Отчет о размере и доле рынка медицинских рентгеновских аппаратов, 2025 – 2034 гг.

Объем рынка медицинских рентгеновских аппаратов

Мировой рынок медицинского рентгена в 2023 году оценивался в 13,2 млрд долларов США. Ожидается, что рынок вырастет с 13,7 млрд долларов США в 2024 году до 20,1 млрд долларов США в 2032 году при среднегодовом темпе роста 4,9% в течение прогнозируемого периода. Медицинские рентгеновские аппараты являются диагностическим устройством, которое использует рентгеновское излучение для создания подробных изображений внутренней части тела, особенно костей и тканей. Эти устройства используются для диагностики переломов, хронических заболеваний и других медицинских состояний с помощью рентгенографических изображений, полученных с помощью пленки или специализированных детекторов.

На рост мирового рынка медицинских рентгеновских аппаратов в значительной степени влияет растущая распространенность хронических заболеваний, таких как рак, сердечно-сосудистые, респираторные, неврологические заболевания, заболевания опорно-двигательного аппарата и другие. Например, в 2021 году, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), неинфекционные заболевания стали причиной 43 миллионов смертей во всем мире, из них это сердечно-сосудистое заболевание стало причиной не менее 19 миллионов смертей, за ним следуют рак — 10 миллионов, хронические респираторные заболевания — 4 миллиона.

Кроме того, согласно докладу ВОЗ за 2022 год, примерно 1,71 миллиарда человек во всем мире страдают от заболеваний опорно-двигательного аппарата, которые являются основной причиной инвалидности среди людей во всем мире. Таким образом, растущее число пациентов с этими хроническими заболеваниями требует точной и ранней диагностики заболеваний, что делает медицинские рентгеновские устройства важной частью выявления этих заболеваний. Рентгеновские аппараты обеспечивают детальную визуализацию органов, костей и тканей, которые необходимы для диагностики опухолей, переломов и аномалий, связанных с сердцем, дыхательной системой и т.д., тем самым способствуя росту рынка.

Кроме того, технологические инновации, такие как гибридная визуализация, портативные рентгеновские аппараты, которые, по оценкам, достигнут 15,1 млрд долларов США к 2032 году, визуализация с улучшенным искусственным интеллектом и цифровая рентгенография в медицинских  рентгеновских устройствах, являются ключевым катализатором роста рынка. Эти инновации призваны обеспечить высокое качество изображения, более быстрые результаты со снижением лучевой нагрузки, стимулируя их внедрение на быстрорастущем рынке здравоохранения. Например, цифровые рентгенографические системы Canon CXDI, Fujifilm FDR D-EVO II и Agfa CR 35-X идеально соответствуют этим тенденциям, обеспечивая высокое качество изображений со сниженной дозой облучения и улучшенным рабочим процессом.

Тенденции рынка медицинской рентгенографии

• С ростом и старением населения планеты возрастает потребность в проведении различных диагностических визуализаций для диагностики возрастных заболеваний, особенно опорно-двигательного аппарата среди пожилого населения.
  
• Например, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует, что к 2030 году население людей, относящихся к возрастной группе 60 лет, достигнет 1,4 миллиарда с 1 миллиарда в 2020 году, а к 2050 году население этой возрастной группы достигнет 2,1 миллиарда. Более того, к 2050 году две трети этого населения будут приходиться на страны со средним и низким уровнем дохода.
  
• Таким образом, растущее старение населения стимулирует потребность в передовых медицинских рентгеновских устройствах для диагностики возрастных заболеваний, тем самым способствуя росту рынка.
  
• Кроме того, возмещение расходов на медицинские сканирования, включая медицинский рентген, играет решающую роль в ускорении роста рынка. Если сделать рентген доступным вариантом для людей через систему возмещения, количество пациентов, обращающихся за медицинской визуализацией, увеличится.
  
• Когда страховые компании, частные плательщики и государственные программы здравоохранения покрывают стоимость медицинских рентгеновских услуг, ожидается, что коэффициент использования медицинских рентгеновских услуг увеличится, что будет способствовать росту рынка.
  

Анализ рынка медицинских рентгеновских аппаратов

В зависимости от типа рынок делится на цифровой и аналоговый. Мировой рынок в 2023 году оценивался в 13,2 млрд долларов США. В 2023 году выручка цифрового сегмента составила 10,5 млрд долларов США, и в течение прогнозируемого периода сегмент готов к значительному росту со среднегодовым темпом роста 5%.

• Рост сегмента в значительной степени обусловлен технологическим прогрессом в области цифровых рентгеновских систем.
  
• Например, цифровые рентгеновские системы, такие как YSIO X. pree от Siemens Healthineers AG, обеспечивают превосходное изображение с лучшим контрастом и высоким разрешением, которые являются важными параметрами для точной диагностики. Время обработки этого устройства значительно меньше, оно быстро захватывает и обрабатывает изображения, что в конечном итоге сокращает время ожидания пациента.
  
• Кроме того, эта система оснащена решениями для визуализации с поддержкой искусственного интеллекта, которые тестируются и оцениваются в многоцентровых исследованиях, что обеспечивает стабильные результаты и снижает нагрузку на врачей.
  
• Таким образом, такие передовые возможности системы, стимулируют внедрение этих устройств среди медицинских работников, способствуя росту сегмента.
  
• Более того, согласно исследованию, опубликованному в Journal of Digital Imaging, цифровая рентгеновская система может сократить время обследования пациента на 50% по сравнению с обычной рентгеновской системой, значительно улучшая пропускную способность пациента , способствуя сегментному росту.
  

В зависимости от технологии рынок медицинских рентгеновских аппаратов делится на цифровую рентгенографию, компьютерную рентгенографию и пленочную рентгенографию. Сегмент цифровой рентгенографии доминировал на рынке с наибольшей выручкой в 6,2 млрд долларов США в 2023 году и долей выручки 46,9%.

• Рост сегмента обусловлен различными факторами, такими как способность цифровой рентгенографии интегрироваться с современной ИТ-инфраструктурой, стимулируя лучшую доступность данных и управление ими.
  
• Эти системы значительно снижают эксплуатационные расходы, которые обычно связаны с обычными рентгеновскими системами на основе пленки, такие как расходы, связанные с пленочной и химической обработкой, подчеркивая экономическое преимущество цифровой рентгенографии по сравнению с обычными рентгеновскими системами на основе пленки.
  
• Кроме того, растущий технологический прогресс, такой как разработка портативной цифровой рентгенографической системы и беспроводной цифровой рентгенографии, способствует росту сегмента, предлагая гибкость и удобство.
  
• Ярким примером такой инновации является MobileDaRt Evolution MX8 Version k от Shimadzu типа k с беспроводным FPD. Эта система оснащена системой динамической цифровой радиологии (DDR), которая с высокой скоростью захватывает серию статических изображений, которые можно просматривать как движущееся изображение. Данный тип аппаратов предназначен для случаев, когда подвижность пациента снижена и не может быть транспортирован в рентгеновский кабинет.
  

Исходя из портативности, рынок медицинского рентгена делится на стационарные системы и портативные системы. Сегмент фиксированных систем доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 62,4% в 2023 году и, как ожидается, будет расти со значительным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода.

• Эти системы претерпели значительный технологический прогресс, такой как цифровая рентгенография и передовое программное обеспечение для визуализации, что положительно повлияло на эффективность, качество и диагностические возможности системы визуализации.
  
• Например, Definium 646 HD от GE HealthCare — это стационарная рентгеновская система, оснащенная передовыми функциями обработки изображений на базе Helix 2.0. является примером этого прогресса.
  
• Более того, доминирование в этом сегменте обусловлено широким распространением этих устройств в больницах, специализированных клиниках и диагностических лабораториях.
  
• Поскольку в этих медицинских учреждениях наблюдается большой поток пациентов, потребность в передовой диагностической визуализации делает высокопроизводительную стационарную рентгеновскую систему идеальным выбором для визуализации. Таким образом, в совокупности все эти факторы способствуют сегментному росту рынка.
  

В зависимости от применения, рынок медицинских рентгеновских аппаратов делится на стоматологические, ветеринарные, маммографические, грудные, сердечно-сосудистые, ортопедические и другие применения. В 2023 году выручка стоматологического сегмента составила 1,3 млрд долларов США. Стоматологический сегмент далее подразделяется на интраоральную визуализацию и внеротовую визуализацию. Кроме того, ветеринарный сегмент подразделяется на онкологию, ортопедию, кардиологию, неврологию и другие ветеринарные приложения.

• Рост сегмента в значительной степени объясняется растущей распространенностью стоматологических заболеваний, что значительно ускоряет спрос на передовые стоматологические рентгеновские системы.
  
• Например, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утверждает, что около 3,5 миллиардов человек во всем мире страдают от заболеваний полости рта, среди которых кариес является одним из самых распространенных стоматологических заболеваний. Кроме того, около 2 миллиардов человек во всем мире страдают от кариеса, связанного с постоянными зубами, и почти 514 миллионов детей страдают от кариеса, связанного с молочными зубами.
  
• Таким образом, по мере роста распространенности этих стоматологических заболеваний растет и потребность в диагностических инструментах, таких как стоматологические рентгеновские снимки, которые играют решающую роль в раннем выявлении и диагностике этих заболеваний, тем самым способствуя росту сегмента.
  
• Кроме того, расширение стоматологических клиник по всему миру, особенно в развивающихся странах, где создаются новые стоматологические учреждения, оснащенные передовым медицинским оборудованием, включая системы визуализации, еще больше подпитывает спрос на передовые медицинские рентгеновские системы в этих стоматологических клиниках, ускоряя рост рынка.
  

В зависимости от конечного использования, рынок медицинского рентгена сегментирован на больницы, диагностические центры и других конечных пользователей. Сегмент больниц доминировал на рынке с наибольшим доходом в 6,1 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет расти со значительным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода.

• Растущее число больниц как в развивающихся, так и в развитых странах, стимулируемое такими факторами, как рост населения, увеличение распространенности хронических заболеваний и развитие технологий медицинской визуализации, в совокупности стимулируют спрос на передовые медицинские рентгеновские системы в недавно созданной больнице, а также в существующих больничных условиях.
  
• Кроме того, растущая инфраструктура здравоохранения, особенно в развивающихся регионах, таких как Ближний Восток, Африка и Азиатско-Тихоокеанский регион, способствует внедрению передовых технологий, относящихся к медицинской рентгенографии в больничных условиях.
  
• Например, Министерство здравоохранения и социального обеспечения Великобритании тратит около 15 миллионов евро из бюджета официальной помощи в целях развития (ОПР) на расширение инфраструктуры здравоохранения в таких странах, как Кения, Гана и Нигерия, эти инвестиции охватывают период с 2022 по 25 год, с основной целью расширения инфраструктуры здравоохранения и медицинских кадров в этих африканских странах.  
  
• Таким образом, ожидается, что такие инвестиции в инфраструктуру здравоохранения будут способствовать внедрению передовых медицинских рентгеновских аппаратов в больницах.
  

Прогнозируется, что к 2032 году рынок медицинского рентгеновского аппарата в Северной Америке достигнет 7,2 млрд долларов США. США доминировали на рынке Северной Америки с наибольшим доходом в 4,3 млрд долларов США в 2023 году.

• Этот рост во многом связан с ростом числа несчастных случаев в стране.
  
• Например, по данным Forbes за 2022 год, в США произошло около 42 514 автомобильных аварий со смертельным исходом и около 1 664 598 автомобильных аварий привели к травмам.
  
• Таким образом, рост числа несчастных случаев в стране подчеркивает потребность в передовой медицинской диагностической визуализации, включая медицинские рентгеновские аппараты для точной и правильной диагностики травм, тем самым способствуя росту рынка в стране.
  

Европа: Ожидается, что рынок Великобритании будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2024 по 2032 год.

• Растущая распространенность хронических заболеваний и количество людей, проходящих медицинскую визуализацию в регионе, положительно влияют на рост рынка.
  
• Например, по данным Национальной службы здравоохранения Англии, в 2022 году в Англии было проведено около 44 миллионов визуализирующих тестов, что на 26% больше, чем в предыдущем году. Среди этих визуализирующих тестов рентген был наиболее распространенным медицинским визуализирующим тестом, что составляет 21,8 миллиона рентгеновских процедур.  
  
• Таким образом, по мере увеличения количества рентгеновских процедур в стране растет и потребность в передовых медицинских рентгеновских системах, таких как цифровая радиология, чтобы сократить время обработки обследования при сохранении точности и качества изображения, тем самым способствуя росту рынка в регионе.
  

Азиатско-Тихоокеанский регион: Ожидается, что в период с 2024 по 2032 год на японском рынке медицинского рентгена будет наблюдаться прибыльный рост.

• Страна как одна из самых быстро стареющих популяций, которая нуждается в частом мониторинге состояния здоровья.
  
• Например, по оценкам, в 2024 году в стране проживало около 36,25 млн человек в возрасте 65 лет и старше, что эквивалентно трети всего населения Японии.
  
• Люди этой возрастной группы подвержены высокому риску развития хронических заболеваний, таких как скелетно-мышечные заболевания, сердечно-сосудистые заболевания, рак и другие, что, в свою очередь, обуславливает потребность в передовых устройствах диагностической визуализации, таких как медицинский рентген, для обеспечения детальной визуализации органов, костей и тканей, способствуя росту рынка в регионе.
  

Ближний Восток и Африка: ожидается, что рынок Саудовской Аравии будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2024 по 2032 год.

• Правительство Саудовской Аравии вкладывает значительные средства в инфраструктуру здравоохранения, чтобы внедрить передовые медицинские устройства, такие как устройства визуализации, в больницы для оказания максимальной помощи людям, страдающим от хронических заболеваний в стране.
  
• По данным Министерства здравоохранения Саудовской Аравии, в 2023 году правительство выделило около 50,4 млрд долларов США на инфраструктуру здравоохранения и социальное развитие.
  
• Ожидается, что такие инвестиции повысят доступность и качество медицинских услуг, таких как услуги медицинской визуализации , среди населения страны, что ускорит рост рынка в стране.
  

Доля рынка медицинских рентгеновских аппаратов

На долю 4 ведущих игроков рынка приходится около 41% доли рынка, в которую входят такие компании, как Canon, Koninklijke Philips N.V., GE HealthCare Technologies и Siemens Healthineers. Важнейшим аспектом рыночной стратегии является частое внедрение инноваций, таких как цифровая рентгенография, интегрированная визуализация с искусственным интеллектом для повышения качества и точности изображения, среди прочего. Кроме того, стратегическое партнерство с больницами, поставщиками медицинских услуг, научно-исследовательскими институтами и государственными учреждениями играет первостепенную роль в продвижении разработки продукции и получении необходимых разрешений, что позволяет участникам рынка укрепить свои позиции в этом растущем секторе.

Компании рынка медицинского рентгена

Некоторые из именитых участников рынка, работающих в медицинской рентгеновской отрасли, включают:

• Группа компаний Agfa-Gevaert
• Медицинские системы Allengers
• Канон
• Система здравоохранения Carestream
• Dentsply Sirona
• Корпорация Fujifilm Holdings
• GE HealthCare Technologies
• Гологический
• Koninklijke Philips N.V.
• Konica Minolta
• Мидмарк
• Neusoft Medical Systems
• Медицинское оборудование Perlong
• Самсунг Электроникс
• Симадзу
• Сименс Хелинеры
• Тривитрон Здравоохранение
  
• Компания Canon имеет 3 региональных штаб-квартиры в Азиатско-Тихоокеанском регионе, регионе EMEA и Северной и Южной Америке, а также представительства в более чем 220 странах.
  
• Koninklijke Philips N.V. имеет прочное финансовое положение; Компания сообщила об общей выручке в размере 18 907,7 млн долларов США за 2024 финансовый год.
  

Новости медицинской рентгеновской отрасли:

• В июле 2024 года GE HealthCare Technologies Inc. объявила о приобретении бизнеса по разработке программного обеспечения для клинического искусственного интеллекта (ИИ) компании Intelligent Ultrasound Group PLC на общую сумму около 51 млн долларов США. Компания планировала интегрировать эти решения в свой портфель ультразвуковых исследований, тем самым укрепив свои возможности с помощью технологий, разработанных для улучшения рабочих процессов и повышения простоты использования на благо врачей и пациентов.
  
• В июне 2024 года Carestream Health вступила в стратегическое партнерство с Distribuidora Diagnostica Medica SAC (DMD), известным дистрибьютором радиологических решений в Перу. В рамках соглашения DMD станет эксклюзивным дистрибьютором Carestream в регионе. Это сотрудничество не только укрепило позиции Carestream на перуанском рынке, но и укрепило ее статус ключевой организации в сфере медицинской визуализации в стране.
  
• В апреле 2024 года Shimadzu Medical Systems США (SMS), дочерняя компания японской корпорации Shimadzu, приобрела California X-ray Imaging Services, Inc. (CIS) для укрепления своей деятельности в области здравоохранения в Северной Америке. Этот стратегический шаг был направлен на стимулирование расширения в Северной Калифорнии и Неваде, что соответствует стремлению компании превзойти ожидания клиентов.
  
• В феврале 2024 года компания Canon Medical представила Xavion — современную цифровую радиочастотную систему с дистанционным управлением, управляемую искусственным интеллектом. Это представление подчеркнуло стремление Canon Medical к инновациям и расширило линейку продуктов с помощью передовых технологий.
  

Отчет об исследовании рынка медицинского рентгена включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллионах долларов США с 2021 по 2032 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу

• Цифровой
• Аналоговый

Рынок, по технологиям

• Пленочная рентгенография
• Компьютерная рентгенография
• Цифровая рентгенография

Рынок, по портативности

• Стационарные системы
• Портативные системы

Рынок, по применению

• Зубной
  • Интраоральная визуализация
  • Внеротовая визуализация
• Ветеринарный
  • Онкология
  • Ортопедия
  • Кардиология
  • Неврология
  • Другие применения в ветеринарии
• Маммография
• Грудь
• Сердечно-сосудистый
• Ортопедия
• Другие области применения

Рынок, по конечному использованию

• Больницы
• Диагностические центры
• Другое конечное использование

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка 
  • США
  • Канада
• Европа 
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
• Азиатско-Тихоокеанский регион 
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Вьетнам
  • Южная Корея
  • Таиланд
  • Океания
  • Индонезия
• Латинская Америка 
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка 
  • Египет
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ