Отчет о размере, доле и прогнозе рынка спутникового IoT, 2025–2034 гг.

Объем рынка спутникового IoT

Мировой рынок спутникового IoT оценивался в 2 миллиарда долларов США в 2024 году и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста 23,1% с 2025 по 2034 год. Растущая потребность в надежной связи IoT в отдаленных и труднодоступных районах движет рынок вперед.

Такие отрасли, как логистика, сельское хозяйство и энергетика, превращаются в спутниковые решения IoT для поддержания бесперебойного потока данных и улучшения операций в регионах, где традиционные сети недоступны. По мере совершенствования спутниковых технологий и подключения все большего числа устройств IoT к космическим сетям рынок продолжает расширяться.

Например, в ноябре 2024 года Eseye и Sateliot объединили усилия для доставки глобальных решений 5G IoT из космоса с использованием спутниковой технологии LPWAN. Их партнерство обеспечивает связь в районах без покрытия сотовой связи с использованием стандарта 3GPP Release 17, который позволяет устройствам подключаться к внеземным сетям через одну SIM-карту.

Индустрия спутникового Интернета вещей продолжает развиваться, поскольку она включает в себя наноспутники, периферийные вычисления и аналитику на основе искусственного интеллекта для улучшения глобальной связи. Переход от традиционных геостационарных спутников к группировкам на низкой околоземной орбите (НОО) сделал приложения реального времени более доступными и экономически эффективными в различных секторах. Объединяя наземные и внеземные сети, решения для гибридной связи теперь обеспечивают бесшовное покрытие для устройств IoT по всему миру. Отрасль также приняла стандартизированные протоколы, такие как 3GPP NTN (Non-Terrestrial Networks) для обеспечения плавной интеграции различных систем. Технология спутникового Интернета вещей играет жизненно важную роль в мониторинге окружающей среды и помогает отраслям внедрять устойчивые практики. С ростом инвестиций в запуски спутников и инновации в области Интернета вещей рынок продолжает расширять свой охват и области применения.

Тенденции рынка спутникового IoT

Индустрия спутникового Интернета вещей продолжает развиваться вместе с технологическим прогрессом и растущим спросом на связь по всему миру. Спутники на низкой околоземной орбите (НОО) стали более популярными, поскольку они обеспечивают более высокую скорость связи и меньшие затраты в эксплуатации, чем традиционные геостационарные спутники, что делает приложения IoT в реальном времени практичными. В настоящее время рынок сосредоточен на разработке энергоэффективных решений с низкой пропускной способностью для устройств IoT, которые помогают подключать удаленные регионы, ранее труднодоступные. Объединив спутниковые и наземные системы в гибридные сети, компании теперь могут предоставлять более надежные и адаптируемые услуги IoT. Добавление искусственного интеллекта и периферийных вычислений в спутниковые системы IoT улучшило обработку данных, что привело к улучшению решений IoT в сельском хозяйстве, транспорте и энергетике.

Анализ рынка спутникового IoT

Индустрия спутникового Интернета вещей сталкивается с рядом ограничений, которые влияют на ее рост. Высокие затраты на инфраструктуру, ограниченная пропускная способность в некоторых регионах и сложные нормативные требования к управлению использованием спектра и лицензированию спутников замедляют внедрение на рынке, особенно на развивающихся рынках. Однако растущий спрос на возможности подключения в отдаленных районах и развитие гибридных решений, объединяющих спутниковые и наземные сети, создают новые возможности. Появление недорогих спутниковых технологий с низким энергопотреблением, особенно низкоорбитальных группировок, делает развертывание IoT более доступным. Кроме того, развивающаяся нормативно-правовая база и расширение международного сотрудничества в области распределения спектра и стандартов установления соединений продолжают стимулировать рост рынка.

В зависимости от типа услуг рынок спутникового IoT подразделяется на спутниковый транспортный IoT и прямой доступ к спутнику. Сегмент прямых спутниковых перевозок занимал долю рынка более 54% в 2024 году и, как ожидается, будет расти прибыльными темпами.

• Группировки спутников на низкой околоземной орбите (НОО) стимулируют рост в сегменте прямых спутниковых перевозок. Эти спутники обеспечивают бесшовное подключение к устройствам IoT с низкой задержкой без необходимости в наземной инфраструктуре, что делает их особенно ценными для отдаленных и недостаточно обслуживаемых регионов. В результате компании вкладывают значительные средства в группировки LEO для расширения охвата и передачи данных в таких приложениях, как отслеживание активов, мониторинг окружающей среды и управление стихийными бедствиями.
  
• Интеграция технологии 5G и стандартов связи, таких как 3GPP Release 17, улучшает прямые спутниковые услуги. Эти технологии обеспечивают быстрое и надежное подключение к Интернету вещей в сельском хозяйстве, логистике и энергетике. Работая вместе с наземными сетями, эти системы создают гибкие варианты подключения, которые побуждают все больше предприятий внедрять решения прямого подключения к спутнику.
  

В зависимости от полосы частот рынок сегментирован на L-диапазон, Ku-and-Ka-диапазон, S-диапазон и другие. Ожидается, что к 2034 году сегмент Ku-and-Ka-band будет расти со среднегодовым темпом роста более 24%.

• Частоты Ku-диапазона и Ka-диапазона обеспечивают эффективную передачу больших объемов данных для приложений IoT с высокой пропускной способностью. Эти частоты приносят пользу отраслям, нуждающимся в высокоскоростной передаче данных, таким как морская, авиационная и нефтегазовая отрасли, где мониторинг и связь в режиме реального времени имеют жизненно важное значение. Благодаря расширенной пропускной способности эти диапазоны эффективно работают в удаленных и сложных условиях.
  
• Разработка компактных и экономичных наземных терминалов для работы в Ku и Ka-диапазонах способствует более широкому внедрению на рынке. Эти терминалы помогают малым предприятиям, сельскохозяйственным предприятиям и удаленным медицинским учреждениям получить доступ к высокоскоростной спутниковой связи. Последние достижения в области формирования луча и фазированных антенных решеток улучшили мощность сигнала и сократили задержку, что сделало частоты диапазонов Ku и Ka более эффективными для сетей IoT.
  

Северная Америка доминировала на рынке спутникового IoT и, как ожидается, достигнет стоимости более 5,5 млрд долларов США к 2034 году. Рынок Соединенных Штатов продолжает расти, поскольку компании разрабатывают более совершенные спутниковые технологии на низкой околоземной орбите (НОО). Эти низкоорбитальные спутники обеспечивают лучшую производительность за счет меньшей задержки и снижения затрат по сравнению с традиционными геостационарными спутниками. Компании все чаще внедряют гибридные модели подключения, которые объединяют спутниковые и наземные сети для обеспечения бесперебойного покрытия в удаленных и труднодоступных районах.

Индустрия спутникового Интернета вещей в Германии продолжает расширяться по мере того, как страна продвигает свои инициативы «Индустрия 4.0» и усилия по цифровой трансформации в производственном, логистическом и сельскохозяйственном секторах. Компании все чаще обращаются к спутниковым решениям IoT для создания надежных соединений с низкой задержкой в отдаленных районах, где традиционная сетевая инфраструктура не справляется. Например, в мае 2024 года немецкая компания Exolaunch заключила новое соглашение с Sateliot. Exolaunch, которая специализируется на управлении запусками, интеграции и развертывании спутников, будет работать с Sateliot - компанией, эксплуатирующей первую группировку спутников 5G NB-IoT на низкой околоземной орбите со своих баз в Барселоне и Сан-Диего. Это первое сотрудничество между двумя компаниями сосредоточено на услугах по запуску и развертыванию.

Рынок Китая продолжает расширяться по мере того, как страна укрепляет свои технологические возможности и глобальную инфраструктуру связи. Рост рынка обусловлен значительными инвестициями в группировки спутников на низкой околоземной орбите, которые обеспечивают глобальное покрытие и улучшенную связь с данными IoT. Эти спутниковые сети помогают в различных отраслях, таких как сельское хозяйство, логистика, энергетика и мониторинг окружающей среды, особенно в районах с ограниченной связью. Например, в мае 2024 года Китай запустил четыре спутника, реализовав свой план по завершению создания первой группировки IoT на низкой околоземной орбите к концу года. Спутники Tianqi 25-28 были запущены на ракете Ceres-1S с мобильной платформы в провинции Шаньдун. Группировка будет включать в себя 38 малых спутников для обеспечения глобальной связи передачи данных и услуг передачи данных в режиме, близком к реальному времени, для государственных, промышленных и индивидуальных пользователей.

Рынок спутникового Интернета вещей в Японии продолжает расти, поскольку страна использует свою передовую технологическую инфраструктуру и инновационные возможности. Сосредоточенность страны на развитии «умных» городов, мониторинге состояния окружающей среды и борьбе со стихийными бедствиями увеличила потребность в надежной глобальной связи, особенно в отдаленных и сельских районах. Интегрируя сети 5G, искусственный интеллект и спутниковые технологии, Япония усовершенствовала свои спутниковые системы IoT для сбора и обработки данных в режиме реального времени.

Рынок Южной Кореи продолжает расти, опираясь на сильную технологическую базу страны и ее амбиции стать лидером в области 5G и спутниковой связи. Правительство активно поддерживает создание спутниковых сетей на низкой околоземной орбите для улучшения покрытия IoT, что позволяет собирать данные в режиме реального времени в секторах сельского хозяйства, цепочки поставок и мониторинга окружающей среды.

Доля рынка спутникового IoT

В индустрии спутникового IoT представлены такие крупные компании, как RTX, Thales Alenia Space, Maxar Technologies и OHB. Эти компании развивают спутниковые группировки, улучшают коммуникационную инфраструктуру и предоставляют интегрированные услуги IoT. Они конкурируют на основе своих технологических возможностей, особенно в спутниковых системах с низкой задержкой и высокой пропускной способностью, а также ценообразования и глобального покрытия. Чтобы укрепить свои рыночные позиции и расширить предложение услуг, компании часто заключают партнерские отношения, чтобы удовлетворить растущий спрос на надежные решения для подключения IoT в различных отраслях.

Компании рынка спутникового IoT

Основными игроками, работающими в индустрии спутникового IoT, являются:

• AAC Clyde Space
• Аэробус
• Системы BAE
• Голубое происхождение
• Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация
• Экзолоунч
• GomSpace
• Локхид Мартин
• Максар Технолоджис
• Космические системы Миллениум
• Мицубиси Электрик
• Нортроп Грумман
• ОХБ
• OneWeb
• RTX
• Сьерра-Невада
• SpaceX
• Пространство Thales Alenia
  

Новости индустрии спутникового IoT

• В мае 2024 года Transatel объединила усилия с OQ Technology, спутниковым оператором 5G NTN IoT LEO, чтобы представить новую услугу мобильной спутниковой связи, которая объединяет различные сети для обеспечения глобального покрытия IoT.
  
• В марте 2023 года поставщик облачных сотовых сетей Monogoto заключил соглашение о роуминге с Skylo Technologies, оператором услуг внеземной сети. Это сотрудничество упрощает для разработчиков процесс добавления спутниковой связи к существующим сетям в Monogoto Cloud, что упрощает внедрение спутникового слежения NB-IoT для активов.
  

Этот отчет об исследовании рынка спутникового Интернета вещей включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки (млн долларов США) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по видам услуг

• Спутниковый транспортный транспорт IoT
• Прямая спутниковая связь

Рынок, по диапазону частот

• L-диапазон
• Ku-and-ka-band
• S-диапазон
• Другие

Рынок, по размеру организации

• Крупные предприятия
• Малые и средние предприятия

Рынок, по применению

• Морской
• Нефтегазовая отрасль
• Энергетика и коммунальные услуги
• Транспорт и логистика
• Здравоохранение
• Сельское хозяйство
• Военная и оборонная промышленность
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Австралия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка