Отчет о размере, доле и прогнозе рынка малых спутников, 2025-2034 гг.

Объем рынка малых спутников

Объем мирового рынка малых спутников оценивался в 6,9 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста 16,4% в период с 2025 по 2034 год. Растущая активность космических запусков является ключевым фактором для роста рынка.

По данным Statista, количество малых спутников выросло с 2 429 в 2022 году до 2 860 в 2023 году. Малые спутники предназначены для различных космических применений, таких как наблюдение за Землей и получение изображений. Например, Planet Labs управляет флотом небольших спутников для ежедневной доставки глобальных изображений.

По данным NanoAvionics, количество активных спутников в космосе в марте 2025 года составило 11 833, и из них почти 61,5% попали в категорию малых спутников. Эти спутники в основном используются для связи и развития технологий. Например, 80% спутников связи и 79% спутников разработки технологий имеют стартовую массу менее 300 кг.

Малый спутник — это космический аппарат с массой менее 500 кг. Эти спутники, как правило, меньше по размеру и легче по сравнению с более крупными спутниками. Малые спутники используются для широкого спектра космических приложений, таких как наблюдение за Землей, научные исследования и связь. Циклы разработки таких малых спутников меньше по сравнению с другими спутниками и производятся с меньшей стоимостью.

Тенденции рынка малых спутников

• Технологический прогресс в области малых спутников, таких как гибридные и электрические двигатели, набирает обороты. Электрическая тяга повышает маневренность малых спутников, что, в свою очередь, продлевает срок службы космических миссий. Министерство обороны США (DOD) обратилось к отраслевым предложениям, направленным на инновации в области двигательных установок для малых спутников из-за сильной зависимости военных от малых спутников в разведывательных и коммуникационных целях.
  
• Малые спутники развертываются в качестве критически важной инфраструктуры для Интернета вещей (IoT) и сетей 5G, которые помогают обеспечить доступ к сети в отдаленных регионах. Компании используют наноспутники для обработки данных в режиме реального времени, таких как точное земледелие и реагирование на стихийные бедствия. Это отражает важность малых спутников в современной динамике развития космической сети.
  

Анализ рынка малых спутников

В зависимости от орбиты рынок делится на низкую околоземную орбиту (НОО), среднюю околоземную орбиту (MEO), геостационарную орбиту (ГСО) и другие.

• Рынок спутников на низкой околоземной орбите (НОО) в 2024 году составил 5,7 миллиарда. Низкоорбитальный регион является узкоспециализированным регионом для развертывания спутников. Согласно спутниковой базе данных Союза обеспокоенных ученых (UCS), из общего числа 7 560 спутников, работающих в январе 2023 года, на орбите LEO было 6 768 спутников.
  
• Ожидается, что рынок спутников на геостационарной орбите (ГСО) будет расти и достигнет стоимости 3,2 млрд долларов США к 2034 году. Растущий спрос на связь приводит к росту малых спутников на ГСО. Например, в июле 2023 года для GEO был изготовлен малогабаритный спутник Astranis весом 400 кг, чтобы улучшить подключение к Интернету на Филиппинах.
  

В зависимости от области применения рынок малых спутников делится на наблюдение за Землей, связь, разработку технологий, космические исследования, навигацию и другие.

• В 2024 году рынок спутников наблюдения Земли оценивался в 1,5 миллиарда долларов США. Растущий спрос на визуализацию с высоким разрешением и мониторинг окружающей среды приводит к росту рынка. Малые спутники предлагают изображения с высоким разрешением и предоставляют данные в режиме реального времени для целей наблюдения.
  
• Ожидается, что рынок спутников связи будет расти и достигнет 20 миллиардов долларов США к 2034 году. Растущий спрос со стороны различных секторов на улучшенную связь создает условия для роста малых спутников связи. Компании запускают кубсаты и наноспутники в космос для установления связи и связи в режиме реального времени.
  

В зависимости от типа спутника рынок малых спутников классифицируется как пикоспутники (менее 1 кг), наноспутники (1–10 кг), микроспутники (11–100 кг) и минисаты (100–500 кг).

• Ожидается, что рынок миниспутников (100-500 кг) будет расти и достигнет 21,8 млрд долларов США к 2034 году. С ростом спроса на защищенную связь и видеонаблюдение, минисаты набирают обороты на рынке. Они полезны при выполнении сложных функций, занимают меньше места и требуют меньше времени на разработку.
  
• Прогнозируется, что рынок пикоспутников будет расти в среднем на 12,1% в прогнозируемый период. Эти спутники набирают обороты на рынке благодаря более коротким циклам разработки. Пикоспутники все чаще используются образовательными и научно-исследовательскими учреждениями для тестирования новых технологий в космосе, таких как протоколы связи. В августе 2024 года Индия вывела на суборбитальную траекторию 50 спутников Pico с помощью мобильной пусковой установки.
  
• Ожидается, что рынок наноспутников (1–10 кг) будет расти в среднем на 21,7% в прогнозируемый период. Растущее количество услуг IoT является ключевым фактором для роста наноспутников. Например, в ноябре 2024 года сервисы Agros запустили 5 наноспутников IoT через пусковую установку Rocket Lab. Расширяющаяся сеть спутников в космосе обеспечивает глобальную связь в режиме реального времени для различных приложений, таких как умное сельское хозяйство и отслеживание загрязнения.
  

В зависимости от частоты рынок малых спутников сегментирован на L-диапазон, S-диапазон, C-диапазон, X-диапазон, Ku-диапазон, Ka-диапазон и Q/V-диапазон.

• Ожидается, что рынок X-диапазона будет расти в среднем на 19,1% в прогнозируемый период. Высокий спрос со стороны военных и оборонных ведомств на цели наблюдения приводит к увеличению спроса на спутники X-диапазона на рынке. Он предпочтителен для безопасной связи и визуализации с высоким разрешением.
  
• Прогнозируется, что рынок Ka-диапазона будет расти и достигнет стоимости 9,2 млрд долларов США к 2034 году. Уровень частоты Ka-диапазона выделяется благодаря высокой скорости передачи данных с уменьшенной задержкой.
  

В зависимости от конечного пользователя, рынок малых спутников делится на коммерческий, военный и оборонный, правительственный (правоохранительные органы и национальная безопасность) и университеты.

• Прогнозируется, что рынок коммерческих спутников будет расти и достигнет 22,3 млрд долларов США к 2034 году. Рынок быстро расширяется из-за растущего спроса на такие приложения, как наблюдение за Землей, широкополосный интернет и подключение к Интернету вещей. Малые спутники помогают в преобразовании глобальных отраслей промышленности благодаря своим функциям в таких областях, как сельское хозяйство, телекоммуникации и борьба со стихийными бедствиями.
  
• Ожидается, что военный и оборонный рынок будет расти в среднем на 18,2% в прогнозируемый период. Растущий спрос на ситуационную осведомленность в военном и оборонном секторе приводит к росту рынка. Связь на поле боя и тактическая разведка имеют решающее значение в военном и оборонном секторах, что, в свою очередь, приводит к росту спутников в этих секторах.
  

• В 2024 году рынок малых спутников в США оценивался в 4,5 миллиарда долларов США. Страна все активнее работает в космической отрасли. По данным Space Foundation, в 2023 году количество попыток запуска в космос увеличилось на 33%. Это отражает большие возможности для роста малых спутников на рынке США.
  
• НАСА в основном работает над кубсатами для отслеживания ценной информации об атмосфере Земли. Например, в январе 2025 года NASA разработало спутник CubeSat под названием Technology Education Satellite 22 (TES-22), который был запущен с помощью ракеты SpaceX Falcon 9.
  
• Прогнозируется, что рынок малых спутников в Великобритании будет расти в среднем на 16,9% в прогнозируемый период. Страна работает над укреплением своих позиций в секторе наблюдения за Землей. Например, в декабре 2024 года благодаря сотрудничеству между Советом по науке и технологиям (STFC), RAL Space и Национальной физической лабораторией (NPL) Великобритании был открыт центр калибровки малых спутников для поддержки тестирования инструментов на малых, кубических и наноспутниках.
  
• Ожидается, что рынок малых спутников в Германии будет расти и достигнет 3 миллиардов долларов США к 2034 году. Страна активно содействует исследованиям и разработкам в космической отрасли и запустила спутники для достижения этой цели. Например, в августе 2024 года с помощью Falcon 9 был запущен немецкий спутник CubeSat, Qube для тестирования генерации и распределения квантовых ключей по оптическому каналу.
  
• Прогнозируется, что китайский рынок малых спутников будет расти и достигнет 3,3 миллиарда долларов США к 2034 году. Растущая зависимость от прогнозирования погоды и мониторинга климата отражает растущую роль малых спутников в стране. Например, в декабре 2024 года 23 спутника группировки «Тяньму-1» и 12 спутников серии «Юаньяо-1» были интегрированы в оперативную систему метеорологических наблюдений Метеорологического управления Китая (CMA). Она поддерживает страну в области прогнозирования погоды.
  
• Ожидается, что рынок малых спутников в Индии будет расти в среднем на 17,1% в прогнозируемый период. Индия активно участвует в новых запусках малых спутников в космос для наблюдения за Землей под руководством ISRO. В декабре 2023 года ракета-носитель малых спутников (SSLV) вывела на низкую околоземную орбиту (НОО) три спутника. Одним из них был спутник ISRO, EOS-07 весом около 156 кг, вторым был кубсат Janus-1 6U для американской компании Antaris и 8U cubeSat Azaadi SAT-2, разработанный индийскими студентами.
  
• Ожидается, что рынок малых спутников в Японии будет расти в среднем на 15,8% в прогнозируемый период. Страна фокусируется на технологических инновациях, мониторинге стихийных бедствий и коммерческом применении, чтобы преуспеть в космической отрасли.
  
• Ожидается, что рынок малых спутников в Южной Корее будет расти в среднем на 15,5% в прогнозируемый период. Страна опирается на инновации, поддерживаемые государственными программами, с растущим вниманием к телекоммуникациям и мониторингу климата. Это отражает рост рынка в стране.
  

Доля на рынке малых спутников

Индустрия малых спутников является конкурентной по своей природе, и крупные игроки на рынке используют такие стратегии, как сотрудничество и партнерство, для продвижения на рынке. В топ-5 крупных игроков на рынке малых спутников входят SpaceX, Planet Labs Inc., Airbus SE, Lockheed Martin Corporation и Northrop Grumman Corporation. В 2024 году они в совокупности занимали долю в 59% на рынке малых спутников. На рынке наблюдается государственно-частное сотрудничество в области услуг по запуску малых спутников. Растущие программы совместных поездок, направленные на снижение затрат, делают рынок более конкурентоспособным. В 2024 году NASA заключило контракт на инициативную миссию по запуску 2 кубсатов компании SpaceX. Это было частью инициативы агентства «Образовательный запуск наноспутников» (ELaNa) по разработке и изучению атмосферы Земли.

Компании рынка малых спутников

В топ-5 компаний, работающих в индустрии малых спутников, входят:

• SpaceX
• Планета Лабс Инк.
• Airbus SE
• Корпорация Lockheed Martin
• Корпорация Northrop Grumman
  

Lockheed Martin значительно разрабатывает стратегии, чтобы оставаться впереди на рынке малых спутников. Компания совершает стратегические приобретения, чтобы оставаться конкурентоспособной на рынке. Например, в октябре 2024 года Lockheed Martin объявила о приобретении производителя малых спутников Terran Orbital. Сумма сделки по приобретению составила около 450 млн долларов США.

SpaceX зарекомендовала себя как доминирующая сила на рынке, предоставляя услуги по запуску, быстрому развертыванию и программам совместного использования. SpaceX использует эту позицию благодаря своему опыту в области автоматизации и передовым технологиям силовых установок.

Новости индустрии малых спутников

• В мае 2024 года PLD Space и Exolaunch заключили партнерство, чтобы расширить доступ Европы к коммерческим космическим возможностям. Его цель — предлагать комплексные услуги по запуску малых спутников.
  
• В июне 2024 года NASA запустило свой второй малый климатический спутник для изучения полюсов Земли. Он был запущен в рамках миссии НАСА PREFIRE (Polar Radiant Energy in the Far-InfraRed Experiment), которая использовала ракету Electron для подъема спутника. Спутник предоставляет информацию о том, сколько тепла Арктика и Антарктида излучают в космос.
  
• В октябре 2023 года Агентство космического развития (SDA) заключило контракт с Northrop Grumman на сумму 732 миллиона долларов США на проектирование и строительство 38 спутников для транспортировки данных. Эти спутники поддерживают Tranche 2 Transport Layer - Alpha (T2TL-Alpha), который является новейшей фазой низкоорбитальной (НОО) разработанной компанией SDA архитектуры Warfighter Space Architecture (PWSA).
  

Отчет об исследовании рынка малых спутников включает в себя всесторонний охват отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллионах долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу спутника

• Пико-спутник (менее 1 кг)
• NanoSats (1–10 кг)
• Микросаты (11–100 кг)
• МиниСаты (100-500 кг)

Рынок, По орбите

• Низкая околоземная орбита (НОО)
• Средняя околоземная орбита (MEO)
• Геостационарная орбита (ГСО)
• Другие

Рынок, по применению

• Наблюдение за Землей
• Коммуникация
• Развитие технологий
• Космические исследования
• Навигация
• Другие

Рынок, по частоте

• L-диапазон
• S-диапазон
• С-диапазон
• X-диапазон
• Ku-диапазон
• Ка-диапазон
• Q/v-диапазон

Рынок, по конечному пользователю

• Торговый
  • Телекоммуникация
  • Транспорт и логистика
  • Медиа и развлечения
  • Другие 
• Военная и оборонная промышленность
• Правительство (правоохранительные органы и национальная безопасность)
• Университетов

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка 
  • США
  • Канада
• Европа 
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды 
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина 
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ