Размер и доля рынка промышленных котлов, прогнозный отчет на 2034 год

Объем рынка промышленных котлов

В 2024 году мировой рынок промышленных котлов оценивался в 11 миллиардов долларов США. Ожидается, что в 2034 году рынок достигнет 17,3 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 4,5%. Строгая государственная политика, направленная на сокращение выбросов парниковых газов, наряду с изменением климата и капитальными расходами, будет способствовать росту рынка.

Регулирующие органы сосредоточены на усовершенствовании правил, введенных для отслеживания и ограничения выбросов NOx, SOX и CO2. В сочетании с переходом на композитные возобновляемые виды топлива на промышленных предприятиях, будет происходить расширение ассортимента продукции. Эти котлы предназначены для выработки пара и нагрева воды в других промышленных процессах.

Например, правительство Канады предложило в 2024 году новые правила, направленные на сокращение выбросов углекислого газа от нефтегазовых объектов, расположенных выше по добыче. Рамочная программа направлена на достижение снижения выбросов парниковых газов на 35% по сравнению с базовым уровнем 2019 года к 2030 году. Эта инициатива включает в себя налоговые льготы для сокращения выбросов и создает систему ограничения и торговли квотами для поощрения устойчивых практик в секторе ископаемого топлива.

Переход от традиционных решений для отопления к передовым и энергоэффективным системам в сочетании со строгими государственными мандатами, направленными на снижение выбросов углекислого газа, будет способствовать расширению отрасли. Кроме того, постоянные инновации в области интеллектуальных решений для отопления в соответствии с растущим внедрением гибридных систем ускорят внедрение продукта.

Например, в 2025 году Зеленый климатический фонд продемонстрировал свою приверженность устойчивости к изменению климата, инвестировав 686,8 млн долларов США, которые в сочетании с софинансированием привлекли в общей сложности 1,5 млрд долларов США. Эти средства будут направлены на реализацию 11 проектов в 42 странах, которые принесут пользу 115,5 млн человек, сократив при этом выбросы CO2 на 45 млн метрических тонн.

Развитие отрасли будет обусловлено увеличением использования промышленной тепловой и паровой энергии в сочетании с современными разработками в области энергоэффективных котельных технологий. Кроме того, применение интеллектуального управления и возобновляемых видов топлива повысит операционную эффективность и ускорит бум на рынке.

Тенденции рынка промышленных котлов

Динамика бизнеса улучшится с быстрой индустриализацией в сочетании с внедрением современных парогенераторов с высоким КПД. Кроме того, продолжающиеся инвестиции в отрасль по совершенствованию системы отопления наряду с растущей заменой традиционных котлов на современные котлы с более высоким рейтингом будут способствовать росту отрасли.

Рынок промышленных котлов готов к устойчивому росту благодаря растущему вниманию к промышленной автоматизации в сочетании с интеграцией цифровых систем мониторинга с высокой операционной эффективностью и сокращением времени простоя. Производство котлов с улучшенными материалами, включая более высокую долговечность и устойчивость к коррозии, будет способствовать внедрению продукции в широком тандеме областей применения.

Например, в 2025 году в рамках федеральной программы субсидирования чистой энергии были объявлены инвестиции в размере 235 миллиардов долларов США, которые были направлены в производственный сектор. Эти меры привлекают частные инвестиции, повышают энергетическую безопасность страны и продвигают новые технологии. Тем не менее, достижение долгосрочного прогресса и создание рабочих мест в значительной степени зависит от устойчивых федеральных инвестиций. Такая поддержка, несомненно, превратит США в надежного экспортера передовых чистых промышленных технологий.

Постоянная замена устаревающих котельных систем на агрегаты нового поколения с автоматизацией и отслеживанием производительности в режиме реального времени создаст прибыльные возможности для производителей. С увеличением инвестиций в промышленное расширение и инициативы по устойчивому развитию, рынок котлов готов к устойчивому росту в ближайшие годы.

Переход на биомассу и котлы-утилизаторы будет усиливаться в связи с быстрым ростом пищевой промышленности и повышенным вниманием к устойчивому развитию. Эти котлы, интегрированные с современными системами контроля выбросов и рекуперации тепла, делают промышленные процессы более устойчивыми и менее зависимыми от ископаемого топлива.

Для справки, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США опубликовало новую версию Добровольных стандартов Национальной программы регулирования розничной торговли пищевыми продуктами, в которой изложены новые критерии надлежащего управления пищевыми продуктами на государственном, местном, племенном и территориальном уровнях в 2024 году. Эти стандарты установили критерии, которые облегчают планирование и контроль розничных услуг в сфере общественного питания, а также признают активные шаги регулирующих органов по повышению безопасности пищевых продуктов и совершенствованию программ регулирования на постоянной основе.

Анализ рынка промышленных котлов

• Рынок промышленных котлов оценивался в 9,9, 10,5 и 11 млрд долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. В зависимости от топлива, рынок сегментирован на природный газ, нефть и уголь. Растущее внимание к сертификации эксплуатационных характеристик котлов наряду с нормами безопасности, требующими передовых технологий котлов, будет способствовать проникновению продукта.
  
• Рынок промышленных котлов на природном газе будет расти в среднем более чем на 5% к 2034 году благодаря растущему расширению инфраструктуры СПГ в сочетании со строгими государственными правилами, поддерживающими внедрение топлива с низким уровнем выбросов, будет стимулировать рост рынка.
  
• Рынок промышленных котлов для промышленных котлов на жидком топливе оценивался более чем в 3 миллиарда долларов США в 2024 году, широкая доступность нефти в различных регионах в соответствии с активным расширением инфраструктуры природного газа улучшит бизнес-ландшафт. Их надежность и технологичность делают их незаменимым компонентом в секторах, требующих стабильных и высокоэффективных решений для отопления.
  
• Для цитирования, в 2023 году правительство США укрепило свою промышленную стратегию, приняв Закон об инвестициях в инфраструктуру и рабочие места, Закон о снижении инфляции и Закон о чипах и науке. На первый взгляд, эти главные инициативы представляют собой величайшее обязательство, которое США взяли на себя в отношении промышленного планирования после войны, стремясь к экономической декарбонизации, стимулированию внутренних поставок и производственной науки и технологий.
  
• Угольные промышленные котлы остаются ключевым компонентом в тяжелой промышленности, включая химическую промышленность и крупные производственные предприятия. Продолжающиеся технологические достижения, включая разработку гибридных систем, наряду с растущей обеспокоенностью по поводу устойчивого развития, усилят перспективы отрасли.
  
• В зависимости от производительности, рынок промышленных котлов делится на > 10 MMBtu/hr, 10 - 25 MMBtu/hr, 25 - 50 MMBtu/hr, 50 - 75 MMBtu/hr, 75 - 100 MMBtu/hr, 100 - 175 MMBtu/hr, 175 - 250 MMBtu/hr и > 250 MMBtu/hr. В 2024 году рынок промышленных котлов мощностью > 10 MMBtu/ч составил более 1 миллиарда долларов США. Широкомасштабное использование этих установок на промышленных предприятиях, включая пищевую промышленность, целлюлозно-бумажную и металлургическую промышленность, будет определять бизнес-сценарий.
  
• К 2034 году рынок промышленных котлов мощностью 10 - 25 MMBtu/ч будет расти со среднегодовым темпом роста более 4%. Эти устройства обладают значительными преимуществами, включая простоту установки, низкие затраты на техническое обслуживание и возможность мгновенной подачи горячей воды, что ускоряет внедрение продукта.
  
• Рынок промышленных котлов мощностью 25 - 50 MMBtu/ч оценивался в 2 миллиарда долларов США в 2024 году. Продолжающаяся модернизация промышленных объектов наряду с растущим предпочтением двухтопливных котлов с низким содержанием NOx будет способствовать развитию бизнес-ландшафта. Котлы такой мощности обеспечивают оптимальный баланс между эффективностью и производительностью, что делает их предпочтительным выбором для отраслей, требующих постоянной выработки пара и тепла.
  
• Например, в 2024 году Канада запустила инициативу стоимостью 358 миллионов долларов США по модернизации своей газовой инфраструктуры. Ожидается, что эти стратегические инвестиции привлекут дополнительное финансирование в размере 4,5 млрд долларов США, что укрепит энергетическую безопасность страны и удовлетворит растущий спрос, вызванный ростом населения и промышленным расширением.
  
• К 2034 году рынок промышленных котлов мощностью 75 - 100 MMBtu/ч достигнет более 2 миллиардов долларов США, и ожидается, что эти котлы будут испытывать значительный рост, обусловленный растущим спросом на централизованное отопление и охлаждение в крупных промышленных зданиях, включая предприятия пищевой промышленности, целлюлозно-бумажной промышленности и нефтеперерабатывающие заводы.
  
• К 2034 году рынок промышленных котлов мощностью > 100 - 175 MMBtu/ч будет расти со среднегодовым темпом роста более 5%. Увеличение инвестиций в инфраструктуру, модернизация систем отопления и строгие нормы выбросов будут способствовать переходу на более чистые виды топлива, что, в свою очередь, будет способствовать развитию продуктового ландшафта.
  

• В зависимости от технологии рынок делится на конденсационный и неконденсационный. Ожидается, что рынок конденсационных промышленных котлов будет стимулировать рост бизнеса, занимая долю 82,7% в 2024 году и увеличиваясь со среднегодовым темпом роста более 4,5 к 2034 году. Технология конденсации готова к значительному росту благодаря меньшему воздействию на окружающую среду, превосходной эффективности и снижению затрат на отопление.
  
• Рынок промышленных котлов для промышленных котлов без конденсации будет расти из-за растущей применимости этих технологий отопления в промышленных зданиях, требующих высокой температуры и долговечности. Растущая склонность потребителей к экономичным решениям и простота доступности придадут импульс динамике бизнеса.
  
• Канада сделала еще один шаг вперед к более чистому энергетическому будущему, создав Правила чистой электроэнергии, которые направлены на достижение нулевого уровня выбросов в электроэнергетическом секторе к 2035 году. Эти правила реализуют высокие стандарты эффективности, направленные на ограничение выбросов, производимых при производстве электроэнергии на ископаемом топливе, а также на достижение более всеобъемлющих целей по достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году.
  

• Рынок промышленных котлов в США оценивался в 1,4, 1,5 и 1,6 млрд долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. Строгая энергоэффективность требует увеличения инвестиций в коммерческую инфраструктуру в соответствии с растущим спросом на передовые решения для обогрева помещений и воды, что будет способствовать расширению отрасли. Отрасль еще больше укрепляется за счет растущего внедрения высокопроизводительных систем отопления, которые повышают операционную эффективность и достигают целей устойчивого развития.
  
• В 2034 году среднегодовой темп роста рынка промышленных котлов в Северной Америке превысит 4%. Постоянное совершенствование существующей промышленной инфраструктуры и все более широкое использование высокоэффективных установок с низким уровнем выбросов будут способствовать дальнейшему расширению рынка. Кроме того, в течение следующих пяти лет большое влияние на отрасль окажут государственная поддержка и программы устойчивого развития бизнеса.
  
• Ожидается, что к 2034 году рынок промышленных котлов в Азиатско-Тихоокеанском регионе превысит 9 миллиардов долларов США. В регионе будет наблюдаться устойчивый рост рынка, вызванный введением поддерживающей государственной политики и финансовых стимулов для внедрения технологий чистой энергии.
  
• Например, в 2024 году Австралия реализовала промышленную политику «Будущее, сделанное в Австралии», которая представляет собой значительный отход от предыдущей политики, направленной на использование ресурсов страны с целью перехода к чистой энергии. В этой политике обозначена более активная роль правительства в развитии промышленности, что согласуется с глобальной тенденцией все более интервенционистской экономической политики.
  
• Европейский рынок промышленных котлов будет расти со среднегодовым темпом роста более 3% в 2034 году. Отрасль быстро развивается благодаря строгим нормам выбросов, согласованным с национальными целями в области устойчивого развития. Постоянное совершенствование инфраструктуры, подкрепленное обширными инвестициями в развитие сектора, еще больше ускорит внедрение продукта.
  
• Для цитирования, Европейская комиссия инициировала Сделку по чистой промышленности, направленную на повышение конкурентоспособности промышленности и содействие углеродно-нейтральной экономике в 2025 году. План направлен на решение проблем высоких цен на энергоносители при одновременной подготовке к интенсивной глобальной конкуренции и экономическому росту.
  
• Промышленные котлы на Ближнем Востоке и в Африке имеют долю рынка более 4%. Правительства уделяют особое внимание энергоэффективности и сокращению выбросов, что способствует внедрению передовых технологий котлов, включая системы с низким уровнем выбросов NOx и конденсационные системы. Кроме того, растущие инвестиции в системы централизованного теплоснабжения в соответствии с растущей химической промышленностью будут стимулировать спрос на продукцию.
  
• Для справки, в 2025 году Саудовская Аравия стремится улучшить свои позиции в международном бизнесе, а также получить высококачественные инвестиции за счет внедрения новых стандартизированных стимулов, направленных на дальнейшее развитие промышленного сектора страны. В последние два года правительство пыталось систематизировать свою структуру стимулов с помощью таких важных шагов, как создание особых экономических зон (СЭЗ) и других регулирующих органов.
  
• Рынок промышленных котлов в Латинской Америке будет расти в среднем на 3,5% в 2034 году. Растущий акцент на устойчивое развитие будет способствовать интеграции возобновляемых источников энергии, включая биомассу и солнечные котлы. Продолжающаяся урбанизация, индустриализация и государственное стимулирование более чистых технологий отопления будут способствовать расширению рынка.
  
• Например, в 2024 году Бразилия реализовала Национальную политику энергетического перехода, направленную на «зеленые» инвестиции в размере 400 миллиардов долларов США в течение следующего десятилетия. Эти усилия интегрируют жизненно важные государственные программы по расширению использования чистой энергии, укреплению основных позиций страны в области возобновляемых источников энергии и, следовательно, содействию устойчивому промышленному развитию. Цель политики состоит в том, чтобы вывести страну на лидирующие позиции в глобальном энергетическом переходе за счет технологических достижений в области ветровой и солнечной энергии, биотоплива и водорода.
  

Доля рынка промышленных котлов

• Топ-5 игроков, включая Bosch Industriekessel, Miura America, Babcock & Wilcox, Mitsubishi Heavy Industries и IHI Corporation, вместе занимают долю около 45% на рынке. Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. сообщила о поступлении заказов в размере 33,5 млрд долларов США за первые три квартала 2024 года, что на 10,5% больше, чем в прошлом году. Выручка достигла 23,9 млрд долларов США, увеличившись на 8,8% по сравнению с предыдущим годом. Прибыль компании от коммерческой деятельности выросла на 38,2% до 1,78 млрд долларов США, достигнув рентабельности в 7,5%, что обусловлено высоким спросом на диверсифицированный портфель и инициативами стратегического роста.
  
• Компания Fulton заключила новое партнерство с компанией Cougar США, тем самым запустив свою передовую технологию в Хьюстоне. Сотрудничество также привело к созданию модельного ряда Fulton, который включает в себя серии высокоэффективных конденсационных котлов Endura и Vantage, а также паровые котлы VSRT.
  
• General Electric представила три дополнительные услуги Industrial Managed Services (IMS) с целью повышения успешности клиентов в стратегии эксплуатации и технического обслуживания (O&M), надежности активов и тепловых характеристик завода. Компания предоставляет индивидуальные предложения, которые специфичны для любых потребностей в электрогенераторах, что гарантирует, что они экономичны и просты в использовании, достигают целей по исполнению и надежности.
  

Компании рынка промышленных котлов

• GE Vernova сообщила о выручке в размере 34,9 млрд долларов США в 2024 году. Заказы компании выросли на 7% и достигли 44,1 млрд долларов США, что обусловлено устойчивым ростом оборудования в сегментах электрификации и электроэнергетики, а также ростом услуг в обоих сегментах, превышающим двузначные цифры.
  
• Miura America сообщила о прибыли за девять месяцев в размере 1,16 млрд долларов США в 2024 году, что на 62,3% больше, чем в предыдущем году. Операционная прибыль увеличилась на 46,2% до 152,2 млн долларов США, а прибыль до налогообложения выросла на 41,9% до 173,9 млн долларов США. Ее котлы разработаны для повышения эффективности при одновременном снижении расхода топлива и выбросов, что соответствует растущему спросу на устойчивые энергетические решения.
  
• Выручка Babcock & Wilcox Enterprises за первые три квартала 2024 года составила 651,1 млн долларов США, что отражает ее сильное присутствие на рынке. Компания работает в трех ключевых сегментах, включая Babcock & Wilcox Renewable, Babcock & Wilcox Environmental и Babcock & Wilcox Thermal. Среди них лидировал сегмент Babcock & Wilcox Thermal, который принес 350,3 млн долларов США дохода за первые девять месяцев прошлого года, усилив свою ключевую роль в общем росте компании.
  

Основными игроками, работающими на рынке промышленных котлов, являются:

• Бэбкок и Уилкокс
• Бхарат Хэви Электрик
• Bosch Industriekessel
• Клейтон Индастриз
• Кливер-Брукс
• Кокран
• Доосан Хэви Индастриз энд Констракшн
• Ферроли
• Фондитал
• Фондери Сайм
• Форбс Маршалл
• Фултон
• Groupe Atlantic
• Дженерал Электрик
• Ховал
• Hurst Boiler & Welding
• Корпорация IHI
• Джон Кокрилл
• Группа компаний «Джон Вуд»
• Мицубиси Хэви Индастриз
• Miura Америка
• Котлы Rentech
• Сименс
• Софинтер
• Термакс
• Операции «Виктори Энерджи»
• Климатические решения Viessmann
• Валчанднагар Индастриз
  

Новости промышленной котельной индустрии

• В июле 2024 года компания Babcock & Wilcox выиграла крупный контракт на модернизацию котельных систем возобновляемых источников энергии для всего континента Азии. В объем контракта также входят детали с водяным охлаждением под давлением, зоны износа с водяным охлаждением, оптимизированное оборудование для очистки вторичного воздуха и водной сажи. Все эти дополнения призваны повысить производительность производства пара, КПД, а также снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Кроме того, компания будет оказывать профессиональные консультационные услуги на этапах строительства и ввода в эксплуатацию проекта, что демонстрирует намерения фирмы обеспечить жилые котельные системами современными технологиями по всему миру.
  
• В мае 2024 года Miura America и Daikin Industries заключили стратегическое соглашение, в рамках которого обе стороны обязались вложить капитал в инновации в своих соответствующих бизнес-направлениях решений для отопления жилых помещений. Daikin инвестировала в Miura, купив 4,67% акций, в то время как Miura выкупила 49% акций Daikin Applied Systems, которая является дочерней компанией Daikin. Это партнерство направлено на улучшение технологического состояния и энергосберегающих характеристик бытовых котельных систем, используя преимущества ресурсов обеих компаний. Цель передового управления энергопотреблением в рамках партнерства направлена на совершенствование решений по отоплению дома, чтобы обеспечить доступность отопления в современном доме, оставаясь при этом экологически устойчивым.
  
• В марте 2024 года Hurst Boiler & Welding заключила партнерское соглашение с Nationwide Boiler Incorporated, назначив их своим единственным представителем в штате Калифорния и районе Хьюстон-Техас. В рамках этого партнерства бытовым клиентам теперь предлагаются высокоэффективные системы отопления Hurst, а также дополнительное инженерное и интегрированное оборудование для подачи воды, разработанное специально для специализированных клиентов. Эта стратегия гарантирует, что домовладельцы получат надежные энергоэффективные технологии отопления, предназначенные для современного домашнего использования, и еще больше укрепит свое присутствие на рынке.
  
• В феврале 2024 года Babcock Wanson объявила о приобретении VKK Group, которая разрабатывает, производит и продает промышленные котлы для пищевой, энергетической и химической промышленности. Кроме того, VKK Group предоставляет широкий спектр услуг, которые включают в себя инжиниринг, реализацию проектов «под ключ», сервисное обслуживание и сервисное обслуживание оборудования. Эта корректировка расширяет ее международное присутствие, а также улучшает производственные мощности за счет производственной площадки в Кётене и сервисного центра в Дуйсбурге.
  

Отчет об исследовании рынка промышленных котлов включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения объема (000 единиц) и выручки (миллион долларов США) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по продуктам

• Жаровая труба
  • По вместимости
    • 10 MMBtu/hr
    • 10 - 25 MMBtu/hr
    • 25 - 50 MMBtu/hr
    • 50 - 75 MMBtu/hr
    • 75 - 100 MMBtu/hr
    • 100 - 175 MMBtu/hr
    • 175 - 250 MMBtu/hr
    • > 250 MMBtu/ч
  • По применению
    • Пищевая промышленность
    • Целлюлозно-бумажная промышленность
    • Химический
    • Рафинировочный завод
    • Первичный металл
    • Другие
  • По технологии
    • Конденсации
    • Без конденсации
  • По топливу