Размер, доля, тенденции и прогнозы рынка сетевой телеметрии до 2034 года

Объем рынка сетевой телеметрии

Мировой рынок сетевой телеметрии оценивался в 808,7 млн долларов США в 2024 году и, по оценкам, в период с 2025 по 2034 год среднегодовой темп роста составит 27,2%. Глобальное расширение сетевых систем 5G является основным драйвером рынка для отрасли сетевой телеметрии. Общее количество абонентов сетей 5G во всем мире, по данным Statista, выросло с 529,7 млн в 2021 году до 1,60 млрд в 2023 году.

Спрос на сети 5G подкрепляется такими преимуществами, как меньшая задержка и более высокая пропускная способность, что меняет способ работы сетей. Это привело к растущему спросу на передовые системы мониторинга сети, которые могут управлять крупномасштабными сетевыми нагрузками, высокой скоростью и разнообразием трафика, обеспечиваемым услугами 5G. Сетевая телеметрия помогает получать информацию об инфраструктуре 5G в режиме реального времени и помогает операторам отслеживать качество сигнала, перегрузку сети и задержки. Кроме того, с ростом автономных транспортных средств и умных городов ожидается дальнейший рост спроса на эти услуги, поскольку их работа зависит в основном от надежного сетевого соединения. Это также создает спрос на услуги сетевой телеметрии.

Мониторинг сети в режиме реального времени является еще одним фактором, способствующим росту спроса на услуги сетевой телеметрии. По мере того, как зависимость предприятий от цифровых операций растет, они требуют последовательной оптимизации производительности сети, повышения надежности и безопасности. Мониторинг в режиме реального времени предоставляет операторам сети непрерывную информацию и обновления о производительности и состоянии их сети. Это помогает им обнаруживать и отмечать любые проблемы в сетевой системе до того, как они приведут к серьезным проблемам.

Тенденции рынка сетевой телеметрии

• Интеграция искусственного интеллекта и машинного обучения в решения для сетевой телеметрии — растущий спрос на этом рынке. ИИ поддерживает тщательную и автоматизированную аналитику. ИИ и МО выявляют различные закономерности, прогнозируют проблемы, которые могут возникнуть в будущем, и автономно реагируют на проблемы в сети. Это может помочь предприятиям в решении проблем до их возникновения, тем самым снижая вероятность прерывания их деятельности. Это, в свою очередь, может сократить время простоя и повысить производительность сети.
  
• В августе 2024 года Aryanka интегрировала AI>Observe в платформу Unified SASE, инструмент наблюдения с поддержкой искусственного интеллекта, улучшив поддержку MLOps обнаружения угроз и вмешательства. AI>Observe легко интегрируется в сеть и позволяет отслеживать данные сетевого трафика в режиме реального времени. Аналитики угроз на основе искусственного интеллекта обрабатывают данные, чтобы обеспечить всестороннюю видимость производительности сети, поведения, а также угроз в сети.
  
• Интеграция более сложных инструментов мониторинга безопасности и обнаружения угроз в решения для сетевой телеметрии появляется из-за сложных кибератак. Эти системы обычно отслеживают сетевой трафик для выявления определенных действий, которые являются неясными и подозрительными, и эти функции позволяют быстро распознавать кибератаки и реагировать на них. С ростом числа программ-вымогателей и DDoS-атак инструменты телеметрии, ориентированные на безопасность, становятся весьма важными, особенно для финансов, здравоохранения и государственного сектора.
  
• Мониторинг сети в режиме реального времени является растущей потребностью для поддержания непрерывной работы сети. Мониторинг телеметрии в режиме реального времени помогает компаниям анализировать местоположение проблемы, устранять ее и оптимизировать передачу данных для минимизации задержек. Это важно для отраслей с критически важными услугами, такими как 5G, облачные вычисления и Интернет вещей, где надежная доступность сети имеет важное значение для производительности бизнеса

Анализ рынка сетевой телеметрии

В зависимости от области применения рынок сегментирован на мониторинг и управление сетью, мониторинг сетевой безопасности, анализ и проектирование трафика, устранение неполадок и анализ первопричин и другие. В 2024 году сегмент мониторинга и управления сетями занимал долю рынка более 29% и оценивался примерно в 230 миллионов долларов США в 2024 году.

• Различные бизнес-операции теперь зависят от различных сетевых служб, что приводит к более широкому внедрению сетей. Необходимо поддерживать хороший уровень производительности сети для бесперебойного функционирования различных видов деятельности, тем самым создавая спрос на сетевую телеметрию. Мониторинг сети — это процесс наблюдения за производительностью, работоспособностью и рабочим состоянием сетевых устройств, трафика и систем в режиме реального времени, а также предоставление оповещений о любых проблемах, таких как перегрузка, простои или нарушения безопасности.
  
• Развитие облачных сервисов, устройств IoT и технологии 5G увеличило потребность в мониторинге и поддержании стабильной сети, что привело к переходу от традиционных систем мониторинга к сетевой телеметрии. Сетевая телеметрия улучшает и автоматизирует процесс мониторинга и решает эти проблемы. Он собирает обширные сетевые данные, что позволяет компаниям принимать решения о повышении производительности, планировании ресурсов и устранении неполадок.
  
• Повышенное внимание к упреждающему управлению сетевой средой привело к выявлению проблем, с которыми может столкнуться сеть, и их устранению до того, как качество обслуживания будет поставлено под угрозу. Это, в свою очередь, привело к агрессивному внедрению телеметрических решений. Благодаря возможности мониторинга систем в режиме реального времени компании могут быстро реагировать и повышать надежность обслуживания за счет сокращения времени простоя в результате сбоев систем и нарушений безопасности.
  
• В феврале 2025 года Pico запустила IntelliVUE, инструмент мониторинга, разработанный для PicoNet и Corvil Analytics. Эта интеграция помогает в мониторинге и составлении отчетов о производительности сети и подключении, уделяя особое внимание предоставлению немедленных показателей, которые имеют решающее значение для финансовых торговых услуг, где метрики, чувствительные к задержкам, имеют большое значение.

В зависимости от компонента, рынок сетевой телеметрии сегментирован на решения и услуги. В 2024 году доминировал сегмент решений с долей рынка около 69%.

• Многие организации в настоящее время внедряют аппаратные и программные решения, которые могут поддерживать их в мониторинге, управлении и оптимизации производительности сети в режиме реального времени. Эти решения интегрируют инструменты аналитики и управления сетями на основе искусственного интеллекта и помогают обеспечить им полную поддержку сбора, анализа и визуализации данных.
  
• Растущая сложность современных сетевых решений, вызванная такими достижениями, как 5G, облачные вычисления и Интернет вещей, создала потребность в передовых системах, способных обрабатывать большие объемы данных и предоставлять полезную информацию. Чтобы решить эту проблему, многие организации внедряют готовые решения. Эти решения объединяют все необходимые компоненты в единую платформу, упрощая развертывание и снижая потребность в нескольких инструментах.
  
• Кроме того, эти решения позволяют компаниям настраивать свои предложения в соответствии со своими конкретными потребностями, такими как управление сетью, мониторинг инцидентов безопасности и анализ трафика данных. Преимущество наличия интегрированного решения, которое фокусируется на базовом сборе данных и уточненной аналитике и мониторинге в режиме реального времени, способствует растущему признанию этих технологий на рынке.
  

Исходя из предприятий, рынок сетевой телеметрии сегментирован на малый и средний бизнес и крупные предприятия. Сегмент крупных предприятий лидировал на рынке в 2024 году.

• Крупные компании имеют сложную и обширную сетевую инфраструктуру из-за их широкой деятельности. Такой уровень сложности требует более продвинутых инструментов, таких как сетевая телеметрия, для поддержания хорошей производительности, времени безотказной работы и безопасности.
  
• Эти организации получают значительные объемы данных из веб-источников, которые требуют приложений с высокой пропускной способностью, связи в режиме реального времени и надежной поддержки обработки данных. С помощью сетевой телеметрии предприятия могут точно выявлять и устранять проблемы, которые могут нарушить производительность, время бесперебойной работы и безопасность их бизнес-операций.
  
• Любое нарушение безопасности или сбой в работе сети наносят ущерб репутации, риски соблюдения нормативных требований и значительные финансовые потери для бизнеса. Поскольку надежность и безопасность услуг имеют решающее значение, крупные предприятия вкладывают значительные средства в масштабируемые системы управления сетью, адаптированные к их сложным потребностям. Это также позволяет им более эффективно использовать свои большие ИТ-бюджеты.
  

В зависимости от развертывания рынок сетевой телеметрии делится на локальную и облачную. В 2024 году облачный сегмент занимал основную долю рынка в этом сегменте.

• Облачная платформа предлагает масштабируемость, что является основным фактором, способствующим ее растущему спросу. По мере того, как компании расширяют и интегрируют новые технологии, такие как Интернет вещей, 5G и искусственный интеллект, облачные решения для телеметрии легко управляют растущими данными и трафиком. Компании могут развернуть облако и легко получать и обрабатывать данные телеметрии из различных мест и полностью понимать свою сетевую инфраструктуру.
  
• В сентябре 2024 года компания Juniper Networks улучшила программное обеспечение своих центров обработки данных, добавив облачное предложение на основе искусственного интеллекта под названием Apstra Cloud Services. Это приложение использует AI Operations для получения информации о взаимодействии сети и приложений, чтобы помочь в устранении неполадок и анализе последствий. Они также добавили в это приложение другие функции, такие как мониторинг телеметрии EVPN и расширенная телеметрия окружающей среды EVPN.
  
• Развертывание в облаке позволяет быть гибким и в то же время экономичным. Некоторые облачные решения для телеметрии предоставляются по подписке, что значительно снижает первоначальную стоимость и обеспечивает экономию в долгосрочной перспективе. Кроме того, поскольку поставщик облачных услуг поддерживает инфраструктуру, бизнесу не нужно обременять серверную работу. Этот метод лучше всего подходит для организации, которая хочет сэкономить деньги без потери функциональности в сетевой телеметрии.
  
• Еще одним преимуществом облачных решений являются возможности интеграции. Сегодня многие предприятия внедряют гибридные облака и мультиоблачные среды, которые предназначены для правильной работы с облачными платформами телеметрии. Организации могут интегрировать решения телеметрии с существующими облачными системами, что делает возможным сбор данных о трафике, обнаружение аномалий и оптимизацию производительности в режиме реального времени.
  

Северная Америка доминировала на мировом рынке сетевой телеметрии с основной долей более 34%, а США лидировали на рынке в регионе и оценивались примерно в 142,6 млн долларов США в 2024 году.

• Американский бизнес стремительно внедряет практики цифровой трансформации и использует облачные решения. Компании в сфере финансов, здравоохранения, телекоммуникаций и электронной коммерции переносят свою деятельность в облачные сервисы. С использованием более сложных сетевых систем растет спрос на надлежащее управление и мониторинг сети. Сетевая телеметрия позволяет предприятиям обеспечивать надежную работу, эффективно распределять ресурсы и укреплять безопасность, что очень важно для конкурентов, где основное внимание уделяется времени безотказной работы и скорости.
  
• Инвестиции правительства США в инфраструктуру 5G, умные города и модернизацию телекоммуникаций также укрепляют позиции США в области сетевой телеметрии. Директорат Национального научного фонда США по технологиям, инновациям и партнерству (TIP) управляет инфраструктурой 5G и развертывает ее через свои команды. Они поделились своими планами потратить 25 миллионов долларов США на развитие 5G в стране.
  
• Комплексное покрытие, обеспечиваемое сетями 5G, делает мониторинг в режиме реального времени, анализ трафика и устранение неполадок с помощью сетевой телеметрии критически важными для поддержания высокого уровня производительности и обслуживания. Кроме того, акцент правительства на безопасности данных, надежности сети и соблюдении нормативных требований увеличивает потребность в передовых системах телеметрии для обеспечения безопасности конфиденциальной информации.
  

Прогноз роста рынка сетевой телеметрии в Германии с 2025 по 2034 год весьма обнадеживающий.

• Германия находится на переднем крае в развитии технологий IoT, облачных вычислений и 5G. Автомобильный, телекоммуникационный, производственный и финансовый секторы все чаще используют эти технологии и Интернет вещей, которые генерируют огромные объемы данных. Для легкого мониторинга и управления сетями используется телеметрия для анализа и управления этими данными.
  
• Благодаря достижениям в области «умных» заводов и цифрового производства Германия стала одним из лидеров движения «Индустрия 4.0». Производительность сети и мониторинг требуют надежного подключения, а данные в режиме реального времени и понимание состояния сети помогают сократить время простоя и обеспечить бесперебойную работу процессов. Сетевая телеметрия обеспечивает расширенную видимость сети, чтобы клиенты могли контролировать ресурсы, сокращать сбои и повторно оптимизировать инфраструктуру для повышения производительности.
  
• Кроме того, расширение сетей 5G по всей Германии делает сетевую телеметрию более необходимой, что приводит к тому, что Германия делает огромные телеметрические инвестиции. С ростом сетей 5G увеличивается сложность и объем передачи данных. Таким образом, крайне важно иметь решения для сетевой телеметрии для измерения производительности, безопасности и работы сетей.
  

Ожидается, что Китай продемонстрирует заметное и многообещающее развитие на рынке сетевой телеметрии в период с 2025 по 2034 год.

• По мере того, как Китай стремится развивать умные города и автоматизировать промышленность с использованием современных технологий, спрос на сетевую телеметрию растет. В рамках развития Индустрии 4.0 и умного города подключенные устройства, датчики и цифровое оборудование генерируют большие объемы данных. Как сообщает Statista, количество подключений к умным городам в Китае выросло с 71 миллиона в 2021 году до примерно 1,33 миллиарда в 2023 году. Это свидетельствует о растущем сдвиге в сторону развития умных городов и инвестиций в Китае.
  
• С развитием автоматизированных умных городов подключенные устройства, датчики и цифровое оборудование могут генерировать огромные объемы данных. Сетевая телеметрия гарантирует, что государственные учреждения, коммерческие предприятия и телекоммуникационные компании могут отслеживать эти данные и обеспечивать эффективную, безопасную и бесперебойную работу сетей.
  
• В попытке развить телекоммуникационный сектор Китай инвестировал огромные суммы денег и ресурсов в создание и расширение своей инфраструктуры 5G. Расширенные возможности подключения со сверхнизкой задержкой, более высокими скоростями и дополнительной поддержкой устройств IoT повышают потребность в мониторинге и управлении сетью в режиме реального времени. Производительность и техническое обслуживание этих сложных и динамичных сетей 5G можно контролировать и обслуживать с помощью сетевой телеметрии.
  

Ожидается, что рынок сетевой телеметрии в Мексике будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• За последние несколько лет правительство Мексики вложило значительные средства в улучшение телекоммуникационной инфраструктуры страны за счет расширения доступа к высокоскоростному интернету как в городских, так и в сельских районах. По состоянию на 2023 год, как сообщает Statista, более 97 миллионов мексиканцев были отмечены как обычные пользователи интернета в стране, что составляет до 81% от общего населения Мексики.
  
• Растущая доступность высокоскоростного интернета и использование технологии 5G способствуют разработке и внедрению современных инструментов мониторинга сети, которые обеспечивают отчетность о производительности сети в режиме реального времени и помогают поддерживать критически важные услуги связи. Сетевая телеметрия необходима для поддержки развертывания сети 5G в Мексике, поскольку она помогает решать проблемы с высокой пропускной способностью и низкой задержкой, связанные с 5G.
  
• Растущее смещение акцента в сторону кибербезопасности и защиты данных увеличивает потребность в сетевой телеметрии. Растущая цифровизация и интернет-услуги увеличили спрос на сети, которые внедряют эффективные инструменты мониторинга в соответствии с политикой конфиденциальности данных. Телеметрия помогает предприятиям и государственным учреждениям отслеживать сетевой трафик, выявлять подозрительные действия и принимать соответствующие меры для смягчения угроз безопасности, тем самым расширяя свои возможности в области кибербезопасности.
  

Доля рынка сетевой телеметрии

В топ-7 компаний, лидирующих в отрасли сетевой телеметрии в 2024 году, вошли Cisco, Arista, Juniper Networks, Broadcom Inc, Keysight Technologies, F5 Networks и Riverbed Technology. Вместе они занимали около 33% доли рынка.

• Cisco и Arista Networks занимают лидирующие позиции в области сетевой телеметрии, используя свой опыт в области сетевой инфраструктуры и технологий управления. Cisco предоставляет своим клиентам разнообразный набор отслеживаемых и управляемых инструментов, позволяющих им постоянно измерять эффективность своих сетей, устранять неполадки, оптимизировать и обеспечивать безопасность в режиме реального времени.
  
• Arista Networks особенно сильна в отрасли сетевой телеметрии, которая включает в себя центры обработки данных и высокопроизводительные вычисления. Компания также предлагает масштабируемые и программируемые решения для облачных центров обработки данных, высокочастотной торговли и крупных корпоративных сетей, чтобы обеспечить покрытие этих обширных регионов.
  
• Компания Juniper Networks, специализирующаяся на высокопроизводительных сетях для поставщиков услуг и крупных предприятий, добавляет измерения телеметрии в свои технологии маршрутизации, коммутации и безопасности, чтобы улучшить контроль и прозрачность сети.
  
• Являясь лидером в области полупроводников и сетевого оборудования, Broadcom Inc. имеет значительные разработки и предложения на рынке сетевой телеметрии. Компания также поставляет передовые сетевые процессоры, такие как коммутационные чипы, которые играют важную роль в сборе и обработке телеметрических данных.
  
• Компания Keysight Technologies является еще одним важным поставщиком инструментов для тестирования, мониторинга и визуализации сетей в отрасли сетевой телеметрии. Эти инструменты необходимы для мониторинга производительности в режиме реального времени, решения проблем и поддержания целостности сети.
  
• Такие компании, как Cisco, Arista Networks и Juniper Networks, занимают значительную долю на рынке сетевых решений, а также зарекомендовали себя как крупные игроки в области сетевой телеметрии. Их сильные услуги по предоставлению интегрированных и масштабируемых решений делают их предпочтительным вариантом для предприятий и поставщиков услуг по всему миру.
  
• Наблюдается растущая тенденция к предпочтению облачных решений со стороны компаний, интегрирующих инструменты программно-определяемых сетей (SDN). Эти решения позволяют управлять, контролировать и защищать сети из любого места, обеспечивая максимальную гибкость и масштабируемость.
  
• Другие компании также инвестируют в мощные инструменты автоматизации мониторинга, расширенную аналитику и тщательное тестирование сети. Эти компании повышают точность и скорость предоставления информации, предиктивного мониторинга и решения проблем с помощью искусственного интеллекта, машинного обучения и аналитики в режиме реального времени.
  

Компании рынка сетевой телеметрии

Основными игроками, работающими в отрасли сетевой телеметрии, являются:

• Анута Нетворкс
• Апсела
• Ость
• Бродком
• Сиг
• Сети F5
• Гигамон
• Juniper Networks
• Технологии Keysight
• Технология Riverbed
  

Новости отрасли сетевой телеметрии

• В январе 2025 г. компания Corelight расширила свои возможности обнаружения сети и реагирования на них, интегрировав аналитические сведения из Microsoft Defender для конечной точки и управления уязвимостями Micro Defender со своими датчиками. Это поможет улучшить сетевую телеметрию Corelights, предоставляя приоритетные оповещения на основе рисков окружающей среды, тем самым помогая заинтересованной команде сосредоточиться на критических уязвимостях и угрозах.
  
• В октябре 2024 года Lekha Wireless и NewSpace совместно запустили беспилотные воздушные системы (БАС) с поддержкой 4G и 5G, что ознаменовало значительный прогресс в интеграции технологии беспроводной связи с воздушными платформами. Такая интеграция сетей 4G и 5G в беспилотных авиационных системах (БАС) будет поддерживать бесперебойную и высокоскоростную передачу данных, тем самым поддерживая потоковую передачу видео в режиме реального времени, обмен телеметрическими данными и управляющими командами.
  
• В августе 2024 года компания Netscout представила инициативу по предоставлению высококачественных данных, готовых к использованию искусственного интеллекта, чтобы удовлетворить потребность предприятий в улучшении своих возможностей искусственного интеллекта и AIOps. Компания также представила Omnis AI Insights, решение для предоставления точных и действенных данных сетевой телеметрии, чтобы поддерживать инициативы в области искусственного интеллекта без необходимости преобразования или адаптации данных.
  
• В апреле 2024 года компания Wyebot улучшила свои возможности автоматизации сети, интегрировав свою платформу Wireless Intelligence Platform с Cisco Catalyst Center. Эта интеграция будет использовать преимущества телеметрических данных Cisco и интерфейса платформы приложений, чтобы предоставить клиентам Wyebot более обширный опыт управления своими сетями Wi-Fi.
  

Отчет об исследовании рынка сетевой телеметрии включает в себя всесторонний охват отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки ($Bn) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по компонентам

• Решение
• Служба
  • Профессиональные услуги
  • Управляемые услуги

Рынок, по развертыванию

• On-premise
• Облако

Рынок, По размеру предприятия

• Крупные предприятия
• МСП

Рынок, по применению

• Мониторинг и управление сетью
• Мониторинг безопасности сети
• Анализ и инжиниринг трафика
• Устранение неполадок и анализ первопричин
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавии
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
  • Юго-Восточная Азия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина 
• MEA
  • ОАЭ
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия