Размер рынка нефтегазовой инфраструктуры - по категориям (наземное и арендованное оборудование, сбор и переработка, трубопроводы для нефти, газа и природного газа, хранение нефти и газа, переработка и транспорт нефтепродуктов, экспортные терминалы) и прогноз, 2024–2032 гг.

Объем рынка нефтегазовой инфраструктуры

Объем мирового рынка нефтегазовой инфраструктуры в 2024 году оценивался в 761,1 млрд долларов США. Ожидается, что в 2034 году рынок достигнет 1,46 трлн долларов США при среднегодовом темпе роста 6,8%. Растущий спрос на нефть и газ, особенно в ключевых развивающихся регионах, наряду с увеличением инвестиций в крупномасштабное развитие инфраструктуры, будет влиять на бизнес-ландшафт.

Активное население, урбанизация и индустриализация, наряду с растущим спросом на нефтепродукты, природный газ и сырую нефть, будут способствовать расширению хранилищ, перерабатывающих заводов и трубопроводов, тем самым увеличивая потенциал отрасли. Глобальные инвестиции в добычу нефти и газа, по данным МЭА, выросли на 7% в 2024 году и составили 560 млрд долларов США после роста на 9% по сравнению с 2023 годом.

Промышленность и правительство смещают свою зависимость с нефти и угля на продукты на основе природного газа, что обусловлено более низкими выбросами углерода в сочетании с растущим спросом на экспортные и импортные терминалы СПГ и регазификационные установки, что создаст благоприятные возможности для отрасли. Растущие инвестиции в разработку инновационных технологических решений будут способствовать росту рынка нефтегазовой инфраструктуры.

PNGRB выдал разрешение на развитие и расширение 307 городской газораспределительной инфраструктуры в 2024 году, стремясь охватить примерно 100% населения и территории страны. В стране завершено 1,36 крор внутренних соединений в Папуа-Новой Гвинее, а также 7 259 станций СПГ.

Непрерывное расширение добычи и геологоразведочных работ, требующих надежной инфраструктуры транспортировки, включающей транспортные сети, резервуары для хранения и трубопроводы для обеспечения эффективного распределения природного газа и сырой нефти, ускорит развитие отрасли. Растущий спрос на топливо и нефтехимическую продукцию в сочетании с растущими инвестициями в нефтеперерабатывающие и нефтехимические комплексы увеличат перспективы бизнеса.

Отрасли промышленности постоянно инвестируют в газопроводы, новые нефтеперерабатывающие заводы и морские платформы, чтобы увеличить свою долю рынка и тем самым стимулировать рост бизнеса. Продолжающиеся усилия по цифровизации, автоматизации и модернизации для обеспечения безопасности, высокой эффективности и соответствия строгим требованиям инфраструктуры будут способствовать росту отрасли.

По состоянию на 2024 год за последние два года было завершено строительство 8 экспортных и 99 импортных терминалов, что на 7% увеличило мировые экспортные мощности и на 19% — импортные мощности. Кроме того, крупные игроки отрасли разрабатывают 156 новых проектов СПГ-терминалов, 63 из которых экспортные терминалы и 93 импортных терминала, которые должны быть завершены к 2030 году.

Правительства всех стран мира внедряют благоприятные политические условия, чтобы помочь обеспечить устойчивость инфраструктуры, энергетическую безопасность и стратегические резервные мощности, что повысит спрос на развитие нефтегазовой инфраструктуры. Ускорение инвестиций в увеличение числа нефтеперерабатывающих заводов, трубопроводных предприятий и развитие СПГ добавит масла в огонь роста отрасли.

Тенденции рынка нефтегазовой инфраструктуры

Существующая геополитическая напряженность, в основном в регионе Ближнего Востока, и стремление к энергетической независимости привели к значительным инвестициям в нефтегазовую инфраструктуру. Строгие нормы охраны окружающей среды и безопасности в части внедрения технологий снижения выбросов и сложные решения по мониторингу трубопроводов также обеспечат рост отрасли.

Увеличение финансирования глубоководных и шельфовых проектов, требующих передовой инфраструктуры, включая подводные трубопроводы, буровые платформы и установки FPSO, будет способствовать росту бизнеса. Растущий спрос на СПГ на развивающихся рынках в сочетании с быстрым расширением индустриализации будет стимулировать спрос на эффективную инфраструктуру.

Напомним, что в 2024 году PTTEP подписала договор купли-продажи с компанией Wintershall на приобретение 10% доли в концессии природного газа Ghasha в ОАЭ. Приобретение поможет компании укрепить свой инвестиционный портфель на Ближнем Востоке.

Непрерывная интеграция возможностей профилактического обслуживания, автоматизации и цифровизации на основе искусственного интеллекта для повышения безопасности и эффективности в соответствии с передовым мониторингом трубопроводов, цепочка поставок на основе блокчейна, позволяющая отслеживать эти системы, усилит рост рынка нефтегазовой инфраструктуры. Смещение тенденций в сторону газовой инфраструктуры наряду с ростом потребления газа положительно повлияет на ландшафт отрасли. Для справки: потребление нефтепродуктов в Индии в 2024 году достигло 234,3 млн т, увеличившись примерно на 50% по сравнению с 158,4 млн т в 2014 году.

Ускорение расширения и разработки трубопроводных проектов для улучшения связи между центрами спроса и производственными месторождениями подстегнет потребность в этих объектах. Растущий спрос на инфраструктуру СПГ в развивающихся странах в сочетании с растущими инвестициями в плавучие хранилища и регазификационные установки, регазификационные терминалы и заводы по сжижению будут стимулировать развитие отрасли.

В 2024 году Индия представила инвестиционную возможность в размере 67 миллиардов долларов США, поскольку ожидается, что к 2030 году потребление природного газа вырастет с 6,7% до 15% в энергетическом балансе страны. Этому будет способствовать постоянное внимание страны к расширению сети CGD и инфраструктуры Папуа-Новой Гвинеи.

Непрерывная модернизация стареющих трубопроводов с использованием современных материалов и систем обнаружения утечек для оптимизации эффективности и безопасности будет способствовать росту отрасли. Кроме того, нефтеперерабатывающие заводы все чаще ассоциируются с нефтехимическим производством, чтобы капитализировать его маржу, в сочетании с растущими инвестициями в модернизацию нефтеперерабатывающих заводов для производства нефтехимической продукции с высокой добавленной стоимостью, что повысит прибыльность и операционную гибкость.

Анализ рынка нефтегазовой инфраструктуры

• Рынок нефтегазовой инфраструктуры оценивался в 669,8 млрд долларов США, 716 млрд долларов США и 761,1 млрд долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. В зависимости от категории, отрасль делится на наземное и арендное оборудование, сбор и переработку, трубопроводы для нефти, газа и ШФЛУ, хранение нефти и газа, нефтепереработку и транспортировку нефтепродуктов, а также экспортные терминалы.
  
• Среднегодовой темп роста наземного и лизингового оборудования на рынке нефтегазовой инфраструктуры к 2034 году составит более 6,5%, что обусловлено постоянным расширением новых проектов по разведке и добыче, а также растущей потребностью в наземном и арендном оборудовании для поддержки операций. Расширение масштабов нетрадиционного бурения, такого как газ из плотных пород и сланцевый газ, наряду с созданием новых и передовых технологий, увеличит спрос на наземное оборудование.
  
• В 2024 году Бюро по управлению земельными ресурсами предложило Правило аренды жидких полезных ископаемых и процесса аренды, которое создало новые руководящие принципы для аренды нефти и газа на федеральных землях. Обновление правила аренды включало положения, предусмотренные IRA, в том числе увеличенные финансовые требования и новые административные сборы: сборы за подачу выражений заинтересованности в аренде федеральных прав на нефть и газ.
  
• К 2034 году объем сбора и переработки на рынке нефтегазовой инфраструктуры превысит 300 млрд долларов США. Быстрый прогресс в развитии инфраструктуры, включая высокопроизводительные системы сбора в сочетании с растущим внедрением автоматизированных систем управления потоком и высокоэффективных компрессоров, будет способствовать росту бизнеса. Процесс сбора включает в себя сбор природного газа и сырой нефти из устья скважины через автомобильные и трубопроводные сети.
  
• В 2024 году Voyager Midstream Holdings завершила приобретение активов Phillips 66 по переработке и сбору природного газа. Эта сделка охватывала более 550 миль трубопроводов природного газа, оснащенных компрессорными насосами, а также действующую мощность переработки криогенного газа в 400 млн кубических футов в сутки.
  
• Сегмент трубопроводов для нефти, газа и ШФЛУ в 2024 году составил более 190 млрд долларов США. Растущий спрос на продукцию в нефтехимии, нефтепереработке, производстве электроэнергии и отоплении жилых помещений будет стимулировать расширение трубопроводной инфраструктуры. Кроме того, растущий спрос на нефтехимическое сырье в виде бутана, пропана и этана будет стимулировать спрос на трубопроводы ШФЛУ в основных географических регионах.
  
• В 2024 году компания ONEOK объявила об успешном вводе в эксплуатацию MB-6, фракционатора ШФЛУ в Техасе мощностью 125 000 баррелей в сутки, в соответствии с развитием трубопровода ШФЛУ в Западном Техасе. Это расширение расширит возможности компании по удовлетворению растущего спроса на инфраструктуру поставок ШФЛУ.
  
• Доля рынка хранилищ нефти и газа в нефтегазовой инфраструктуре в 2024 году составит более 3,5%, что обусловлено переходом к экономике, основанной на природном газе, наряду с устойчивым расширением мировой торговли и обеспечением гибкости поставок. Растущее нефтехимическое производство и нефтеперерабатывающие заводы, которые требуют больших хранилищ для сырья, сырой нефти и продуктов конечного потребления, включая авиационное топливо, дизельное топливо и бензин, будут способствовать развитию бизнес-сценария.
  
• Нигерийская национальная нефтегазовая корпорация совместно с TotalEnergies в 2024 году объявила об окончательном инвестиционном решении по проекту разработки газового месторождения Убета. На реализацию этого проекта было направлено 550 миллионов долларов США, что позволит пробурить 6 скважин и 11 км трубопровода, что позволит эффективно транспортировать газ к существующим перерабатывающим мощностям в Обите.
  
• Объем перевозок нефтепереработки и нефтепродуктов на рынке нефтегазовой инфраструктуры в 2034 году превысит 160 млрд долларов США. Рост инвестиций в расширение инфраструктуры трубопроводов для сырой нефти и нефтепродуктов, а также текущие проекты по строительству трансграничных трубопроводов будут стимулировать рост отрасли. Кроме того, на реализацию продукции влияет рост терминалов хранения, железнодорожных перевозок и танкерного парка.
  
• Для справки, в мае 2024 года TotalEnergies объявила об инвестициях в размере 600 миллионов долларов США для улучшения возможностей добычи, разведки и улучшения инфраструктуры на месторождении Мохо Норд в Конго. Эти инвестиции позволят увеличить его мощности на 40 000 баррелей в сутки до 180 000 баррелей в сутки.
  
• Объем экспортных терминалов на рынке нефтегазовой инфраструктуры в 2024 году превысит 80 млрд долларов США. Отрасль набирает обороты благодаря растущему объему торговли для обеспечения непрерывного энергоснабжения. Растущий глобальный интерес к аммиаку, водороду и топливу с низким содержанием углерода в сочетании с растущим спросом на морские погрузки и трубопроводы будут способствовать развитию специализированных экспортных мощностей в странах с развивающейся экономикой.
  

• В 2022, 2023 и 2024 годах на рынок нефтегазовой инфраструктуры США приходилось 70,1, 75,2 и 80,4 млрд долларов США соответственно. В 2034 году объем рынка превысит 150 млрд долларов США. Страна уделяет приоритетное внимание инвестициям в инфраструктуру для обеспечения энергетической безопасности, бесперебойных поставок топлива и ограничения уязвимости цепочки поставок, что будет способствовать развитию делового ландшафта. Увеличение инвестиций в развитие новых мощностей по сжижению и совершенствование существующих терминалов приведет к росту проникновения в отрасль.
  
• Среднегодовой темп роста рынка нефтегазовой инфраструктуры Северной Америки в 2034 году составит 6,5%. Непрерывное расширение нефтеперерабатывающих заводов, терминалов по хранению и модернизация стареющих трубопроводных сетей в сочетании с экстремальными погодными явлениями, включая лесные пожары, глубокие заморозки и ураганы, влияют на значительные инвестиции в устойчивые инфраструктурные объекты, способные противостоять климатическим рискам.
  
• Например, в 2024 году Канадская ассоциация производителей нефти объявила, что ее капитальные вложения в сектор разведки и добычи нефти и природного газа составили 29,9 млрд долларов США в 2024 году, что больше по сравнению с 28,72 млрд долларов США в 2023 году.
  
• Доля рынка нефтегазовой инфраструктуры Европы в 2024 году превысит 15%. В регионе наблюдается устойчивый рост за счет расширения инфраструктурных проектов в соответствии с климатическими целями в соответствии с модернизацией мощностей по экспорту нефтепродуктов для импорта СПГ. Кроме того, совершенствование водородных проектов, включая сети хранения и передачи, а также сети трубопроводов для улавливания и хранения углерода, будет способствовать обзору бизнеса.
  
• Например, в марте 2024 года, по данным Global Energy Monitor, Европа продвигается вперед в развитии инфраструктуры СПГ и сетей газопроводов. Заявленные проекты призваны увеличить общие мощности региона по импорту газа на 55%, а объем инвестиций составил 87,58 млрд долларов США.
  
• Ожидается, что к 2034 году рынок нефтегазовой инфраструктуры Азиатско-Тихоокеанского региона превысит 400 миллиардов долларов США. Регион инвестирует в стратегические запасы нефти для повышения энергетической безопасности в условиях перебоев с поставками в сочетании с растущей урбанизацией и ростом индустриализации, которые положительно повлияют на спрос на нефтепродукты. Кроме того, правительства соответствующих ключевых регионов расширяют свои мощности по хранению СПГ и сырой нефти, чтобы смягчить волатильность цен и перебои в поставках, которые будут дополнять рост бизнеса.
  
• Например, в 2024 году, по данным Министерства нефти и природного газа, общая протяженность газопроводов в Индии выросла с 15 340 км в 2014 году до 24 945 км в 2024 году. Кроме того, в стадии строительства находится более 10 805 км трубопроводов. Это расширение будет способствовать широкому доступу природного газа по всей стране, а также экономическому и социальному росту.
  
• Нефтегазовая инфраструктура Ближнего Востока и Африки будет иметь долю рынка более 30% в 2024 году. Регион готов к существенному росту, чему способствует стратегический плацдарм в мировой торговле энергоносителями и обильная доступность запасов нефти и газа. Постоянная государственная поддержка для удовлетворения внутреннего спроса на энергоносители в сочетании с модернизацией портовых мощностей, экспортных терминалов и трубопроводных сетей будет способствовать проникновению в отрасль.
  
• Для справки, в августе 2024 года Саудовская Аравия объявила об инвестировании 100 миллиардов долларов США в сектор природного газа, чтобы стать^3-м по величине производителем сланцевого газа в мире, извлекая выгоду из своих огромных 229 триллионов кубических футов подтвержденных запасов газа на месторождении Джафура. Кроме того, в рамках этой инициативы Aramco объявила об инвестировании 25 млрд долларов США в строительство ключевой инфраструктуры, производство которой должно начаться в 2025 году.
  
• Рынок нефтегазовой инфраструктуры Латинской Америки будет расти в среднем на 6,5% в 2034 году. Постоянные усилия по укреплению энергетической инфраструктуры, состоящей из газоперерабатывающих заводов, нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, усилят отраслевой сценарий. Кроме того, энергетическая инфраструктура региона продолжает развиваться, что обусловлено стратегическим партнерством с международными технологическими фирмами, финансовыми институтами и нефтяными компаниями.
  
• Например, в 2024 году регион намерен инвестировать 7,2 млрд долларов США в расширение новых мощностей по импорту СПГ до 46 млн тонн в год. Этот объект еще больше увеличит его мощность на 50%. Кроме того, Бразилия является^4-й по величине страной в мире по импорту СПГ-терминалов, внося 36,5 млн тонн в год в растущую инфраструктуру.
  

Доля рынка нефтегазовой инфраструктуры

• В топ-5 компаний нефтегазовой отрасли входят Baker Hughes, Halliburton, SLB, Chevron Corporation, а TotalEnergies занимает более 40% рынка. Например, в ноябре 2024 года Halliburton расширила свою клиентскую базу в Намибии, открыв новые базы в Виндхуке, Уолфиш-Бей, Свакопмунде и Людерице, тем самым поддержав рост нефтегазовой деятельности в стране.
  
• Передовые технологии нефтегазовой структуры Baker Hughes готовы к значительному расширению, укрепляя свои позиции в качестве лидера отрасли. Развивая цифровые продукты, повышая эффективность использования энергии и сокращая выбросы, компания поддерживает трансформацию во всей отрасли.
  
• Добыча нефти и газа TotalEnergies увеличилась на 2% в годовом исчислении, чему способствовал рост производства СПГ на 9% в 2023 году. Компания расширила свою геологоразведочную деятельность в Нигерии, Суринаме и Намибии, а также сообщила о коэффициенте восполнения запасов на уровне 141% в том же году.
  

Компании нефтегазового инфраструктурного рынка

• Выручка Baker Hughes в 2024 году составила 27,8 млрд долларов США. Среди сегментов сегмент нефтесервиса и оборудования принес 15,6 млрд долларов США выручки, которая выросла на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, сегмент промышленных и энергетических технологий принес около 12,2 млрд долларов США, увеличившись на 20% в годовом исчислении.
  
• Выручка Halliburton в 2024 году составила 22,9 млрд долларов США. Компания продолжает расширяться благодаря широкому спектру контрактов, которые позволяют ей сохранять свои позиции на рынке нефтегазовой инфраструктуры. Например, в январе 2025 года компания Halliburton получила контракт от Petrobras на оказание комплексных услуг по бурению морских месторождений в Бразилии в течение следующих трех лет.
  
• SLB сообщила о выручке в размере 36,3 млрд долларов США в 2023 году, увеличившись на 10% в годовом исчислении. Кроме того, передовые технологии и возможности SLB позволили компании занять прочные позиции в нефтегазовой отрасли. Например, в январе 2025 года SLB объединила усилия с Star Energy Geothermal для использования технологических и инновационных возможностей компании в энергетических решениях с целью разработки передовых технологий для разработки геотермальных активов.
  

Основными игроками, работающими на рынке нефтегазовой инфраструктуры, являются:

• Компания «Бейкер Хьюз»
• ВР
• Центрика
• Корпорация «Шеврон»
• КонокоФиллипс
• Передача энергии
• Партнеры по корпоративным продуктам
• Корпорация «Эксон Мобил»
• Люк
• Компания Halliburton
• Киндер Морган
• Нефтяная компания «Марафон»
• Партнеры NGL Energy
• Западная нефтяная корпорация
• ОНЕОК
• Роял Вопак
• СЛБ
• Оболочка
• Компания TotalEnergies
• ВИЛЬЯМС
  

Новости нефтегазовой отрасли

• В январе 2025 года компания Baker Hughes получила заказ от Tecnicas Reunidas на поставку шести пропановых компрессоров и шести газокомпрессорных линий для^3-й фазы разработки газового месторождения Jafurah компании Aramco, расположенного в Саудовской Аравии. Укрепляя свой опыт в цепочке создания стоимости природного газа, компания также будет поставлять электродвигатели, приводимые в действие компрессионными решениями. Кроме того, этот заказ дополнит долгосрочное сотрудничество с Aramco, которое включает в себя начальную фазу газокомпрессорной установки и газового завода Jafurah и газового завода Hawiyah и газового завода Hawiyah & Haradh, а также^3-ю фазу проекта главной газовой системы страны.
  
• В январе 2025 года BP успешно начала подачу газа из скважин на проекте СПГ Greater Tortue Ahmeyim Phase 1, направив продукцию на свое судно FPSO для следующего этапа ввода в эксплуатацию. После завершения 1-й фазы GTA планируется поставлять более 2,3 млн тонн СПГ в год. Более того, эта веха в развитии компании станет шагом вперед и расширит ее присутствие как на внутреннем, так и на международном рынке.
  
• В сентябре 2024 года Exxon Mobil Corporation и Mitsubishi Corporation заключили рамочное соглашение по проекту участия Mitsubishi в передовом предприятии Exxon Mobil в Бэйтауне, штат Техас. В рамках проекта будет производиться водород с низким содержанием углерода с впечатляющей эффективностью улавливания углерода в 98% в соответствии с низким содержанием углерода в аммиаке. Кроме того, по прогнозам, ежегодно будет производиться до 1 млрд куб. футов низкоуглеродного водорода в сутки и 1 млн тонн низкоуглеродистого аммиака.
  
• В августе 2024 года Chevron объявила об инвестировании 1 миллиарда долларов США в создание Центра передового опыта в области инженерии и инноваций в Бангалуру. Этот научно-исследовательский центр стал первым крупным инженерным и инновационным предприятием компании в Индии. Этот центр будет ориентирован на привлечение специализированной экспертизы в области цифровых и инженерных услуг. Кроме того, эта инициатива укрепит приверженность компании обслуживанию энергетических решений с помощью своих технологических и инновационных решений.
  

Отчет об исследовании рынка нефтегазовой инфраструктуры включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки (млрд долларов США) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, По категориям

• Наземное и лизинговое оборудование
• Сбор и обработка
• Трубопроводы для нефти, газа и ШФЛУ
• Хранение нефти и газа
• Нефтепереработка и транспортировка нефтепродуктов
• Экспортные терминалы

Приведенная выше информация предоставлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Норвегия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Италия
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Австралия
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • Катар
  • Нигерия
  • ОАЭ
  • Оман
  • Египет
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина
  • Мексика