Рынок умных зданий – по решениям, по услугам, по конечному использованию и прогнозам, 2024–2032 гг.

Объем рынка умных зданий

Мировой рынок умных зданий оценивался в 103 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста 24,4% и достигнет 827,7 млрд долларов США к 2034 году. Рост рынка объясняется такими факторами, как возросшая важность энергоэффективности, производительности и устойчивости. Растущая интеграция технологий 5G, IoT и искусственного интеллекта, улучшенная аналитика данных и переход к системам управления зданием как модели обслуживания стимулируют развитие индустрии умных зданий.

Растущее значение энергоэффективности и устойчивого развития является одним из ведущих факторов, стимулирующих спрос на «умные» здания во всем мире. Во всем мире существует потребность в снижении потребления энергии. В умных зданиях используются передовые технологии, такие как Интернет вещей, программное обеспечение для управления энергопотреблением и автоматизация, которые оптимизируют использование энергии. Передовые системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха используют искусственный интеллект для оптимизации климат-контроля, адаптируясь к режиму использования и внешним погодным условиям. Кроме того, такие нормативные акты, как «Лидерство в энергетическом и экологическом проектировании» (LEED), уделяют все больше внимания адаптации методов устойчивого развития и «зеленого» строительства. Это подталкивает предприятия к внедрению интеллектуальных технологий, оптимизирующих использование энергии.  

Кроме того, устойчивое развитие формируется за счет растущего использования Интернета вещей и искусственного интеллекта. Интернет вещей играет важную роль в мониторинге и управлении потреблением энергии. ИИ анализирует большие объемы данных о строительных операциях и выявляет неэффективность и закономерности. Передовая система, интегрированная с технологиями искусственного интеллекта, отслеживает производство отходов, использование воды и потребление ресурсов. Этот метод повышает экологичность, стимулируя рост умных зданий.

Постоянное развитие технологий умных зданий, которые также известны как интеллектуальные здания, обеспечивает простоту в эксплуатации и комфорт для клиентов, что стимулирует рынок умных зданий. Такие технологии, как искусственный интеллект (ИИ), Интернет вещей (IoT) и облачные платформы, меняют системы управления зданиями. Благодаря этим технологиям стало возможным предиктивное обслуживание, мониторинг в режиме реального времени и автоматизация различных функций здания. Администраторы зданий могут принимать разумные решения, используя эти технологии для снижения вероятности простоев и других потерь. Благодаря этим факторам ожидается значительный рост будущего умных зданий. 

Чтобы конкурировать на рынке, компаниям следует больше инвестировать в решения в области энергоэффективности и устойчивого развития. Компании должны создавать больше программного обеспечения, управляемого искусственным интеллектом, в режиме реального времени на основе занятости, погоды и моделей использования. Компании должны соблюдать стандарты LEED, чтобы привлечь экологически сознательный бизнес и покупателей, соблюдающих нормативные требования.

Тенденции рынка умных зданий

• Одним из ключевых трендов в индустрии умного здания является интеграция искусственного интеллекта и Интернета вещей. Сочетание IoT и искусственного интеллекта создает более отзывчивые и умные здания. Использование искусственного интеллекта в передовых системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха оптимизирует климат-контроль, а также полезно для анализа моделей занятости и внешних погодных условий. Кроме того, можно прогнозировать отказы оборудования для обеспечения бесперебойной работы. В сентябре 2024 года на выставке BEX Asia 2024 компания UnaBiz представила три IoT-решения для повышения эффективности умного здания. UBZ310 оптимизирует техническое обслуживание фанкойлов (FCU), серия CT обеспечивает беспроводной мониторинг энергопотребления, а серия VS на базе искусственного интеллекта предоставляет точные данные о занятости. Это решение объединяет Интернет вещей и искусственный интеллект для автоматизации мониторинга, снижения затрат и поддержки устойчивого развития в умных зданиях.
  
• Облачные системы управления зданием (BMS) — еще одна новая тенденция на рынке умных зданий, которая революционизирует контроль и техническое обслуживание в здании. Эти облачные системы управления зданием (BMS) обеспечивают повышенную масштабируемость, возможности анализа данных и гибкость. Как и ранее, локальные серверы используются для систем автоматизации зданий, которые требуют постоянной ручной настройки. Тем не менее, использование облачных решений позволяет управляющим зданиями получать доступ к данным и системам управления в режиме реального времени, не присутствуя физически в центре управления. Например, в июне 2023 года Honeywell запустила платформу Digital Prime — облачный цифровой двойник для умных зданий и промышленных операций. Он предлагает обновления в режиме реального времени, встроенную систему безопасности и глобальный доступ, что обеспечивает более безопасное проектирование, сокращение объема технического обслуживания и повышение эффективности в промышленных зданиях, таких как нефтегазовая, производственная и химическая.
  

Анализ рынка умных зданий

В зависимости от компонентов рынок сегментирован на решения и услуги. . Прогнозируется, что сегмент услуг будет расти со среднегодовым темпом роста 26,6% в течение прогнозируемого периода. Высокий рост этого сегмента обусловлен увеличением спроса на услуги профилактического обслуживания.

• В 2023 году рынок решений составил 63,3 млрд долларов США. Сегмент решений включает в себя управление безопасностью, управление энергопотреблением, управление инфраструктурой здания, интегрированную систему управления рабочим местом (IWMS) и управление сетью. Система управления безопасностью в «умных» зданиях включает в себя систему контроля доступа, систему видеонаблюдения, а также систему пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности. Кроме того, система управления ОВКВ и компоненты системы управления освещением рассматриваются в разделе «Управление энергопотреблением». Кроме того, управление инфраструктурой здания осуществляется путем управления жизненно важными системами, такими как система управления парковкой и система управления водными ресурсами.
  
• В 2022 году на рынок услуг пришлось 27,9 млрд долларов США. Сегмент услуг включает в себя консалтинг, внедрение, поддержку и обслуживание. Консультационные услуги упрощают технологии для оптимизации клиентского опыта. Услуги поддержки и технического обслуживания смещаются от простого ремонта к профилактическому обслуживанию. По данным Министерства энергетики США, до трети затрат можно сократить за счет профилактического обслуживания. Благодаря таким преимуществам этот сегмент растет.  
  

В зависимости от конечного использования рынок умных зданий делится на жилые, коммерческие и промышленные. Прогнозируется, что промышленный сегмент будет расти со среднегодовым темпом роста 26,4% в течение прогнозируемого периода.

• Ожидается, что в 2024 году на жилой сегмент будет приходиться 27,2% мирового рынка умных зданий из-за растущей важности комфорта и безопасности жителей. Умные жилые здания также известны как здания будущего. Динамичные экосистемы, которые используют интеграцию и автоматизацию Интернета вещей и искусственного интеллекта в таких системах, как безопасность, отопление, вентиляция и контроль доступа, предлагают жителям большой комфорт, и это стимулирует развитие сегмента.
  
• Ожидается, что в 2024 году на коммерческий сегмент будет приходиться 51,7% мирового рынка умных зданий. По данным Управления энергетической информации США, в США на коммерческие здания приходится 18% от общего потребления энергии в США. Интеграция датчиков IoT и систем управления зданием (BMS) повышает энергоэффективность. Коммерческие умные здания имеют потенциал для решения этой проблемы во всем мире, следовательно, этот сегмент имеет потенциал для роста с максимальным среднегодовым темпом роста.
  
• Ожидается, что в 2024 году на промышленный сегмент будет приходиться 21% мирового рынка умных зданий благодаря постоянному технологическому прогрессу, резкому росту спроса на простоту эксплуатации и растущему вниманию к энергосберегающим и интеллектуальным решениям в области освещения. В умном промышленном здании используются передовые системы автоматизации для оптимизации операций, использования энергии и безопасности.
  

В 2024 году на Северную Америку приходилась наибольшая доля в 38,7% мирового рынка умных зданий. Большая доля этого рынка объясняется растущим спросом на энергоэффективность.

• В 2024 году рынок умных зданий в США составил 30,6 млрд долларов США. Рынок умных зданий в США обусловлен растущим вниманием к энергоэффективности и устойчивости. В США потребители все чаще отдают приоритет энергоэффективности и устойчивому развитию. Они сосредоточены на сокращении потребления энергии и углеродного следа. Ожидается, что растущая осведомленность об управлении энергопотреблением увеличит спрос на решения по управлению энергопотреблением, которые помогают предприятиям и жилым зданиям контролировать и оптимизировать использование энергии.
  
• Ожидается, что к 2034 году рынок умных зданий Канады достигнет 68,9 млрд долларов США. Рынок «умных» зданий в Канаде стимулируется правительственной инициативой, такой как «Инициатива умных зданий». Инициатива правительства Канады по строительству федеральных зданий более энергоэффективных и сокращению выбросов парниковых газов.
  

В 2024 году на долю Европы приходилось 30,5% мирового рынка умных зданий. Факторами, поддерживающими рост «умных» зданий в Европе, являются инициативы правительств и Европейского Союза в области потребления энергии.

• Ожидается, что к 2034 году рынок умных зданий в Германии достигнет 46,3 млрд долларов США. Рост «умных» зданий в Германии объясняется растущим спросом на комфорт жителей. Развитие технологий, позволяющее жителям получать доступ к системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и освещения, а также контролировать их.
  
• Ожидается, что рынок умных зданий в Великобритании будет расти в среднем на 22,2% в течение прогнозируемого периода. Рынок Великобритании подкрепляется растущей потребностью в управлении безопасностью. В Соединенном Королевстве клиенты все чаще стремятся к безопасности в своих домах, удобству, эффективности. Благодаря этим факторам растет спрос на умные здания. Интеграция искусственного интеллекта и Интернета вещей, позволяющая предлагать автоматизированные решения, улучшающие повседневный опыт, является ключевым фактором, формирующим предпочтения потребителей на рынке.
  
• Ожидается, что рынок умных зданий во Франции будет расти в среднем на 26% в период с 2025 по 2034 год. Франция уделяет особое внимание экологическому сознанию и устойчивому развитию, что стимулирует рынок умных зданий в стране. Клиенты все чаще ищут энергоэффективные решения, которые помогают сократить углеродный след и способствуют более экологичному будущему.
  
• Ожидается, что к 2034 году рынок умных зданий в Швеции достигнет 18,5 млрд долларов США. По данным Управления международной торговли и Министерства торговли США, сектор «умных» зданий в Швеции расширяется, что обусловлено национальной целью по достижению климатической нейтральности к 2045 году. Энергоэффективная модернизация, умная автоматизация и цифровые сервисы являются ключевыми инициативами правительства.
  
• По прогнозам, к 2034 году рынок умных зданий в Нидерландах достигнет 11,6 млрд долларов США. Проводящая среда создается благодаря растущей экономике в Нидерландах, которая стимулирует рынок умных зданий в Нидерландах. Правительственные инициативы, способствующие инновациям и внедрению технологий, стимулируют индустрию умного строительства в Нидерландах, побуждая клиентов инвестировать в технологии автоматизации и подключенные устройства.
  

В 2024 году на долю Азиатско-Тихоокеанского региона приходилось 19,3% мирового рынка умных зданий. Рост в регионе обусловлен развитием технологий и смещением предпочтений клиентов в сторону комфорта.

• Ожидается, что рынок умных зданий в Китае будет расти в среднем на 27,2% в течение прогнозируемого периода. По данным IEEE, потребление энергии в зданиях в Китае выросло с 10% до 25% с 1978 года, и ожидается, что оно будет расти на 35% ежегодно. Адаптация умных зданий будет играть ключевую роль в энергоэффективности, интеграции интеллектуальных сетей и оптимизации операций. Этот фактор будет стимулировать спрос на рынок умных зданий в Китае в прогнозируемый период.
  
• Ожидается, что на долю Японии будет приходиться 19,4% рынка умных зданий в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В Японии больше стареющего населения; Это важный драйвер для технологий умного здания. Проблемы, связанные с пожилыми гражданами, можно решить с помощью решений для умных зданий, таких как удаленный мониторинг, управление здоровьем и повышение безопасности.
  
• Ожидается, что рынок умных зданий Южной Кореи будет расти в среднем на 25% в течение прогнозируемого периода. В декабре 2023 года департамент «Министерства земли, инфраструктуры и транспорта (MOLIT)» Южной Кореи объявил о своем плане построить 10 000 зданий smart plus к 2035 году, интегрируя робототехнику, UAM и автономные транспортные средства. Среди проектов — больницы, мэрии и квартиры, удобные для роботов.
  
• Ожидается, что рынок умных зданий в Индии будет расти с самым высоким среднегодовым темпом роста в 30,1% в течение прогнозируемого периода. По данным Бюро по энергоэффективности Индии, 35% энергии потребляется строительством в Индии. В «умных» зданиях технологический прогресс оптимизирует энергоэффективность. Благодаря операционной эффективности «умные» здания могут помочь сократить потребление электроэнергии на 40%.
  
• Ожидается, что рынок умных зданий в Австралии и Новой Зеландии будет расти в среднем на 29,7% в течение прогнозируемого периода. Решения для умных зданий становятся все более распространенными в Австралии. Автоматизация, а также возможность мониторинга или управления устройствами в соответствии с климатом, а также освещение уменьшают некоторые неудобства для жителей.  Такой комфорт жильцов стимулирует развитие рынка умных зданий в регионе.
  

В 2024 году на долю Латинской Америки приходилось 3,6% мирового рынка умных зданий. Широкое внедрение умных зданий для снижения энергопотребления.

• Ожидается, что рынок умных зданий в Бразилии будет расти в среднем на 25,3% в течение прогнозируемого периода. Рост рынка умных зданий в Бразилии объясняется правительственной инициативой по достижению нулевого уровня энергопотребления. Государственные программы, способствующие повышению энергоэффективности, согласуются с глобальными тенденциями в области энергоэффективности в зданиях.
  
• Ожидается, что рынок Мексики будет расти в среднем на 26,4% в течение прогнозируемого периода. Рост рынка умных зданий в Мексике объясняется повышением осведомленности об изменении климата. Строительная отрасль в Мексике сосредоточена на усилении интеграции систем возобновляемых источников энергии и экологически чистых материалов. Кроме того, существует спрос на разработку устойчивых к изменению климата зданий, способных смягчить последствия экстремальных погодных явлений. «Умные» здания оснащаются системами автоматизации, которые выявляют требования пользователей. Таким образом, в прогнозируемый период ожидается рост рынка.
  

В 2024 году на Ближний Восток и Африку приходилось 7,9% мирового рынка умных зданий. Растущее стремление к устойчивому развитию, энергоэффективности и автоматизации в общественной инфраструктуре являются основными факторами, способствующими росту рынка.

• В 2024 году на долю ОАЭ приходилось 21,1% промышленности Ближнего Востока и Африки. Рост рынка умных зданий в ОАЭ обусловлен стремлением правительства стать мировым лидером в области умных зданий, энергоэффективных технологий и устойчивого развития. Рынок умных зданий в ОАЭ в первую очередь обусловлен развитием технологий и адаптацией решений для привлечения конечных пользователей. В ОАЭ спрос на «умные» здания увеличился из-за постоянного роста осведомленности об энергосбережении.
  
• Ожидается, что рынок умных зданий в Саудовской Аравии будет расти в среднем на 20,8% в течение прогнозируемого периода. Создание «умных» зданий в Саудовской Аравии осуществляется в рамках «зеленых» инициатив Саудовской Аравии, направленных на сокращение выбросов углекислого газа и повышение энергоэффективности. Сектор «умных» зданий Саудовской Аравии находится на переднем крае инноваций в строительной отрасли благодаря таким правительственным инициативам, как Национальная программа трансформации (NTP) и «Видение Саудовской Аравии до 2030 года». Эта программа делает акцент на развитии умной инфраструктуры и городов, что делает умные здания важными в строительной отрасли. Кроме того, правительство берет на себя обязательства по устойчивому развитию, чтобы создать благоприятную среду для роста рынка умных зданий.
  
• К 2034 году рынок Южной Африки достигнет 7,8 млрд долларов США. Растущее внедрение умных зданий в промышленном и жилом конечном использовании стимулирует рост рынка в Южной Африке в течение прогнозируемого периода. Интеллектуальная инфраструктура обеспечивает гибкость, которая позволяет южноафриканскому обществу реагировать и развиваться в соответствии с изменяющимися условиями.
  

Доля рынка умных зданий

Рынок умных зданий является конкурентным и сильно фрагментированным с присутствием известных глобальных игроков, а также местных игроков и стартапов. В топ-5 компаний в мировой индустрии умных зданий входят ABB, Intel Corporation, Microsoft Corporation, Hitachi ltd и IBM, на долю которых в совокупности приходится 36,2%. Эти компании конкурируют на рынке, предлагая передовые решения, использующие передовые цифровые технологии. Например, в сентябре 2024 года компания Hitachi разработала новое решение BuilMirai IoT для малых и средних зданий, чтобы улучшить управление зданием и повысить комфорт пользователей. Предлагаемые в виде услуг по подписке, решения включают в себя функции безопасности, мониторинга объектов и видеонаблюдения, доступные через смартфоны. Эта инициатива укрепляет бизнес Hitachi в области «зеленого» и «умного» зданий, способствуя эффективной и устойчивой эксплуатации зданий и поддерживая цифровую трансформацию.

Кроме того, компании приобретают небольших ключевых игроков, чтобы получить опыт и расширить свой бизнес. Например, в январе 2025 года Johnson Controls приобрела нидерландского поставщика решений для автоматизации зданий Webeasy. Целью приобретения было расширение возможностей «умного» здания по всей Европе. Эта стратегия укрепляет лидерство Johnson Controls в области энергоэффективного и устойчивого управления зданиями за счет интеграции инновационных, экономичных технологий Webeasy, адаптированных для малых и средних коммерческих зданий, повышения операционной эффективности и поддержки целей устойчивого развития на растущем рынке.

Компании рынка умного здания

К известным компаниям в индустрии умного строительства относятся:

• АБВ
• Корпорация Intel
• Корпорация Microsoft
• ООО «Хитачи»
• Компания Huawei
  

ABB сотрудничает с другими технологическими гигантами, чтобы предоставлять передовые решения конечным пользователям. Например, в ноябре 2023 года ABB вступила в партнерство с Samsung C&T для расширения возможностей умного здания и интегрировала платформу Samsung C&T Homeniq с системами домашней автоматизации ABB. Это сотрудничество обеспечивает бесшовную интеллектуальную связь между жилыми и коммерческими конечными пользователями, уделяя особое внимание управлению энергопотреблением, автоматизации и экономической эффективности.

Корпорация Майкрософт в первую очередь специализируется на Azure Digital Twins, интегрируя Интернет вещей, облако и искусственный интеллект для решений умного здания для оптимизации энергоэффективности.

Компания Huawei использует свою систему управления энергопотреблением для умных зданий (SBEMS) и повышает автоматизацию, экологичность и операционную эффективность в умных городах и на предприятиях.

Новости индустрии умного строительства

• В декабре 2024 года Delta Electronics запустила Delta Intelligent Building Technologies (DIBT), универсального поставщика решений для умных зданий в Северной Америке. Интегрируя Amerlux, Delta Controls, LOYTEC, March Networks и VIVOTEK, DIBT повышает автоматизацию зданий, энергоэффективность, безопасность и комфорт. Эта инициатива укрепляет лидерство Delta в области интеллектуальных и устойчивых зданий, предлагая комплексные решения для инфраструктуры, готовой к будущему.
  
• В сентябре 2024 года UnaBiz запустила IoT-решения для умного здания для улучшения управления объектами и устойчивого развития. Система мониторинга FCU оптимизирует техническое обслуживание, мониторинг энергопотребления оптимизирует отчетность об устойчивом развитии, а отслеживание занятости улучшает использование пространства. Эти беспроводные решения на базе искусственного интеллекта поддерживают инициативы по экономической эффективности, автоматизации и экологическому строительству, в соответствии с видением Сингапура по созданию более интеллектуальной и устойчивой городской среды.
  
• В июне 2024 года компания Schneider Electric запустила подразделение SMART Buildings в Канаде для разработки устойчивых интеллектуальных решений для зданий. Повышая энергоэффективность, автоматизацию и благополучие жильцов, он предоставляет владельцам зданий информацию на основе данных для декарбонизации. Сосредоточившись на интеллектуальной инфраструктуре, подразделение интегрирует прогнозную аналитику и Интернет вещей для оптимизации операций, укрепляя лидерство Schneider в области инноваций в области устойчивого строительства.
  
• В марте 2024 года Siemens и Enlighted заключили партнерское соглашение с Zumtobel Group, чтобы продвигать умные здания с помощью интеллектуального освещения с поддержкой Интернета вещей. Интеграция датчиков Enlighted в светильники Zumtobel позволяет повысить энергоэффективность, экологичность и аналитику здания в режиме реального времени. Ориентированный на коммерческие здания, образование и больницы, он поддерживает декарбонизацию и интеллектуальные операции, укрепляя лидерство «Сименс» в области цифровой трансформации и интеллектуальной инфраструктуры.
  

Этот отчет об исследовании рынка умных зданий включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по компонентам

• Решение
  • Управление безопасностью и охраной
    • Система контроля доступа
    • Система видеонаблюдения
    • Система пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности
  • Управление энергопотреблением
    • Система управления отоплением, вентиляцией и кондиционированием воздуха
    • Система управления освещением
    • Другие
  • Управление инфраструктурой здания
    • Система управления парковкой
    • Система управления водными ресурсами
    • Другие
  • Интегрированная система управления рабочим местом (IWMS)
    • Управление недвижимостью
    • Управление капитальными проектами
    • Управление объектами
    • Управление операциями и услугами
    • Охрана окружающей среды и управление энергией
  • Управление сетью
    • Проводная технология
    • Беспроводная технология 
• Служба

Рынок, по конечному использованию

• Жилой
• Торговый
  • Здравоохранение
  • Розничный
  • Академический
  • Другие 
• Промышленный

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • ANZ 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика 
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка