Объем рынка никель-марганцево-кобальтовых аккумуляторов, прогноз на 2034 год

Размер рынка никель-марганцево-кобальтовых аккумуляторов

Мировой рынок никель-марганцево-кобальтовых аккумуляторов в 2024 году оценивался в 30,5 млрд долларов США. Ожидается, что рынок вырастет с 35,6 млрд долларов США в 2025 году до 123,4 млрд долларов США в 2034 году при среднегодовом темпе роста 14,8%. Никель-марганцево-кобальтовые батареи обычно используются в качестве перезаряжаемых батарей в портативных электронных устройствах и электромобилях. Растущий переход от традиционной к зеленой энергетике способствует росту рынка никель-марганцево-кобальтовых аккумуляторов (NMC).

В 2023 году на долю мирового производства зеленой энергии приходилось 30% от общего объема производства энергии. В этих батареях используется комбинация никеля, марганца и кобальта в катодной части батарей. Благодаря материалу, используемому в катоде, батарея способна удерживать большее количество энергии в значительно компактном и легком блоке. Эти факторы способствуют его использованию в электромобилях, возобновляемых источниках энергии и бытовой электронике.

Более высокая плотность энергии батареи NMC особенно способствует ее использованию в электромобилях и электроинструментах. Более высокая плотность энергии обеспечивает лучший цикл заряда и разряда. Кроме того, растущие экологические проблемы из-за традиционного транспорта по сравнению с электромобилями, особенно в развитых странах, таких как США и Великобритания, одновременно увеличивают рост продаж электромобилей. Например, к концу 2024 года в США наблюдался рост продаж электромобилей на 7,3%, превысивший объем продаж электромобилей в 1,3 млн человек. Это стимулирует рост рынка никель-марганцево-кобальтовых аккумуляторов (NMC).  

Поскольку никель-марганцево-кобальтовые батареи (NMC) широко используются, различные правительственные органы разработали благоприятную политику для облегчения поставок и регулирования стоимости минералов, включая никель и кобальт. Например, в 2023 году Министерство горнодобывающей промышленности Индии и Партнерство по безопасности полезных ископаемых (MSP) объединились, чтобы облегчить поставки полезных ископаемых, таких как никель и кобальт. Такие факторы способствуют самодостаточности страны по разведке и поставкам никеля и кобальта. Это способствовало снижению цен на никель в Индии в 2024 году. Для справки, цена на никель снизилась примерно до 16 долларов США/кг в январе 2024 года с примерно 28 долларов США/кг в январе 2023 года.

Тенденции рынка никель-марганцево-кобальтовых аккумуляторов

Рынок NMC достиг 21,9 млрд долларов США, 25,8 млрд долларов США и 30,5 млрд долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. Рынок никель-марганцево-кобальтовых аккумуляторов (NMC) демонстрирует значительный рост из-за растущего спроса на эффективные батареи из различных промышленных применений, таких как электромобили, ESS и многие другие. Это стимулирует несколько инновационных инициатив в отрасли.

Твердотельные батареи являются одним из достижений, наблюдаемых в этой области. Эта технология способствует более быстрой зарядке, повышению плотности энергии и повышению безопасности в ответ на риск утечек и возгорания. SSB в NMC может снизить стоимость конечного продукта, таким образом, ожидается, что в будущем он получит дополнительные возможности для получения доходов. Благодаря улучшенной термостойкости и более длительному сроку службы батарей, батареи NMC пользуются значительным спросом.

Никель обеспечивает более высокую производительность аккумуляторов, но стоит дороже по сравнению с LFP. Таким образом, компании или исследователи разрабатывают новые химические методы для пользователей, чувствительных к стоимости. Например, химия никель-цинковых (NiZn) аккумуляторов. Эта технология обеспечивает более высокую выходную мощность и лучшую безопасность по сравнению с никель-марганцево-кобальтовыми батареями (NMC).

Никель-цинковые батареи могут использоваться в основном в центрах обработки данных и сетевых хранилищах, поскольку они еще больше увеличивают плотность энергии, тем самым накапливая большее количество энергии. Например, в мае 2024 года ZincFive, производитель никель-цинковых (NiZn) аккумуляторов, получил инвестиции для запуска своих планов по производству аккумуляторов, расположенных в США.

Дальнейшие инновации, направленные на сохранение окружающей среды во всем мире и разработку экономичных батарей NMC, многие компании изменяют концентрацию никеля, марганца и кобальта. Например, NMC622 содержит 60%, 20% и 20% никеля, марганца и кобальта соответственно. Аналогичным образом, NMC811 содержит только 10% кобальта и более 80% никеля.

Различные инициативы производителей еще больше стимулируют принятие батарей NMC по сравнению с другими литиевыми батареями. Например, в октябре 2024 года LG Energy Solution (LG) начала массовое производство своих высоковольтных аккумуляторов из среднего никеля (состав никеля от 40% до 60%).

Кроме того, переработка и переработка этих критически важных аккумуляторов на минеральной основе также являются основными движущими факторами рынка. Из-за растущей экологической озабоченности речь идет об экономически эффективных методах переработки, например, гидрометаллургических. Этот метод может восстановить до 80-90% никеля из батарей, что поможет снизить стоимость производства и увеличить спрос на экологически чистые батареи NMC. Например, в мае 2024 года британская компания по переработке аккумуляторов Altilium представила EcoCathode — новую технологию гидрометаллургической переработки аккумуляторов NMC и LFP.

Анализ рынка никель-марганцево-кобальтовых аккумуляторов

Рынок никель-марганцево-кобальтовых аккумуляторов (NMC) по применению подразделяется на автомобильный, накопительный и промышленный. В 2024 году доля рынка в сегменте автомобильных приложений составила 53,1%.

• Ожидается, что в связи с ростом внедрения электромобилей в связи с растущим внедрением экологически чистого транспорта и благоприятной государственной политикой в этой области, ожидается, что на рынке никель-марганцево-кобальтовых аккумуляторов (NMC) будет наблюдаться более высокий спрос со стороны автомобильного сегмента.
  
• Батарея NMC обеспечивает более высокую плотность энергии, меньшую скоропортящуюся способность и эффективную производительность. Эти батареи обычно используются в электромобилях, сетевых системах хранения энергии. Из-за этих факторов различные развивающиеся компании, особенно за пределами Китая, включая Lohum, InoBat, недавно инвестировали в производство NMC. Кроме того, несколько достижений и использование экологических материалов для производства катодов позволяют избежать риска экологических проблем и утечки энергии.
  
• Например, по всему миру было продано около 14 миллионов автомобилей, работающих на аккумуляторах, что на 34% больше, чем в 2022 году, в отрасли электромобилей в 2023 году. Таким образом, к концу 2023 года общее количество электромобилей в пробеге составит 40 миллионов. Аналогичным образом, продажи электрических трехколесных транспортных средств выросли на 30%, составив почти 1 миллион единиц в 2023 году по сравнению с 2022 годом.
  
• Эти факторы одновременно стимулируют спрос на инфраструктурный рост для зарядных станций для электромобилей. Таким образом, согласно сценарию заявленной политики (STEPS) и сценарию объявленных обязательств (APS), прогнозируется, что к 2030 году количество общественных зарядных станций для электромобилей достигнет 15 миллионов, а в ближайшие 5 лет — 25 миллионов единиц. Эти зарядные станции требовали большого количества накопителей энергии, чтобы обеспечить возможности подзарядки для поездок на электромобили. Таким образом, аккумуляторы NMC являются идеальным выбором для зарядных станций для электромобилей.
  
• Аналогичным образом, более высокая плотность энергии и более длительный срок службы никель-марганцево-кобальтовых батарей делают их эффективным выбором батарей для промышленного применения, включая телекоммуникации, горнодобывающую промышленность и робототехнику. Растущий избыточный доход приводит к высокому уровню внедрения смартфонов. Для справки, к 2024 году во всем мире будет использоваться более 4,5 миллионов пользователей смартфонов и более 7,1 миллиарда смартфонов. Батарея NMC может быть смоделирована в небольших и легких конструкциях, что идеально подходит для смартфонов. Кроме того, прогнозируется, что увеличение числа проектов по разведке полезных ископаемых во всем мире приведет к росту потребности в батареях NMC на горнодобывающих участках.
  
• Быстрый переход от традиционных энергосистем к «зеленой» энергетике, вероятно, еще больше повысит спрос на батареи NMC для хранения энергии в этих сетях. Например, по данным МЭА США, глобальные мощности возобновляемых источников энергии, по оценкам, вырастут более чем на 5500 ГВт в период с 2024 по 2030 год. Кроме того, на масштабы коммунальных предприятий и распределенные солнечные фотоэлектрические батареи приходится примерно 80% глобального расширения возобновляемых источников энергии.

• Рынок никель-марганцевых кобальтовых аккумуляторов в США достиг 6,3 млрд долларов США, 7,3 млрд долларов США и 8,6 млрд долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах. Приверженность правительства США сокращению выбросов парниковых газов привела к увеличению поддержки производства электромобилей и инфраструктуры, что еще больше стимулирует рынок аккумуляторов NMC.
  
• Благоприятное государственное регулирование для внедрения «зеленой» энергии окажет положительное влияние на рынок аккумуляторов NMC в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Благодаря сильному влиянию электромобилей, растущему развертыванию систем «зеленой» энергетики и бурной индустриализации и урбанизации, ожидается, что региональный рынок будет демонстрировать самые высокие темпы роста в прогнозируемый период.
  
• В 2024 году закупки электромобилей в Китае резко выросли, увеличившись на 40% по сравнению с 2023 годом. Точно так же рост инвестиций в Индию одновременно приведет к увеличению использования никель-марганцево-кобальтовых аккумуляторов. Например, к концу марта 2024 года Индия добавила еще 18,5 ГВт мощностей по производству возобновляемой энергии.
  
• Аналогичным образом, Европа демонстрирует положительную тенденцию к внедрению электромобилей, что одновременно увеличивает спрос на батареи NMC. Например, по данным Advanced Propulsion Center, Великобритания намерена производить 1,2 миллиона электромобилей в год, что повысит спрос на батареи до 91 ГВтч в год к 2030 году. Эти растущие темпы внедрения электромобилей будут способствовать росту регионального рынка в прогнозируемый период.
  

Доля рынка никель-марганцево-кобальтовых аккумуляторов

Широкий круг участников рынка работает на рынке никель-марганцево-кобальтовых аккумуляторов (NMC), и игроки постоянно работают над тем, чтобы объединить использование повышения операционной эффективности для создания эффективных и мощных аккумуляторов. Игроки рынка, включая CATL, Clarios, Exide Technologies, Tesla, Saft, входят в топ-5 компаний на рынке никель-марганцево-кобальтовых аккумуляторов (NMC).

Ключевые 5 игроков занимают почти 40% доли рынка. Среди них CATL является одним из крупнейших акционеров на рынке. Благодаря более широкому ассортименту продукции, более широкому геологическому присутствию и эффективной сети поставок сырья. По мере того, как индустрия электромобилей продолжает расти, особенно в развивающихся странах, таких как Китай и Индия, спрос на аккумуляторы NMC демонстрирует положительные сценарии.

Другие ведущие компании, включая Clarios, Exide Technologies, Tesla, Saft, также готовы захватить значительную часть рынка, особенно в области доступных электромобилей и систем хранения энергии.

Никель-марганцевые-кобальтовые аккумуляторные компании

• CATL — китайский производитель аккумуляторов. Компания занимает значительную долю рынка никель-марганцево-кобальтовых аккумуляторов (NMC). В 2023 году компания зафиксировала рост выручки примерно на 20-23%, составив 53-57 млрд долларов США. Их недавние стратегии, такие как инициативы по замене батарей и цены на основе подписки, повысят их цель по экономике замкнутого цикла и росту внедрения электромобилей. Таким образом, захватываются карманы доходов для аккумуляторов NMC.
  
• Clarios , дочерняя компания Brookfield Business Partners, является производителем аккумуляторов в США. В 2024 финансовом году годовая выручка дочерней компании составила почти 10,6 млрд долларов США. Компания планирует инвестировать в развитие экологических аккумуляторов, а значительная переработка батареек еще больше увеличивает доходы компании.
  
• Exide Industries — индийский производитель аккумуляторов, объем которого в 2023 году составил почти 1946 миллионов долларов США. Недавние инвестиции компании в размере более 110 миллионов долларов США в производство литий-ионных аккумуляторов в Индии на 2025 финансовый год.
  
• Tesla является одним из крупнейших игроков на рынке электромобилей и экологически чистой энергии, расположенным в США, и сообщила о выручке в размере 96-97 миллиардов долларов США в 2023 году. Недавно компания объявила о переходе на химию NMC 955 вместо своих моделей NMC 811. Компания также разрабатывает новую химическую батарею NMC для эффективного решения в полевых условиях.
  
• Saft , дочерняя компания TotalEnergies, в 2023 году зафиксировала годовой доход более 1,2 млн долларов США. Компания вложила значительные средства в производство аккумуляторов и инновации. Компания начала массовое производство своих литий-ионных аккумуляторов в ответ на растущий спрос на аккумуляторы со стороны ESS.  
  

Новости индустрии никель-марганцевых кобальтовых аккумуляторов:

• В июле 2024 года Lohum, производитель и переработчик аккумуляторных батарей, объявил об инвестициях в размере около 135 миллионов долларов США в течение следующих трех лет в разработку марганцевых литий-ионных аккумуляторов. Инвестиции также поддержат цель компании по установлению мощности более 20 ГВтч на тот же период года.
  
• В январе 2024 года International Battery Company (IBC), экологически чистая призматическая литий-ионная батарея NMC большой емкости для электромобилей, получила предварительное финансирование серии A в размере 35 миллионов долларов США вместе с другими инвестициями, включая Beenext, Veda VC и других корейских и американских инвесторов. Фонд поможет компаниям разработать свои продукты, устойчивые к высоким температурам и способные к быстрой зарядке.
  
• В декабре 2024 года словацкий производитель аккумуляторов Inobat привлек более 100 миллионов долларов США от различных инвесторов (Amara Raja, Rio Tinto, Lilium, Bromo Capital, IPM Group и Cielo Capital). Кроме того, чтобы расширить географическое присутствие, компания заключила партнерское соглашение с китайским производителем аккумуляторов Gotion.
  
• В сентябре 2023 года американская компания Turntide, разработчик энергоэффективных технологий, представила свой литий-ионный аккумуляторный блок NMC для использования на внедорожных электромобилях, включая строительство, сельскохозяйственное оборудование, судостроение и железнодорожный транспорт.
  

Отчет об исследовании рынка никель-марганцево-кобальтовых аккумуляторов включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки (млн долларов США) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по применению

• Автомобильный
• Промышленный
• Хранение энергии

Приведенная выше информация предоставлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Германия
  • Италия
  • Россия
  • Испания
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Австралия
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Турция
  • Южная Африка
  • Египет
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина