Объем и доля рынка систем управления производством, 2034 год

Объем рынка систем управления производством

Мировой рынок систем управления производством оценивался в 15 миллиардов долларов США в 2024 году и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста 10,2% и достигнет 39 миллиардов долларов США к 2034 году. Большое внимание к автоматизированному соответствию требованиям и управлению качеством является основным фактором, поддерживающим  рост рынка MES. Многие отрасли, такие как фармацевтика, аэрокосмическая промышленность, пищевая промышленность, автомобилестроение и т. д., должны соответствовать различным нормам, таким как Международное общество фармацевтической инженерии (ISPE), 21 CFR FDA, часть 11, ISO 9001 и GMP.

Решения MES помогают производителям соблюдать такие нормы, гарантируя отслеживание, документирование и прослеживаемость всех производственных процессов в режиме реального времени. Чтобы свести к минимуму количество дефектов, сократить количество отзывов и повысить удовлетворенность клиентов, управление качеством стало главным приоритетом для производителей. MES автоматизирует процессы контроля качества, такие как проверка, отслеживание отклонений и корректирующие действия в рамках операционных рабочих процессов. Это улучшает соответствие нормативным требованиям, а также повышает операционную эффективность, увеличивая глобальный спрос на решения MES.  

Растущее внедрение Индустрии 4.0 во всем мире повышает потребность в системах управления производством (MES) на международном рынке. В соответствии с определениями, данными Американским обществом автоматизации, Индустрия 4.0 относится к взаимодействию информационных и коммуникационных технологий в промышленном секторе. Внедрение интеллектуальных производственных систем (MES) оказалось ключевым для достижения целей Индустрии 4.0, поскольку оно интегрирует передовые технологии, автоматизацию и интеллектуальное принятие решений в современное производство. MES собирает производственную информацию в режиме реального времени с устройств, датчиков и машин, интегрированных с Интернетом вещей (IoT).

Бизнес-процессы автоматизированы с помощью MES, поэтому ручные усилия и время на выполнение задач минимальны, как и операционные усилия. По этим причинам наблюдается заметный рост внедрения Индустрии 4.0 производителями, которые используют MES для внедрения автоматизации, анализа данных в режиме реального времени и автоматизации искусственного интеллекта для повышения операционной эффективности.

Тенденции рынка систем управления производством

• По мере того, как производители стремятся к экономичным методам, внедрение облачных решений MES ускоряется наряду с повышением гибкости и масштабируемости. Облачная MES обеспечивает расширенную интеграцию с различными корпоративными системами, удаленным мониторингом и службами визуализации. Внедрение умных фабрик и автоматизация Индустрии 4.0, наряду с необходимостью повышения доступности данных и кибербезопасности, продвигает эту повестку дня.
  
• Интеграция искусственного интеллекта и машинного обучения с системами MES позволяет автоматизировать принятие операционных решений, что позволяет усовершенствовать многие процессы с помощью прогнозной аналитики. Такой контроллер MES с искусственным интеллектом автоматизирует повышение эффективности производства, сокращает время простоя в работе, улучшает контроль качества и повышает прозрачность с помощью процессов обнаружения аномалий в режиме реального времени. Производители использовали эти возможности для удовлетворения требований процессов непрерывного совершенствования, сводя к минимуму отходы и обеспечивая соответствие нормативным требованиям во всех отраслях.
  
• Сильное желание улучшить управление качеством и обеспечить соответствие требованиям стимулирует внедрение системы MES в фармацевтической промышленности, аэрокосмической промышленности, а также в пищевой промышленности. Глобальное регулирование требует надежных возможностей документооборота, контрольных журналов и прослеживаемости, что стимулирует спрос на MES. Производители могут придерживаться отраслевых стандартов и избегать рисков, обеспечивая при этом целостность, безопасность и прозрачность работы MES продукции в регулируемых средах.
  

Анализ рынка систем управления производством

В зависимости от предложения рынок сегментирован на программное обеспечение и услуги.

• В 2023 году на сегмент программного обеспечения пришлось 7,5 млрд долларов США. Сектор программного обеспечения занял лидирующие позиции на рынке MES благодаря растущей потребности в мониторинге производственного прогресса в режиме реального времени, интеграции с другими корпоративными системами, такими как ERP и PLM, а также переходу к более аналитическому подходу к принятию решений. В зависимости от уровня сложности, в программные решения добавляются искусственный интеллект, Интернет вещей и расширенные возможности для визуализации операций, оптимизации рабочих процессов и соответствия нормативным требованиям. Внедрение интеллектуального производства и Индустрии 4.0 является дополнительным стимулом для использования масштабируемых, настраиваемых и облачных решений MES для повышения эффективности, сокращения времени простоя и повышения производительности.
  
• В 2022 году на сегмент услуг пришлось 5,8 млрд долларов США. Сегмент услуг также стал основным драйвером внедрения систем MES с соответствующими консультациями, обучением и управляемыми услугами, направленными на удовлетворение ожиданий клиентов при одновременной настройке и обслуживании MES и последующем гарантировании их интеграции в современную производственную среду. Удовлетворение ожиданий по производительности системы после развертывания, наряду с возрастающей сложностью производственных процессов, стимулирует спрос на эти услуги. Кроме того, особое внимание уделялось повышению эксплуатационной устойчивости MES за счет удаленного мониторинга, профилактического обслуживания и устранения неполадок в режиме реального времени.
  

В зависимости от способа развертывания рынок делится на локальные, облачные и гибридные.

• Ожидается, что в 2024 году на локальный сегмент будет приходиться 44,5% мирового рынка систем управления производством.  Такие отрасли, как аэрокосмическая и оборонная промышленность, нуждаются в большой кастомизации и конфиденциальности данных, что делает локальные решения MES предпочтительными. В этих отраслях используются локальные развертывания в основном из-за проприетарных данных, связанных с непостоянными нормативными требованиями. Организации по-прежнему предпочитают локальную MES из-за низкой задержки и интеграции с устаревшими системами. Несмотря на то, что требуются большие первоначальные инвестиции и затраты на инфраструктуру, повышение эффективности обработки в режиме реального времени для крупных производственных компаний облегчает оправдание.
  
• Ожидается, что в 2023 году на облачный сегмент будет приходиться 37,5% мирового рынка систем управления производством. Расширенная аналитика наряду с оптимизированными операциями на нескольких площадках и улучшенным отслеживанием производства в режиме реального времени побуждают производителей переходить на облачные решения MES. Эти варианты набирают обороты, потому что их легче получить и они более эффективны. Интеграция облачных сервисов также улучшает совместную работу, облегчает обслуживание нового программного обеспечения и способствует внедрению проектов «умного завода». Несмотря на то, что облачные технологии имеют свои недостатки, особенно в области кибербезопасности, соответствия нормативным требованиям и интеграции облачной инфраструктуры, их преимущество привлекает многие отрасли со средним уровнем регулирования, которые рассматривают возможность их внедрения.
  

В зависимости от приложений, рынок систем управления производством сегментирован на управление производством, управление качеством, управление запасами, управление техническим обслуживанием, анализ производительности и другие.

• Сегмент управления производством доминировал на рынке, составив 5 млн долларов США в 2024 году.  Системы MES улучшают рабочие процессы, оптимально распределяют ресурсы и гарантируют мониторинг производственного процесса в режиме реального времени, улучшая управление производственной деятельностью. Эти системы повышают эффективность, сокращают время цикла и устраняют узкие места благодаря инновационному мышлению. Высокопроизводительные отрасли, такие как автомобилестроение и электроника, зависят от MES для улучшения планирования, автоматизации рабочих процессов и согласованной работы на разных заводах.
  
• В 2023 году на сегмент управления техническим обслуживанием пришлось 1,8 млрд долларов США. Сегмент управления техническим обслуживанием с помощью MES увеличивает срок службы активов, сокращает время простоя и повышает надежность оборудования за счет методов профилактического и профилактического обслуживания. В производственном секторе MES упростила планирование технического обслуживания на основе предыдущих данных о производительности оборудования, что помогает избежать отказов. Безопасность предприятия, операционная эффективность и время безотказной работы оборудования значительно улучшены благодаря использованию MES в тяжелой промышленности и на химических заводах.
  

В зависимости от отрасли конечного использования, рынок систем управления производством сегментирован на обрабатывающую промышленность и дискретную промышленность.

• Система управления производством (MES) использует химическую, фармацевтическую, нефтегазовую и пищевую промышленность в качестве иллюстративного примера перерабатывающей промышленности. Эти отрасли зависят от MES для обеспечения соответствия требованиям и контроля качества, а также для мониторинга процессов и деятельности в режиме реального времени. В этой области решения MES помогают поддерживать производственный поток, обеспечивать оптимальное использование ресурсов и обеспечивать более высокий уровень прослеживаемости мер по безопасности пищевых продуктов и защите окружающей среды. Расширенные функции MES позволяют отслеживать партии, автоматизировать обработку рецептов и использовать прогнозные модели, которые позволяют производителю работать более эффективно, сокращая отходы и обеспечивая стабильное качество продукции с течением времени.
  
• Сегмент дискретных отраслей будет расти со среднегодовым темпом роста 14,3% в течение прогнозируемого периода. Решения MES, предоставляемые сектором, предлагают мониторинг производственных потоков в режиме реального времени, автоматизированные процессы в дополнение к автоматизированным процессам CAD/CAM и PLM для интеграции производственных процессов. Эти решения позволяют производителям автомобильной, аэрокосмической, электронной и промышленного оборудования оптимизировать планирование производственных операций, координацию и сборку продукции. Растущее использование цифровых двойников, технологий умного производства и аддитивного производства повышает гибкость, сокращает время выхода на рынок и повышает качество внедрения MES, тем самым стимулируя его использование в производстве аддитивных производственных операций, улучшая продукт MES для дискретных производственных операций.
  

• В 2024 году рынок систем управления производством в США составил 4,7 млрд долларов США. Основными движущими силами рынка MES в США  являются быстрое внедрение Индустрии 4.0, увеличение финансирования интеллектуального производства и соблюдение нормативных требований в различных областях, таких как фармацевтика, аэрокосмическая промышленность и услуги в сфере продуктов питания и напитков. Рост использования систем управления производством одновременно обусловлен потребностью в непосредственном контроле в цехе, прогнозном техническом обслуживании и использовании цифровых двойников. В сочетании с повышением уровня автоматизации и производительности труда, а также повышением внимания к безопасности производственных операций, это усиливает индустрию MES в США.
  
• Ожидается, что к 2034 году рынок систем управления производством в Германии достигнет 2,4 млрд долларов США. Бум промышленной автоматизации и прецизионного производства в автомобильной, машиностроительной и химической промышленности, что означает на рынке MES в Германии автоматизированные системы, прецизионное производство, робототехнику и технологии искусственного интеллекта в сочетании с передовыми немецкими технологиями автоматизации искусственного интеллекта. Существует жесткая потребность в простоте, которую необходимо удовлетворить при реализации тщательно продуманных инициатив по цифровизации Индустрии 4.0. Немецкая индустрия 4.0 также поддерживает национализацию передовой робототехники, кибернетических систем и аналитических систем искусственного интеллекта, повышая конкурентоспособность и соблюдая законодательные нормы компьютерно-интегрированных машин для машиностроения. Программы развития «Умных фабрик» в Германии, поддерживаемые правительством Германии, способствовали повышению гибкости и потребности в изготовлении продукции по индивидуальному заказу, гарантируя значительные инвестиции в разработку систем автоматизации и превращая Германию в глобальный инновационный центр. 
  
• Ожидается, что рынок систем управления производством в Китае будет расти в среднем на 12,4% в течение прогнозируемого периода. Китай имеет одну из основных баз автопроизводителей, которая поддерживает расширение рынка. По данным Управления международной торговли (ITA), Китай является крупнейшим автомобильным рынком в мире как с точки зрения годовых продаж, так и объема производства. Ожидается, что к 2025 году внутреннее производство составит около 35 миллионов автомобилей. Кроме того, наличие крупной экосистемы производства электроники, а также переход к технологиям умного дома также способствуют росту спроса на системы управления производством.
  
• Ожидается, что на долю Японии будет приходиться 17,4% рынка систем управления производством в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Акцент Японии на сложном производстве, робототехнике и бережливом производстве расширяет рынок MES в стране. Доминирование Японии в области мониторинга в режиме реального времени, прогнозирования и оптимизации процессов в автомобильной, электронной и полупроводниковой промышленности ускоряет внедрение MES.
  
• Ожидается, что рынок систем управления производством в Южной Корее будет расти в среднем на 9,7% в течение прогнозируемого периода. Рынок MES в Южной Корее растет из-за развития умных заводов, автоматизации производства полупроводников и общей индустриализации страны. Внедрение сервисов MES для аналитики, предотвращения дефектов и технического обслуживания стимулируется быстрым ростом электронной промышленности и автомобильной промышленности в стране. Внедрение искусственного интеллекта, финансирование облачных платформ MES и цифровизация отраслей, проводимая правительствами, также способствуют росту рынка. Это, наряду с повышенной потребностью в эффективном управлении цепочками поставок и производительностью, а также в соответствии с международными производственными требованиями, способствует внедрению MES и, следовательно, превращает Южную Корею в сверхдержаву в области производственных инноваций. Южная Корея стала лидером в области передовых производственных технологий.
  

Доля рынка систем управления производством

Сфера Manufacturing Execution Systems (MES) фрагментирована и конкурентна, потому что многочисленные международные и местные участники разрабатывают сложные решения для различных отраслей. Все предпочтения клиентов в отношении ведущих фирм вращаются вокруг технологической интеграции, такой как искусственный интеллект (ИИ), Интернет вещей (IoT), облачные вычисления и расширенная аналитика в существующие системы для улучшения работы MES. AVEVA Group PLC и Rockwell Automation являются одними из лидеров на этом рынке благодаря инвестициям в исследования и разработки (НИОКР), формированию альянсов или слияниям и поглощениям для укрепления своих позиций. Кроме того, конкуренция растет из-за меняющихся тенденций многих предприятий и пользователей, использующих облачные и SaaS MES-системы, которые доступны по цене и просты в внедрении новыми и мелкими игроками.

Необходимость соблюдения нормативных требований, а также оптимизации процессов в автомобильной, аэрокосмической, электронной и фармацевтической отраслях подпитывает конкуренцию на рынке MES. Признанные игроки рынка предлагают модульные и настраиваемые решения, бесшовную интеграцию с ERP и IIoT, а также сложные функции кибербезопасности. Кроме того, внедрение концепций «Индустрии 4.0» и «умного завода» побудило поставщиков создавать профилактическое обслуживание на основе искусственного интеллекта и цифровые двойники с сигналами визуализации данных в режиме реального времени. В то время как участники рынка расширяют географический охват и увеличивают портфель услуг, вполне вероятно, что конкуренция останется высокой, что, в свою очередь, повысит темпы инноваций в решениях MES.

Компании рынка систем управления производством

Топ-5 компаний, работающих в отрасли систем управления производством:

• Сименс АГ
• SAP SE
• Роквелл Автоматизация, Инк.
• Dassault Systèmes S.A.
• AVEVA Group PLC
  
• Компания Siemens AG уделяет приоритетное внимание внедрению современных средств цифровизации и автоматизации в свои системы MES. Организация автоматизировала мониторинг производственных процессов, а также повысила их эффективность за счет использования искусственного интеллекта, интернета вещей и облачных вычислений. Приобретения и сотрудничество укрепляют портфель компании, позволяя ей поддерживать инициативы «умного производства» и «Индустрии 4.0» по всему миру.
  
• SAP SE фокусируется на непрерывной интеграции MES-ERP, что позволяет производителям получать прозрачность и принимать решения на основе данных. Компания также специализируется на облачных системах MES, системах искусственного интеллекта и цифровых двойниках для повышения операционной эффективности. Вместе с другими промышленными игроками глобализация SAP укрепляет лидерские позиции фирмы.
  
• Rockwell Automation Inc. уделяет особое внимание развитию подключенных корпоративных решений, включая промышленную автоматизацию, аналитику и кибербезопасность в свои услуги MES. Стратегия компании состоит из слияний, автоматизации с помощью искусственного интеллекта и облачных вычислений, которые гарантируют повышенную гибкость производства и масштабируемость для реагирования на изменения отраслевых требований в различных областях.
  

Системы управления производством Отраслевые новости

• В октябре 2024 года 42Q, подразделение Sanmina, запустило 42Q Connected Manufacturing, облачную систему управления производством (MES), улучшающую видимость данных в режиме реального времени, мониторинг качества и операционную эффективность. Благодаря быстрому развертыванию (от 4 до 12 недель) он легко интегрируется для оптимизации решений в цепочке поставок, сокращения времени простоя и повышения надежности продукции. Он уже принят компаниями из списка Fortune 500 и ускоряет цифровую трансформацию производства.
  
• В апреле 2024 года AVEVA запустила гибридное облачное решение MES на выставке Hannover Messe, улучшив операционную прозрачность на нескольких площадках и гибкость цепочки поставок. Интегрированный с искусственным интеллектом и аналитикой через платформу CONNECT, он обеспечивает обмен данными в режиме реального времени, обнаружение аномалий и повышение устойчивости. Решение устраняет разрозненность данных, оптимизируя эффективность производства и принятие решений с помощью расширенных облачных возможностей MES.
  
• В феврале 2023 года компания AVEVA запустила систему Manufacturing Execution System 2023, улучшив развертывание MES на нескольких объектах с централизованным управлением данными. Это снижает затраты на ИТ, повышает операционную эффективность и повышает устойчивость цепочки поставок. Система интегрирует IIoT и периферийные вычисления, унифицируя видимость на всех предприятиях. Новые функции включают в себя управление сменами работников, повышение безопасности и глобальную поддержку нескольких площадок для гибкого цифрового производства.
  
• В сентябре 2023 года компания Rockwell Automation объявила об успешном внедрении Plex MES на заводе BIC в Тунисе, что позволяет отслеживать данные в режиме реального времени, автоматизировать и выполнять безбумажные операции. Система улучшает управление запасами, сокращает отходы и повышает эффективность оборудования, поддерживая инициативу BIC Smart Manufacturing. Расширяясь по всему миру, Plex MES интегрирует Интернет вещей и операционные технологии, способствуя цифровой трансформации, стандартизации и эффективности производства BIC.
  

Этот отчет об исследовании рынка систем управления производством включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млн долларов США) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рыночный, путем предложения

• Программное обеспечение
• Услуги

Рынок, по способу развертывания

• Локальная среда
• Облако
• Гибрид

Рынок, по применению

• Управление производством
• Управление качеством
• Управление запасами
• Управление техническим обслуживанием
• Анализ эффективности
• Другие

Рынок, отрасль конечного использования

• Перерабатывающая промышленность
  • Еда и напитки
  • Нефтегазовая отрасль
  • Химикалии
  • Целлюлозно-бумажная промышленность
  • Фармацевтика
  • Энергетика и электроэнергия
  • Водоснабжение и водоотведение
  • Другие 
• Дискретная промышленность
  • Автомобильный
  • Аэрокосмический
  • Электроника
  • Медицинские приборы
  • Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • ANZ 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика 
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка