Размер рынка морской ветроэнергетики - по компонентам (турбина {номинальная мощность, установка}, фиксированная {ось [горизонтальная, вертикальная], компонент), опорная структура (подконструкция (сталь), фундамент {монопила, оболочка}), электрическая инфраструктура), по глубине, прогноз, 2025–2034 гг.

Оффшорный рынок ветровой энергии

Размер мирового оффшорного рынка ветроэнергетики был оценен в 55,9 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 298,8 млрд долларов США к 2034 году, увеличившись на 14,6% с 2025 по 2034 год. Постоянный рост спроса на электроэнергию с растущими проблемами выбросов подтолкнул регуляторов к разработке более благоприятных норм, ускоряющих инвестиции в сектор чистой энергии. Промышленность в первую очередь определяется благоприятной политикой, включая установленные тарифы, квоты на конкретные технологии или аукционы. Оффшорные ветровые аукционы принимаются в нескольких странах, включая Китай, Данию, Францию, Германию, Японию, Нидерланды и Великобританию.

Растущая цепочка поставок, поддерживающая офшоры энергия ветра Наряду с усовершенствованиями в технологиях судов, технологиях подключения к сетям и методах установки сокращаются сроки и затраты проекта, что способствует быстрому внедрению. Кроме того, достижения в технологии фундамента, позволяющие проектам в более глубоких водах в сочетании с инновациями в фундаментах куртки и монопила, позволяют устанавливать установки в более сложных условиях, тем самым расширяя потенциальные места развертывания.

Постоянное внедрение FiT, обеспечивающих стабильный доход и минимизированный финансовый риск, в сочетании с внедрением CfD-схем, которые обеспечивают определенность доходов для разработчиков, будет стимулировать конкуренцию среди разработчиков. Кроме того, конкурентные правительственные аукционы, новые модели финансирования, включающие зеленые облигации и соглашения о покупке электроэнергии (PPA), а также увеличение инвестиций в оффшорную сетевую инфраструктуру для поддержки интеграции оффшорной ветроэнергетики в национальную сеть будут стимулировать сценарий рынка оффшорной ветроэнергетики.

Увеличение мощности морских ветровых установок в основном по всей Европе из-за обширных береговых линий, благоприятных условий ветра и зрелой нормативной базы будет поддерживать развитие морских ветров. Растущие возможности ветроэнергетики на всех рынках, включая США и Китай, благодаря значительному проекту трубопровода, будут способствовать развитию бизнеса. Ожидается, что смещение фокуса на крупные проекты мощностью более 1 ГВт наряду с продолжающейся кластерной разработкой ветровых проектов улучшит отраслевую статистику.

Рынок оффшорной ветроэнергетики тенденции

• Ключевые технологические достижения и инновации, включая более крупные турбины, расширенные строительные ноу-хау и экспериментальные технологии, включая решения для плавучих платформ и постоянные улучшения в конструкции фундамента и методах установки, будут стимулировать спрос на продукцию. По данным NREL, по состоянию на май 2024 года в мире эксплуатируется 174 МВт морской ветроэнергетики.
• Кроме того, изменения в доступе, эксплуатации и системной интеграции также позволяют установкам в глубоких водах, вдали от берега, достигать более высоких уровней коэффициента использования мощности из-за лучшего ветрового потенциала, что будет стимулировать статистику бизнеса. Например, в 2024 году компания Goldwind успешно завершила установку турбины для проекта Yotsukura Wind Power в Японии и в ближайшем будущем завершит подключение к сети.
• Текущие государственные субсидии, налоговые льготы и другие формы поддержки для продвижения оффшорной ветроэнергетики будут влиять на статистику рынка оффшорной ветроэнергетики. Например, Европейский зеленый курс и различные национальные цели в области возобновляемых источников энергии стимулируют рост рынка. Увеличение инвестиций со стороны частных компаний и финансовых учреждений будет способствовать развитию бизнеса.
• Кроме того, международное сотрудничество и региональное сотрудничество могут способствовать развитию оффшорной ветроэнергетики за счет общих ресурсов и передового опыта, усиливая спрос на продукцию. В апреле 2024 года Goldwind Science & Technology подписала соглашение с General Electric в Бразилии о приобретении первого зарубежного завода по производству ветряных турбин Goldwind.

Анализ рынка оффшорной ветровой энергии

• Морская ветроэнергетика составила 47,8 млрд долларов, 45,9 млрд долларов и 55,9 млрд долларов в 2022, 2023 и 2024 годах.
• Сегмент турбин, основанный на компонентах, к 2034 году достигнет более 72 миллиардов долларов США из-за глобального стремления к возобновляемым источникам энергии. Более крупные ветряные турбины могут захватывать больше энергии ветра и более эффективны, снижая стоимость мегаватт-часа (МВт-ч) вырабатываемой электроэнергии. Дальнейшие более длинные лопасти и более высокие башни позволяют им захватывать больше энергии ветра, особенно на больших высотах, где скорости ветра больше и более последовательны, тем самым способствуя оффшорному рынку энергии ветра.
• Рынок вспомогательных структур будет расти за счет внедрения глубоководных проектов. Гибридные структуры поддержки, объединяющие элементы различных типов фундамента, становятся способом оптимизации затрат и производительности для конкретных условий сайта. Они также обеспечивают большую гибкость в адаптации к различным условиям морского дна и окружающей среды, уравновешивая преимущества как монопилей, так и пальто.
• Ожидается, что к 2034 году электроэнергетическая инфраструктура вырастет более чем на 14% благодаря достижениям в области технологий, увеличению масштабов проектов и необходимости эффективной и надежной передачи энергии. Растущее развитие плавучих ветровых турбин, требующих новых подходов к электрической инфраструктуре, в том числе динамических (или гибких) кабелей, будет способствовать росту рынка.
• Другие рынки, включая подстанции, будут способствовать росту рынка из-за изменения тенденций к системам HVDC, особенно для крупномасштабных проектов. Оффшорные подстанции все чаще интегрируются в гибридные системы, которые сочетают ветровую энергию с другими возобновляемыми источниками энергии, помогая стабилизировать электроснабжение, обеспечивая более последовательную и надежную выработку энергии.

• Основываясь на глубине, рынок морской ветроэнергетики сегментирован на >0 ≤ 30 м, >30 ≤ 50 м и > 50 м. Сегмент >0 ≤ 30 м занимал около 53% рынка в 2024 году из-за простоты разработки и экономической эффективности по сравнению с глубоководными проектами. Основы в этих проектах требуют менее сложных методов установки, растущего использования небольших турбин, а также все более широкого внедрения гибридных конструкций подстанций, которые сочетают системы переменного тока (AC) и постоянного тока (DC) для повышения эффективности передачи энергии.
• >30 ≤ 50 м будет продолжать расти в связи с увеличением использования фундаментов, обеспечивающих баланс экономической эффективности и стабильности, что позволит разработчикам строить морские ветровые проекты в более глубоких водах по сравнению с традиционными решениями на мелководье. Растущее использование более крупных турбин для этих глубин благодаря технологическим достижениям, позволяющим захватывать больше энергии, стимулируя рост рынка. В 2022 году совместное исследование Индия-Дания исследовало и определило 15 морских ветровых участков, чтобы поддержать цель Индии по 30 ГВт к 2030 году.
• Сегмент > 50 м будет расти с CAGR более 28,5% до 2034 года, что обусловлено развитием технологии плавучих ветряных турбин и другими инновациями. Различные конструкции, такие как спар-буй, полупогружные и натяжные платформы ног, разрабатываются для повышения стабильности и эффективности. Например, в 2021 году Кинкардин, крупнейшая плавучая морская ветряная электростанция, установленная на полупогружном фундаменте, расположена в 15 км от побережья Абердина, в водах глубиной от 60 до 80 м, и в ней также есть пять установок WindFloat T с турбинами мощностью 9,5 МВт.

• Оффшорный рынок ветроэнергетики США достиг 7,2 млрд долларов в 2024 году. В 2024 году доля рынка Северной Америки составила 16%, что обусловлено политикой поддержки, технологическими достижениями и растущими экологическими проблемами.
• Значительные инвестиции в оффшорные ветровые проекты и инфраструктуру ускорят внедрение продукта. Оффшорная ветроэнергетика все еще находится на стадии зарождения в Канаде, и в настоящее время основное внимание уделяется береговому ветру. Тем не менее, такие провинции, как Новая Шотландия, Ньюфаундленд и Лабрадор, изучают потенциал развития оффшорного ветра, способствуя росту рынка.
• До 2034 года европейский рынок будет расти более чем на 16% благодаря амбициозным целям в области возобновляемых источников энергии, технологическим достижениям и политике поддержки. Продолжающееся развитие плавучих морских ветровых платформ расширяет потенциал ветропарков в более глубоких водах, будет стимулировать бизнес-сценарий. По данным Wind Europe 2024, Европа заказала более 2 ГВт морских ветряных турбин в первой половине года.
• Рынок оффшорной ветроэнергетики в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти благодаря благоприятным условиям ветра, благоприятной политике и растущим потребностям в энергии. На регион приходится почти 50% от общего объема ветровых установок в 2023 году и, как ожидается, к 2030 году увеличится более чем на 60%. Растущее внедрение проектов ветроэнергетики в таких странах, как Япония и Тайвань, будет способствовать росту рынка.

Доля рынка оффшорной ветроэнергетики

• Топ-5 игроков, работающих в оффшорной ветроэнергетической отрасли, включают Goldwind, Vestas, Suzlon Energy, General Electric и Nexans. Участники рынка постоянно инвестируют в исследования и разработки для внедрения новых технологий реакторов, повышения безопасности и повышения операционной эффективности.
• Диверсификация продуктовых портфелей является еще одним ключевым подходом, позволяющим компаниям предлагать широкий спектр решений для оффшорной ветроэнергетики, адаптированных к различным сегментам рынка и потребностям клиентов. Выдающиеся игроки следят за расширением и проникновением на рынок, чтобы выйти на развивающиеся рынки с растущими потребностями в энергии и участвовать в международных проектах по расширению своей клиентской базы.

Оффшорные компании рынка ветроэнергетики

• Goldwind является ведущим китайским многонациональным производителем ветряных турбин, специализирующимся на исследованиях, разработках, производстве и маркетинге генераторных установок крупных ветряных турбин. Он также предлагает интегрированные решения в области ветроэнергетики, включая размещение ветряных электростанций, проектирование, строительство, а также услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию. Недавно компания открыла свою производственную базу в Бразилии, занимающую площадь около 50 000 квадратных метров с производственной площадью более 10 000 квадратных метров.
• Vestas - датская многонациональная корпорация, специализирующаяся на проектировании, производстве, установке и обслуживании ветряных турбин. Компания зафиксировала выручку в 18 миллиардов долларов в 2024 году. Кроме того, в 2025 году компания получила заказ на 384 МВт для второго этапа проекта ДТЭК в Украине.
• General Electric - это многонациональный конгломерат, разделенный на GE Vernova, GE Healthcare и GE Aerospace. Кроме того, GE Vernova предоставляет энергетические решения, включая энергетические, ветровые и электрификационные предприятия, стремясь возглавить энергетический переход путем электрификации и декарбонизации мира. Кроме того, 674 новых «рабочих лошадки» 3,6-154 будут использоваться для проекта SunZia в Нью-Мексико.

Видными игроками, работающими на оффшорном рынке ветроэнергетики, являются:

• Энессере
• Фурукава Электрик
• General Electric
• Global Energy (Group) Limited
• Голдвинд
• IMPSA
• Кабель и система LS
• Нексаны
• Nordex SE SE
• Prysmian Group
• Siemens Gamesa возобновляемая энергетика
• Компания Sumitomo Electric Industries
• Компания Southwire
• Компания Suzlon Energy Limited
• Вестас
• МЭГ

Новости оффшорной ветровой энергетики

• В феврале 2025 года Mitsubishi Corporation объявила о рассмотрении вопроса о том, как приступить к реализации своих оффшорных ветровых проектов в Японии. Значительный сдвиг в бизнес-среде также указывает на то, что страна может быть невосприимчива к росту затрат на оффшорные ветровые проекты во всем мире.
• В августе 2024 года норвежский энергетический гигант Equinor отменил планы по инвестированию в оффшорный ветроэнергетический сектор Вьетнама, что стало серьезным препятствием для амбиций страны в области зеленой энергетики. Растущие задержки в реформах регулирования по всей стране подтолкнули некоторых потенциальных инвесторов пересмотреть свои планы.
• В декабре 2024 года Vestas заключила сделку по ветроэнергетике на 15 МВт в Японии. Проект морского ветра Ога Катагами Акита мощностью 315 МВт включает в себя 21 турбину V236-15,0 МВт, а также долгосрочное соглашение об обслуживании, предназначенное для обеспечения оптимальной производительности активов. Этот рынок является первым заказом на разработку турбины компании в регионе APAC в рамках оффшорных ветровых аукционов японского правительства.
• В феврале 2023 года Siemens Gamesa объявила о создании морского завода ветряных турбин в Нью-Йорке. Объект будет поддерживать создание 500 миллионов долларов США в виде местных инвестиций. Компания также намерена локализовать несколько новых объектов поставщиков компонентов, включая подшипники, изготовление стальных компонентов и композитные компоненты, развивая устойчивую экосистему локальной цепочки поставок, дополняя бизнес-ландшафт.
• В марте 2021 года General Electric Renewable Energy открыла новый завод по производству лопастей в Тиссайде, Англия. Этот новый объект будет удовлетворять растущий спрос на оффшорные ветряные электростанции по всей Великобритании. LM Wind Power будет эксплуатировать этот завод и в основном сосредоточится на производстве морских турбинных лопастей длиной 107 м. Эта стратегия позволит компании расширить свою клиентскую базу по всей стране.

Этот отчет об исследовании рынка оффшорной ветроэнергетики включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозами по объему и выручке в «МВт & USD млн» с 2021 по 2034 годДля следующих сегментов:

Рынок, по компонентам

• турбина
  • Рейтинг
    • ≤ 2 МВт
    • >2≤ 5 МВт
    • >5≤ 8 МВт
    • >8≤10 МВт
    • > 10 ≤ 12 МВт
    • 12 МВт
  • Установка
    • плавающий
      • ось
        • Горизонтальный (HAWT)
          • Ветер
          • Ветер вниз
        • Вертикальный (VAWT)
      • компонент
        • Лезвия
        • Башни
        • Другие
    • фиксированный
      • ось
        • Горизонтальный (HAWT)
          • Ветер
          • Ветер вниз
        • Вертикальный (VAWT)
      • компонент
        • Лезвия
        • Башни
        • Другие
• Структура поддержки
  • Подструктура (сталь)
  • Фонд
    • монопольный
    • Жакет
  • Другие
• Электрическая инфраструктура
  • Провода и кабели
  • подстанция
  • Другие
• Другие

Рынок в глубине

• >0 ≤ 30 м
• >30 ≤ 50 м
• > 50 м

Приведенная выше информация была представлена для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Испания
  • Великобритания
  • Франция
  • Италия
  • Швеция
  • Польша
  • Дания
  • Португалия
  • Нидерланды
  • Ирландия
  • Бельгия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Австралия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Вьетнам
  • Филиппины
  • Тайвань
• Остальной мир