Объем рынка безопасности машин, перспективы роста на 2024-2032 годы

Объем рынка безопасности машин

В 2023 году мировой рынок безопасности машин оценивался в 5,8 млрд долларов США, и ожидается, что в период с 2024 по 2032 год среднегодовой темп роста составит более 6%, что обусловлено широким внедрением автоматизации и все более строгими нормативными требованиями. Быстрая интеграция технологий автоматизации в различных отраслях промышленности потребовала принятия повышенных мер безопасности.

В то же время, распространение строгих нормативных требований и стандартов безопасности во всем мире стало важнейшим драйвером рынка. В Соединенных Штатах Америки Управление по охране труда и технике безопасности (OSHA) сообщило, что нарушения стандартов защиты машин вошли в топ-10 наиболее часто упоминаемых стандартов в 2022 финансовом году. Такая нормативно-правовая среда стимулировала спрос на сложные продукты для обеспечения безопасности машин, особенно в таких секторах, как автомобилестроение, общее производство и пищевая промышленность.

Национальная ассоциация производителей (NAM) указывает, что 95% производителей считают, что соблюдение правил безопасности имеет важное значение для поддержания конкурентного преимущества. Это обязательство по соблюдению нормативных требований еще больше ускорило рост рынка, поскольку предприятия инвестируют в передовые технологии безопасности, чтобы соответствовать меняющимся стандартам и защищать своих сотрудников.

Тенденции рынка безопасности машин

В отрасли безопасности машин наблюдаются заметные тенденции, которые формируют ее траекторию. Интеграция технологий Интернета вещей (IoT) и искусственного интеллекта (ИИ) революционизирует возможности профилактического обслуживания, значительно улучшая процессы мониторинга и принятия решений в режиме реального времени. Эти достижения позволяют проявлять больше инициативы и эффективно управлять безопасностью в промышленных условиях.

Кроме того, продолжающийся переход к Индустрии 4.0 и умным заводам стимулирует растущий спрос на более сложные системы безопасности. По мере того, как производственные процессы становятся все более автоматизированными и взаимосвязанными, потребность в передовых мерах безопасности растет пропорционально. Эти разработки открывают новые возможности для инноваций и расширения рынка в секторе безопасности машин, потенциально компенсируя проблемы, связанные с первоначальными затратными барьерами.

Анализ рынка систем безопасности оборудования

Отрасль безопасности машин сталкивается с серьезной проблемой в виде значительных первоначальных затрат на установку. Внедрение передовых решений в области безопасности, включая сложные датчики, контроллеры и защитные устройства, часто требует значительных финансовых вложений. Это экономическое препятствие непропорционально сильно влияет на малые и средние предприятия (МСП), которые могут испытывать трудности с выделением ресурсов на эти технологии, несмотря на их потенциальные долгосрочные выгоды.

Этот финансовый барьер препятствует широкому внедрению, особенно в отраслях, чувствительных к стоимости, что потенциально ограничивает рост рынка в определенных регионах. Тем не менее, долгосрочные преимущества этих систем безопасности, такие как снижение количества инцидентов на рабочем месте и повышение операционной эффективности, могут перевесить первоначальные затраты для многих организаций.

В зависимости от типа реализации, в 2023 году объем отдельных компонентов составил 3,6 млрд долларов США, и ожидается, что с 2024 по 2032 год среднегодовой темп роста составит 5%. Этот сегмент включает в себя целый ряд продуктов и технологий, которые имеют основополагающее значение для обеспечения безопасности машин. Датчики безопасности служат критически важными компонентами, выявляющими потенциальные опасности и инициирующими защитные меры. Эти сложные устройства контролируют различные параметры, включая присутствие, движение, близость и уровень освещенности, эффективно контролируя рабочую среду машины.

Продолжающееся развитие промышленной автоматизации значительно стимулирует внедрение датчиков безопасности. По мере того, как условия совместной работы между людьми и машинами становятся все более распространенными, эти датчики играют жизненно важную роль в обнаружении присутствия операторов или объектов рядом с оборудованием. Эта возможность позволяет датчикам запускать соответствующие протоколы безопасности, тем самым повышая безопасность на рабочем месте и эффективность работы.

В зависимости от приложения, в 2023 году доля выручки сборочного приложения составляла около 30,3%, и ожидается, что в течение 2024-2032 годов среднегодовой темп роста составит 5,9%. Сборочные приложения занимают лидирующие позиции на рынке безопасности машин, в первую очередь благодаря их ключевой роли в обеспечении безопасности работников во время производственных процессов. Эти области применения, характеризующиеся высокой скоростью и повторяющимися операциями, неизбежно сопряжены с повышенным риском несчастных случаев на рабочем месте. Для решения этих проблем был развернут комплексный набор решений для обеспечения безопасности оборудования, включая датчики безопасности, механизмы аварийной остановки и передовые роботизированные устройства безопасности. Эти технологии играют решающую роль в снижении травматизма на рабочем месте и поддержании оптимальной операционной эффективности.

Широкая интеграция сборочных приложений в различных отраслях промышленности, таких как автомобилестроение, производство электроники и общие промышленные процессы, в значительной степени способствует увеличению их значительной доли на рынке.

Объем рынка безопасности машин в США превысил 900 миллионов долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 5,9% в период с 2024 по 2032 год, чему способствует развитый производственный сектор и всеобъемлющая нормативная база, регулирующая безопасность на рабочем месте. Растущая интеграция автоматизации и интеллектуальных технологий в различных отраслях промышленности привела к значительному росту спроса на решения для обеспечения безопасности машин. Регулирующие органы, такие как Управление по охране труда и здоровья (OSHA) и Американский национальный институт стандартов (ANSI), обеспечивают соблюдение строгих стандартов, заставляя предприятия придерживаться протоколов безопасности и впоследствии стимулируя внедрение продуктов безопасности. Кроме того, присутствие ведущих поставщиков решений по безопасности оборудования и повышенная осведомленность заинтересованных сторон отрасли о мерах безопасности укрепляют статус Соединенных Штатов как лидера в этом сегменте рынка.

Анализ на страновом уровне

Северная Америка: Соединенные Штаты занимают лидирующие позиции на рынке безопасности машин, чему способствует развитый производственный сектор и всеобъемлющая нормативно-правовая база, регулирующая безопасность на рабочем месте. Растущая интеграция автоматизации и интеллектуальных технологий в различных отраслях промышленности привела к значительному росту спроса на решения для обеспечения безопасности машин.

Аналогичным образом, Канада занимает видное место на рынке безопасности машин, в первую очередь благодаря строгим правилам безопасности и растущему внедрению промышленной автоматизации. Регулирующие органы в Канаде строго следят за соблюдением всеобъемлющих стандартов безопасности в различных отраслях промышленности, что требует внедрения сложных решений по безопасности оборудования. Хорошо развитый производственный и нефтегазовый секторы страны, которые по своей сути связаны с операциями с высоким риском, находятся на переднем крае внедрения этих передовых технологий безопасности.

Европа: В 2023 году доля выручки на европейском рынке составила около 24,8%, и ожидается, что среднегодовой темп роста составит около 5,7% в период с 2024 по 2032 год. Европа занимает лидирующие позиции на рынке безопасности машин, в первую очередь благодаря строгим нормам безопасности. Директива ЕС по машинному оборудованию, в частности, устанавливает всеобъемлющие стандарты безопасности для различных отраслей промышленности. Обширная автоматизация региона в таких секторах, как автомобилестроение, фармацевтика и пищевая промышленность, еще больше увеличивает спрос на решения по безопасности машин. Кроме того, новаторская роль европейских компаний в технологическом прогрессе укрепляет выдающиеся позиции региона на этом рынке.

Германия занимает значительную роль на европейском рынке безопасности машин. Его сложная промышленная основа и сильный акцент на автоматизацию, особенно очевидные в автомобильном и производственном секторах, вносят значительный вклад в эту позицию. Немецкие нормы отдают приоритет безопасности на рабочем месте, вынуждая промышленность внедрять передовые технологии безопасности. Кроме того, лидерство Германии в инициативах «Индустрия 4.0» и ее ориентация на интеллектуальное производство усиливают спрос на сложные решения по безопасности машин, тем самым укрепляя свое влиятельное присутствие на региональном рынке.

Азиатско-Тихоокеанский регион: В 2023 году доля выручки на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона составляла около 28,6%, и ожидается, что среднегодовой темп роста составит около 6,5% в период с 2024 по 2032 год. Азиатско-Тихоокеанский регион быстро зарекомендовал себя как важнейший рынок решений для обеспечения безопасности машин. Этот рост в первую очередь связан с расширением промышленного сектора региона и растущим внедрением автоматизации в различных отраслях, включая производство, электронику и автомобилестроение. По мере того, как страны региона постепенно внедряют более строгие правила безопасности, соответствующие мировым стандартам, спрос на решения по безопасности машин продолжает расти.

Китай занимает лидирующие позиции на рынке безопасности машин в Азиатско-Тихоокеанском регионе со среднегодовым темпом роста 6,9 на прогнозируемый 2024-2032 год. Китай использует свой обширный производственный сектор и текущие инициативы по автоматизации. По мере того, как страна переживает промышленную модернизацию, внедрение технологий безопасности машин становится все более важным, особенно в секторах с высоким риском, таких как электроника и автомобилестроение. Инициативы китайского правительства по повышению безопасности на рабочем месте и продвижению интеллектуальных производственных практик значительно ускоряют внедрение решений по безопасности машин.

Доля рынка безопасности оборудования

Мировая индустрия безопасности машинного оборудования умеренно фрагментирована, при этом такие известные игроки, как Siemens AG, Schneider Electric, Rockwell Automation Inc., Honeywell, корпорация OMRON, занимают долю рынка ~35-40%.

Отрасль безопасности машин характеризуется жесткой конкуренцией в различных областях, включая технологический прогресс, соблюдение нормативных требований, надежность продукции и поддержку клиентов. Компании инвестируют в разработку сложных решений в области безопасности, включающих системы мониторинга на основе искусственного интеллекта и устройства с поддержкой Интернета вещей для улучшения функциональности и возможностей упреждающего обслуживания. Строгое соблюдение как международных, так и местных стандартов безопасности имеет важное значение, поскольку это способствует доверию потребителей и расширению рынка. Кроме того, предоставление комплексной поддержки после покупки и индивидуальных отраслевых решений дает компаниям стратегическое преимущество в привлечении и удержании лояльной клиентской базы.

Компании на рынке безопасности машин

Основными игроками, работающими в области безопасности машин, являются:

• АБВ
• Баннерная инженерия
• Эмерсон Электрик
• Ханивелл Интернэшнл
• Корпорация IDEC
• Элементы управления ISE
• КОРПОРАЦИЯ KEYENCE
• Корпорация Mitsubishi Electric
• Корпорация OMRON
• Пепперл+Фукс
• Pilz GmbH & Co.
• Роквелл Автоматизация, Инк.
• Шнейдер Электрик
• БОЛЬНОЙ
• Сименс
  

Отраслевые новости по безопасности оборудования

• В 2024 году Schneider Electric сделала существенный шаг в секторе промышленной автоматизации, завершив приобретение OsiSoft за 5 миллиардов долларов США. Ожидается, что компания OsiSoft, известная своим опытом в области программного обеспечения для управления данными и аналитики в режиме реального времени для промышленных операций, укрепит возможности Schneider Electric в этой области.
  
• В 2023 году компания Siemens AG продемонстрировала свою приверженность устойчивым методам производства, выпустив программное обеспечение Totally Integrated Automation (TIA) Portal v18. В этой обновленной версии представлены расширенные функциональные возможности, призванные помочь производителям свести к минимуму воздействие на окружающую среду. Основные усовершенствования включают в себя сложные инструменты управления энергопотреблением, расширенные функции профилактического обслуживания и расширенные возможности интеграции с пакетом цифровых корпоративных решений Siemens Xcelerator.
  
• В 2022 году произошло заметное сотрудничество, когда корпорация OMRON и Rockwell Automation объявили о создании стратегического альянса, направленного на разработку интегрированных роботизированных систем контроля для производственных сред. Это партнерство направлено на использование инновационных технологий зондирования, искусственного интеллекта и робототехники для создания инновационных решений. Ожидается, что эти достижения значительно улучшат процессы контроля качества и снизят зависимость от ручных задач контроля на производственных линиях.
  

Этот отчет об исследовании рынка безопасности оборудования включает в себя всесторонний охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) и объема (млн единиц) с 2021 по 2032 год для следующих сегментов:

Рынок, по компонентам

• Датчики безопасности с датчиками присутствия
  • Защитные кромки
  • Лазерные сканеры
  • Защитные световые завесы
  • Безопасные коврики
  • Системы видеонаблюдения безопасности
  • Другие устройства (однолучевые и многолучевые устройства)
• Выключатели защитной блокировки
  • Электромеханический
  • Шарнирные штифты
  • Концевые выключатели
  • Бесконтактные блокирующие выключатели
  • Переключатели блокировки язычка
  • Заблокированные переключатели блокировки ключа
• Контроллеры безопасности/Модули/Реле
• Программируемые приложения для обеспечения безопасности
• Органы управления аварийным остановом
• Двуручное управление безопасностью

Рынок, по типу реализации

• Отдельные компоненты
• Встраиваемые компоненты

Рынок, по применению

• Собрание
• Робототехника
• Упаковка
• Погрузочно-разгрузочные работы
• Металлообработка

Рынок, по отраслям конечного использования 

• Нефтегазовая отрасль
• Аэрокосмический
• Полупроводники и электроника
• Еда и напитки
• Автомобильный
• Здравоохранение
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Австралия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика 
• MEA
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Южная Африка