Отчет о размере, доле и глобальном анализе рынка вертолетов, 2024-2032 гг.

Объем рынка вертолетов

В 2023 году рынок вертолетов оценивался в 30,95 млрд долларов США и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста более 6% в период с 2024 по 2032 год. Глобальные оборонные бюджеты растут, выступая в качестве ключевой силы, двигающей рынок вперед.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), глобальные военные расходы в 2023 году достигли $2,24 трлн, увеличившись на 3,7% по сравнению с предыдущим годом. Страны, подстегиваемые эскалацией геополитической напряженности и необходимостью обновления своего военного потенциала, вкладывают ресурсы в передовые вертолеты. Эти вертолеты, предназначенные для выполнения задач от боевых до разведывательных и транспортных, пользуются все большим спросом. Продолжающиеся конфликты во всем мире еще больше усиливают этот спрос, поскольку страны стремятся укрепить свой флот с помощью последних технологических достижений. Следовательно, вертолетная промышленность переживает всплеск, подпитываемый этим устойчивым стремлением к военной модернизации.

Технологический прогресс является ключевым фактором в эволюции конструкции и систем вертолетов. Улучшенная авионика, передовые материалы винтокрылых машин и более эффективные двигатели не только повышают производительность, но и повышают стандарты безопасности и эксплуатационной эффективности. Такие нововведения повышают привлекательность вертолетов как для военного, так и для гражданского рынка. С неумолимым прогрессом технологий интеграция передовых функций и возможностей подстегивает спрос. Следовательно, операторы заинтересованы в модернизации своего флота, выбирая вертолеты, которые могут похвастаться новейшими технологическими достижениями.

Растущее значение служб неотложной медицинской помощи является ключевым фактором на рынке вертолетов. Вертолеты играют жизненно важную роль в быстрой транспортировке пациентов, особенно в экстренных ситуациях, требующих срочного времени. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), своевременное медицинское вмешательство может снизить уровень смертности до 25% в критических случаях. Они облегчают доступ в отдаленные районы, обеспечивая своевременную медицинскую помощь. С расширением систем здравоохранения и повышением срочности быстрого реагирования спрос на вертолеты для оказания неотложной медицинской помощи растет. Это подчеркивает ключевую роль, которую вертолеты играют в улучшении результатов лечения пациентов и стимулировании расширения рынка.

Высокие эксплуатационные расходы и расходы на техническое обслуживание представляют собой серьезную проблему в вертолетном секторе. Вертолеты требуют значительных инвестиций в топливо, запчасти и текущее техническое обслуживание, чтобы гарантировать безопасность и надежность. Эти расходы могут быть особенно обременительными для операторов, особенно в регионах с ограниченным бюджетом или для новичков в секторе. Кроме того, управление вертолетным парком требует всестороннего обучения как пилотов, так и техников, что увеличивает эксплуатационные расходы. Такие высокие расходы на владение и техническое обслуживание могут задушить расширение вертолетных услуг, особенно в секторах, чувствительных к затратам, или в развивающихся регионах.

Тенденции вертолетного рынка

Рынок претерпевает значительные изменения, вызванные появлением инициатив в области городской воздушной мобильности (UAM). UAM стремится органично интегрировать авиаперевозки в городские пейзажи, решая проблему пробок и предлагая новые варианты мобильности. Согласно отчету Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), внедрение UAM может сократить заторы на городских дорогах до 30%. Передовые решения, такие как электрические самолеты вертикального взлета и посадки (eVTOL), быстро привлекают внимание, обещая более тихие и экологичные городские авиаперелеты. Например, в 2023 году компания Joby Aviation объявила об успешном испытательном полете своего самолета eVTOL, что стало важной вехой в развитии технологий городского воздушного транспорта. Фирмы вкладывают значительные средства в совершенствование этих технологий с целью реализации городских воздушных перевозок. В связи с тем, что города все чаще стремятся облегчить наземное движение и улучшить связь, спрос на вертолеты и их технологии, ориентированные на городские города, готов к значительному росту.

На рынке вертолетов наблюдается заметная тенденция: растущее внимание к экологической устойчивости, особенно в сокращении выбросов углекислого газа и шумового загрязнения. Производители наращивают усилия, внедряя экологически чистые технологии, такие как гибридно-электрические силовые установки и улучшая аэродинамику для повышения топливной эффективности. Например, в марте 2024 года Airbus представил прототип CityAirbus NextGen, полностью электрический eVTOL, предназначенный для городских условий, обладающий запасом хода 80 км и крейсерской скоростью 120 км/ч. Этот запуск совпал с открытием нового испытательного центра Airbus в Донаувёрте, посвященного развитию электрических технологий вертикального взлета и посадки. Airbus также укрепляет свою глобальную сеть благодаря партнерству с LCI для разработки бизнес-моделей AAM, подчеркивая свою приверженность устойчивым авиационным решениям.

Анализ рынка вертолетов

В зависимости от компонентов рынок делится на авиационные конструкции/планер, роторные системы и двигатели, шасси, авионику, интерьеры салонов, системы контроля окружающей среды и другие. Ожидается, что к 2032 году стоимость сегмента авиационных конструкций и планеров превысит 15,1 млрд долларов США.

• Авиационные конструкции, включая фюзеляж, крылья и другие ключевые компоненты, играют ключевую роль в обеспечении как структурной целостности, так и аэродинамической эффективности вертолетов. Сектор специализируется на проектировании и производстве этих критически важных элементов. Использование легких материалов, в частности композитов и высокопрочных сплавов, повышает долговечность и производительность этих корпусов самолетов. Усовершенствованные критерии летно-технических характеристик и безопасности вертолетов, усовершенствования в области авиационных конструкций играют жизненно важную роль в повышении грузоподъемности, увеличении дальности полета и общей эксплуатационной эффективности.
  
• Сегмент, который охватывает роторную систему и двигатели, играет ключевую роль в обеспечении бесперебойного функционирования вертолетов. Он включает в себя такие компоненты, как лопасти несущего винта, ступицы несущего винта и силовые установки, которые приводят в движение самолет. Достижения в области проектирования роторов, особенно интеграция передовых композитных материалов и оптимизированная аэродинамика лопастей, повышают подъемную силу и эксплуатационную эффективность. Кроме того, в современных конструкциях двигателей приоритет отдается топливной эффективности, снижению выбросов и повышенной надежности. Учитывая важность этих систем, существует значительный толчок к разработке высокопроизводительных роторных систем и двигателей. Эта инициатива направлена не только на повышение летно-технических характеристик вертолетов и увеличение их эксплуатационной дальности, но и на соответствие все более строгим экологическим нормам.

В зависимости от конечного использования рынок делится на коммерческий и военный. Коммерческий сегмент является самым быстрорастущим сегментом со среднегодовым темпом роста более 6% в период с 2024 по 2032 год.

• В медицинском и здравоохранительном секторе вертолеты все чаще используются для реабилитации, хирургии и использования вспомогательных устройств. Достижения в области мягких материалов и точного управления делают этих роботов более эффективными в деликатных медицинских процедурах. Носимые вертолеты, такие как экзоскелеты и терапевтические перчатки, улучшают мобильность пациентов и улучшают результаты восстановления. Тенденция к интеграции искусственного интеллекта и мониторинга данных в режиме реального времени еще больше улучшает функциональность и внедрение вертолетов в здравоохранение.
  
• Рынок коммерческих вертолетов охватывает различные области применения, включая пассажирские перевозки, неотложную медицинскую помощь (EMS), грузовые перевозки и туризм. Импульс развития этого сектора подпитывается растущей потребностью в городской воздушной мобильности, быстрой медицинской эвакуации и эффективном транспорте в отдаленные районы. Постоянные инновации в конструкции и технологиях вертолетов направлены на повышение комфорта пассажиров, повышение операционной эффективности и соответствие требованиям отрасли. Например, в марте 2024 года сверхсредний вертолет Bell 525 Relentless получил свой первый коммерческий заказ от Equinor на 10 самолетов, что стало важной вехой. Вертолет, предназначенный для работы в открытом море, оснащен передовыми технологиями и улучшениями безопасности, включая революционный редуктор и электродистанционную систему управления.
  

Северная Америка доминировала на мировом рынке вертолетов в 2023 году, на ее долю приходилось более 35%. Рынок Северной Америки процветает благодаря устойчивым оборонным бюджетам, ярко выраженному акценту на передовую воздушную мобильность (AAM) и зрелому коммерческому сегменту. Стремление американских военных к адаптируемым винтокрылым машинам, имеющим решающее значение для миссий, охватывающих боевые действия и транспортировку, является ключевым фактором роста. Кроме того, достижения в области городской воздушной мобильности и неотложной медицинской помощи (EMS) подогревают коммерческий интерес. Примечательно, что рынок выигрывает от присутствия таких гигантов отрасли, как Bell и Sikorsky. Шаги в области регулирования и совершенствование инфраструктуры имеют решающее значение для формирования траектории рынка. Это означает рост на 3 миллиарда долларов по сравнению с первоначальным бюджетным запросом и существенный рост на 9,8 миллиарда долларов по сравнению с принятым уровнем 2023 года. Заметное увеличение финансирования подчеркивает приверженность страны укреплению своих вертолетных возможностей за счет передовых закупок и модернизации.

Рынок вертолетов в Индии находится на подъеме, чему способствует резкий рост расходов на оборону и растущая потребность в услугах неотложной медицинской помощи (EMS) и шельфовой деятельности. Значительные инвестиции индийского правительства направлены на обновление парка военных вертолетов, уделяя особое внимание закупке передовых моделей для наблюдения, транспортировки и поисково-спасательных операций.

Например, в ноябре 2023 года Министерство обороны объявило о планах приобрести новый авианосец стоимостью 4,8 миллиарда долларов, способный вместить 28 истребителей и вертолетов, чтобы усилить свое военно-морское присутствие и противостоять влиянию Китая в Индийском океане. Более того, по мере того, как урбанизация и инфраструктурные проекты набирают обороты, такие сектора, как туризм и коммерческий транспорт, все чаще обращаются к вертолетам. По данным Главного управления гражданской авиации, в 2023 году количество выданных разрешений на полеты вертолетов (NOP) для нерегулярных операторов увеличилось на 15%. Примечательно, что существует значительная тенденция к коренизации, с согласованными усилиями по содействию разработке и производству отечественных вертолетов, часто в рамках государственно-частного сотрудничества. В качестве примера можно привести сотрудничество между Hindustan Aeronautics Limited (HAL) и частными фирмами по разработке индийского многоцелевого вертолета (IMRH).

Рынок вертолетов в Китае быстро расширяется, что обусловлено значительными инвестициями в оборону, развитием инфраструктуры и растущим коммерческим спросом. Китайские военные укрепляют свой вертолетный парк, уделяя особое внимание совершенствованию боевых возможностей, разведки и ликвидации последствий стихийных бедствий.

В Южной Корее наблюдается всплеск спроса на коммерческие вертолеты, особенно в службах неотложной медицинской помощи (EMS) и шельфовой деятельности, что обусловлено устойчивой инфраструктурой и тенденциями урбанизации. В июле 2024 года на авиасалоне в Фарнборо компания Bell Textron Inc. объявила о покупке вертолета Bell 505 компанией EnB AIR Co., Ltd., что стало ее первой продажей южнокорейскому коммерческому органу. Bell 505, уже ставший военным учебным в Южной Корее, будет поддерживать службы EnB AIR в воздушном патрулировании и тушении пожаров. Вертолет оснащен передовыми технологиями и имеет более 100 000 летных часов по всему миру.

Вертолетная индустрия Японии делает ставку на передовые технологии и строгие меры безопасности. Страна уделяет приоритетное внимание модернизации своих военных вертолетов, адаптируя их для различных ролей, таких как реагирование на стихийные бедствия, поисково-спасательные работы и наблюдение.

Доля рынка вертолетов

Крупные игроки вертолетной индустрии, такие как Airbus, Boeing и Bell, применяют многогранный подход для укрепления и расширения своего доминирования на рынке. Эти отраслевые гиганты направляют свои усилия на передовые инновации, в частности, в технологии электрического вертикального взлета и посадки (eVTOL), в соответствии с растущими требованиями к городской мобильности и целями в области экологической устойчивости. Кроме того, они расширяют свое глобальное присутствие за счет стратегических альянсов и приобретений, усиливая свое операционное мастерство и проникновение на рынок. Кроме того, ключевым направлением для этих игроков является адаптация решений для обслуживания различных секторов, охватывающих оборону, службы неотложной медицинской помощи (EMS) и коммерческие приложения. Используя свои обширные возможности в области исследований и разработок и налаживая партнерские отношения с глобальными заинтересованными сторонами, они не только стремятся к росту, но и обеспечивают гибкость в удовлетворении растущих потребностей своей клиентуры.

Компании вертолетного рынка

Основными игроками, работающими в вертолетной индустрии, являются:

• Бэбкок Интернэшнл Груп Плс
• Airbus Helicopters SAS
• Вертолет Bell
• Вертолетная компания «Робинсон»
• Кавасаки Хэви Индастриз

Новости вертолетной индустрии

• В июне 2024 года Airbus Helicopters запустила модель H145 во внутренний энергетический сектор Индии, сотрудничая с Heligo для обеспечения расширенной воздушной поддержки энергетических операций. Усовершенствованные функции H145 разработаны с учетом конкретных потребностей энергетической отрасли, что отражает стратегическую нацеленность Airbus на расширение своего присутствия на рынке Индии и удовлетворение растущего спроса на специализированные вертолетные услуги в регионе.
  
• В мае 2024 года Babcock и Airbus Helicopters заключили 12-летний контракт с Министерством вооруженных сил Франции на поддержку и обслуживание парка из 48 вертолетов Airbus EC145, используемых Sécurité Civile и Gendarmerie Nationale. Контракт включает в себя поддержку самолетов, техническое обслуживание и управление запасными частями, создавая около 20 рабочих мест. Это также включает в себя помощь в переходе на вертолеты Airbus H145.
  
• В июне 2023 года The Helicopter Company (THC), фирма из Саудовской Аравии, полностью приобрела Rotortrade, глобального дилера вертолетов. Это приобретение способствует развитию инфраструктуры THC в Саудовской Аравии и укрепляет рыночные позиции Rotortrade благодаря своему обширному глобальному присутствию. THC и Rotortrade стремятся использовать свои объединенные сильные стороны для стимулирования роста и инноваций в вертолетной отрасли, поддерживая Видение Саудовской Аравии до 2030 года.
  

Отчет об исследовании рынка вертолетов включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млн долларов США и единиц) с 2021 по 2032 год для следующих сегментов:

Рынок, по компонентам

• Авиационные конструкции/Планер
• Роторная система и двигатели
• Шасси
• Авионика
• Интерьеры кают
• Системы контроля окружающей среды
• Другие

Рынок, по каналам продаж

• OEM
• Техническое обслуживание, ремонт и капитальный ремонт (ТОиР)

Рынок, По типу двигателя

• Однодвигательные вертолеты
• Двухдвигательные вертолеты
• Многодвигательные вертолеты

Рынок, по типу ротора

• Одновинтовые вертолеты
• Двухвинтовые вертолеты
• Конвертопланы

Рынок, по конечному использованию

• Торговый
  • Транспорт
  • Медицинские услуги/Поисково-спасательные операции
  • Оффшорный сектор
  • Другие
• Военный
  • Разведка
  • Морское наблюдение
  • Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • ANZ
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Остальная часть Латинской Америки
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • Остальная часть MEA