Объем рынка литий-железо-фосфатных аккумуляторов, отчет о росте до 2034 года

Размер рынка литий-железо-фосфатных аккумуляторов

Мировой рынок литий-железо-фосфатных аккумуляторов оценивался в 18,7 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста 16,9% с 2025 по 2034 год. В литий-железо-фосфатных батареях используются железо и фосфаты, которые более распространены и дешевы по сравнению с никелем и кобальтом, используемыми в других литий-ионных батареях, тем самым значительно снижая общую стоимость материала, что делает батареи LFP более доступными.

Например, цена на кобальт исторически была волатильной из-за концентрации его добычи в странах с политической нестабильностью (таких как Демократическая Республика Конго). Исключив кобальт из катодного химического состава, батареи LFP избегают этой волатильности цен, что делает их более стабильными и предсказуемыми по стоимости.

Всплеск внедрения бюджетных электромобилей и электромобилей среднего класса, а также растущий спрос на системы хранения энергии будут определять бизнес-сценарий. Акцент на распространении устойчивых практик в отраслях и модификациях в источниках материалов дает шанс для конкурентоспособного внедрения продуктов. Например, батареи LFP являются устойчивыми, поскольку они не содержат кобальта, в отличие от других химических составов аккумуляторов, которые содержат его и имеют этические и экологические проблемы, связанные с добычей полезных ископаемых.

Поскольку батареи LFP имеют меньше замен в течение срока службы автомобиля по сравнению с другими типами аккумуляторов, это снижает затраты на замену и техническое обслуживание потребителей и предприятий, что дополнит динамику бизнеса. Кроме того, более простой химический состав LFP также облегчает его переработку по сравнению с химическими веществами на основе кобальта, которые являются более сложными и дорогими для переработки. По мере совершенствования глобальной инфраструктуры переработки батареи LFP могут стать еще более привлекательными из-за их меньшего воздействия на окружающую среду.

Продолжающиеся исследования по улучшению скорости заряда/разряда, термической стабильности и общей эффективности батарей LFP в сочетании с технологическим усовершенствованием химического состава LFP, включая высокую плотность энергии. Например, Министерство энергетики США через свой офис автомобильных технологий финансирует проекты по улучшению характеристик литий-ионных аккумуляторов, в том числе LFP. Они сосредоточены на модификации химического состава LFP и технологических достижениях в области LFP для достижения более высоких плотностей энергии

Тенденции рынка литий-железо-фосфатных аккумуляторов

Инновации повышают производительность и эффективность аккумуляторов LFP. Всплеск проектов в области возобновляемых источников энергии повысил спрос на батареи LFP в системах хранения данных. Увеличенный срок службы, безопасность и экономичность делают их идеальными для стационарного хранения. Эти батареи широко используются в автоматизированных системах, погрузочно-разгрузочном оборудовании, таком как вилочные погрузчики и AGV (автоматизированные управляемые транспортные средства), а также в качестве резервного питания для критически важных систем.

Операторы сетей отдают предпочтение батареям LFP за их эффективность и производительность при экстремальных температурах, как подчеркивается в отчетах Министерства энергетики США о системах хранения энергии. По данным Министерства энергетики США (DOE), достижения в области аккумуляторных технологий, в том числе батарей LFP, имеют решающее значение для поддержки интеграции возобновляемых источников энергии и стабильности сети. Минимальные потребности в техническом обслуживании и стабильная подача питания в сложных условиях укрепляют их статус в промышленных приложениях.

Отрасли промышленности все чаще используют аккумуляторы LFP для автоматизации и оптимизации процессов, особенно в приложениях, требующих высокой долговечности и надежности. В то время как батареи LFP традиционно отстают по плотности энергии по сравнению с конкурентами, постоянные инновации в материалах и конструкции электродов направлены на повышение плотности энергии и скорости перезарядки при одновременном сохранении срока службы. По данным Управления энергетической информации США (EIA), промышленный сектор все больше полагается на передовые аккумуляторные технологии, в том числе батареи LFP, для хранения энергии и повышения операционной эффективности.

Глобальные климатические цели и обязательства по сокращению выбросов углекислого газа ускоряют переход к более чистым решениям в области транспорта и хранения энергии, при этом батареи LFP позиционируются как ключевой фактор этого перехода. Например, Европейский союз стремится достичь климатической нейтральности к 2050 году, как указано в Европейском зеленом курсе, в котором подчеркивается необходимость принятия устойчивых энергетических решений.

Анализ рынка литий-железо-фосфатных аккумуляторов

Рынок литий-железо-фосфатных аккумуляторов (LFP) достиг стоимости 13,1 млрд долларов США, 15,6 млрд долларов США и 18,7 млрд долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. К 2034 году объем портативной батареи LFP превысит 15,3 млрд долларов США.

• Как государственные органы, так и частные организации вкладывают значительные средства в проекты по накоплению энергии. Например, правительство США выделило более 500 миллионов долларов США в рамках программы Министерства энергетики США «Партнерство в области устойчивости и инноваций в энергосистеме» (GRIP) для поддержки хранения энергии и модернизации энергосистемы, направленной на бесшовную интеграцию возобновляемых источников энергии в энергосистему.
  
• Аккумуляторы LFP идеально подходят для портативной бытовой электроники, такой как ноутбуки, внешние аккумуляторы и электросамокаты, где безопасность преобладает. Например, Oppo и Huawei встраивают батареи LFP в некоторые из своих смартфонов и внешних аккумуляторов, чтобы обеспечить более длительный срок службы батареи с более высоким уровнем безопасности, сводя к минимуму риск перегрева или возгорания.
  
• Стационарные батареи LFP занимают долю рынка более 17% в 2024 году. Активизация усилий по сокращению выбросов парниковых газов в соответствии с заметным всплеском внедрения возобновляемых источников энергии, особенно солнечной и ветровой, способствовала улучшению перспектив отрасли. Например, по данным Министерства энергетики США, в первом полугодии 2024 года на возобновляемые источники энергии приходилось примерно 7% производства электроэнергии в США, причем солнечная и ветровая энергия являются самыми быстрорастущими источниками. Таким образом, в связи с растущей потребностью в эффективных системах хранения для этих источников энергии, спрос на батареи LFP будет расти.
  
• Государственная политика, способствующая внедрению возобновляемых источников энергии, такая как субсидии на бытовые солнечные системы и сетевые накопители, стимулировала рост стационарных систем хранения энергии, работающих на батареях LFP. Например, калифорнийская программа стимулирования самостоятельной генерации (SGIP) предоставляет финансовые стимулы для установки бытовых систем хранения аккумуляторов, где батареи LFP часто пользуются спросом из-за их экономической эффективности и надежности.
  

Рынок литий-железо-фосфатных аккумуляторов сегментирован на промышленные, автомобильные и накопители энергии в зависимости от конечного использования, Автомобильный сегмент занимал долю рынка в 77,6% в 2024 году.

• Батареи LFP обычно имеют более длительный срок службы, чем другие литий-ионные химические составы, часто от 2000 до 5000 циклов зарядки. Это делает их идеальными для электромобилей, поскольку со временем снижают стоимость владения. Например, Tesla Model 3 с батареями LFP выигрывает от долговечности LFP, что приводит к снижению долгосрочных затрат на обслуживание для потребителей.
  
• К 2034 году рынок аккумуляторов для систем накопления энергии LFP будет расти со среднегодовым темпом роста около 19,5%. Рост возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветровая, привел к увеличению спроса на решения для хранения энергии для стабилизации сети и обеспечения резервного питания. Батареи LFP, благодаря своему длительному сроку службы и доступной стоимости, идеально подходят для стационарных систем хранения энергии.
  
• Например, Powerwall от Tesla, который использует технологию LFP на некоторых рынках, представляет собой решение для хранения энергии в жилых помещениях, предназначенное для хранения солнечной энергии для последующего использования. Длительный срок службы батареи и доступная стоимость делают ее привлекательным вариантом для домовладельцев, стремящихся к энергетической независимости.
  
• Сегмент промышленных аккумуляторов LFP занимал долю рынка более 6,2% в 2024 году. Для тяжелых промышленных применений, таких как электрические карьерные самосвалы, внедорожники и строительная техника, батареи LFP становятся все более предпочтительными благодаря их высокой безопасности и термической стабильности.
  
• Например, Komatsu, крупный игрок на рынке строительного и горнодобывающего оборудования, изучает решения на базе LFP для электрических карьерных самосвалов. Эти автомобили работают в условиях высоких температур, где термическая стабильность батарей LFP является критическим преимуществом.
  

• Рынок литий-железо-фосфатных аккумуляторов в США достиг стоимости 3,9 млрд долларов США, 4,7 млрд долларов США и 5,7 млрд долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. Правительство США, наряду с частными организациями, вкладывает значительные средства в отечественное производство аккумуляторов, чтобы снизить зависимость от иностранного импорта и повысить устойчивость цепочки поставок. В октябре 2022 года Министерство энергетики США выделило гранты на общую сумму 2,8 млрд долларов США для поддержки отечественной аккумуляторной промышленности, охватывающей всю цепочку поставок от производства сырья до переработки аккумуляторов.
  
• В Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается высокий спрос на электромобили (EV), накопители энергии и доступные решения для энергоснабжения, что увеличило внедрение аккумуляторов LFP во всем регионе. Кроме того, регион выигрывает от низкой стоимости сырья, такого как железо и фосфаты, которые используются в батареях LFP. Это снижает производственные затраты, делая батареи LFP более конкурентоспособными на мировых рынках.
  
• Северная Америка работает над развитием более надежной цепочки поставок аккумуляторов, и аккумуляторы LFP рассматриваются как важная часть этих усилий по снижению зависимости от критически важных минералов, таких как кобальт и никель. Например, General Motors (GM) и LG Energy Solutions объявили о планах строительства заводов по производству аккумуляторов LFP в США, чтобы удовлетворить растущий спрос на электромобили и решения для хранения энергии.
  
• Бум электромобильности с помощью стимулов, правил и субсидий в соответствии с правилами ЕС, которые предписывают использование транспортных средств с нулевым уровнем выбросов и интеграцию возобновляемых источников энергии по всей Европе, приведет к увеличению потенциала отрасли. Например, Volkswagen объявил о планах внедрения технологии аккумуляторов LFP для своих моделей электромобилей начального уровня в Европе, чтобы предоставить более доступные электромобили на массовом рынке.
  
• Внедрение политики по продвижению электромобильности и «зеленой» энергетики в регионе Ближнего Востока и Африки будет способствовать росту спроса на продукцию. Например, Саудовская Аравия продвигает свой план «Видение 2030», который включает в себя продвижение устойчивых энергетических решений и электромобилей. Аккумуляторная технология LFP все чаще используется в электрических автобусах и грузовиках.
  

Доля рынка литий-железо-фосфатных аккумуляторов

Топ-5 компаний, включая CATL, Tesla, BYD, Exide и Saft, занимали более 35% рынка. Компании с большей долей рынка часто имеют больше финансовых ресурсов для инвестирования в НИОКР. Это позволяет им постоянно повышать производительность, экономичность и безопасность своих батарей LFP.

Рост рынка аккумуляторов LFP в значительной степени обусловлен огромными производственными мощностями компании, стратегическими партнерскими отношениями с такими автопроизводителями, как Tesla, NIO, BMW и Ford, а также ее постоянными усилиями по повышению производительности и экономической эффективности технологии LFP.

 Поскольку рынок электромобилей продолжает расти, особенно на развивающихся рынках, другие ведущие компании, включая BYD, Gotion и A123 Systems, также готовы захватить значительную часть рынка, особенно в области доступных электромобилей и систем хранения энергии.

Компании рынка литий-железо-фосфатных аккумуляторов

• BYD (Build Your Dreams) — китайская транснациональная компания, известная своим всесторонним присутствием как в производстве электромобилей (EV), так и аккумуляторов. Компания сообщила о выручке в размере 27,7 млрд долларов США в 3 квартале 2024 года. Кроме того, в ноябре 2024 года BYD планирует выпустить аккумулятор Blade Battery следующего поколения с улучшениями, которые повысят его запас хода и производительность.
•  
• Gotion High-Tech является одним из основных игроков Китая на рынке литий-ионных аккумуляторов, специализируясь на производстве LFP-аккумуляторов как для электромобилей, так и для систем хранения энергии. В июне 2024 года GIB — совместное предприятие, созданное InoBat и Gotion High-tech — недавно заключило партнерское соглашение с правительством Словакии для создания первой в стране гигафабрики аккумуляторов LFP.
  
• A123 Systems, дочерняя компания Wanxiang Group (Китай), является американским производителем, известным своим вниманием к технологии LFP. A123 Systems специализируется на высокопроизводительных аккумуляторах и решениях для хранения энергии, особенно для автомобильной, промышленной и возобновляемой энергетики, выручка которой в 2023 году составила более 619,2 млн долларов США.
  
• LG Electronics, дочерняя компания LG Chem, является мировым лидером в области технологий литий-ионных аккумуляторов, выручка которой в 2023 году составила 60,7 млрд долларов США. Кроме того, в июле 2024 года LG Energy Solution объявила о соглашении о поставке литий-железо-фосфатных (LFP) аккумуляторов для бренда электромобилей (EV) группы Renault Ampere.
  

Некоторые из ключевых игроков рынка, работающих на рынке литий-железо-фосфатных аккумуляторов:

• Системы A123
• Клариос
• Современная технология Amperex
• Аккумуляторная компания Ding Tai
• Duracell
• Энергон
• Exide Technologies
• Koninklijke Philips
• Литиевые верки
• Технология Prologium
• Сафт
• Тесла
  

Новости индустрии литий-железо-фосфатных аккумуляторов

• В декабре 2024 года совместное предприятие Stellantis и CATL построило завод по производству аккумуляторов LFP в Сарагосе, Испания. Завод является углеродно-нейтральным и стоит до 4,28 млрд долларов США.  Производство должно начаться с последнего квартала 2026 года с общей целью поддержки властей Испании и ЕС и выхода на мощность 50 ГВтч. Новое дополнение укрепит уже существующие возможности компании по производству аккумуляторов LFP, что позволит им обслуживать сегменты B & C с доступными электромобилями, повышая при этом качество и долговечность.
  
• В сентябре 2024 года Hyundai и Kia объявили о сотрудничестве по разработке новой катодной технологии литий-железо-фосфата (LFP), направленной на повышение производительности и эффективности аккумуляторов электромобилей (EV). Ожидается, что эта инновация повысит плотность энергии, безопасность и экономическую эффективность батарей LFP, поддерживая цель компаний по созданию более доступных и экологичных электромобилей. Это совместное предприятие отражает постоянное стремление компаний создавать передовые аккумуляторные решения и укреплять свои позиции на мировом рынке электромобилей.
  
• В сентябре 2024 года компания Nissan объявила о запуске своей аккумуляторной технологии следующего поколения, направленной на значительное повышение производительности, эффективности и экологичности электромобилей (EV). Новая полностью твердотельная батарея (ASSB) обещает более высокую плотность энергии и более быстрое время зарядки, что увеличит запас хода и удобство для владельцев электромобилей Nissan. Компания планирует начать массовое производство этих твердотельных батарей к 2028 году, что еще больше ускорит переход к устойчивой мобильности.
  
• В апреле 2204 года компания CATL объявила об успешном запуске нового поколения натрий-ионных аккумуляторов, разработанных для обеспечения высокой плотности энергии и экономичного решения для электромобилей (EV) и систем хранения энергии. Эти натрий-ионные батареи рассматриваются как перспективная альтернатива традиционным литий-ионным батареям, с потенциалом снижения зависимости от лития при использовании большего количества натрия. Эта инновация представляет собой значительный шаг на пути к продвижению устойчивой энергетики и «зеленой» мобильности во всем мире.
  

Отчет об исследовании рынка литий-железо-фосфатных аккумуляторов (LIP) включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки (млн долларов США) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по применению

• Портативный
• Стационарный

Рынок, по конечному использованию

• Промышленный
• Автомобильный
  • Высокоэмиссионный
  • БЕВ
• Хранение энергии

Приведенная выше информация предоставлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Германия
  • Италия
  • Россия
  • Испания
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Австралия
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Южная Африка
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина