoRaWAN и волоконной оптики, повышают безопасность и скорость передачи данных для работы в сети. В результате, эти новые механизмы коммуникации также помогают в улучшении интеллектуальной инфраструктуры T&D.
  

• С точки зрения обслуживания, услуги по развертыванию и интеграции занимали основную долю рынка более 44% в 2024 году, и ожидается, что в ближайшие годы ожидается их дальнейший рост. Ключевыми факторами, способствующими этому росту, являются расширяющаяся база используемых интеллектуальных технологий и растущая сложность ИТ-систем по всему миру.
  
• Потребность в технологии интеллектуальных сетей возросла одновременно с улучшением инфраструктуры зарядных станций для электромобилей. Такой растущий спрос обуславливает необходимость интеграции этих систем и последующего развертывания других сервисов. Например, США увеличили количество зарядных станций с 29 000 в 2020 году до 61 000 к февралю 2024 года. Это десятикратное увеличение количества станций за определенный период времени.
  
• Ожидается, что до 2034 года индустрия интеллектуальных сетей будет расти в среднем более чем на 9,5% в год. С расширением экосистем интеллектуальных сетей консалтинговые компании расширяют свои предложения услуг, включая оценку рисков и прогнозное моделирование с использованием искусственного интеллекта, машинного обучения и расширенной аналитики данных, что, в свою очередь, повышает потребность в этих услугах во всех регионах.
  
• Рынок услуг поддержки и технического обслуживания в 2024 году оценивался более чем в 19 миллиардов долларов США из-за растущего внимания к этим услугам, поскольку коммунальные предприятия продвигают меры безопасности, профилактическое обслуживание и мониторинг для повышения надежности сети. Кроме того, развитие облачных вычислений, Интернета вещей и автоматизации, а также растущая потребность в цифровой трансформации и возможности масштабирования предприятий также увеличат потребность в этих услугах.
  

• По состоянию на 2024 год Северная Америка занимает более 25% доли рынка, которая, как ожидается, еще больше увеличится к 2034 году. Рынок интеллектуальных электросетей США в 2022, 2023 и 2024 годах оценивался в 11,8 млрд долларов США, 12,7 млрд долларов США и 13,7 млрд долларов США соответственно. Основной сдвиг можно объяснить возросшим спросом на оперативное управление энергией и модернизацию инфраструктуры.
  
• Рынок интеллектуальных сетей в Азиатско-Тихоокеанском регионе, вероятно, превысит отметку в 75 миллиардов долларов США к 2034 году. Развитие интеллектуальных сетей в Азиатско-Тихоокеанском регионе обусловлено быстрой урбанизацией, которая, в свою очередь, стимулирует спрос на энергию в различных секторах. Согласно данным, предоставленным правительством Индии, общая численность населения страны выросла более чем на 0,8% в период с 2020 по 2023 год, что привело к увеличению потребления электроэнергии в среднем на 6% за тот же период.
  
• Европейский энергетический рынок развивается благодаря строгому регулированию, а также целям декарбонизации и существенной государственной поддержке новых сетевых технологий. «Зеленый курс» и другие цели в области энергоэффективности, установленные Союзом, служат катализаторами для инвестиций в интеллектуальную инфраструктуру передачи и распределения, а также передовые технологии измерения и управления спросом.
  
• Германия лидирует в Европе благодаря высокой доле возобновляемых источников энергии, обязательной установке интеллектуальных счетчиков и увеличению инвестиций в цифровые сетевые технологии. В 2024 году чистая выработка электроэнергии в Германии из возобновляемых источников составила более 62%, что улучшает условия для роста рынка интеллектуальных сетей.
  
• Саудовская Аравия находится на переднем крае рынка с крупными инвестициями в интеллектуальный учет, автоматизацию сетей и управление спросом в рамках всеобъемлющей стратегии Vision 2030, которая фокусируется на устойчивости и энергоэффективности.
  

Доля рынка интеллектуальных сетей

В отрасли интеллектуальных сетей ABB занимает заметную долю благодаря предложению передовых сетевых решений, сильному глобальному присутствию и инвестициям в инновации. В категории технологий интеллектуальных сетей компания предлагает интеллектуальные трансформаторы, системы автоматизации сетей, передовую измерительную инфраструктуру (AMI) и цифровые подстанции как для передающих, так и для распределительных сетей.

Помимо ABB, в топ-5 игроков, работающих на рынке интеллектуальных сетей, входят General Electric, Schneider Electric, Cisco Systems, Landis +Gyr и Siemens и другие. Эти организации предлагают широкий спектр цифровых решений, которые могут быть интегрированы в интеллектуальные сети, что дает им конкурентное преимущество перед различными другими игроками.

Компании рынка интеллектуальных сетей

• ABB входит в число ведущих компаний, предоставляющих решения для интеллектуальных сетей. За 3 квартал 2024 года ABB сообщила о выручке в размере 24,26 млрд долларов США. Кроме того, в 2023 году во время мероприятия CIRED компания представила свои новейшие технологические решения, в том числе интеллектуальные сети, которые являются передовыми, эффективными и безопасными, представив самое маленькое в мире распределительное устройство, которое называется ABB Ability Asset Manager.
  
• General Electric сохранила значительное присутствие на рынке интеллектуальных сетей с заявленной выручкой около 67,95 млрд долларов США в 2023 году, потратив 1,90 млрд долларов США на исследования и разработки продуктов. Недавно она выиграла тендер на поставку шунтирующих реакторов 765 кВ индийскому конгломерату PGCIL, что свидетельствует о ее сдвиге в сторону улучшения инфраструктуры электрификации.
  
• Siemens Energy концентрируется и инвестирует значительные средства в передовую и эффективную электрическую инфраструктуру, чтобы сохранить свои позиции на рынке интеллектуальных сетей. В 2024 году компания представила передовую технологию «SICAM Enhanced Grid Sensor (EGS)», которая обеспечит операторам дистрибьюторов бесперебойную и повышенную прозрачность сети.
  
• Schneider Electric также вносит значительный вклад в развитие интеллектуальных сетей благодаря своим новым продуктам и услугам. В третьем квартале прошлого года компания смогла получить доход в размере около 28,99 млрд долларов США. Кроме того, с той же целью был сформирован стратегический альянс между Elektrilevi и Schneider Electric.
  
• Honeywell International остается крупным игроком на рынке интеллектуальных электросетей Северной Америки с выручкой 20,9 доллара США billion.in 2023 году. В 2024 году она заключила партнерство с компанией Enel для предоставления услуг по нормализации и стабилизации электросети в регионе.
  
• Компания Landis + Gyr известна своими решениями по управлению энергопотреблением на мировом рынке. В 2023 году она сформировала 5-летний стратегический альянс с британской компанией под названием «Egg», которая предоставляет решения в области чистой энергии, для работы над решениями для интеллектуальных сетей в секторе возобновляемых источников энергии. Кроме того, в первой половине 2024 года компания зафиксировала 812,1 заказа и выручку в размере 925,6 млн долларов США, что отражает спрос на ее инновационные продукты во всем мире.
  

Новости отрасли интеллектуальных электросетей

• В октябре 2024 года, во время Enlit Europe 2024, компания Schneider Electric представила новые разработки приложений для интеллектуальных сетей, которые повышают гибкость, управление нулевым спросом и повышают устойчивость инфраструктуры сети на Enlit Europe 2024. К ним относятся виртуальные подстанции, EcoStruxure DERMS и спутники искусственного интеллекта для мониторинга погоды.
  
• В феврале 2024 года компания «Сименс» объявила о запуске своего нового предложения Gridscale X — модульного программного продукта, предназначенного для автономного управления инженерными сетями и цифровой трансформации бизнес-процессов коммунального предприятия. Это позволяет быстро масштабировать мощности операторов, лучше управлять растущими сложностями распределенных энергетических ресурсов (DER) и одновременно повышает гибкость сети.
  
• В октябре 2023 года Провинциальное управление электроэнергетики (PEA) объединилось с Oracle для повышения операционной эффективности и снижения затрат. PEA использует Oracle Utilities Meter Data Management (MDM) и Oracle Utilities Load Analysis в рамках своей стратегии непрерывной цифровой трансформации коммунальных услуг.
  
• В октябре 2023 года Landis+Gyr успешно добилась приобретения Thundergrid New Zealand, компании по производству инфраструктуры электромобилей, базирующейся в Веллингтоне. Это приобретение направлено на укрепление интеллектуальной инфраструктуры Landis+Gyr, а также на продвижение проектов по производству электромобилей в Австралии и Новой Зеландии, где есть много возобновляемых ресурсов.
  

Этот отчет об исследовании рынка интеллектуальных сетей включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозом в терминах «миллион долларов США» с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по технологиям

• Умное контрольно-измерительное оборудование
• Дистрибуция и автоматизация сети
• Расширенная инфраструктура учета
• Пользовательский интерфейс
• Коммуникационная и беспроводная инфраструктура

Рынок, по услугам

• Консультирующий
• Развертывание и интеграция
• Поддержка и обслуживание

Рынок, по развертыванию

• Поколение
• Трансмиссия
• Распределение
• Конечное использование

Приведенная выше информация предоставлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Германия
  • Испания
  • Италия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Австралия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Индия
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Южная Африка
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Чили