Объем рынка платежей по QR-кодам, возможности роста 2025-2034 гг.

Размер рынка платежей по QR-кодам

Объем мирового рынка платежей с помощью QR-кодов оценивался в 12,2 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста 18,7% с 2025 по 2034 год. Рост цифровых платежей является ключевым фактором роста рынка.

Внедрение цифровых платежей означает изменение предпочтений потребителя в отношении более быстрых способов оплаты. Цифровые платежи набирают популярность, что, в свою очередь, приводит к росту рынка платежей с помощью QR-кодов. По данным Департамента финансовых услуг Индии, объем цифровых платежных транзакций в Индии вырос с 2 200 млн долларов США в 2013-14 финансовом году до 1,9 млрд долларов США в 2023-24 финансовом году. Все чаще используется Unified Payment Interface (UPI) — платформа, которая сканирует QR-коды для быстрых транзакций.

Растущая стоимость платежей в точках продаж (POS) отражает растущий спрос на QR-коды в различных секторах. По данным Statista, стоимость транзакций для мобильных POS-платежей увеличилась с 9,4 трлн долларов США в 2023 году до 10,8 трлн долларов США в 2024 году.

Оплата по QR-коду — это форма бесконтактной оплаты путем сканирования QR-кода. QR-код содержит горизонтальные и вертикальные линии с точками и узорами, и он отличается от традиционных штрих-кодов, которые обычно содержат горизонтальные линии. Платежи по QR-коду поддерживают более быстрые и безопасные способы оплаты. Платежи с помощью QR-кодов развиваются вместе с растущими предпочтениями потребителей в отношении цифровых способов оплаты. Внедрение QR-кодов простое и они используются в различных важных секторах, таких как розничная торговля и финансы.

Тенденции рынка платежей с помощью QR-кодов

• Оплата с помощью QR-кодов способствует расширению сотрудничества между странами с целью преодоления разрыва в корреспонденции между экономиками. Например, в декабре 2023 года в рамках сотрудничества Валютное управление Гонконга (HKMA) и Банк Таиланда (BOT) запустили свои трансграничные платежные системы с QR-кодами под названием FPS x PromptPay Link.  Цель состояла в том, чтобы предоставить безопасные и быстрые услуги розничных платежей для путешественников в двух странах.
  
• Банковский сектор настаивает на внедрении цифровых платежей на основе QR-кода. Например, в ноябре 2024 года Национальный банк Эфиопии (NBE) обязал всех поставщиков услуг цифровых платежей принять Стандарт для платежей по совместимым QR-кодам, который вступил в силу с декабря 2024 года.
  

Анализ рынка платежей с помощью QR-кодов

Исходя из предложений, рынок платежей по QR-коду делится на решения и услуги.

• Сегмент решений был оценен в 7,9 млрд долларов США в 2024 году благодаря как статическим, так и динамическим QR-кодам, которые набирают обороты в текущей динамике платежных решений. Согласно недавнему опросу, проведенному по заказу MasterCard, более 50% транзакций в Индии были совершены с помощью QR-кодов. Это свидетельствует о растущем принятии конечными пользователями платежных решений с помощью QR-кодов. В меню интегрированы варианты оплаты на основе динамического QR-кода, используемые в ресторанах. Он широко распространен в США и Европе.
  
• Ожидается, что сегмент услуг будет расти со среднегодовым темпом роста 19,6% до 2034 года. Расширение трансграничных платежей привело к увеличению предложения услуг в различных странах. Например, в марте 2025 года UnionPay International (UPI) заключила партнерское соглашение с таиландской платежной фирмой National ITMX Co., Ltd (NITMX) для предоставления расширенных платежных услуг по QR-коду.
  

В зависимости от типа платежа рынок делится на push-платеж и pull-платеж.

• По прогнозам, к 2034 году сегменты push-платежей достигнут 36,8 млрд долларов США. Растущие предпочтения в отношении платежей в режиме реального времени и мгновенных платежей отражают рост push-платежей через QR-коды. Платежные сети в режиме реального времени, такие как UPI в Индии, Fast and Secure Transfers (FAST) в Сингапуре и PIX в Бразилии, стимулируют рынок push-платежей на основе QR-кодов. В этих платежах клиенты имеют прямой контроль над транзакциями.
  
• Ожидается, что сегмент вытягивающих платежей будет расти со среднегодовым темпом роста 19% до 2034 года. Расширение услуг регулярных платежей по счетам и автоматического списания средств привело к развитию платежей по пулу. Платежи на основе QR все чаще используются для покрытия периодических расходов, таких как страховые взносы, платежи EMI и коммунальные платежи.
  

В зависимости от канала транзакций рынок платежей по QR-кодам классифицируется на Face-to-Face (F2F) и дистанционные транзакции.

• Прогнозируется, что к 2034 году рынок транзакций лицом к лицу (F2F) через QR-коды достигнет 40,1 млрд долларов США. Рост бесконтактных розничных платежей в физических магазинах знаменует собой рост канала транзакций Face-to-Face (F2F), где розничные продавцы, продавцы и местные продавцы используют QR-коды для ускорения процесса транзакций.
  
• Прогнозируется, что до 2034 года среднегодовой темп роста сделок на дистанционном рынке составит 20,1%. Растущий спрос на платежи в электронной коммерции подпитывает удаленные QR-транзакции. Онлайн-ритейлеры используют дистанционный канал транзакций и добиваются существенного роста бизнеса.
  

В зависимости от конечного использования, рынок сегментирован на гостиничный бизнес, розничную торговлю и электронную коммерцию, транспорт, здравоохранение, коммунальные услуги, образование и другие.

• Ожидается, что к 2034 году рынок гостеприимства достигнет 13,5 млрд долларов США. Растущая интеграция платежей на основе QR-кодов при регистрации, обслуживании номеров, таких как питание и ускоренная регистрация отъезда, знаменует собой рост платежей по QR-коду в гостиничном секторе.
  
• Прогнозируется, что рынок розничной торговли и электронной коммерции с помощью QR-кодов будет расти в среднем на 23,9% в прогнозируемый период. Ритейлеры развиваются на рынке вместе с меняющейся динамикой платежных решений. Интеграция QR-кодов через сервисы «купи сейчас, плати позже» (BNPL) отражает растущий спрос на QR-коды на розничном рынке. Аналогичным образом, набирает обороты рынок электронной коммерции, где транзакции электронной коммерции заменяются с наложенного платежа на цифровые платежи на основе QR-кодов.
  

• В 2024 году рынок оплаты QR-кодов в США оценивался в 3,5 миллиарда долларов США. Страна прогрессирует на рынке с ростом внедрения более быстрых способов оплаты. В апреле 2024 года Совет по быстрым платежам США (FPC) выпустил отчет о том, как QR-коды решают проблему внедрения более быстрых платежей в точках продаж на последней миле. АО «ФПК» по-прежнему активно развивает внедрение QR-кодов на территории страны за счет взаимодействия с заинтересованными сторонами отрасли.
  
• Ожидается, что к 2034 году рынок платежей с помощью QR-кодов в Великобритании, вероятно, превысит 2,9 миллиарда долларов США. Страна принимает меняющуюся динамику способов оплаты. Компании внутри страны предлагают платежные решения, которые включают QR-коды, что делает транзакцию быстрой и безопасной для пользователей. Например, Pay by QR, разработанный Gala Technology Limited и работающий на базе SOTpay, позволяет клиентам легко совершать платежи через свои смартфоны в Великобритании.
  
• Китайский рынок платежей с помощью QR-кодов в 2024 году оценивался в 1,5 миллиарда долларов США. Китай возглавляет процесс внедрения более быстрых способов оплаты, и страна предпринимает значительные шаги для обеспечения простоты транзакций для путешественников в другие страны. Например, в декабре 2024 года Lao National Payment Network Company Limited (LAPNet) и китайская UnionPay International (UPI) заключили соглашение о внедрении систем на основе QR-кодов с целью соединения платежных сетей двух стран.
  
• Ожидается, что рынок платежей с помощью QR-кодов в Индии будет расти в среднем на 21,6% в прогнозируемый период. Страна знаменует собой сдвиг в сторону цифровых платежных опций и, таким образом, создает огромные возможности для роста рынка. Банки активно участвуют в быстрых способах оплаты. Например, в июле 2023 года банк HDFC запустил свой QR-код UPI, совместимый с цифровой валютой Индии, цифровой валютой центрального банка (CBDC).
  
• Ожидается, что рынок платежей с помощью QR-кодов в Японии будет расти в среднем на 19,1% в прогнозируемый период. Правительство Японии добивается значительного прогресса в развитии платежных услуг по QR-коду, что приводит к более широкому внедрению платежей по QR-кодам по всей стране.
  
• Ожидается, что рынок оплаты с помощью QR-кодов в Австралии будет расти и к 2034 году достигнет 1,3 млрд долларов США. В стране наблюдается высокий уровень использования мобильных телефонов для цифровых платежей. Резервный банк Австралии (РБА) подчеркнул, что в октябре 2024 года через мобильные кошельки было совершено около 500 миллионов платежей.
  
• Прогнозируется, что рынок оплаты с помощью QR-кодов в Южной Корее будет расти со среднегодовым темпом роста 18% до 2034 года. Вариант трансграничной оплаты через QR-коды набирает обороты и, таким образом, предоставляет возможности на рынке. В сентябре 2024 года Южная Корея и Камбоджа совместно запустили трансграничные платежные системы. Это позволяет клиентам Jeonbuk Bank в Южной Корее совершать плавные и быстрые платежи продавцам в Камбодже с использованием QR-кодов Bakong (KHQR).
  

Доля рынка платежей с помощью QR-кодов

Индустрия платежей с помощью QR-кодов обусловлена жесткой конкуренцией, при этом игроки рынка разрабатывают более быстрые платежные решения с помощью QR-кодов. В топ-5 компаний в индустрии платежей с помощью QR-кодов входят PayPal, Inc., Revolut Ltd, Block, Inc. (Square), Mastercard Incorporated, Clover Network, LLC, и в 2024 году их доля рынка составила 26,2%. Эти компании продвигаются на рынке, привлекая продавцов к использованию способов оплаты с помощью QR-кодов.

Секторы розничной торговли, гостиничного бизнеса, финансов и электронной коммерции стимулируют внедрение QR-кодов, а фирмы конкурируют за привлечение большего количества продавцов. Чтобы оставаться на шаг впереди, компании осуществляют стратегическое сотрудничество и предлагают мультивалютные услуги по сопровождению трансграничных транзакций, чтобы обеспечить удобство путешественникам в разные страны. Рынок является конкурентным, и игроки развиваются за счет стратегических приобретений. Приобретения сделаны для того, чтобы использовать потенциал и разработать платежные решения по QR-кодам.

QR-коды Компании рынка платежей

В топ-5 компаний, работающих в индустрии оплаты с помощью QR-кодов, входят:

• PayPal, Inc.
• ООО «Револут»
• Block, Inc. (Квадрат)
• Mastercard Incorporated
• Клевер Нетуорк, ООО
  

PayPal Inc. позиционирует себя как безопасный и широко распространенный поставщик платежей с QR-кодом. Он обладает мощными функциями безопасности и имеет клиентскую базу около 430 миллионов на 200 рынках. В 2024 году PayPal Inc. обработала общий объем платежей в размере 1,7 триллиона долларов США. Продавцы могут легко связать платежи PayPal QR со своими существующими бизнес-аккаунтами PayPal.

Block, Inc. (Square) предлагает беспроблемные цифровые платежи с безопасными и бесконтактными транзакциями для бизнеса любого размера. Он широко представлен в сфере платежей для малого бизнеса, ресторанов, самообслуживания и электронной коммерции, что делает его лучшим выбором для продавцов, которые ищут масштабируемые решения для платежей по QR-коду.

Новости индустрии платежей по QR-кодам:

• В мае 2024 года финтех-компания PhonePe вступила в партнерство с LankaPay из Шри-Ланки для поддержки транзакции UPI в стране. Благодаря сотрудничеству пользователи PhonePe могут совершать платежи через UPI в торговых магазинах, аффилированных с LankaPay по всей стране.
  
• В октябре 2023 года банк Karnataka Vikas Grameena Bank (KVGB) в Индии представил свою функцию QR-кода для продавцов, направленную на продвижение безналичной экономики и помощь пользователям в совершении быстрых платежей с повышенной безопасностью.
  
• В июле 2024 года QNB, одно из крупнейших финансовых учреждений на Ближнем Востоке и в Африке, заключило соглашение с NPCI International Payments Limited (NIPL) о проведении торговых платежей UPI на основе QR-кода по всему Катару. Партнерство помогает индийским туристам использовать предпочитаемые ими способы оплаты в розничных магазинах, магазинах беспошлинной торговли и отелях.
  

Отчет об исследовании рынка платежей с помощью QR-кодов включает в себя всесторонний охват отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллионах долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по предложениям

• Решение
  • Статический QR-код
    • QR-код, представленный продавцом
    • QR-код, предоставляемый клиентом
  • Динамический QR-код
• Услуги

Рынок, по типу оплаты

• Push-платеж
• Pull payment

Рынок, по каналам транзакций

• Лицом к лицу
• Удалённый

Рынок, по конечному использованию

• Гостеприимство
• Розничная торговля и электронная коммерция
• Транспорт
• Здравоохранение
• Коммунальные услуги
• Образование
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка 
  • США
  • Канада
• Европа 
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион 
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка 
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка 
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ