Отчет о размере, доле и анализе рынка ракет-носителей для спутников до 2034 года

Объем рынка ракет-носителей для спутников

Мировой рынок ракет-носителей для спутников оценивался в 8,2 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста 13,7% с 2025 по 2034 год.

Рынок спутниковых ракет-носителей расширяется в связи с мировым спросом на наблюдение за Землей и мониторинг погоды. Промышленность и правительство нуждаются в спутниковых данных для прогнозирования изменения климата, стихийных бедствий, окружающей среды и сельского хозяйства, поэтому существует большая потребность в SLV, которые могут быстро и экономически эффективно выводить спутники на орбиту, которые можно использовать для мониторинга поверхности планеты. Авиация, сельское хозяйство, национальная оборона и городское планирование нуждаются в точной информации о погоде и информации в режиме реального времени.

Например, Индийская организация космических исследований разместила ракеты-носители малых спутников SSLV-D3 на орбите Центра рыб имени Сатиша Дхавана в Шрихарикоте во время демонстрационной миссии по выведению малых спутников на орбиту и разместила спутники наблюдения Земли EOS-08 в качестве груза. Эта миссия демонстрирует решимость ISRO расширить возможности Индии по развертыванию спутников для удовлетворения глобального спроса на передовые системы мониторинга погоды и окружающей среды.

Более широкое использование технологий многоразовых двигателей привело к снижению стоимости ракет-носителей для спутников. Если компоненты могут быть использованы повторно, такие как первая ступень ракеты, то для каждого запуска не нужно создавать новые компоненты. Поскольку детали используются несколько раз, произошло существенное снижение стоимости создания и эксплуатации ракетного корабля, что, в свою очередь, снизило стоимость запуска спутника в космос. Более частое использование и повторная сборка ракетных двигателей снизили затраты на дополнительные возможности для запуска.

Будущие технологические усовершенствования позволят еще больше снизить затраты на реконструкцию, сократить время выполнения работ и повысить операционную эффективность. При низких ценах на запуски государственные и гражданские космические исследования имеют более низкие барьеры для входа, будь то спутники для запуска или другие устройства, включая ракеты. Спрос на спутники с группировками, по-видимому, поддерживается этим снижением цен. В других регионах и отраслях отрадно прогнозировать, что затраты будут снижены за счет большего количества технологий повторного использования, выходящих на рынок SLV.

Тенденции рынка ракет-носителей для спутников

Растущее присутствие частных космических портов и транспортных средств в этом сегменте рынка сильно изменило индустрию SLV. В связи с ростом спутниковых услуг, таких как связь, мониторинг Земли и наблюдение за погодой, коммерческий сектор инвестировал в строительство специальных платформ. Такой прогресс привел к строительству новых коммерческих космических портов по индивидуальному заказу и появлению небольших недорогих пусковых установок, позволяющих как существующим, так и новым участникам быстро и гибко развертывать спутники на рынке.

Например, Китай продемонстрировал эту модель, выставив свою ракету-носитель «Чанчжэн-12» на коммерческом космодроме Вэньчжоу. Два экспериментальных спутника были выведены на орбиту через 23 минуты после запуска. Эти спутники позволяют Китаю выйти на коммерческую космическую арену и поддерживать запуск малых и крупных коммерческих спутниковых группировок. В связи с этим запуск космодрома и ракеты-носителя является одним из важнейших шагов в выполнении глобальных потребностей в услугах спутниковой связи.

Рост малых и средних спутников контролируется в основном потребностью в особом, экономичном и специфическом доступе к космосу во всем мире. Впоследствии доминирование этой наметившейся тенденции проложило путь к разработке малых спутниковых пусковых установок (SLV) с меньшей нагрузкой. Увеличение числа частных компаний, приходящих в космическую отрасль, способствовало быстрому внедрению недорогих и регулируемых пусковых установок. Рынок ракет-носителей для спутников постоянно пересматривает свои приборы, но мировой спрос на новые спутники со специальным назначением для связи, систем мониторинга и надежных сетей продолжает расти, что делает SLV более надежными. Мировой спрос на связь, наблюдение за Землей и даже научные исследования сделал небольшие, но мощные грузы обычным выбором для многих, которые будут сочетаться с новыми SLV. По мере того, как коммерциализация космоса продолжает ускоряться, космодромы пересмотрели структуру, чтобы облегчить процесс запуска группировок малых спутников, одновременно переосмыслив другие ракетные технологии для повышения эффективности и экономичности.

Анализ рынка ракет-носителей для спутников

Рынок может расширяться из-за растущего спроса на частые и экономически эффективные запуски спутников, но индустрия ракет-носителей также ограничена финансовыми барьерами, такими как накладные расходы, связанные с необходимыми технологиями и инфраструктурой. Недавнее развитие ракетной промышленности открыло двери для многоразовых ракет, что является ответом на спрос на экономически эффективный запуск спутников. Различные процедуры лицензирования, правила космического движения и ограничения на орбитальные отходы влияют на рынок запусков спутников. Напротив, позитивный вклад внесли государственная политика, направленная на поощрение коммерческих космических компаний, и инициативы по запуску группировок малых спутников.

В зависимости от орбиты рынок спутниковых ракет-носителей сегментирован на низкую околоземную орбиту (НОО), среднюю околоземную орбиту (MEO), геостационарную орбиту (ГСО). В 2024 году на сегмент низкой околоземной орбиты (НОО) приходилась наибольшая доля рынка с долей 82,9%.

Рост интереса к запуску спутников из-за непосредственной близости к Земле, уменьшенной задержки и снижения эксплуатационных расходов вполне объясним. Орбитальные регионы имеют множество различных применений, включая наблюдение за Землей, связь и научные исследования. Рост глобального спроса на широкополосную связь привел к развитию и использованию спутниковых группировок на низкой околоземной орбите, что, в свою очередь, требует постоянных и специализированных услуг по запуску. Кроме того, достижения в области технологий малых спутников внесли большой вклад в рост этого рынка, поскольку они обеспечивают доступные и гибкие варианты запуска миссий на низкой околоземной орбите.

Строительство мегасозвездия привлекло большие суммы средств как от коммерческих компаний, так и от государственных учреждений. Создание и упреждающее управление этими расширяющимися группировками требует больших объемов запусков, что стимулировало эволюцию многоразовых ракетных и малых спутниковых пусковых установок. Способность LEO координировать деятельность по оказанию помощи, наблюдать за состоянием климата и вести боевые действия еще больше повышает его ценность. В настоящее время вопрос о передислокации космических аппаратов практически связан с такими вопросами, как утилизация космического мусора и безопасность эксплуатации в целях обеспечения устойчивого роста рынка ракет-носителей для спутников.

В зависимости от подсистемы, рынок спутниковых ракет-носителей делится на структуру, системы наведения, навигации и управления, двигательные установки, телеметрию, системы слежения и управления, системы электропитания, системы разделения. Сегмент силовых установок является самым быстрорастущим сегментом со среднегодовым темпом роста 15,2% в течение прогнозируемого периода.

Ракеты-носители спутников включают в себя двигательную установку, обеспечивающую правильное размещение космических средств на целевой орбите. Поэтому они внедрили широкий спектр технологий силовых установок, таких как жидкостные, твердотопливные, гибридные и электрические системы, для улучшения производительности, снижения затрат и повышения общей эффективности. Наиболее важные инновации, такие как повторно используемые ракетные двигатели и криогенные двигатели, могут поддерживать рост использования благодаря очень эффективному расходу топлива и превосходным характеристикам ускорения.

Текущая технология двигательных установок компании направлена на реализацию многозарядных нагрузок и возможностей межпланетных миссий, изменяя способ работы космических аппаратов. Спрос на рынке ракет-носителей для спутников на технологии электрических и экологически чистых двигателей, особенно на малые и средние ракеты-носители, растет, снижая затраты и являясь более экологичными. Сочетание 3D-печати и традиционных технологий производства деталей двигателя повысило надежность системы, сделало производство более доступным и упростило весь производственный процесс. Эти технологические достижения согласуются с увеличением разнообразия стартовых орбит на рынке спутниковых ракетных установок.

Ожидается, что к 2034 году рынок ракет-носителей для спутников в Северной Америке превысит 12,5 млрд долларов США. Северная Америка является лидером на американском рынке космических пусковых установок, занимая прочное положение в инфраструктуре космических запусков и требованиях к коммерческим запускам. Ожидается, что частный сектор будет процветать благодаря разработке доступных вариантов космических SLV, при поддержке НАСА и Министерства обороны. Запуски малых спутников, освоение космоса и коммерческие спутниковые фермы — вот некоторые из факторов, которые стимулируют рост рынка. Новые разработки в области многоразовых ракетных технологий расширили возможности правительства и гражданского населения, сократив затраты и повысив оперативную гибкость.

С развитием государственных и гражданских космических технологий китайский рынок ракет-носителей для спутников быстро растет. В стране создана комплексная космическая программа, которая включает в себя спутниковые группировки, освоение космоса и коммерческие спутниковые услуги. С развитием малых и средних космических аппаратов новые коммерческие космодромы помогут Китаю справиться с растущим спросом на запуски спутников. Новые ракеты-носители наряду с передовой инфраструктурой позволят Китаю достичь своих амбиций по доступному и частому доступу к космосу.

Ракеты-носители спутников поддерживаются в Германии хорошо развитой аэрокосмической и машиностроительной промышленностью, которая производит детали для космической деятельности за рубежом. У Германии нет стратегической ракеты-носителя, но благодаря сотрудничеству с Европейским космическим агентством (ЕКА) она продолжает играть важную роль на европейском космическом рынке. Рынок Германии улучшился благодаря более тесному сотрудничеству с малыми спутниками и технологиями запуска. Страна поддерживает разработку недорогих и экологически чистых решений для запусков и участвует в европейских космических программах.

Японский рынок ракет-носителей для спутников характеризуется государственными космическими миссиями и растущим участием частных компаний. Японское агентство по социальным и исследовательским вопросам (JAXA) отвечает за запуски спутников, почти исключительно за научные проекты и проекты по наблюдению за Землей. Концентрация внимания на технологии малых спутников и ее коммерческом применении снижает затраты и повышает доступность ракет-носителей. Инвестиции в многоразовые ракеты значительно снижают стоимость использования космоса и расширяют доступ к телекоммуникационным приложениям и приложениям для мониторинга окружающей среды.

Спонсируемая правительством космическая программа направлена на создание национальных спутниковых группировок для связи, обороны и наблюдения за Землей. Южная Корея работает с частным сектором над разработкой собственного экономически эффективного SLV. Она также работает над увеличением возможностей Южной Кореи по запуску коммерческих спутников, увеличивая свою долю на международном космическом рынке. Южная Корея продолжает наращивать инвестиции в космическую деятельность и спутниковые технологии, что приводит к развитию рынка ракет-носителей для спутников.

Доля на рынке ракет-носителей для спутников

Blue Origin, Rocket Lab США и Northrop Grumman Corporation являются ключевыми игроками в индустрии ракет-носителей для спутников. Blue Origin разрабатывает многоразовые технологии космических полетов с помощью своих ракет New Shepard и New Glenn, снижая затраты на коммерческие и правительственные миссии. Rocket Lab США фокусируется на запусках малых спутников с помощью своей ракеты Electron, делая космос более доступным для небольших полезных нагрузок. Northrop Grumman предлагает решения для спутниковых ракет-носителей, включая Antares и будущую среднюю ракету-носитель, в первую очередь обслуживая грузовые миссии и исследование космоса с помощью своих передовых двигательных установок.

Компании рынка ракет-носителей для спутников

Основными игроками, работающими в отрасли ракет-носителей для спутников (SLV), являются:

• Арианспейс
• Голубое происхождение
• Оборона, космос и безопасность Boeing
• Файрфлай Аэроспейс
• ISRO (Индийская организация космических исследований)
• Корпорация Lockheed Martin
• Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
• Корпорация Northrop Grumman
• Пространство относительности
• Ракетный завод в Аугсбурге (RFA)
• Ракетная лаборатория США, Инк.
• SpaceX
• Объединенный альянс запуска (ULA)
• Девственная орбита
  

Новости индустрии ракет-носителей для спутников

• В июле 2023 года компания Northrop Grumman совершила последний полет своей ракеты Antares, включив в состав которой российские и украинские компоненты, и запустила к МКС космический корабль NG-19 Cygnus. Это подчеркнуло движение к созданию прототипа средней ракеты-носителя с усиленной силовой установкой с помощью двигателя Miranda.
  
• В сентябре 2024 года Eutelsat Group совместно с Mitsubishi Heavy Industries (MHI) подписали сделку по запуску нескольких спутников. Начало этих запусков запланировано на 2027 год, и MHI будет использовать для этих миссий свою ракету-носитель H3.
  

Этот отчет об исследовании рынка спутниковых ракет-носителей включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки (млн долларов США) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, На автомобиле

• Малые (<350 000 кг)
• Средний и тяжелый вес (>350 000 кг)

Рынок, по полезной нагрузке

• <500 кг
• 500-2 500 кг
• >2 500 кг

Рынок, По объектам

• Низкая околоземная орбита (НОО)
• Средняя околоземная орбита (MEO)
• Геостационарная орбита (ГСО)

Рынок, к моменту запуска

• Одноразовый/Одноразовый
• Многоразовый

Рынок, по этапам

• Одноступенчатый
• Двухступенчатый
• Трехступенчатый

Рынок, по подсистемам

• Структура
• Системы наведения, навигации и управления
• Силовые установки
• Телеметрия, системы слежения и управления
• Электроэнергетические системы
• Системы сепарации

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Австралия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка