Объем рынка наземной ветроэнергетики, прогноз роста на 2025-2034 годы

Объем рынка наземной ветроэнергетики

Объем мирового рынка наземной ветроэнергетики оценивался в 112,1 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 265,5 млрд долларов США к 2034 году, увеличившись в среднем на 10,3% в период с 2025 по 2034 год. Введение мандатов на использование возобновляемых источников энергии на уровне штатов и федеральных стимулов наряду с сильной государственной политикой и растущим спросом на энергию и целевыми показателями в области возобновляемых источников энергии в развивающихся странах ускорят рост бизнеса.

Развивающиеся рынки в Бразилии, Мексике и Аргентине с благоприятными ветровыми ресурсами и благоприятной политикой будут способствовать расширению использования продукции. Кроме того, инвестиции в сетевую инфраструктуру для размещения новых ветровых мощностей призваны укрепить отраслевой ландшафт. Например, WWEA в 2023 году заявила, что Бразилия будет иметь самые высокие темпы роста — 20,8% среди десяти ведущих ветроэнергетических рынков.

Продолжающаяся разработка более крупных турбин мощностью более 5 МВт позволяет лучше улавливать энергию и повышать эффективность, стимулируя рынок наземной ветроэнергетики . Кроме того, «зеленые» тарифы (FiT) и соглашения о покупке электроэнергии (PPA), гарантирующие доход производителям ветровой энергии, будут стимулировать проникновение продукции. Например, компания Envision Energy India представила наземную платформу мощностью 5 МВт на выставке WindEnergy Hamburg 2024.

Продолжающееся снижение стоимости ветровой энергии в сочетании с экономией на масштабе при производстве и установке, снижая общие затраты, значительно ускорит рост бизнеса. Кроме того, интеграция Интернета вещей, искусственного интеллекта и машинного обучения для мониторинга в режиме реального времени и профилактического обслуживания укрепит рыночный ландшафт. По данным Министерства энергетики США, в 2023 году было инвестировано почти 10,8 млрд долларов США в новые наземные электростанции.  

Тенденции рынка наземной ветроэнергетики

• Растущий интерес инвесторов и финансовых институтов к проектам в области возобновляемых источников энергии, а также доступность «зеленых» облигаций и устойчивых инвестиционных фондов для финансирования проектов в ветроэнергетике будут оказывать влияние на бизнес-ландшафт. По данным WindEurope 2024, на долю ЕС-27 приходится 231 ГВт от общей установленной мощности, из которых 210 ГВт приходится на наземные мощности.
  
• Оптимизированные процессы получения разрешений и регулирования для облегчения разработки ветровых проектов призваны стимулировать внедрение продукта. Политика, способствующая интеграции сетей и решению проблем передающей инфраструктуры, наряду с постановкой амбициозных целей по внедрению возобновляемых источников энергии, будет определять сценарий наземного рынка ветроэнергетики. Например, Ирландия будет реализовывать наземные ветроэнергетические проекты с минимальными затратами, составляющими около 41,7 долларов США/МВтч, благодаря сильной нормативно-правовой поддержке.  
  
• Частичное переоснащение, при котором заменяются основные компоненты турбин, обеспечивает доступ к благоприятным налоговым льготам, увеличивая производство энергии с помощью более передовых технологий и продлевая срок службы проекта, тем самым способствуя росту рынка. По данным Министерства энергетики, в 2023 году почти 0,6 ГВт существующих ветряных электростанций были частично переоборудованы.
  

Анализ рынка наземной ветроэнергетики

• В зависимости от компонента, рынок делится на турбины, опорные конструкции, электрическую инфраструктуру и другие. В 2022, 2023 и 2024 годах отрасль наземной ветроэнергетики составила 71,6 млрд долларов США, 102,7 млрд долларов США и 112,1 млрд долларов США соответственно.
  
• Ожидается, что к 2034 году сегмент турбин достигнет более 64 миллиардов долларов США. Цели и требования в области возобновляемых источников энергии требуют развертывания эффективных турбин для достижения целей устойчивого развития, что способствует внедрению продукта. Постоянное совершенствование технологий турбин и решений по интеграции сетей повысит осуществимость и эффективность, способствуя развитию рынка наземной ветроэнергетики.
  
• Сегмент опорных конструкций будет расти со среднегодовым темпом роста более 9% до 2034 года. Он включает в себя башни, фундаментные и анкерные системы, а также системы поддержки технического обслуживания. Конструкция этих конструкций варьируется в зависимости от нескольких факторов, таких как условия местности, размер ветряной турбины и местные экологические требования. Опоры башен обеспечивают устойчивость, долговечность, простоту транспортировки и установки, особенно в отдаленных районах или на объектах с ограниченной инфраструктурой. Мощность береговой ветроэнергетической платформы Cypress выросла с 4,8 МВт до 6,1 МВт.
  
• Растущий спрос на электрические системы, совместимые с сетью, установление целевых показателей в области возобновляемых источников энергии во всех странах и постоянное развитие, повышение эффективности и гибкости электрической инфраструктуры будут определять бизнес-сценарий. Кроме того, высококачественная электрическая инфраструктура обеспечивает плавную интеграцию ветроэнергетики с сетью, снижая риск колебаний мощности и проблем с напряжением. Например, в 2024 году RWE начала кабельные работы между береговой подстанцией Лемвиг и пляжем к югу от Тускера, которые должны были начать работу к 2025 году.
  

• Исходя из рейтинга турбин, рынок наземной ветроэнергетики подразделяется на ≤ 2 МВт, >2≤5 МВт, >5≤8 МВт, >8≤10 МВт, >10≤12 МВт и >12 МВт.  В 2024 году доля рынка в сегменте >2≤ 5 МВт составила более 32,8% из-за использования в проектах с ограниченным пространством, специфическими потребностями в энергии и ограниченной пропускной способностью сети.
  
• Ключевые характеристики, включая повышенную эффективность и выходную мощность, а также пригодность для широкого диапазона ветровых условий и специфических требований площадки, будут определять рыночный сценарий. Передовые системы управления и программное обеспечение оптимизируют производительность турбины и сокращают время простоя. Например, GE предлагает платформу мощностью 2 МВт и имеет более 5,5 ГВт, установленных по всему миру, предлагая гибкость с вариантами роторов для оптимизации производительности в различных ветровых условиях.
  
• Турбины мощностью >5≤8 МВт обеспечивают хороший баланс стоимости и выработки энергии, предлагая конкурентоспособную нормированную стоимость электроэнергии (LCOE), тем самым снижая общие затраты на проект, что приводит к внедрению продукта. Кроме того, они подходят для районов с умеренной скоростью ветра, стимулирующей спрос на продукцию.
  
• Для повышения эффективности производства энергии наземные ветрогенераторы мощностью >8≤10 МВт будут расти в среднем на 9,5% в год до 2034 года. Растущий технологический прогресс и текущие разработки, ведущие к диверсификации и оптимизации решений в области ветроэнергетики, будут способствовать росту рынка наземной ветроэнергетики. Например, в январе 2024 года Sany представила свою платформу 919 с наземными ветряными турбинами, способными вырабатывать от 8,5 до 11 МВт, оснащенными роторами диаметром от 214 до 230 м.
  
• Ожидается, что сегмент >10≤12 МВт будет расти благодаря способности обеспечивать более высокую выработку энергии на один установленный блок. Эти турбины оснащены более крупными роторами и передовыми технологиями, которые могут более эффективно использовать ветер, что имеет решающее значение для удовлетворения растущего спроса на возобновляемые источники энергии. Например, CRRC в 2024 году завершила подъем первой береговой ветряной турбины компании мощностью 10 МВт для проекта ветроэнергетической базы «Пустыня и Гоби».
  
• К 2034 году сегмент >12 МВт превысит 11,5 млрд долларов США из-за снижения затрат на установку для крупных проектов. Растущая экономия за счет масштаба наряду со снижением коэффициентов средней мощности должна способствовать росту рынка. В апреле 2023 года компания Goldwind представила GWH24X-12. Турбина X мощностью 12 МВт позиционирует ее как одну из самых мощных наземных турбин в мире.
  

• Объем рынка наземной ветроэнергетики США превысил 11,7 млрд долларов США, 8,6 млрд долларов США и 9,9 млрд долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. Доля рынка в Северной Америке в 2024 году составила почти 8,6% благодаря введению федеральных стимулов и долгосрочному улучшению стоимости и производительности ветроэнергетических технологий. Например, проект Timbermill Wind мощностью 189 МВт начал коммерческую эксплуатацию в 2024 году с более чем 45 турбинами на 6 000 акрах сельскохозяйственных угодий.
  
• К 2034 году рынок наземной ветроэнергетики в Азиатско-Тихоокеанском регионе, вероятно, превысит 176 млрд долларов США, что обусловлено государственной политикой, растущим спросом на энергию и технологическим прогрессом. Сильная государственная политика и субсидии, в первую очередь в странах, включая Китай, будут способствовать внедрению продукта. По данным GWEC 2024, общая мощность наземных ветровых электростанций в регионе может удвоиться до 1 084 ГВт в течение десятилетия, а к 2030 году еще 122 ГВт потенциальной мощности будут приходиться на морскую ветроэнергетику.
  
• Государственные инициативы, такие как конкурсные торги и обязательства по закупке возобновляемых источников энергии (RPO) в странах с развивающейся экономикой, включая Индию, дополнят отраслевую среду. Кроме того, значительные инвестиции в новые ветроэнергетические проекты, особенно в Южной Австралии и Виктории, должны укрепить бизнес-сценарий. Для справки, ожидается, что ветряная электростанция MacIntyre в Квинсленде начнет производство энергии на мощность 1 024 МВт в 2024 году.
  
• Европейский рынок наземной ветроэнергетики будет расти более чем на 8% в год до 2034 года из-за основного вклада ветра, почти 20%, в потребление электроэнергии. Растущее внедрение наземных ветроэнергетических проектов в таких странах, как Дания, Великобритания, Франция, Испания и Швеция, будет способствовать росту рынка. По данным Wind Europe, в 2024 году 84% новых ветровых мощностей, построенных в Европе в прошлом году, были наземными.
  

Доля наземной ветроэнергетики на рынке

• В топ-5 игроков, работающих в отрасли, входят Vestas, Goldwind, GE Vernova, Nordex и Siemens Gamesa, на долю которых приходится 40% общей доли рынка. Конкурентная среда в наземной ветроэнергетике формируется сочетанием как устоявшихся транснациональных компаний, так и новых игроков.
  
• Отрасль отличается высокой конкуренцией и значительными возможностями для роста, обусловленными технологическими инновациями, стимулирующей политикой и растущим спросом на чистую энергию. Кроме того, растущий интерес к ветровым проектам, принадлежащим сообществам, и небольшим распределенным ветровым установкам будет способствовать общему бизнес-сценарию.
  

Компании наземного ветроэнергетического рынка

• Iberdrola является мировым лидером в области энергетики с целью достижения 100 000 МВт установленной мощности возобновляемых источников энергии для будущего развития. Общая установленная мощность компании продолжит расти, и в ее портфеле находится около 27 ГВт новой генерации.
  
• Nordex является ведущим OEM-производителем ветряных турбин, предлагающим высокопроизводительные и экономичные ветряные турбины. В 2024 году общий объем продаж компании составил 7 595,5 млн долларов США, а общая выручка - 7 285,1 млн долларов США. Кроме того, она заключила соглашение с Auren Energia на установку 19 ветряных турбин N163/5.X для ветропарка Cajuína 3 мощностью 112 МВт, ввод в эксплуатацию которого запланирован на 2026 год.
  
• CRRC является ведущим китайским поставщиком решений в области ветроэнергетики, ассортимент продукции которого рассчитан  на различные номинальные мощности, от 1,5 до 12 МВт для наземных применений. Компания имеет 20 производственных мощностей и оборудовала более 260 ветропарков общей мощностью более 13 000 единиц. Кроме того, совокупные мировые поставки лопастей ветряных турбин превышают 22 000 комплектов, обеспечивая им третью долю рынка в мире.
  

Именитыми игроками, работающими на рынке наземной ветроэнергетики, являются:

• CRRC
• CSSC Хайчжуан Ветряная Энергия
• Энвижн Груп
• Золотой ветер
• GE Vernova
• Ибердрола
• Нордекс
• Siemens Gamesa Возобновляемые источники энергии
• Объединенная сила
• Весты
• Группа энергетических технологий Windey
  

Новости наземной ветроэнергетики

• В феврале 2025 года Iberdrola через свою американскую компанию Avangrid установила в стране мощность почти 10 500 МВт. Она имеет активы в 24 штатах и способна обеспечить примерно 3,1 миллиона средних домохозяйств. Это также обеспечит ключевые экономические выгоды для сообществ, поддерживая более 500 постоянных рабочих мест и выплачивая более 50 миллионов долларов США в виде налогов на имущество в 2024 году.
  
• В январе 2025 года Vestas получила заказ на 384 МВт для второй очереди проекта ДТЭК «Тилигульская» в Украине. Это в дополнение к заказу «Тилигульская I» мощностью 114 МВт, который компания успешно ввела в эксплуатацию весной 2023 года. Компания поставит 64 ветряные турбины и отвечает за поставку, доставку и ввод в эксплуатацию турбин. В общей сложности первая и вторая очереди проекта будут иметь мощность 498 МВт, при этом в общей сложности будет установлено 83 ветроустановки V162-6,2 МВт в режиме работы 6,0 МВт, что сделает его крупнейшим ветроэнергетическим проектом в стране.
  
• В июле 2024 года Iberdrola приступила к первоначальным строительным работам на ветряной электростанции на севере Испании. Ветровая электростанция Эль-Эскудо будет иметь мощность 101 МВт и будет вырабатывать энергию, эквивалентную годовому потреблению 95 300 домов, тем самым избегая выбросов 45 000 тонн CO2 в год. Кроме того, на наземной ферме используется технология BIM (информационное моделирование зданий), позволяющая детально контролировать выполнение работ.
  
• В январе 2024 года Sany представляет новейшую платформу 919. Наземная ветряная турбина может вырабатывать от 8,5 до 11 МВт энергии и оснащена роторами диаметром от 214 м до 230 м в различных комбинациях. Кроме того, спроектированная как модульная система, она значительно повышает надежность и эффективность исследований и разработок, способствуя достижению целей компании в области устойчивого развития.
  

Этот отчет об исследовании рынка наземной ветроэнергетики включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения объема и выручки в «миллионах долларов США и МВт» с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по рейтингу турбин

• ≤ 2 МВт
• > от 2 до 5 МВт
• >5 до 8 МВт
• >8 до 10 МВт
• >10 до 12 МВт
• > 12 МВт

Рынок, по компонентам

• Турбина
  • Башня
  • Лезвия
  • Другие
• Опорная конструкция
  • Сталь опорной конструкции
  • Фундамент
  • Другие
• Электрическая инфраструктура
  • Провода и кабели
  • Подстанция
  • Другие
• Другие

Вышеуказанная информация была предоставлена по следующим странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Нидерланды
  • Швеция
  • Франция
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Финляндия
  • Польша
  • Испания
  • Италия
  • Австрия
  • Ирландия
  • Бельгия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
• Остальной мир