Объем рынка решений для обработки платежей, прогнозы на 2025-2034 годы

Объем рынка решений для обработки платежей

Объем мирового рынка решений для обработки платежей оценивался в 66,8 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 11,7% в период с 2025 по 2034 год. Рост онлайн-транзакций стимулирует рост рынка. По данным Statista, к 2025 году общая стоимость цифровых транзакций оценивается более чем в 20 триллионов долларов США.

Стремительный рост онлайн-платежей происходит с развитием электронной коммерции, мобильных приложений и электронных кошельков. Эта потребность в быстрых и простых платежах ускоряет темпы инноваций и роста в платежной индустрии. Рынок безопасных, быстрых и масштабируемых решений для обработки платежей принял форму безудержного роста, поскольку все больше и больше клиентов постоянно направляются на покупку товаров и услуг на цифровых платформах.

Поскольку киберугрозы и утечки данных становятся обычным явлением, клиенты и компании все больше беспокоятся о безопасности транзакций. Платежные системы улучшают процедуру защиты данных, начиная от шифрования данных и заканчивая установкой систем обнаружения мошенничества и многофакторной аутентификации для защиты конфиденциальной информации.

Нормативные стандарты, такие как GDPR и PCI DSS, побуждают компании инвестировать в решения, которые обладают хорошими функциями безопасности и соответствуют мировым стандартам. Например, Закон о платежных услугах (PSA) был представлен Денежно-кредитным управлением Сингапура (MAS) в январе 2022 года в попытке унифицировать управление платежными услугами в стране. Закон объединяет различные регулирующие структуры поставщиков платежных услуг в единую логическую систему регулирования.

Глобализация компаний также привела к росту рынка решений для обработки платежей. Тонкости нескольких валют, часовых поясов и нормативных требований позволят платежным системам разрабатывать решения, которые могли бы легко обрабатывать международные платежи. Переход от сложной платежной системы к быстрым, дешевым и абсолютно прозрачным трансграничным транзакциям в настоящее время востребован как клиентурой, так и бизнесом; Таким образом, были внедрены инновации в мультивалютный процессинг, курсы конвертации в режиме реального времени и функции международного комплаенса.

Тенденции рынка решений для обработки платежей

• Одной из основных тенденций в индустрии решений для обработки платежей является внедрение технологий блокчейна, в которых используются децентрализованные системы и принципы, устраняющие посредников, что приводит к повышению надежности и снижению транзакционных издержек. В 2024 году выручка мирового рынка блокчейнов составила 18,3 млрд долларов США. Блокчейн позволяет осуществлять быстрые и недорогие международные платежи и переводы, не полагаясь на различные финансовые учреждения или механизмы для движения денег, тем самым перенимая параметры и принципы блокчейна.
  
• Технология бесконтактных платежей быстро становится все более популярной альтернативой традиционным карточным платежам, поскольку она помогает обрабатывать платежи быстро, безопасно и удобно. Безналичные платежи и платежи по картам в течение нескольких секунд с помощью считывающего устройства с картой или смартфоном становятся все более важными в наши дни, поскольку большинство людей ведут очень быструю жизнь.
  
• Розничные торговцы, системы общественного транспорта и небольшие организации внедряют бесконтактные варианты, чтобы сделать опыт своих клиентов еще более удобным. А из-за растущих опасений, связанных со здоровьем и гигиеной, бесконтактные платежи как вариант обеспечения минимального контакта через платежи становятся еще более безопасными. Растущий спрос также усиливает давление в сторону изменения платежных терминалов, а также платежных приложений для смартфонов в сторону поддержки функциональности «нажми и вперед».
  
• Искусственный интеллект имеет множество применений и применений на рынке решений для обработки платежей. Утверждается, что технология повысит эффективность и безопасность платежных систем. Обнаружение мошенничества включает в себя алгоритмы машинного обучения, которые анализируют транзакционную активность и сообщают о подозрительных действиях в режиме реального времени.
  
• Технологии искусственного интеллекта также используются для оптимизации платежных мостов, что обеспечивает скорость и надежность транзакций. Платформы искусственного интеллекта для платежей имеют преимущество, заключающееся в том, что они обеспечивают богатый, безопасный и простой опыт для потребителя и повышают операционную эффективность с меньшим риском мошенничества для предприятия.
  
• Растущее использование смартфонов и цифровых кошельков делает мобильные платежные решения неотъемлемой частью современного потребительского опыта. По данным Statista, ожидаемая выручка рынка смартфонов на 2025 год составляет около 485 млрд долларов США. Все больше потребителей обращаются к мобильным платежным решениям, таким как Apple Pay, Google Pay и другим, для безопасных и бесперебойных транзакций в физических магазинах, интернет-магазинах и одноранговых переводах. Это более выражено у молодого поколения, поскольку они предпочитают совершать свои финансовые операции с помощью мобильных телефонов. Платежные системы все больше занимаются разработкой решений для мобильных приложений с высоким уровнем безопасности, бесконтактными возможностями и кроссплатформенной поддержкой, чтобы помочь растущему росту мобильных платежей.
  

Анализ рынка решений для обработки платежей

В зависимости от технологии рынок решений для обработки платежей сегментирован на NFC, QR-код и EMW. В 2024 году рыночная выручка сегмента NFC составила более 28 миллиардов долларов США, а к 2034 году ожидается, что он превысит 70 миллиардов долларов США.

• NFC более удобны, чем ранее используемые наличные платежи, поскольку они позволяют клиентам быстро и бесконтактно оплачивать покупки. Этот фактор привел к их принятию на рынке процессинга платежей.
  
• Платежи NFC также более безопасны, поскольку они используют криптографические алгоритмы шифрования. Данные транзакции шифруются и расшифровываются только на принимающей стороне с помощью выделенного ключа. Такой уровень безопасности повышает доверие людей к NFC для цифровых транзакций.
  
• QR-код является самым быстрорастущим сегментом на рынке решений для обработки платежей благодаря низкой стоимости внедрения. Эти системы экономически эффективны для покупателей и владельцев магазинов, поскольку им не нужно вкладывать средства в какую-либо дорогостоящую аппаратную инфраструктуру для использования QR-кода.
  
• QR-коды также не требуют какой-либо специализированной технологии для их развертывания. Это позволяет легко интегрировать их в любую существующую систему без каких-либо хлопот. Этот низкий порог входа привел к росту использования QR-кода в цифровых платежных системах.
  

В зависимости от развертывания рынок решений для обработки платежей делится на магазинный, онлайн- и мобильный. Сегмент магазинов занимал основную долю рынка в размере около 36% в 2024 году и, как ожидается, значительно вырастет в течение прогнозируемого периода.

• Люди чувствуют себя в безопасности, когда непосредственно видят транзакцию, происходящую перед ними, и именно это привело к доминированию платежных решений в магазинах.
  
• Физические магазины по-прежнему являются основным способом совершения покупок для большинства людей. Многие люди по-прежнему предпочитают физически взаимодействовать с товаром перед его покупкой, что приводит к большему количеству платежей в магазине.
  
• Онлайн-сегмент демонстрирует самый быстрый рост на рынке решений для обработки платежей из-за глобализации бизнеса. По данным Statista, в 2025 году ожидается, что рынок электронной коммерции получит доход в размере около 4,3 млрд долларов США. Онлайн-платежи помогают компаниям обслуживать клиентов по всему миру, осуществляя транзакции в разных валютах и между странами.
  
• Онлайн-платежи также находятся на подъеме, потому что они более удобны. Это сделало платежи проще и быстрее, улучшив общее качество обслуживания клиентов.
  

В зависимости от размера организации рынок решений для обработки платежей подразделяется на крупные предприятия и малые и средние предприятия. Сегмент крупных предприятий доминировал на рынке и составил более 40 миллиардов долларов США в 2024 году.

• Сегмент крупных предприятий растет, потому что у них обычно есть финансовые возможности для инвестирования в такие технологии, как обнаружение мошенничества на основе искусственного интеллекта или блокчейн. Подобные инновации дают крупным предприятиям УТП на рынке обработки платежей, и именно поэтому они доминируют.
  
• Крупные корпоративные провайдеры также поддерживают транзакции между странами благодаря своему глобальному охвату. Они также предоставляют индивидуальные решения для различных рынков, что делает их жизнеспособным выбором на рынке решений для обработки платежей.
  
• Сегмент МСП является самым быстрорастущим на рынке благодаря своим экономичным решениям. Они также имеют гибкие решения по ценообразованию, что делает их идеальными для новых стартапов и малобюджетных предприятий.
  

В зависимости от конечного использования, рынок решений для обработки платежей подразделяется на туризм и гостиничный бизнес, розничную торговлю и электронную коммерцию, здравоохранение, BFSI, государственный и общественный сектор и другие. Сегмент розничной торговли и электронной коммерции доминировал на рынке и составил более 18 млрд долларов США в 2024 году.

• В сфере туризма и гостеприимства происходит большое количество сделок. По данным Statista, выручка рынка путешествий и туризма в 2025 году ожидается на уровне около 956 млрд долларов США. Учитывая большое количество бронирований авиабилетов и отелей в этом секторе, платежные решения являются надежным решением.
  
• В сегменте туризма и гостеприимства наблюдается рост в этом сегменте, потому что они работают с людьми из разных регионов и стран. Решения для обработки платежей помогают этому сектору, позволяя им совершать мультивалютные платежи.
  
• Сегменты розничной торговли и электронной коммерции быстро растут на рынке решений для обработки платежей из-за роста спроса на быстрые транзакции. Решения для обработки платежей помогают розничным торговцам и сектору электронной коммерции обеспечивать бесперебойные транзакции, отвечающие ожиданиям потребителей.
  
• В последние годы сектор розничной торговли и электронной коммерции переживает глобализацию. Решения для обработки платежей становятся жизнеспособными решениями для обеспечения платежей в регионах в этих секторах.
  

Северная Америка доминировала на мировом рынке решений для обработки платежей с основной долей более 35% в 2024 году, а США лидируют на рынке в регионе.

• Доминирование связано с присутствием крупных компаний, которые имеют наибольшую долю рынка на рынке, включая Mastercard, PayPal и Visa. Эти компании контролируют большую часть глобальной обработки платежей, что свидетельствует о доминировании США в этом секторе.
  
• В США высокие потребительские расходы. По данным Бюро экономического анализа США, общие потребительские расходы в США составили около 16,28 триллиона в последнем квартале 2024 года. И большинство из них было сделано с помощью цифровых онлайн-платежей с использованием решений для обработки платежей.
  
• В США также наблюдается рост сектора электронной коммерции. По данным Министерства торговли США, общие расходы США на электронную коммерцию в последнем квартале 2024 года составили около 309 миллиардов долларов США. Большая часть из них связана с цифровыми платежами через решения для обработки платежей из-за их бесперебойных услуг.
  
• Компании в США также внедряют инновации на этом рынке обработки платежей. Например, ApplePay была первой компанией, которая предоставила пользователям возможность совершать платежи с помощью Face или Touch ID. Подобные инновации сделали цифровые платежи более удобными, что привело к росту рынка.
  

Ожидается, что рынок решений для обработки платежей в Европе будет переживать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Рост региона ЕС обусловлен хорошей цифровой инфраструктурой. По данным Statista, покрытие 4G в ЕС к концу 2025 года ожидается на уровне 99,81%. Это привело к росту онлайн-платежей и, следовательно, рынка решений для обработки платежей.
  
• ЕС также внедрил строгую государственную политику, такую как Общий регламент по защите данных (GDPR). Подобные правила повысили доверие людей к безопасности онлайн-транзакций, что привело к тому, что люди стали использовать больше решений для обработки платежей.
  
• В ЕС также наблюдался рост сектора электронной коммерции в регионе. По данным Statista, к 2028 году ожидается, что доход региона составит около 900 миллиардов долларов США. Цифровые платежи в электронной коммерции привели к внедрению систем обработки платежей в ЕС.
  

Ожидается, что рынок решений для обработки платежей в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет демонстрировать прибыльный рост в период с 2025 по 2034 год.

• С увеличением количества онлайн-платежей рынок решений для обработки платежей растет в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, таких как Китай, Индия и Япония. Например, согласно отчету Statista за 2024 год, более 60% индийских и китайских потребителей активно участвовали в цифровых транзакциях. Рост платформ обработки платежей стал возможен благодаря тому, что потребители предпочитают бесшовные онлайн-транзакции.
  
• В Азиатско-Тихоокеанском регионе также наблюдался рост электронной коммерции, особенно в Китае и Индии. Например, по данным Statista, расходы на электронную коммерцию в Китае в 2024 году составили более 1,5 млрд долларов США. Поскольку большая часть платежей на этом рынке совершается онлайн, мы видим рост спроса на решения для обработки платежей.
  
• Азиатско-Тихоокеанский регион также разработал несколько уникальных инноваций на рынке решений для обработки платежей, одной из которых является индийская UPI. Такие решения по существу упростили транзакции, тем самым способствуя более широкому внедрению онлайн-платежей и решений для обработки платежей.
  

Доля рынка решений для обработки платежей

• В топ-7 компаний индустрии решений для обработки платежей входят Visa, Mastercard, PayPal, Stripe, Block, Inc. (Square), Adyen, FIS, которые в совокупности занимают около 85% рынка в 2024 году.
  
• Visa работает над расширением своей платежной экосистемы по всему миру за счет партнерства с финтех-компаниями, банками и продавцами для улучшения цифровых платежей. Например, в феврале 2025 года компания заключила партнерское соглашение с Филиппинской ассоциацией кредитных карт, чтобы расширить возможности филиппинских клиентов, предоставив им финансовое образование. В то же время компания также сотрудничает с Commerzbank, в рамках которого банк будет предоставлять своим пользователям дебетовые и кредитные карты VISA.
  
• Mastercard намерена содействовать расширению доступа к финансовым услугам через развитие в слаборазвитых странах при значительной поддержке со стороны местных банков и правительства. Например, в феврале 2024 года компания заключила партнерское соглашение с Tamara, финтех-компанией ОАЭ, чтобы предоставить больше вариантов оплаты для граждан ОАЭ, использующих ее глобальную сеть.
  
• Стратегия PayPal заключается в том, чтобы обеспечить бесперебойный опыт цифровых платежей по различным каналам. Компания также стремится использовать огромную существующую клиентскую базу для расширяющегося рынка криптовалют, позволяя частным лицам покупать, продавать и хранить виртуальные валюты на своей платформе.
  
• Stripe расширяет свою экосистему международных платежей за счет разработки новых инструментов искусственного интеллекта для бизнеса, включая платежную экспертизу, автоматизированную сверку и встроенные финансовые решения. Stripe, похоже, также расширяет свой фокус на корпоративном банкинге как услуге.
  
• Block, Inc. (Square) инвестирует в технологию искусственного интеллекта для улучшения платежей в магазинах и повышения доступности транзакций. Кроме того, фирма диверсифицирует свои предложения, включая блокчейн-платежи в свой растущий портфель услуг, ориентированных на малые и средние предприятия.
  
• Adyen использует передовые методы оптимизации платежей и искусственный интеллект для повышения показателей успешности платежей и сокращения сбоев транзакций. Компания также расширяет географические границы своих интегрированных коммерческих услуг, которые позволяют предприятиям и клиентам легко совершать покупки по различным каналам.
  
• FIS создает свою экосистему автоматизации платежей, добавляя средства предотвращения мошенничества с поддержкой искусственного интеллекта, проверки платежей и активного мониторинга транзакций. Компания также добавляет более безопасные и эффективные облачные системы обработки платежей для удовлетворения потребностей бизнес-клиентов.
  

Компании рынка решений для обработки платежей

Основными игроками, работающими в индустрии решений для обработки платежей, являются:

• Адьен
• Алфавит (Google Pay)
• Блок (Квадрат)
• ФИС
• Фисерв
• Международные платежи
• Карта Mastercard
• PayPal Холдингс
• Полоса
• Виза
  

Рынок решений для обработки платежей все чаще внедряет блокчейн и искусственный интеллект (ИИ) в качестве шага к улучшению клиентского опыта и повышению безопасности. Эти технологии способствуют четкому и безопасному учету транзакций и обеспечивают мгновенные возможности обнаружения мошенничества, что стимулирует рынок.

Компании на рынке также испытывают рост конкуренции со стороны большого количества технологических гигантов, таких как Apple, Google и Amazon, входящих в пространство обработки платежей. Рост конкуренции приводит к росту предложений, отличных от предложений конкурентов, что приводит к инновациям на рынке. Чтобы расширить свои продуктовые линейки и клиентскую базу, компании, занимающиеся обработкой платежей, все чаще рассматривают возможность слияний или стратегических партнерств. Более широкие платежные инновации стали возможны благодаря альянсам между финтех-компаниями и традиционными банками.

Решения для обработки платежей Новости отрасли

• В феврале 2025 года Adyen начала сотрудничать с Eats365, поставщиком POS-терминалов для продуктов питания и напитков (F&B). Обе компании собираются разработать платформу под названием 365pay, которая будет использоваться продавцами F&B для совершения безопасных платежей через платежную сеть Adyen.
  
• В феврале 2025 года FIS объявила о партнерстве с Affirm, компанией, предоставляющей платежные сети. FIS интегрирует Affirm в свой план по решениям по оплате сверхурочно для клиентов банков-эмитентов дебетовых счетов и их клиентов. Это партнерство обеспечит гибкие решения по закупкам для клиентов.
  
• В феврале 2025 года Visa заключила партнерское соглашение с Qatat International Islamic Bank (QIIB). Партнерство предоставляет новые и инновационные решения для цифровой трансформации и карточных платежей, тем самым улучшая клиентский опыт для обеих сторон.
  
• В январе 2025 года Visa заключила партнерское соглашение с компанией Илона Маска X. Платежная процессинговая компания будет финансовой платформой для функции "X money". Эту функцию планируется запустить в конце этого года на платформе X, где пользователи могут переводить деньги через дебетовые карты и банковские счета на счета X money, а затем использовать платформу для онлайн-транзакций.
  

Отчет об исследовании рынка решений для обработки платежей включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки ($Mn/млрд) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по технологиям

• NFC
• QR-код
• EMV

Рынок, по развертыванию

• В магазине
• Онлайн
• Мобильный

Рыночный, по способу оплаты

• Кредитные карты
• Дебетовые карты
• Электронные кошельки

Рынок, по размеру организации

• Крупные предприятия
• МСП

Рынок, по конечному использованию

• Туризм и гостеприимство
  • Кредитные карты
  • Дебетовые карты
  • Электронные кошельки 
• Розничная торговля и электронная коммерция
  • Кредитные карты
  • Дебетовые карты
  • Электронные кошельки
• Здравоохранение
  • Кредитные карты
  • Дебетовые карты
  • Электронные кошельки
• БФСИ
  • Кредитные карты
  • Дебетовые карты
  • Электронные кошельки
• Правительство
  • Кредитные карты
  • Дебетовые карты
  • Электронные кошельки
• Другие
  • Кредитные карты
  • Дебетовые карты
  • Электронные кошельки

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавии
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Австралия
  • Юго-Восточная Азия
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка