Объем рынка низковольтных распределительных устройств для жилых помещений, отчет 2034

Объем рынка низковольтных распределительных устройств для жилых помещений

Мировой рынок низковольтных распределительных устройств для жилых помещений оценивался в 17,7 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, достигнет 43,5 млрд долларов США к 2034 году, увеличиваясь в среднем на 9,3% в период с 2025 по 2034 год. Рост урбанизации, потребления электроэнергии и развитие технологий умного дома положительно влияют на расширение рынка низковольтных распределительных устройств для жилых помещений (НН).

Это связано с повсеместным повышением уровня жизни во всем мире. В то же время строительные работы находятся на подъеме, что приводит к повышенному спросу на надежные, эффективные и безопасные системы распределения электроэнергии, что еще больше увеличивает потребность в низковольтных распределительных устройствах. Всплеск спроса на электрическую инфраструктуру в жилых домах в значительной степени вызван быстрой урбанизацией в развивающихся странах, включая Китай, Индию и страны Юго-Восточной Азии.

В 2024 году ВВП Китая составил примерно 18,42 триллиона долларов США. Правительство Китая намерено сделать ветряную и солнечную энергосистему интегрированной в сеть. В связи с увеличением числа возводимых жилых районов, как государственные, так и частные строители приступают к новым строительным работам, которые расширяют применение низковольтных распределительных устройств для распределения электроэнергии, обеспечения безопасности и управления домашним хозяйством.

Внимание к чистой энергии значительно возрастает из-за ее многочисленных преимуществ, что создает высокий спрос на рынке низковольтных распределительных устройств для жилых домов. Согласно сценарию NZE, в период с 2024 по 2030 год выработка гидроэлектроэнергии продолжит расти в среднем на уровне 3,5%. Кроме того, в 2024 году ЕС добился значительного роста солнечной фотоэлектрической энергии, установив дополнительные 65,5 ГВт мощностей, что знаменует собой восьмой год подряд рекордного прироста, хотя темпы роста замедлились по сравнению с предыдущими годами, отчасти из-за падения цен на энергоносители.

Тенденции рынка низковольтных распределительных устройств для жилых помещений

Наиболее заметной тенденцией, которую мы наблюдаем, является растущее внедрение интеллектуальных низковольтных распределительных устройств с функциями Интернета вещей, видеонаблюдения на основе искусственного интеллекта и дистанционного управления. Такие системы предоставляют данные о потреблении энергии, управлении энергопотреблением, обнаружении неисправностей и мониторинге через мобильные и облачные приложения. Регионы Северной Америки и Европы, где автоматизация и управление энергопотреблением занимают центральное место, в настоящее время все чаще внедряют и отдают предпочтение интеллектуальным распределительным устройствам.

Ландшафт рынка низковольтных распределительных устройств для жилых помещений меняется в результате внедрения интеллектуальных технологий, энергоэффективности, модульной конструкции и интеграции возобновляемых источников. Кроме того, растущие тенденции к потреблению энергии еще больше увеличивают спрос на низковольтные распределительные устройства в жилых помещениях. В 2023 году Соединенные Штаты сообщили о потреблении около 4 000 тераватт-часов электроэнергии, что является одним из пиковых значений за последнее десятилетие. Продолжающаяся глобальная урбанизация и электрификация в долгосрочной перспективе будут продолжать стимулировать эти разработки, формируя будущее распределения электроэнергии в жилых домах в сторону большей эффективности, безопасности и адаптируемости к современным требованиям.

Растущая стоимость электроэнергии наряду с более широкими энергетическими нормами сделала контакторные решения с функциями энергоэффективности в качестве приоритета. Правительства и регулирующие органы, такие как IEC и NEC, настаивают на использовании экологически чистых материалов с меньшими потерями мощности и перерабатываемых материалов в компонентах распределительных устройств. Цели устойчивого производства также достигаются за счет создания твердотельных автоматических выключателей и модульных распределительных устройств с минимальными потерями энергии.

Растущее число установок солнечных электростанций в жилых домах и аккумуляторных решений для хранения энергии (BESS) влияет на проектирование низковольтных распределительных устройств. Сообщалось, что в 2024 году в ЕС было установлено 65,5 ГВт солнечных фотоэлектрических установок. Это на 4% больше, чем в прошлом году. Распределительные устройства с двунаправленным управлением потоками мощности становятся незаменимыми в домах, оснащенных возобновляемыми источниками энергии. Эти системы обеспечивают плавное распределение мощности, предотвращая колебания напряжения и повышая стабильность сети.

Из-за ограниченного пространства современные жилые структуры в настоящее время используют компактные и модульные распределительные устройства. Эти варианты предлагают несколько макетов, простоту установки и возможности для расширения в дальнейшем. Кроме того, зарядные станции для электромобилей (EV), солнечные системы для домов и системы хранения энергии , которые относятся к существующим архитектурам модульных низковольтных распределительных устройств, включаются в проекты из-за глобальной тенденции к электрификации.

Анализ рынка низковольтных распределительных устройств для жилых помещений

• В 2022, 2023 и 2024 годах индустрия низковольтных распределительных устройств для жилых помещений составила 14,6 млрд долларов США, 16,1 млрд долларов США, 17,7 млрд долларов США соответственно. Растущее внедрение технологий умного дома ускорило спрос на распределительные устройства с поддержкой Интернета вещей, которые позволяют осуществлять удаленный мониторинг, обнаружение неисправностей в режиме реального времени и управление энергопотреблением. Ориентируясь на развитые рынки, такие как Северная Америка и Европа, где автоматизация и энергоэффективность имеют первостепенное значение, интеллектуальные автоматические выключатели с аналитикой искусственного интеллекта находятся на подъеме. Эти достижения в области технологий из года в год стимулировали рост стоимости рынка.
  
• Страны с развивающейся экономикой, особенно в Китае, Индии и Юго-Восточной Азии, реализуют жилищные планы, такие как проекты PMAY в Индии и «Умный город» в Китае. В настоящее время в Китае существует более 500 инициатив по созданию «умных городов», и они охватывают почти все провинции, муниципалитеты и автономные районы по всей стране. Все это увеличило потребность в низковольтных распределительных устройствах для распределения электроэнергии в новых жилых комплексах, что способствовало росту рынка низковольтных распределительных устройств для жилых домов.
  
• Ожидается, что к 2034 году внутренний сегмент превысит 38,2 млрд долларов США, поскольку переход к умным домам и энергоэффективным электрическим системам повышает спрос на внутренние распределительные устройства с поддержкой IoT. Спрос на передовые распределительные устройства внутри помещений ускоряется усилиями правительства, поощряющими практику энергосбережения, а также использование возобновляемых источников энергии в системе производства электроэнергии. Кроме того, внедрение современных коммуникаций с электрическими цифровыми сетями, повышенные меры безопасности, компактная конструкция и другие современные функции делают внутренние распределительные устройства более привлекательными для коммунальных, коммерческих и промышленных клиентов.
  
• Доступность электроприборов, кондиционеров и домашних зарядных устройств для электромобилей привела к увеличению бытового потребления электроэнергии. Это обуславливает необходимость разработки надежных и эффективных решений для низковольтных распределительных устройств для энергоснабжения, которые могут справляться с повышенными нагрузками при сохранении электробезопасности. Кроме того, коммунальные предприятия и государственные учреждения модернизируют свои старые электросети, чтобы удовлетворить растущие потребности в энергии, что, в свою очередь, увеличивает продажи распределительных устройств.
  
• С растущим внедрением солнечных панелей на крышах, домашних систем хранения энергии (BESS) и зарядных устройств для электромобилей (EV) внутренние распределительные устройства развиваются для обеспечения двунаправленного управления потоками энергии. Всплеск мировых солнечных фотоэлектрических установок в 2024 году стал рекордным, и Китай превзошел ожидания, превысив 1,6 ТВт действующих фотоэлектрических систем к началу 2024 года, сохранив свои позиции лидера как по производственным мощностям, так и по росту рынка. Это способствует бесперебойной подаче энергии, повышает надежность сети и оптимизирует потребление энергии в домашних условиях.
  

• На рынке низковольтных распределительных устройств для жилых помещений в сегменте переменного тока ожидается среднегодовой темп роста 9,1% до 2034 года. Ожидается, что этот рост продолжится и после истечения этого срока, учитывая доминирование переменного тока в передаче и распределении электроэнергии из-за его эффективности передачи на большие расстояния. Европейская электроэнергетическая инфраструктура объявила о планах по оценке инфраструктурных проектов и пробелов в инфраструктуре с общеевропейской точки зрения, определив портфель из 176 проектов передачи электроэнергии и 33 проектов по хранению, которые призваны открыть новые возможности в Европе.
  
• Превосходство электрических систем с питанием от сети переменного тока гарантирует постоянный рыночный спрос на низковольтные распределительные устройства для жилых помещений, предназначенные для управления, распределения и защиты цепей переменного тока. Также значительно увеличивается улучшение электрической инфраструктуры. Возьмем, к примеру, инвестиции в размере 100 миллиардов долларов, которые Франция планирует направить в свою электрическую инфраструктуру к 2040 году. Компания RTE, оператор системы передачи электроэнергии, планирует расширить системы современной электрификации и укрепить сети.
  
• Спрос на мощные бытовые приборы, такие как кондиционеры, холодильники, индукционные варочные панели и стиральные машины, требует надежного распределительного устройства переменного тока с надежным распределением питания и защитой от перегрузки. Кроме того, в связи с возросшей популярностью систем кондиционирования воздуха и других приборов во всем мире, в ближайшие годы ожидается всплеск спроса на низковольтные распределительные устройства переменного тока. Кроме того, интерес вызывает появление распределительных устройств с поддержкой автоматизации и IoT. Интеллектуальные распределительные устройства обеспечивают дистанционное выполнение операций, профилактическое обслуживание, работу в режиме реального времени и другие функции, которые сводят к минимуму время простоя и повышают энергоэффективность.
  
• Ожидается, что к 2034 году сегмент распределительных устройств постоянного тока на рынке низковольтных распределительных устройств для жилых помещений превысит 37,9 млрд долларов США благодаря более широкому использованию систем возобновляемых источников энергии, увеличению спроса на энергоэффективные решения и растущему внедрению приборов с питанием от постоянного тока в домашних хозяйствах. По сравнению с переменным током, распределение электроэнергии на постоянном токе становится все более популярным из-за его более высокой эффективности и меньших потерь при передаче. Разрабатываются бытовые микросети постоянного тока, которые позволяют устанавливать солнечные панели, батареи и приборы постоянного тока, потребляющие энергию с небольшими потерями полезной энергии при преобразовании. Эти разработки увеличивают спрос на низковольтные распределительные устройства постоянного тока, что, в свою очередь, увеличивает рынок.
  
• Растущее внимание к возобновляемым источникам энергии стимулирует значительный спрос на рынке низковольтных распределительных устройств для жилых домов. За первые девять месяцев 2024 года выработка ветровой электроэнергии в Китае составила 712 ТВтч, что на 11% выше, чем за аналогичный период 2023 года. Кроме того, Индия стремится к 2030 году достичь 50% своей электрической мощности за счет ресурсов, не основанных на ископаемом топливе, и достичь нулевого уровня выбросов к 2070 году. Кроме того, в 30 странах эксплуатируется около 440 коммерческих ядерных энергетических реакторов общей мощностью около 390 ГВт.
  

• Стоимость рынка низковольтных распределительных устройств для жилых помещений в США в 2022, 2023 и 2024 годах составила 1,9 млрд долларов США, 2,2 млрд долларов США и 2,4 млрд долларов США соответственно. Растущее использование требовательного бытового оборудования, такого как кондиционеры, электрические нагревательные приборы, индукционные варочные панели и автоматизированные системы для бытовых приборов, увеличивает спрос на надежные распределительные устройства переменного тока. Их внедрение во все большем количестве домохозяйств повышает требования к изощренным требованиям к защите цепей, управлению перегрузкой уязвимых компонентов и контролю напряжения.
  
• Такие организации, как Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA) и Национальный электротехнический кодекс (NEC), приняли комплексную политику в отношении электробезопасности, которая вынуждает домовладельцев и строителей приобретать современные распределительные устройства для соответствия требованиям. Современные распределительные устройства обеспечивают надлежащее распределение мощности с помощью безопасных методов архитектуры питания, таких как обнаружение дугового замыкания, изоляция цепи и усовершенствованная защита от перенапряжений.
  
• Китай, Индия и Индонезия продолжают развивать свою жилую инфраструктуру, поскольку Азиатско-Тихоокеанский регион переживает стремительную беспрецедентную урбанизацию. Строительство новых умных городов, а также строительство новых высотных жилых зданий значительно увеличили спрос на промышленные низковольтные распределительные устройства для удовлетворения растущего потребления электроэнергии в жилых районах. Кроме того, в регионе наблюдается адаптация среднего класса, который подпитывает покупательную способность, что, в свою очередь, приводит к большему потреблению и внедрению мощных бытовых приборов.
  
• Возобновляемая энергетика продолжает стремительно развиваться во всем мире. Азиатско-Тихоокеанский регион находится на переднем крае развертывания солнечной энергетики, включая Китай, Индию и Австралию. Индия отметила удивительную веху, интегрировав 24,5 гигаватт солнечных мощностей в 2024 году, что превысило ранее установленный лимит и удвоило существующую солнечную мощность. Установка солнечных фотоэлектрических систем в жилых домах в домашних сетях требует сложного низковольтного (НН) распределительного устройства для надлежащего управления потоком мощности и поддержания равновесия в сети. Растущее использование систем накопления энергии повышает спрос на современные распределительные устройства.
  
• В связи с растущим спросом на энергоносители, необходимостью диверсификации экономики, целями по декарбонизации и необходимостью смягчить свою экономику, ряд стран Ближнего Востока переходят на возобновляемые источники энергии. Планы по солнечным электростанциям Sudair и Al Shuaibah включают в себя цель к 2030 году обеспечить 50% производства электроэнергии из возобновляемых источников. Такие оценки указывают на увеличение спроса на низковольтные распределительные устройства для жилых помещений в будущем.
  

Доля рынка низковольтных распределительных устройств для жилых помещений

Топ-4 компании, включая General Electric, Siemens, ABB и Schneider Electric, занимают более 40% рынка по всему миру. Крупные компании постоянно работают над новыми продуктами и решениями, что делает их важной частью отрасли во всем мире. Эти компании уделяют мало внимания инвестициям, особенно исследованиям и разработкам. Кроме того, эти компании применяют разные методы освоения рынка с целью получения значительных долей в отрасли.

Компании рынка низковольтных распределительных устройств для жилых помещений

• В мае 2024 года индийская компания Siemens сообщила, что намерена инвестировать около 60 млн долларов США в расширение своего распределительного устройства с элегазовой изоляцией в Гоа и сборочного подразделения поездов метро в Аурангабаде. Эти инвестиции будут крайне важны для региона.
  
• В ноябре 2024 года Mitsubishi объявила о планах строительства современного завода по производству распределительных устройств в Западной Пенсильвании. Компания, специализирующаяся на безопасных и устойчивых энергетических системах и решениях, инвестирует в проект 86 миллионов долларов США, создав в процессе 200 новых рабочих мест.
  

Основными игроками, работающими на рынке низковольтных распределительных устройств для жилых помещений, являются:

• АБВ
• Бхарат Хэви Электрик
• Компьютерная графика, энергетика и промышленные решения
• Группа CHINT
• Итон
• Фудзи Электрик
• Дженерал Электрик
• HD Hyundai Electric
• Хитачи
• Хёсон Хэви Индастриз
• Группа «Люси»
• Мицубиси Электрик
• Ормазабаль
• Шнейдер Электрик
• Сименс
• Скема
• Тошиба
  

Новости отрасли низковольтных распределительных устройств для жилых помещений

• В июне 2024 года Siemens объявила, что инвестирует 100 миллионов долларов США в расширение своего завода по производству распределительных устройств во Франкфурте, Германия. Компания открыла новый высокоскоростной склад и расширила производственные площади, которые, как ожидается, начнут работу в начале 2025 года. Около 13 000 квадратных метров из общей площади здания в 15 000 квадратных метров будут использованы для производственных цехов, а оставшаяся площадь будет использована под офисы. На участке есть как железнодорожный, так и портовый доступ.
  
• В июле 2024 года Hitachi Energy объявила о планах инвестировать дополнительные 155 миллионов долларов США в расширение своих производственных мощностей в Северной Америке. Это включает в себя строительство нового завода по производству распределительных трансформаторов в Рейносе, Мексика, и расширение трансформаторного завода в Южном Бостоне, штат Вирджиния, и завода по производству низковольтных распределительных устройств и выключателей в Маунт-Плезант, штат Пенсильвания.
  
• В марте 2025 года компания Lauritz Knudsen Electrical and Automation, которая ранее была L&T Switchgear, один из лидеров в индийском секторе электротехники и автоматизации, представляет сегодня свои интеллектуальные решения в области энергетики и автоматизации следующего поколения, направленные на снижение затрат на электроэнергию и эффективность на 30%. Эти решения помогают Индии достичь целевых показателей по декарбонизации за счет оптимизации промышленных процессов, а также повысить готовность энергетической инфраструктуры страны к будущему.
  

Этот отчет об исследовании рынка низковольтных распределительных устройств для жилых помещений включает в себя всестороннее освещение отрасли с оценками и прогнозами в терминах «миллионов долларов США и «000 единиц» с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Маркет, По установке

• Комнатный
• На открытом воздухе

Рынок, по течению

• Переменный ток
• Постоянный ток

Вышеуказанная информация была предоставлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Германия
  • Италия
  • Россия
  • Испания
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Австралия
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Турция
  • Южная Африка
  • Египет
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина