Рынок высоковольтных кабелей, отчет о росте за 2034 год

Объем рынка высоковольтных кабелей

Мировой рынок высоковольтных кабелей оценивался в 26,8 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, достигнет 70,8 млрд долларов США к 2034 году, увеличиваясь в среднем на 11,4% в период с 2025 по 2034 год. Непрерывные и экспоненциально растущие усилия по модернизации существующей электрической инфраструктуры, наряду со значительными инвестициями в развитие электросетей по всему миру, являются основным фактором, способствующим росту рынка в целом. Этой тенденции еще больше способствуют развивающиеся страны, где отсутствие эффективной электрической инфраструктуры обуславливает необходимость развития существующих систем электроснабжения.

Модернизация и совершенствование в сочетании с частными и государственными инвестициями для удовлетворения растущего спроса на энергию и содействия интеграции возобновляемых источников энергии способствуют росту рынка. Например, в рамках программы RDSS, запущенной правительством Индии в 2021 году, до 2026 года было выделено более 34 миллиардов долларов США для оказания помощи распределительным компаниям в укреплении и модернизации электрической сети. Эта инициатива подчеркивает критическую потребность в высоковольтных кабелях по всей стране для поддержки улучшенной передачи, тем самым способствуя росту рынка.

Сочетание подводных и подземных кабельных технологий создало экологически устойчивую платформу развития, обеспечивающую конкурентные рыночные преимущества в отношении защиты природы и долговечности развитой инфраструктуры. Например, когда в сентябре 2024 года SSEN Transmission заключила контракт на поставку кабеля через Nexans для линии электропередачи HVAC на Оркнейских островах, которая имеет предполагаемую протяженность 53 км подводного и 15 км наземного кабеля. Ожидается, что в будущем это также будет использоваться в Шотландии и остальной части Великобритании.

Инновации в экосистеме продуктов стимулируются повышением опасений по поводу экономии эффективности и надежности продукции при обеспечении эксплуатационной безопасности удаленных линий электропередачи. Как показано, в августе 2024 года Университет Буффало, США изготовил высокопроизводительный сегмент провода HTS, который смог продемонстрировать значительное улучшение на 50% по сравнению с обычным продуктом в отношении текущей несущей способности. Ожидается, что улучшенные эксплуатационные характеристики продукта сделают кабель HTS более жизнеспособным решением для передачи электроэнергии в будущем.

Тенденции рынка высоковольтных кабелей

В отрасли высоковольтных кабелей наблюдается значительный рост, обусловленный быстрой коммерциализацией и непрерывной цифровизацией отраслей, что, в свою очередь, способствует росту рынка. Кроме того, активные частные и государственные инвестиции наряду с увеличением связанного с этим экономического роста за счет развития электрической инфраструктуры дополнят бизнес-сценарий в прогнозируемом графике. Кроме того, такого рода стратегические инициативы будут способствовать укреплению и развитию передовых и безопасных кабельных решений для удовлетворения растущего спроса на энергию.

Быстрый экономический рост наряду с ПИИ становятся ключевыми факторами на расширяющемся рынке HVC, поскольку правительства по всему миру внедряют правила и политику для привлечения иностранных инвестиций для стимулирования коммерческого и промышленного роста. Например, в ноябре 2024 года французский оператор по передаче электроэнергии подписал контракт на сумму более 1 млрд долларов США до 2028 года с различными европейскими производителями HVC, включая Nexans, Prysmian, NKT, среди прочих, на поставку и прокладку около 5 200 км подземных кабелей.

На рынок высоковольтных кабелей положительно повлияет продолжающаяся цифровизация и применение передовых и огнестойких материалов в электропередачах. Распространение искусственного интеллекта, облачных вычислений и устройств IoT требует эффективных решений для передачи энергии, поэтому большинство игроков в отрасли готовы удовлетворить растущий спрос на энергию. Как видно, в ноябре 2024 года Nexans объявила о планах по укреплению своего бизнеса в области сетей и конечных пользователей, инвестировав более 1,2 млрд долларов США в период с 2025 по 2028 год.

Быстрая интеграция сетей возобновляемых источников энергии вместе с растущим совершенствованием традиционных энергосистем для решения проблемы изменчивости и распределения возобновляемых источников энергии будет влиять на силы отрасли. Следовательно, крупные инвестиции осуществляются для повышения пропускной способности и устойчивости сети, включая возобновляемые источники энергии. Например, National Grid обнародовала инвестиционный план на сумму более 44 миллиардов долларов США по замене кабеля электропередачи в Англии и Уэльсе, который сможет удовлетворить рост производства возобновляемой энергии в период с 2026 по 2031 год.

Анализ рынка высоковольтных кабелей

• Мировая индустрия высоковольтных кабелей оценивалась в 21,6 млрд долларов США, 38,4 млрд долларов США и 26,8 млрд долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. Отрасль по напряжению делится на менее 110 кВ, от 110 кВ до 220 кВ и более 220 кВ.
  
• Кабели, работающие ниже 110 кВ, в первую очередь требуются в городских распределительных сетях и для подключения возобновляемых источников энергии к местной сети. Ожидается, что к 2034 году рынок будет расти со среднегодовым темпом роста более 25%. Быстрый рост городского населения наряду с растущей инициативой по удовлетворению потребности в надежных распределительных сетях приведет к увеличению внедрения продукции по всему миру.
  
• В 2024 году стоимость высоковольтных кабелей напряжением от 110 кВ до 220 кВ превысила 320 млн долларов США. Эти кабели передачи служат важным мостом между региональной передачей и распределительной сетью района, позволяя передавать электроэнергию на средние расстояния. Растущее внимание к модернизации сети наряду с растущими проектами по межсетевым соединениям, в которых используются эти кабели, повлияет на внедрение продукта в течение определенного периода времени.
  
• По оценкам, к 2034 году рынок высоковольтных кабелей с номинальным напряжением выше 220 кВ превысит 68 миллиардов долларов США.Инвестиции сопровождаются международным соединением, которое также облегчит переход к возобновляемым источникам энергии. В частности, регулятор энергетического рынка Великобритании, Ofgem, в ноябре 2024 года лицензировал пять новых подводных кабелей напряжением 220 кВ, соединяющих Великобританию с Германией, Ирландией и Северной Ирландией.
  

• В настоящее время сегментация рынка высоковольтных кабелей делится на HVAC и HVDC. В 2024 году доля рынка HVDC segmnet составила более 89,7%. Все большее внимание уделяется использованию непрерывных и более высоких проводников, что в сочетании с минимальными потерями при передаче высокой мощности на большие расстояния меняет рынок постоянного тока высокого напряжения.
  
• В связи с этим ожидается, что эти два сегмента выиграют от экономически эффективных решений, предоставляемых технологией HVDC. В качестве примера можно привести передачу электроэнергии на большие расстояния и использование пиковых значений энергопотребления. Кроме того, крупномасштабные инвестиции в прокладку кабелей высокого напряжения постоянного тока, несомненно, стимулируют эти морские проекты. Например, недавно, в мае 2024 года, компания TenneT приступила к прокладке кабелей постоянного тока 525 кВ для выравнивания LC на шельфе проектов LanWin1 и BalWin4. Проект мощностью 2 ГВт призван стать вехой в эволюции передачи постоянного тока высокого напряжения и ценным предложением для интеграции возобновляемых источников энергии в сеть.
  
• Совместимость систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с существующей электрической инфраструктурой и гибкость в управлении переменной нагрузкой будут способствовать росту отрасли. Растущая модернизация и расширение возможностей передачи электроэнергии для удовлетворения растущего спроса на энергию в сочетании с увеличением проекта подводных кабелей с использованием кабелей ОВКВ будут способствовать внедрению продукта. Например, Eastern Green Link 1 & 2 и проект Yorkshire Green внедряют кабели HVAC для транспортировки возобновляемой энергии из Шотландии в Англию.
  

• В стоимостном выражении рынок высоковольтных кабелей США достиг 0,1 млрд долларов США, 0,05 млрд долларов США и 7,3 млрд долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. Ожидается, что рынок будет расти за счет инвестиций в возобновляемые источники энергии, модернизации электрических сетей и растущей потребности в надежной передаче электроэнергии. Таким образом, американский рынок отреагировал и инвестировал 1,5 млрд долларов США в четыре штата (Техас, Оклахома, Нью-Мексико) в проекты по передаче электроэнергии в августе 2024 года.
  
• В Европе движущей силой рынка являются стремительные программы развития инфраструктуры для продвижения передачи возобновляемой энергии, а также агрессивные инвестиции в развитие региональных и трансграничных линий электропередачи. Например, в мае 2024 года был запущен проект NeuConnect для установления прямой линии электропередачи между Великобританией и Германией, в который было инвестировано более 2,8 миллиарда долларов США. В рамках проекта будет проложено около 275 км кабеля постоянного тока высокого напряжения, который, как ожидается, будет введен в эксплуатацию к 2028 году.
  
• В 2024 году Азиатско-Тихоокеанский регион обеспечил долю рынка более 39%. Рынок в регионе поддерживается растущими потребностями в энергии в связи с быстрым ростом индустриализации и урбанизации. Интеграция развития инфраструктуры наряду с технологическим развитием для производства современных высоковольтных кабелей будет и дальше определять модель бизнеса. Как показано, в 2024 году Китай заявил, что выделит много денег, сосредоточившись на капитальных затратах на строительство высоковольтных линий для интеграции проектов возобновляемых источников энергии в рамках более широкой стратегии углеродной нейтральности к 2030 году.
  
• Взаимосвязь между благоприятной государственной политикой, растущими потребностями в энергии и строительством инфраструктуры приведет к положительному расширению рынка в Латинской Америке. Например, Eléctrica Interconexión Sociedad Anónima (ISA Interconnection Electric Corporation) активно расширяет свою сеть высоковольтных систем электропередачи в Колумбии, и по состоянию на 2024 год ISA управляет более чем пятьюдесятью тысячами километров линий электропередачи в Бразилии, Чили и Перу, что, в свою очередь, будет поддерживать развитие рынка в течение ожидаемого периода.
  

Доля рынка высоковольтных кабелей

Топ-5 игроков, включая Nexans, Prysmian Group, NKT, LS Cable и Sumitomo Electric, вместе занимают долю более 40% в общей индустрии высоковольтных кабелей. Их лидерство в отрасли обусловлено сочетанием таких факторов, как репутация бренда, технологические достижения, проверенная надежность продукции и стабильно высокий уровень удовлетворенности клиентов благодаря контрактам и партнерству. Это выделяет их в качестве предпочтительных производителей и поставщиков высоковольтных кабелей и в то же время помогает им поддерживать конкурентное преимущество на рынке.

Prysmian Group является одним из ведущих игроков на рынке в секторе HVC в результате того, что производитель кабелей реализовал стратегии по листингу на Нью-Йоркской фондовой бирже в январе 2025 года и выразил дополнительные опасения по поводу приобретений на американском рынке. Это было сделано для того, чтобы воспользоваться преобладающей политикой и постоянно растущим спросом на высоковольтные кабели в Америке после выкупа техасской компании Encore Wire за 4 миллиарда долларов США в 2023 году, что также еще больше укрепило позиции компании на рынке США.

Компании, работающие на рынке высоковольтных кабелей

• Prysmian Group, производитель кабелей и энергетические решения, сообщила о чистой прибыли в размере более 555 миллионов долларов США в 2023 году. В 2024 году группа заключила контракт на сумму около 1 миллиарда долларов США на поставку высоковольтного кабеля для проекта Marinus Link, подводного интерконнектора между Тасманией и Викторией, который будет введен в эксплуатацию к 2030 году.
  
• Компания Nexans , занимающаяся проектированием и производством кабельных систем и услуг, сообщила о продажах более 7 миллиардов долларов США в 2024 году. В ноябре 2024 года компания заключила контракт RTE на поставку и установку более 5 000 км подземных кабелей к 2028 году в европейском регионе.
  
• С выручкой около 2,6 млрд долларов США в 2024 году, NKT фокусируется на проектировании, производстве и поставке кабелей для приложений низкого, среднего и высокого напряжения, а также уделяет особое внимание поддержке проектов по передаче возобновляемой энергии.
  
• LS Cable сообщила о выручке в размере 2,6 млрд долларов США за 2023 год и активно расширяет свои мощности по производству подводных кабелей, тем самым обеспечивая новые проекты морских ветряных электростанций в США и Европе.
  
• Sumitomo Electric сообщила о полугодовой выручке в размере более 0,8 млрд долларов США в 2024 году. В том же году компания заключила контракты на поставку высоковольтных кабелей для морских ветроэнергетических проектов в Японии и Юго-Восточной Азии. Компания также занимается предложением сверхпроводящих кабелей нового поколения для снижения потерь при передаче энергии.
  

Некоторые из ключевых игроков, работающих на рынке высоковольтных кабелей, включают:

• Группа компаний «Альфанар»
• Брюгг Кабель
• Дукаб
• Эльзеведи Электрик
• Фурукава Электрик
• Сила Гупта
• Ильджин Электрик
• Кабели Джидды
• Кабель и система LS
• Мицубиси Электрик
• Нексаны
• НКТ
• Кабель Power Plus
• Группа Prysmian
• Эр-Риядские кабели
• Компания Southwire
• Сумитомо Электрик Индастриз
• Taihan Cables & Solution
• ТФ Кейбл
• Кабель ZMS
• ЗТТ
  

Новости индустрии высоковольтных кабелей

• В феврале 2025 года Министерство экологической интеграции Испании в партнерстве с Red Eléctrica объявило о завершении проекта по установке аккумуляторных батарей в Сан-Антони. Целью данного проекта является улучшение работы подводного кабеля, соединяющего Ибицу с Майоркой и остальной частью страны, способствуя полному использованию пропускной способности линии связи и повышая надежность электроснабжения.
  
• В сентябре 2024 года Греция и Кипр начали переговоры по завершению проекта Великого морского интерконнектора. Цель этого нового проекта состоит в том, чтобы связать Грецию и Кипр и, в конечном итоге, Израиль с помощью высоковольтной кабельной системы постоянного тока (HVDC). Это потребует оценочной стоимости около 2,4 млрд долларов США, которые будут включать в себя подводный кабель длиной 1240 км в этом диапазоне. Это дополнение повысит энергетическую безопасность и эффективность передачи возобновляемой энергии в регион.
  
• В мае 2024 года NKT A/S объявила об инвестициях в размере около 1 миллиарда долларов США в расширение производственных мощностей для морских высоковольтных силовых кабелей. Это, наряду с новым заводом, будет добавлено к существующему предприятию в Карлскруне (Швеция), где строится экструзионная башня длиной 200 метров. Новый завод станет крупнейшим производителем морских высоковольтных силовых кабелей и удовлетворит растущий мировой спрос на силовые кабели, которые будут использоваться в проектах по возобновляемым источникам энергии.
  
• Шотландия объявила об инвестициях в размере более 2 миллиардов долларов США в строительство завода по производству подводных кабелей в Северном Эйршире, который должен быть открыт в 2030 году. Предприятие, частично финансируемое Национальным инвестиционным банком Шотландии, будет производить высоковольтные кабели постоянного тока (HVDC) для удовлетворения растущей потребности в переносе возобновляемых источников энергии на шельф. По оценкам, план приведет к созданию 900 долгосрочных рабочих мест и позволит Великобритании провести дополнительную декарбонизацию.
  

Этот отчет об исследовании рынка высоковольтных кабелей включает в себя углубленный обзор отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения объема в «км» и выручки в «миллиардах долларов США» с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по напряжению

• < 110 кВ
• 110 кВ - 220 кВ
• > 220 кВ

Рынок, по течению

• ОВК
• Высоковольтный постоянный ток

Маркет, По установке         

• Верхний
• Подводная лодка
• Подземный

Приведенная выше информация предоставлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада 
• Европа
  • Германия
  • Италия
  • Испания
  • Нидерланды
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Таиланд
  • Индонезия
• Остальной мир
  • Бразилия
  • Мексика
  • Южная Африка