Объем рынка промышленных двигателей, глобальные тенденции 2024-2032 гг.

Объем рынка промышленных двигателей

Рынок промышленных двигателей оценивался примерно в 125,1 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 4,5% в период с 2024 по 2032 год из-за индустриализации, достижений в области технологий, растущего спроса на энергию и экономического роста. Инновации в технологиях двигателей, такие как повышение топливной эффективности, контроля выбросов и выходной мощности, способствуют расширению рынка. Внедрение технологий Интернета вещей (IoT) и автоматизации в промышленные двигатели еще больше повышает их производительность и эффективность, что приводит к увеличению инвестиций.

В связи с растущим глобальным спросом на энергию, особенно в развивающихся регионах, растет потребность в надежных решениях для производства электроэнергии, особенно в промышленных двигателях в генераторах. Кроме того, стремление к повышению производительности сельского хозяйства стимулирует спрос на современную сельскохозяйственную технику, часто приводимую в движение промышленными двигателями. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) сообщает, что к 2050 году глобальная производительность сельского хозяйства должна увеличиться на 70% для удовлетворения растущего спроса на продовольствие, что обусловливает необходимость внедрения сложных двигателей в современное сельскохозяйственное оборудование.

Ужесточение экологических норм и норм выбросов в различных регионах требует значительных изменений в конструкции двигателей, что может привести к увеличению затрат на соблюдение нормативных требований и адаптацию. Различия в экологических стандартах в разных странах и регионах создают проблемы для производителей в достижении глобальной стандартизации и соответствия требованиям.

Разработка и внедрение передовых технологий, в том числе гибридных и электрических двигателей или двигателей на альтернативных видах топлива, требуют значительных инвестиций в исследования, разработки и производство. Это может быть особенно сложно для небольших игроков рынка. Кроме того, внедрение новых технологий часто требует модернизации существующей инфраструктуры и цепочек поставок, что увеличивает сложность и затраты.

Тенденции рынка промышленных двигателей

В ответ на ужесточение глобальных стандартов выбросов и экологических норм растет потребность в промышленных двигателях, которые являются более чистыми и эффективными. Более того, с ужесточением глобальных стандартов выбросов и ужесточением экологических норм спрос смещается в сторону более чистых и эффективных промышленных двигателей. Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщает, что глобальные выбросы CO2, связанные с энергетикой, должны сократиться на 40% к 2030 году для достижения климатических целей, что подчеркивает необходимость более чистых технологий. Примечательно, что существует многообещающее направление в разработке двигателей, которые работают на альтернативных видах топлива, таких как биотопливо, водород и природный газ, предлагая как сниженные выбросы, так и улучшенные экологические характеристики.

Анализ рынка промышленных двигателей

Исходя из типа, на сегмент дизельных двигателей приходится выручка около 70,9 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, достигнет 91,3 млрд долларов США к 2032 году. Дизельные двигатели, известные своей прочностью, надежностью и высоким крутящим моментом, отлично справляются с тяжелыми задачами и сложными условиями. Они превосходят бензиновые двигатели по топливной эффективности, что является ключевым преимуществом для коммерческого и промышленного применения.

Ожидается, что до 2032 года среднегодовой темп роста в сегменте газовых двигателей составит около 6,2%. Ужесточение норм выбросов приводит к переходу к более чистым газовым двигателям, а не к дизельным и другим вариантам ископаемого топлива. Этот шаг согласуется с глобальным стремлением к сокращению углеродного следа и использованию более чистых источников энергии, повышая спрос на двигатели, работающие на природном газе.

По данным Агентства по охране окружающей среды США (EPA), двигатели, работающие на природном газе, выбрасывают на 90% меньше загрязняющих веществ по сравнению с дизельными двигателями. Управление энергетической информации США (EIA) сообщает, что добыча природного газа в Соединенных Штатах достигла 34 триллионов кубических футов в 2023 году, что подчеркивает его доступность. По мере того, как страны диверсифицируют свои энергетические портфели и снижают зависимость от традиционных видов топлива, таких как нефть и уголь, газовые двигатели становятся привлекательным выбором как для производства электроэнергии, так и для промышленного применения.

С точки зрения конечного использования, автомобильный сегмент занимал значительную долю рынка в размере около 26% в 2023 году из-за растущей популярности гибридных и электрических транспортных средств (EV). В настоящее время производители сосредоточены на разработке технологий, которые либо дополняют, либо полностью заменяют традиционные двигатели внутреннего сгорания (ДВС). Этот сдвиг в первую очередь обусловлен строгими глобальными нормами выбросов, которые подталкивают автопроизводителей к созданию более чистых и эффективных двигателей.

Как следствие, наблюдается заметный всплеск внедрения передовых технологий и альтернативных видов топлива. Правительства во всем мире также устанавливают более высокие стандарты топливной эффективности, что еще больше стимулирует разработку двигателей, которые не только более эффективны, но и выбрасывают меньше загрязняющих веществ.

Ожидается, что сегмент энергетики будет расти со среднегодовым темпом роста 7% до 2032 года. Экономический рост, особенно в странах с формирующимся рынком, стимулирует повышенное потребление энергии. Этот всплеск вызван как бурным развитием промышленности, так и повышением уровня жизни. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), мировой спрос на энергию, по прогнозам, будет увеличиваться на 4% ежегодно до 2030 года, причем большая часть этого роста будет приходиться на развивающиеся рынки. Потребность в двигателях также подстегивается императивом укрепления систем производства электроэнергии, примером чего является растущее внедрение теплоэлектроцентралей и систем резервного копирования.

Азиатско-Тихоокеанский регион: Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке промышленных двигателей со значительной долей рынка около 42% в 2023 году и, по прогнозам, вырастет более чем на 5,8% в период с 2024 по 2032 год. В Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается всплеск промышленной активности, что способствует повышенному спросу на двигатели в таких секторах, как производство, строительство и горнодобывающая промышленность. По данным Азиатского банка развития, до 2025 года прогнозируется рост промышленного производства в регионе на 5,5% ежегодно. В условиях быстрой урбанизации регион стремится к обширному развитию инфраструктуры, особенно в области производства электроэнергии и транспорта, что еще больше увеличивает спрос на двигатели.

По данным Международного энергетического агентства, ожидается, что к 2030 году спрос на энергию в Азиатско-Тихоокеанском регионе увеличится на 35%, что потребует значительных инвестиций в инфраструктуру производства электроэнергии, охватывающую как традиционные, так и возобновляемые источники. Всемирный банк отмечает, что средний класс в таких странах, как Китай и Индия, быстро растет, и ожидается, что только в Китае к 2025 году будет 600 миллионов граждан среднего класса, что значительно повысит спрос как на легковые, так и на коммерческие автомобили.

Северная Америка: Рынок промышленных двигателей в Северной Америке составил 31,9 млрд долларов США в 2023 году и, по прогнозам, достигнет 42,7 млрд долларов США в 2032 году. Строгие нормы выбросов в Северной Америке способствуют использованию более чистых и эффективных двигателей, что приводит к увеличению спроса на передовые технологии двигателей. Правительственные инициативы, направленные на сокращение выбросов парниковых газов и повышение устойчивости, еще больше увеличивают потребность в двигателях, соответствующих более высоким экологическим стандартам. Переход к двигателям, использующим альтернативные виды топлива, такие как природный газ, водород и биотопливо, отражает приверженность региона более чистым энергетическим решениям.

Доля рынка промышленных двигателей

С несколькими ключевыми игроками, конкурирующими за долю рынка. Такие компании, как Caterpillar, Cummins Inc., Deere & Company, Detroit Diesel Corporation и Kawasaki Heavy Industries, Ltd. , были среди видных игроков на этом рынке. Ожидается, что в 2023 году их доля на мировом рынке составит около 10%. На рынке работает большое количество игроков. Тем не менее, потребители во всем мире более склонны к брендовым и высококачественным продуктам.

Доля рынка промышленных двигателей

Некоторые из ключевых игроков, представленных в отчете о промышленном двигателестроении, включают:

• Гусеница
• Cummins Inc.
• Deere & Company
• Детройтская дизельная корпорация
• HDHyundai Heavy Industries Двигатели и машины
• Хонда Мотор Ко., Инк.
• Jeemar Power Co., Ltd 
• Кавасаки Хэви Индастриз, Лтд. 
• Кирлоскар
• Колер 
• Корпорация KUBOTA
• МИЦУБИСИ
• Перкинс Моторс Компани Лимитед
• Сименс Энергетика
• YANMAR HOLDINGS CO., LTD. 
  

Новости промышленного двигателестроения

• В апреле 2024 года компания Cummins Inc. представила новый дизельный двигатель объемом 15 л для рынка внедорожников на выставке Intermat 2024. Этот новый продукт представлен вместе с широким спектром внедорожных технологий Cummins на стенде 5a D063 на выставке Intermat в Париже, Франция, 24-27 апреля 2024 года.
  
• В марте 2023 года компания Yanmar, мировой лидер в области промышленного оборудования и энергетических решений, впервые продемонстрировала два промышленных дизельных двигателя в США на CONEXPO 2023, крупнейшей в Северной Америке выставке строительного оборудования и промышленного оборудования, проходившей с 14 по 18 марта в Лас-Вегасе, штат Невада.
  
• Компания Cummins Inc. выпустила свой самый эффективный дизельный двигатель для тяжелых условий эксплуатации. В качестве следующего продукта на 15-литровой топливонезависимой платформе Cummins HELM дизельный X15 будет соответствовать нормам Агентства по охране окружающей среды США и CARB 2027 на момент запуска. Следующее поколение дизельного двигателя X15 в Северной Америке будет обслуживать рынок тяжелых дорожных автомобилей.
  

Этот отчет об исследовании рынка промышленных двигателей включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) и объема (млн единиц) с 2018 по 2032 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу топлива

• Дизель
• Газ      

Рынок, по операциям

• Двухтактный двигатель
• Четырёхтактный двигатель

Рынок, по типу охлаждения

• Двигатель с водяным охлаждением
• Двигатель с воздушным охлаждением

Рынок, по диапазону мощности

• До 100 л.с.
• От 100 до 500 л.с.
• Свыше 500 л.с.

Рынок, по конечному использованию

• Нефтегазовая отрасль
• Горнодобывающая промышленность и металлургия
• Автомобилестроение и транспорт
• Сельское хозяйство
• Энергетика и электроэнергия
• Промышленное оборудование и машины
• Другие (Морское дело, Здравоохранение и т.д.)

Рынок, по каналам сбыта

• Прямые продажи
• Непрямые продажи

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Австралия
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Остальная часть Латинской Америки 
• MEA
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Южная Африка
  • Остальная часть MEA