Объем рынка нефтепереработки, возможности роста в 2025-2034 гг.

Объем рынка нефтепереработки

Объем мирового рынка нефтепереработки оценивался в 7,2 триллиона долларов США в 2024 году и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста 1,6% с 2025 по 2034 год. Быстрая индустриализация, экономические преобразования наряду с растущим спросом на энергию, ростом населения и повышением уровня жизни в развивающихся странах способствуют росту отрасли. Строгие нормы выбросов углекислого газа, а также рост в секторах авиации и автомобильных перевозок увеличат спрос на нефтепродукты.

Увеличение инвестиций в строительство, расширение и модернизацию нефтеперерабатывающих заводов для удовлетворения растущего спроса на нефтепродукты дополнит бизнес-ландшафт. Например, в ноябре 2024 года Saudi Aramco, SINOPEC и Fujian Petrochemical Company заключили стратегическое партнерство, чтобы начать строительство нового интегрированного нефтеперерабатывающего и нефтехимического объекта в китайской провинции Фуцзянь. Перерабатывающая мощность комплекса составит 16 млн тонн в год, а также установка по производству этилена мощностью 1,5 млн тонн в год. Дополнительные объекты включают установку параксилола мощностью два миллиона тонн с возможностями переработки и терминал сырой нефти на 300 000 тонн.

Тенденции рынка нефтепереработки

Ожидается, что нефтеперерабатывающая промышленность будет расти из-за расширения деятельности по разведке нефти, вызванной растущим спросом на энергию в различных отраслях и секторах, а также продолжающейся урбанизацией и ростом населения. Непрерывное промышленное развитие, смещение акцента потребителей на продукты нефтепереработки и постоянное расширение перевозок ускоряют спрос на продукты нефтепереработки, что еще больше дополняет бизнес-ландшафт. Благоприятные инициативы властей по выделению значительных капиталовложений в новые нефтеперерабатывающие заводы, проекты модернизации и наращивание мощностей для удовлетворения растущих потребностей в различных нефтепродуктах в различных сегментах конечного потребления будут влиять на динамику бизнеса.

Например, в октябре 2024 года Министерство энергетики США объявило, что в течение 2025 года закупит 3 миллиона баррелей нефти для стратегического резерва Брайан Маунд. Это вторая покупка, которую ведомство совершило в рамках данной стратегии приобретения после закупки 55 млн баррелей, запланированной на период с апреля по май 2025 года. Это время отражает стратегию государственного органа, направленную на наиболее эффективное использование денег налогоплательщиков путем стратегического управления запасами нефти.

Анализ рынка нефтепереработки

Ожидается, что к 2034 году нефтяной сегмент превысит 2,5 триллиона долларов США благодаря своей эффективности в расщеплении крупных молекул на более мелкие и превращении их в продукты с высокой добавленной стоимостью, что еще больше расширит бизнес-ландшафт. Растущий спрос на нефтехимическое сырье и топливо для различных промышленных процессов и операций будет способствовать росту отрасли.

Ожидается, что к 2034 году среднегодовой темп роста в сегменте легких дистиллятов составит более 1,8%. Растущие потребители среднего класса и их растущие доходы, а также растущая потребность в нефтепродуктах в различных секторах, таких как больницы, транспортная инфраструктура, нефтехимические производственные предприятия, системы отопления домов, производственные предприятия и автомобильные рынки, будут поддерживать динамику рынка.

По прогнозам, к 2034 году рынок нефтепереработки в США превысит 870 миллиардов долларов США. Сохраняющийся спрос на нефтепродукты в развивающейся промышленной сфере, сопровождаемый стимулирующей политикой, направленной на сокращение импорта иностранной нефти, служит стимулом для отечественной нефтеперерабатывающей отрасли. Перспективы отрасли также поддерживаются значительными капитальными вложениями в расширение и дальнейшее развитие спектра отрасли.

Принятые государством меры поддержки по созданию или увеличению производственных мощностей нефтеперерабатывающих заводов, а также доразведка неразведанных запасов нефти положительно скажутся на динамике бизнеса. Например, Element Fuels Holdings объявила в июне 2024 года, что построит новый нефтеперерабатывающий завод в Браунсвилле, штат Техас. Базирующаяся в Далласе компания, возглавляемая Джоном Кальсом, намерена перерабатывать до 55 000 баррелей нафты в бензин в день. Проект стоимостью 1,2 миллиарда долларов США будет искать финансирование у банков, частных инвесторов и Министерства энергетики в соответствии с Законом о снижении инфляции.

Доля рынка нефтепереработки

Участники нефтеперерабатывающей отрасли сосредоточены на укреплении своих позиций за счет создания новых альянсов с частными игроками и государством в сочетании с расширением своих возможностей в области исследований и разработок. Отраслевой ландшафт изменился благодаря нескольким стратегическим приобретениям и партнерствам, направленным на расширение охвата рынка и операционных возможностей. Компании реализуют стратегии расширения, чтобы расширить свое присутствие в различных регионах и сегментах рынка.

Компании рынка нефтепереработки

Основные игроки, работающие в отрасли, включают:

• АДНОК
• Бхарат Петролеум
• ВР
• Шеврон
• СНПК
• ЭксонМобил
• Фтор
• Хиндустан Петролеум
• Индийская нефть
• Кувейт Петролеум
• Марафон Петролеум
• ПБФ Энергетика
• Филлипс 66
• Релианс Индастриз
• С-Ойл
• Saudi Aramco
• Оболочка
• Валеро
  

Новости нефтеперерабатывающей отрасли

• В ноябре 2024 года правительство Уганды изменило модель финансирования своего мегапроекта нефтеперерабатывающего завода с международного рыночного финансирования на полное акционерное финансирование. По словам официальных лиц, проект будет полностью финансироваться за счет акционерного капитала компании Alpha MBM Investments, базирующейся в ОАЭ. Нефтеперерабатывающий завод будет построен в районе Хойма на западе Уганды и будет иметь ежедневную мощность 60 000 баррелей. Этот новый метод финансирования заменяет прежнюю структуру «долг/акционерный капитал» в соотношении 60:40, поскольку правительство берет на себя обязательство завершить финансирование проекта стоимостью 4 миллиарда долларов США.
  
• В апреле 2024 года НПЗ Дэвис Белфилд, Северная Дакота Новый нефтеперерабатывающий завод мощностью 49 500 баррелей в сутки производит экологически чистое транспортное топливо. Компания получила все необходимые разрешения в качестве второстепенного синтетического источника и будет снабжать объект региональными поставками сырой нефти. Компания разработала собственные технологии для небольших нефтеперерабатывающих заводов в соответствии с топливными стандартами EPA. Meridian сотрудничает с Axens NA для установки технологии Vegan Processing, выполнения обязательств по более высокому объему возобновляемых источников энергии, а также доработки спецификаций оборудования и планов закупки модулей.
  

Данный отчет об исследовании рынка нефтепереработки включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами в терминах «миллион баррелей в день» и «миллиард долларов США» с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по уровню сложности

• Отбензинивание
• Превращение
• Глубокая конверсия

Рынок, по продуктам

• Легкие дистилляты
• Средние дистилляты
• Мазут
• Другие

Рынок, По топливу

• Бензин
• Газойль
• Керосин
• Сжиженный нефтяной газ
• Другие

Рынок, по применению

• Автомобильный транспорт
• Авиация
• Морской бункер
• Нефтехимический
• Другие отрасли
• Жилое / Коммерческое / Сельское хозяйство
• Производство электроэнергии
• Железнодорожный транспорт и внутренний транспорт

Приведенная выше информация предоставлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
  • Мексика 
• Европа
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Нидерланды
  • Россия
  • Испания
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Южная Корея
  • Индия
  • Сингапур
  • Индонезия
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Кувейт
  • Египет
  • Южная Африка
  • Нигерия
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина