Объем рынка распределительных устройств для жилых помещений в Северной Америке, отчет за 2034 год

Объем рынка распределительных устройств для жилых помещений в Северной Америке

Объем рынка распределительных устройств для жилых помещений в Северной Америке оценивался в 3,6 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, достигнет 7,8 млрд долларов США к 2034 году, увеличившись в среднем на 7,9% в период с 2025 по 2034 год благодаря легкому доступу к надежному электроснабжению, а также все более широкому внедрению энергоэффективных решений. Повышенный спрос на технологии умного дома является одним из наиболее значимых факторов, связанных с этим ростом. Эти достижения в области технологий обеспечивают улучшенный контроль и мониторинг энергопотребления, что делает выбор все больше и больше пользователей.

Домовладельцы все чаще используют интеллектуальные устройства, повышающие безопасность, такие как интеллектуальные автоматические выключатели и автоматизированные распределительные устройства. Заметное внимание к экологичности является еще одной причиной усиления внимания к росту рынка. Домовладельцы становятся все более осведомленными о последствиях потребления энергии; Следовательно, они переходят к системам, которые потребляют меньше энергии.

По прогнозам, в 2024 году спрос на электроэнергию в США достигнет рекордно высокого уровня, а потребление, как ожидается, вырастет до 4,101 триллиона киловатт-часов (кВтч), что обусловлено такими факторами, как расширение центров обработки данных, рост производства и электрификация транспорта и зданий. Управление энергетической информации США (EIA) прогнозирует, что спрос на электроэнергию достигнет рекордных максимумов в 2024 и 2025 годах: 4,101 трлн кВтч в 2024 году и 4,185 трлн кВтч в 2025 году.

Многие правительства по всей Северной Америке, наряду со значительными инвестициями, также поддерживают этот сдвиг, вводя правила и стимулы, направленные на продвижение энергоэффективных электрических систем. С 2003 по 2023 год расходы на системы передачи электроэнергии выросли почти в три раза, увеличившись до 27,7 млрд долларов США. Эти расходы приведут к появлению многих проектов в электротехнической отрасли, и поэтому спрос на жилые распределительные устройства в ближайшие годы будет увеличиваться.

Переход к возобновляемым источникам энергии также оказывает положительное влияние на рынок распределительных устройств для жилых домов. С внедрением солнечных батарей и других форм возобновляемой энергии все большим количеством домохозяйств растет спрос на сложные распределительные устройства, способные управлять питанием, обеспечивать стабильность сети и вспомогательные услуги для энергосистемы. Эти системы играют важную роль в снижении изменчивости со стороны предложения и поддержании бесшовного подключения жилых домов к электросети.

Тенденции рынка распределительных устройств для жилых помещений в Северной Америке

Одной из основных тенденций, влияющих на этот рынок, является передовое внедрение интеллектуальных распределительных устройств. Домовладельцы сейчас приобретают умные автоматические выключатели и распределительные устройства, которые можно дистанционно контролировать и управлять с помощью смартфона или других технологических устройств. Эти системы предоставляют данные о потреблении энергии в режиме реального времени и обеспечивают эффективное управление питанием, тем самым повышая экономию и эффективность всей энергетической системы.

Растущее внедрение систем BESS и бытовых солнечных электростанций влияет на конструкцию низковольтных распределительных устройств. В 2024 году в ЕС было установлено около 65,5 ГВт солнечных фотоэлектрических установок, что означает рост на 4% в годовом исчислении. В домах с возобновляемыми источниками энергии начинают требоваться распределительные устройства с двусторонним регулированием потока электроэнергии. Такие системы гарантируют бесперебойную передачу энергии, что смягчает колебания напряжения и повышает надежность сети.

Современные распределительные устройства обеспечивают плавный переход между источниками энергии, предотвращая перегрузки и поддерживая стабильность сети, что имеет важное значение в условиях продолжающегося роста внедрения возобновляемых источников энергии. С ростом внедрения солнечных батарей и других технологий возобновляемых источников энергии в домохозяйствах спрос на эффективные распределительные устройства, способные управлять двунаправленным потоком энергии, стал незаменимым. Эти сложные системы не только контролируют взаимодействие энергии между сетью и возобновляемыми источниками энергии в жилых домах, но и помогают сбалансировать энергоснабжение со спросом, чтобы предотвратить сбои в работе системы или отключения электроэнергии.

Еще одним заметным событием является внедрение возобновляемых источников энергии, особенно солнечной, на жилом уровне. С установкой солнечных батарей в домах растет спрос на сложные распределительные устройства, способные контролировать поток энергии как в сеть, так и из сети и возобновляемых источников энергии. В 2024 году Канада развернула 314 МВт солнечной энергии, что меньше по сравнению с 765 МВт, добавленными в 2023 году, в результате чего совокупная солнечная мощность коммунальных предприятий превысила 4 ГВт, а солнечная мощность на месте превысила 1 ГВт.

Кроме того, все больше внимания уделяется повышению безопасности и надежности бытовых электрических систем. В связи с усложнением современных электрических систем домовладельцы отдают предпочтение распределительным устройствам, которые обеспечивают лучшее обнаружение неисправностей, защиту от перенапряжений и улучшенные функции безопасности. Это привело к растущему спросу на продукты, которые могут предотвратить повреждение оборудования и защитить дома от опасности поражения электрическим током.

Анализ рынка распределительных устройств для жилых помещений в Северной Америке

• В 2022, 2023 и 2024 годах рынок распределительных устройств для жилых помещений в Северной Америке составил 3 млрд долларов США, 3,3 млрд долларов США и 3,6 млрд долларов США соответственно. Этот рост был обусловлен растущим внедрением возобновляемых источников энергии, таких как солнечная энергия на жилом уровне, наряду с внедрением более интеллектуальных распределительных устройств. Внедрение солнечных панелей и аккумуляторных батарей в дома создало значительную потребность в сложных распределительных устройствах, способных беспрепятственно контролировать поток энергии в сеть и из нее.
  
• Ожидается, что к 2034 году сегмент внутренних помещений превысит 6,6 млрд долларов США из-за растущего спроса на компактные, безопасные и эффективные электрические системы в современных жилых условиях. По мере ускорения урбанизации и строительства все большего количества высотных квартир и многоквартирных домов потребность в внутренних распределительных устройствах, обеспечивающих надежное распределение электроэнергии и защиту от неисправностей, значительно возросла.
  
• Ожидается, что к 2034 году сегмент наружной рекламы превысит 1 миллиард долларов США благодаря увеличению инвестиций в развитие инфраструктуры, проекты в области возобновляемых источников энергии и инициативы в области умного города. Растущий спрос на атмосферостойкие, прочные и защищенные от ультрафиолета кабелепроводы и системы прокладки кабелей еще больше стимулирует рост этого сегмента.
  
• Страны, включая США, Канаду и Мексику, вкладывают значительные средства в коммунальный сектор, стимулируя спрос на рынке распределительных устройств для жилых помещений в Северной Америке. В 2024 году Мексика привлекла рекордные 36,87 млрд долларов США прямых иностранных инвестиций (ПИИ), что было обусловлено реинвестированием прибыли уже созданных в стране компаний, при этом Соединенные Штаты являются основным источником ПИИ.
  
• Аналогично, в Канаде с января 2024 года по январь 2025 года инвестиции в иностранные облигации составили 101,9 млрд долларов США. За тот же период инвестиции в иностранные акции составили 8,8 млрд долларов США. Канадские инвесторы приобрели 8,4 млрд долларов США за пределами США иностранные облигации и облигации США на сумму 6,7 млрд долларов США. В то же время инвесторы сократили свои вложения в инструменты государственного денежного рынка США на 1,4 млрд долларов США.
  

• Ожидается, что к 2034 году рынок бытовых распределительных устройств переменного тока продолжит превышать 7,7% CAGR роста в США из-за роста потребления электроэнергии, внедрения технологий умного дома и модернизации старых сетевых систем. Этот рост также обусловлен повышением энергоэффективности и модернизацией технологий безопасности.
  
• Правительство США выделяет ресурсы на расширение инфраструктуры электросети и ее надежности с помощью программ интеллектуальных сетей, при этом Министерство энергетики США (DOE) выделяет более 2,2 миллиарда долларов США на финансирование проектов, которые обеспечат около 13 ГВт дополнительных мощностей по передаче электроэнергии. Эти проекты значительно увеличат потребность в распределительных устройствах для жилых помещений в Северной Америке.
  
• Инвестиции Канады в инициативы в области интеллектуальных сетей и развитие навыков в рамках Программы «Умные возобновляемые источники энергии и электрификация» (SREP) направлены на модернизацию электросети, расширение использования возобновляемых источников энергии и сокращение выбросов в рамках чистой энергетической инфраструктуры и устойчивости сети Канады. В бюджете на 2023 год SREP получили около 2,9 млрд канадских долларов США на поддержку инфраструктуры чистой электроэнергетики.
  
• Сегмент постоянного тока имеет значительную долю благодаря развитию технологий аккумуляторных батарей и большему проникновению распределенных энергетических ресурсов (DER). Растущее предпочтение систем домашней автоматизации, в которых используются низковольтные цепи постоянного тока, еще больше поддерживает спрос. Кроме того, субсидируемые программы по внедрению технологий возобновляемых источников энергии увеличивают использование постоянного тока в домашних хозяйствах.
  
• Сегмент постоянного тока занимает значительную долю благодаря достижениям в технологиях аккумуляторных батарей и растущему проникновению распределенных энергетических ресурсов (DER). Растущая популярность систем домашней автоматизации, которые часто полагаются на низковольтные цепи постоянного тока, еще больше повышает спрос. Кроме того, государственные стимулы, способствующие внедрению возобновляемых источников энергии, способствуют расширению применения постоянного тока в жилых районах.
  
• По сравнению с переменным током, распределение электроэнергии на постоянном токе становится все более популярным из-за его более высокой эффективности и меньших потерь при передаче. Разрабатываются бытовые микросети постоянного тока, которые позволяют устанавливать солнечные панели, батареи и приборы постоянного тока, потребляющие энергию с небольшими потерями полезной энергии при преобразовании. Эти разработки увеличивают спрос на распределительные устройства для жилых помещений, что, в свою очередь, увеличивает рынок.
  

• Что касается рынка распределительных устройств для жилых помещений в США, то его стоимость в 2022, 2023 и 2024 годах оценивалась в 2,1 млрд долларов США, 2,3 млрд долларов США и 2,6 млрд долларов США соответственно. Этот прогресс связан с внедрением устройств умного дома, повышенным энергопотреблением и модернизацией сети. Дополнительное внедрение распределенных энергетических ресурсов (DER), таких как солнечные фотоэлектрические системы и технологии хранения энергии, также повысило необходимые требования к сложным распределительным устройствам для управления электропитанием.
  
• Потребность в распределении питания и защите в системах автоматизации росла вместе со спросом на устройства умного дома, что способствовало росту рынка. Умные дома включают в себя системы безопасности, управления освещением, умные устройства и другие технологии, которые зависят от стабильных электрических каркасов, что, в свою очередь, увеличивает спрос на сложные решения для жилых распределительных устройств. Кроме того, технология IoT предрасполагает к домашней среде и требует усовершенствованного распределительного устройства с функциями бесперебойного управления и связи.
  
• Кроме того, активная государственная политика, мотивирующая внедрение чистой энергии, наряду с увеличением объема реконструкции домов и строительством новых жилых домов, способствовала росту рынка. В 2024 году Канада добавила солнечную мощность в 314 мегаватт, в 2024 году общая установленная фотоэлектрическая мощность увеличилась до более чем 5 гигаватт. Кроме того, Recurrent Energy, дочерняя компания Canadian Solar, продолжала доминировать в разработке солнечных проектов, включая аккумуляторные системы хранения энергии в Канаде.
  
• В Мексике наблюдается значительный рост развертывания солнечных батарей и ветряных турбин с целью увеличения мощностей возобновляемых источников энергии при одновременном сокращении зависимости от ископаемого топлива. Ожидается, что в 2024 году ветроэнергетические объекты в Мексике сконцентрируются на расширении мощностей возобновляемых источников энергии, при этом ожидается, что возобновляемые источники энергии будут обеспечивать значительную часть электроэнергии в Мексике, а также на развитии инфраструктуры для перегрузки передающих сетей и планировании дальнейшего роста.
  
• В 2024 году Мексика уделяла значительное внимание солнечной энергии, и к 2024 году страна стремилась увеличить производство чистой энергии до 35% от потребления электроэнергии, хотя она отстает от этой цели, в значительной степени полагаясь на ископаемое топливо. Более того, в 2023 году Мексика полагалась на ископаемое топливо для производства 77% своей электроэнергии, при этом газ оставался крупнейшим источником с 58%.
  

Доля рынка распределительных устройств для жилых помещений в Северной Америке

Топ-4 компании, включая General Electric, Siemens, ABB и Schneider Electric, занимают более 40% рынка по всему миру. Крупные компании постоянно работают над новыми продуктами и решениями, что делает их важной частью отрасли во всем мире. Эти компании уделяют мало внимания инвестициям, особенно исследованиям и разработкам. Кроме того, эти компании применяют разные методы освоения рынка с целью получения значительных долей в отрасли.

Компании рынка распределительных устройств для жилых помещений в Северной Америке

• В июле 2024 года Hitachi Energy объявила о планах инвестировать дополнительные 155 миллионов долларов США в расширение своих производственных мощностей в Северной Америке. Это включает в себя строительство нового завода по производству распределительных трансформаторов в Рейносе, Мексика, и расширение трансформаторного завода в Южном Бостоне, штат Вирджиния, и завода по производству высоковольтных распределительных устройств и выключателей в Маунт-Плезант, штат Пенсильвания.
  
• Чистые продажи ABB в 2024 году (3 квартал) составили 24,26 млрд долларов США. В 2024 году на Международной нефтяной выставке и конференции в Абу-Даби (ADIPEC) 2023 года компания ABB представила 500-миллиметровую панельную версию UniGear ZS1, новейшую технологию распределительного устройства с воздушной изоляцией.
  
• В декабре 2024 года Hitachi Energy инвестирует около 47 миллионов долларов США в расширение своего завода по производству высоковольтных изделий в Северной Америке в Брно, Чешская Республика, что станет важным шагом в ее глобальной стратегии по поддержке перехода к чистой энергии. Расширение, которое должно быть завершено к концу 2025 года, увеличит производственные мощности завода более чем на 40% и создаст до 200 новых рабочих мест.
  

Основными игроками, работающими на рынке распределительных устройств для жилых помещений в Северной Америке, являются:

• АБВ
• Бхарат Хэви Электрик
• Компьютерная графика, энергетика и промышленные решения
• Группа CHINT
• Итон
• Фудзи Электрик
• Дженерал Электрик
• HD Hyundai Electric
• Хитачи
• Хёсон Хэви Индастриз
• Группа «Люси»
• Мицубиси Электрик
• Ормазабаль
• Шнейдер Электрик
• Сименс
• Скема
• Тошиба
  

Новости отрасли низковольтных распределительных устройств для жилых помещений

• В феврале 2024 года Mitsubishi Electric Power Products объявила, что инвестирует 86 миллионов долларов США в передовое производство распределительных устройств и силовой электроники в США, о чем компания объявила ранее этой осенью. Компания строит завод площадью 160 000 квадратных футов в районе Питтсбурга.
  
• В июле 2024 года CG Power объявила об инвестициях в размере 78 миллиардов долларов США для завершения расширения своих мощностей в течение 18 месяцев, сосредоточившись на расширении производства трансформаторов, двигателей и распределительных устройств. Компания также занялась производством полупроводников и инициировала разработку аутсорсингового сборочного и испытательного центра (OSAT) в Гуджарате, укрепив свой стратегический рост в секторах с высоким спросом.
  
• В феврале 2023 года Министерство энергетики США объявило о выделении 48 миллионов долларов США на поддержку новой программы, направленной на развитие технологий электросетей, улучшающих контроль и защиту отечественной электросети. Эта инициатива согласуется с более широкими целями по ускорению внедрения возобновляемых источников энергии и достижению 100% чистой электроэнергии к 2035 году.
  

Отчет об исследовании рынка распределительных устройств для жилых помещений в Северной Америке включает в себя всесторонний охват отрасли с оценками и прогнозами в терминах «Миллион долларов США» и «000 единиц» с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Маркет, По установке

• Комнатный
• На открытом воздухе

Рынок, по течению

• Переменный ток
• Постоянный ток

Рынок, по напряжению

• Низкий
• Терпимая

Вышеуказанная информация была предоставлена по следующим странам:

• США
• Канада
• Мексика