Объем рынка онкологии, возможности роста в 2025-2034 гг.

Объем рынка онкологических препаратов

Объем мирового рынка онкологии в 2024 году оценивался в 320,3 млрд долларов США. Ожидается, что рынок вырастет с 345,1 млрд долларов США в 2025 году до 866,1 млрд долларов США в 2034 году при среднегодовом темпе роста 10,8% в течение прогнозируемого периода. Онкология — это отрасль лекарственных средств, которая занимается диагностикой, лечением и профилактикой рака. Эта область медицины охватывает различные варианты лечения, такие как лучевая терапия, химиотерапия, хирургические вмешательства, таргетная терапия и иммунотерапия рака, которая, по оценкам, достигнет 277,4 млрд долларов США к 2032 году.

Рост рынка в значительной степени объясняется растущей распространенностью рака во всем мире. Рак известен как группа заболеваний, которые характеризуются неконтролируемым ростом и распространением аномальных клеток в организме. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2022 году рак был диагностирован примерно у 20 миллионов человек во всем мире и зарегистрировано 9,7 миллиона смертей.

Более того, согласно отчету Глобальной онкологической обсерватории за 2022 год, рак легких был наиболее распространенным типом рака во всем мире с 2,5 миллионами случаев, за ним следовал рак молочной железы с 2,3 миллионами случаев, колоректальный рак с 1,9 миллионами случаев, рак предстательной железы с 1,5 миллионами случаев и рак желудка с 970 000 случаев.  Из-за таких факторов, как изменение образа жизни, старение населения и факторы окружающей среды, потребность в передовой диагностической визуализации и лечении, тем самым стимулируя рост рынка.

Кроме того, растущее число диагностических лабораторий в развитых странах является ключевым катализатором роста рынка. Многие развитые страны вкладывают значительные средства в инфраструктуру здравоохранения для создания высокотехнологичных лабораторий и диагностических центров для исследования и диагностики различных видов рака. Например, по оценкам, в 2024 году правительство США выделило Национальному институту здравоохранения (NIH) около 47,1 миллиарда долларов США, а в том же году Национальный институт рака получил бюджет в размере 6,9 миллиарда. Это финансирование имело решающее значение для поддержки исследовательских инициатив и инфраструктуры, связанных с раком, по всей территории США. Таким образом, растущее финансирование онкологических заболеваний со стороны государственных органов, стимулирует внедрение передовых технологий в диагностических лабораториях, ускоряя рост рынка.

Тенденции рынка онкологии

• Технологические инновации, относящиеся к диагностике и лечению рака, оказывают большое влияние на рост рынка. Внедрение персонализированной медицины, терапии CAR-T-клетками, а также диагностических решений на основе искусственного интеллекта произвело революцию в лечении рака.  
  
• Например, терапия химерными антигенными рецепторами Т-клетками (CAR-T) является новаторским методом лечения рака, который дает новый луч надежды пациентам, страдающим от трудно поддающихся лечению гематологических злокачественных новообразований.
  
• Кроме того, согласно последним данным, семь CAR-T-терапий были одобрены Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США для лечения различных видов рака, таких как большая В-клеточная лимфома, острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ) и другие.
  
• Таким образом, растущее одобрение этих методов лечения расширяет возможности лечения для пациентов, страдающих раком, тем самым способствуя росту рынка.
  
• Кроме того, правительства и организации здравоохранения по всему миру преимущественно продвигают программу повышения осведомленности о раке, чтобы способствовать ранней диагностике и лечению рака.
  
• Например, Американское онкологическое общество (ACS) в течение года проводит различные информационные программы, такие как просвещение по конкретным видам рака, методам раннего выявления, а также профилактическим стратегиям.
  
• Такие инициативы повышают осведомленность людей о раннем выявлении и профилактике рака, тем самым способствуя внедрению передовых диагностических наборов для диагностики рака и таргетной терапии среди медицинских работников и пациентов, способствуя росту рынка.
  

Анализ рынка онкологии

В зависимости от диагностики и лечения рака, рынок делится на диагностику и лечение рака. Сегмент диагностики рака далее подразделяется на тест на биомаркеры опухолей, визуализацию, биопсию, жидкую биопсию, иммуногистохимию и гибридизацию in situ. Кроме того, сегмент лечения рака подразделяется на химиотерапию, таргетную терапию, иммунотерапию, гормональную терапию и другие методы лечения рака. Мировой рынок оценивался в 320,3 млрд долларов США в 2024 году. В 2024 году выручка сегмента лечения рака составила 174,8 млрд долларов США, и в течение прогнозируемого периода сегмент готов к значительному росту со среднегодовым темпом роста 11,3%.

• Рост сегмента в значительной степени обусловлен растущим числом одобрений FDA для лечения рака, а также растущей распространенностью рака во всем мире.
  
• В последние годы FDA США ускорило одобрение новых методов лечения рака, включая терапию CAR-T-клетками, таргетную терапию, иммунотерапию и другие.
  
• Согласно данным Crown Bioscience, в 2023 году FDA одобрило 13 новых противоопухолевых препаратов. Аналогичным образом, в 2024 году, согласно данным Американской ассоциации исследований рака, FDA одобрило более 60 онкологических препаратов, включая 11 первоклассных терапевтических средств. Таким образом, растущее одобрение этих новых методов лечения расширяет возможности лечения различных типов рака.
  
• Такая регуляторная поддержка значительно повысила доступность этих инновационных методов лечения онкологии среди пациентов, тем самым стимулируя рост сегмента.
  

В зависимости от типа рака рынок онкологии делится на рак легких, рак предстательной железы, рак толстой и прямой кишки, рак желудка, рак пищевода, рак печени, рак молочной железы и другие типы рака. В 2024 году сегмент рака молочной железы получил значительный доход в размере 63,2 млрд долларов США с долей выручки 19,7%.

• Растущая распространенность рака молочной железы является одним из ключевых катализаторов роста сегмента.
  
• Например, по данным Американского онкологического общества, в США прогнозируется, что в 2025 году около 316 950 женщин будут диагностированы от инвазивного рака молочной железы, около 59 080 женщин будут диагностированы с протоковой карциномой in situ и примерно 42 170 женщин умрут из-за рака молочной железы по всей стране. Таким образом, по мере того, как увеличивается уровень диагностики рака молочной железы, растет и потребность в эффективном лечении и диагностике для борьбы с этим заболеванием.
  
• Кроме того, растущая осведомленность и исследования, относящиеся к раку молочной железы, положительно влияют на рост сегмента.
  
• Например, во всем мире месяц рака молочной железы отмечается в октябре месяце, и этот месяц называется «Розовым октябрем». В течение этого месяца по всему миру проводятся различные информационные программы по раннему скринингу и ранней диагностике рака молочной железы.
  
• Такая программа повышения осведомленности обуславливает потребность в передовых диагностических комплектах и оборудовании, тем самым способствуя росту рынка.
  

В зависимости от конечного использования рынок онкологии сегментирован на больницы, диагностические лаборатории, центры диагностической визуализации, научные круги, специализированные клиники и других конечных пользователей. Сегмент больниц доминировал на рынке с наибольшей выручкой в 215 миллиардов долларов США в 2024 году.

• Рост сегмента обусловлен способностью больницы управлять большим объемом онкологических пациентов, включая как стационарные, так и амбулаторные. Например, больница Манипал в Индии, которая известна как вторая по величине сеть больниц в стране, ежегодно принимает 400 000 онкологических пациентов.
  
• Таким образом, растущий уровень заболеваемости раком, а также количество госпитализаций и посещений пациентов, стимулируют потребность в эффективном лечебном и диагностическом оборудовании в больничных условиях для оказания максимальной помощи пациентам в этих условиях, тем самым способствуя росту сегмента.
  
• Кроме того, растущий спрос на неинвазивные варианты лечения рака, такие как иммунотерапия и персонализированные лекарства, стимулировал внедрение этих методов лечения в больницах. Поскольку эти передовые методы лечения требуют высококвалифицированного персонала, который легко доступен в условиях больницы, таким образом, сегмент остается на переднем крае на быстро развивающемся рынке онкологии.
  

Прогнозируется, что рынок онкологии в США значительно вырастет, достигнув 377,1 млрд долларов США к 2034 году.

• Растущая распространенность рака в США является ключевым катализатором роста рынка в США.
  
• Например, по данным Американского онкологического общества, в 2025 году в США будет диагностировано около 2 041 910 новых случаев рака, а также 618 120 случаев смерти, связанных с раком.
  
• Таким образом, это растущее бремя рака стимулирует рынок в США, поскольку многие фармацевтические и биотехнологические компании, больницы и научно-исследовательские институты проводят различные исследования для разработки передовых диагностических решений и методов лечения для борьбы с болезнью в стране.
  

Ожидается, что рынок онкологии в Великобритании будет переживать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Правительство Великобритании вкладывает значительные средства в исследования рака, совершенствование методов лечения и программы раннего выявления.
  
• Например, в 2022 году, по данным Оксфордского университета, Cancer Research UK инвестировал около 11 миллионов фунтов стерлингов в научные исследования рака в Оксфорде.
  
• Таким образом, ожидается, что эти инвестиции будут стимулировать революционные открытия в исследованиях, связанных с раком, и улучшат раннюю диагностику, ускоряя рост рынка в стране.
  

Ожидается, что в период с 2025 по 2034 год в онкологической отрасли Японии будет наблюдаться прибыльный рост.

• Страна как одна из самых быстро стареющих популяций, которая нуждается в частом мониторинге состояния здоровья. Люди этой демографической группы очень склонны к возрастным хроническим заболеваниям, таким как рак, что увеличивает потребность в лечении и обслуживании онкологии среди них.
  
• Например, в 2023 году прогнозы Всемирного экономического форума показали, что 1 из 10 человек в Японии в возрасте 80 лет и старше, что составляет около трети населения.
  
• Таким образом, по мере старения населения в стране увеличиваются и шансы заболеть раком, тем самым способствуя росту рынка в стране.
  

Ожидается, что рынок онкологии в Саудовской Аравии будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• В Саудовской Аравии наблюдается рост числа случаев раннего выявления рака благодаря растущей осведомленности и совершенствованию программ скрининга. Эта тенденция способствует более раннему лечению и повышает спрос на онкологические услуги.
  
• Растущая потребность в диагностике и лечении рака еще больше подпитывается кампаниями общественного здравоохранения и национальными инициативами по скринингу рака, что приводит к значительному росту рынка в регионе.
  

Доля рынка онкологии

На долю 5 крупнейших игроков рынка приходится около 59,5% доли рынка, в которую входят такие компании, как Bristol-Myers Squibb Company, Merck & Co, Johnson & Johnson, F. Hoffmann-La Roche и AstraZeneca. Ключевой стратегией для участников является инвестирование в разработку передовых методов лечения онкологии, таких как иммунотерапия, таргетная терапия, генная терапия и терапия онколитических вирусов, для повышения точности и эффективности.

Стратегическое партнерство с научно-исследовательскими институтами и поставщиками медицинских услуг имеет решающее значение для интеграции новых технологий и расширения дистрибуции, позволяя компаниям удовлетворять растущий спрос на онкологию. Нормативная поддержка и оптимизированные процессы утверждения способствуют дальнейшему внедрению инноваций и выходу на рынок, укрепляя позиции компаний на растущем рынке.

Компании онкологического рынка

Среди именитых участников рынка, работающих в онкологической отрасли, можно выделить:

• АббВи
• Компания «Амджен»
• АстраЗенека
• Компания «Бристоль-Майерс Сквибб»
• Эли Лилли и компания
• GE HealthCare Technologies
• Наука Галаад
• GlaxoSmithKline
• Джонсон и Джонсон
• Merck & Co
• Компания «Новартис»
• Компания Pfizer
• Ф. Гофман-Ла Рош
• Санофи
• Такеда Фармацевтическая Компания Лимитед
• Компания Bristol-Myers Squibb уделяет большое внимание научно-исследовательской деятельности, в 2024 финансовом году она инвестировала около 11 159 миллионов долларов США.
• Merck & Co имеет прочное финансовое положение; Компания сообщила об общей выручке в размере 60 115 млн долларов США за 2023 финансовый год.
  

Новости онкологической отрасли:

• В мае 2024 года Novartis объявила о заключении соглашения о приобретении Mariana Oncology, биотехнологической компании, находящейся на доклинической стадии, базирующейся в Уотертауне, штат Массачусетс. Компания специализируется на разработке новых радиолигандных методов лечения (РЛТ), направленных на лечение онкологических заболеваний со значительными неудовлетворенными медицинскими потребностями. Это приобретение укрепило портфель RLT компании Novartis и расширило ее исследовательскую инфраструктуру и возможности клинического снабжения, что соответствует стратегическим приоритетам компании в области онкологии и продвижению инноваций в рамках ее платформы RLT.
  
• В марте 2024 года компания «АстраЗенека» заключила окончательное соглашение о приобретении Fusion Pharmaceuticals Inc., биофармацевтической компании, находящейся на клинической стадии, специализирующейся на разработке радиоконъюгатов (РК) нового поколения. Это приобретение стало значительным шагом вперед в усилиях компании «АстраЗенека» по трансформации лечения рака путем замены традиционных методов лечения, таких как химиотерапия и лучевая терапия, более целенаправленными методами лечения, направленными на улучшение результатов лечения пациентов.
  

Отчет об исследовании рынка онкологии включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллионах долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, По диагностике и лечению рака

• Диагностика рака
  • Тест на биомаркеры опухоли
  • Отображение
  • Биопсия
  • Жидкостная биопсия
  • Иммуногистохимия
  • Гибридизация in situ
• Лечение рака
  • Химиотерапия
  • Таргетная терапия
  • Иммунотерапия
  • Гормональная терапия
  • Другие методы лечения рака

Рынок, По типу рака

• Рак легких
• Рак предстательной железы
• Рак толстой и прямой кишки
• Рак желудка
• Рак пищевода
• Рак печени
• Рак молочной железы
• Другие типы рака

Рынок, по конечному использованию

• Больницы
• Диагностические лаборатории
• Центры диагностической визуализации
• Академии
• Специализированные клиники
• Другое конечное использование

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка 
  • США
  • Канада
• Европа 
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Польша
  • Швейцария
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион 
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
  • Таиланд
  • Индонезия
  • Вьетнам
• Латинская Америка 
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Колумбия
• Ближний Восток и Африка 
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Израиль