Доля рынка логистики в здравоохранении – отчет о тенденциях, 2032 г.

Объем рынка логистики в здравоохранении

Объем рынка логистики в здравоохранении оценивался в 91,4 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 8,9% с 2024 по 2032 год. Этот рост объясняется такими факторами, как растущее внедрение электронной коммерции, растущий спрос на оптимизированную цепочку поставок и растущее внедрение технологически продвинутых программных решений.

Кроме того, прогнозируется, что улучшение инфраструктуры здравоохранения и глобализация цепочки поставок в сфере здравоохранения также окажут положительное влияние на рост рынка. Растущая потребность в температурно-чувствительной транспортировке и строгие нормативные требования к хранению и транспортировке изделий медицинского назначения еще больше стимулируют расширение рынка. В ноябре 2023 года правительство США объявило о новых стратегиях и действиях, которые будут реализованы с целью укрепления цепочки поставок в сфере здравоохранения. Новые стратегии были введены для предотвращения узких мест в основных лекарственных средствах и медицинских контрмерах. Повышенное внимание к безопасности пациентов и растущее число случаев хронических заболеваний требуют надежных и эффективных логистических услуг, способствующих росту рынка.

Технологические достижения играют решающую роль, а такие инновации, как Интернет вещей, искусственный интеллект и блокчейн, повышают прозрачность, эффективность и безопасность цепочки поставок. Глобализация управления цепочками поставок в сфере здравоохранения требует сложной логистики для управления трансграничными перевозками и соблюдением нормативных требований. Кроме того, растущая потребность в чувствительных к температуре транспортных решениях для вакцин, биологических препаратов и других скоропортящихся медицинских товаров стимулировала рост специализированных логистических услуг.

Логистика в здравоохранении относится к управлению и координации хранения, транспортировки и распределения медицинских товаров, фармацевтических препаратов, оборудования и других товаров медицинского назначения. Она включает в себя широкий спектр деятельности, включая управление запасами, выполнение заказов и обеспечение соответствия строгим нормативным стандартам.

Тенденции рынка логистики в здравоохранении

Рынок претерпевает быструю трансформацию, обусловленную внедрением передовых технологий и развивающимися отраслевыми тенденциями. Интеграция искусственного интеллекта (ИИ), Интернета вещей (IoT) и блокчейна призвана оптимизировать общую функциональность решений для цепочек поставок. Искусственный интеллект, в частности, улучшает прогнозную аналитику для прогнозирования спроса, оптимизирует управление запасами и сводит к минимуму отходы.

• Еще один значимый тренд – сдвиг в сторону «зеленой» логистики. В ответ на растущие экологические проблемы поставщики логистических услуг в сфере здравоохранения все чаще внедряют устойчивые методы, такие как использование электромобилей, внедрение оптимизированного планирования маршрутов для снижения углеродного следа и использование экологически чистых упаковочных материалов. Эти усилия не только снижают воздействие на окружающую среду, но и согласуются с целями корпоративной социальной ответственности (КСО) организаций здравоохранения.
  
• Кроме того, развитие электронной коммерции и моделей прямой доставки пациентам меняет ландшафт логистики в здравоохранении. Поскольку пациенты все чаще предпочитают получать медицинские принадлежности и лекарства непосредственно на дому, логистические провайдеры расширяют свои возможности доставки «последней мили», чтобы удовлетворить этот спрос.
  

Анализ рынка логистики в здравоохранении

В зависимости от категории, рынок делится на входящую логистику, исходящую логистику и обратную логистику. Сегмент исходящей логистики принес наибольшую выручку в размере 50,8 млрд долларов США в 2023 году.

• Сегмент исходящей логистики играет ключевую роль в распределении готовой фармацевтической продукции от производителей к конечным потребителям, включая оптовиков, больницы, аптеки, а также непосредственно к пациентам. Обеспечение того, чтобы жизненно важные лекарства доставлялись в пункты назначения безопасно, вовремя и в оптимальных условиях, имеет решающее значение для этого процесса.
  
• Растущая распространенность хронических заболеваний и старение населения обуславливают потребность в последовательной и надежной доставке лекарств. Кроме того, рост электронной коммерции и прямых продаж фармацевтической продукции значительно увеличил спрос на надежные сети исходящей логистики. Например, в апреле 2024 года компания Cardinal Health объявила о строительстве нового склада, предназначенного для хранения безрецептурных препаратов для клиентов. Ожидается, что объект будет введен в эксплуатацию к лету 2025 года, что еще больше укрепит их логистические возможности.
  

В зависимости от цепочки поставок рынок логистики в здравоохранении классифицируется на цепочку поставок холодовой цепи и цепочку поставок без холодовой цепи. Сегмент холодовой цепи доминировал на рынке в 2023 году с долей рынка 53%.

• Такая высокая доля рынка обусловлена растущим спросом на чувствительные к температуре фармацевтические и биологические препараты. Разработка новых биологических препаратов и вакцин, наряду с растущей распространенностью хронических заболеваний, требует эффективной логистики холодовой цепи для поддержания целостности продукции и обеспечения безопасности пациентов.
  
• Цепочка поставок холодовой цепи включает в себя транспортировку и хранение чувствительных к температуре продуктов, таких как вакцины, биологические препараты и некоторые фармацевтические препараты. Ожидается, что вывод на рынок новых продуктов положительно скажется на росте этого сегмента. Например, в июне 2024 года компания Overhaul объявила о запуске своего передового решения холодовой цепи для фармацевтической промышленности.
  

В зависимости от типа, рынок логистики в сфере здравоохранения делится на транспорт и складирование. Транспортный сегмент доминировал на рынке в 2023 году и, как ожидается, достигнет 137,6 млрд долларов США к 2032 году.

• Транспортные услуги в логистике здравоохранения включают в себя перемещение продукции из одного места в другое. Это включает в себя как исходящую, так и входящую логистику с использованием различных видов транспорта, таких как воздушный, морской, автомобильный и железнодорожный. Эффективные транспортные услуги имеют жизненно важное значение для обеспечения своевременной доставки медицинских продуктов в соответствии с потребностями пациентов и нормативными требованиями.
  
• Потребность в эффективной и надежной транспортировке фармацевтических препаратов, медицинских устройств и других товаров медицинского назначения стимулирует этот спрос. Растущая глобализация отрасли здравоохранения и необходимость добраться до отдаленных районов еще больше повышают важность транспортных услуг. В марте 2024 года Pharma Aero вступила в партнерство с IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта) с целью консолидации программы CEIV Pharma по обращению с фармацевтической продукцией.
  

В зависимости от продуктов, рынок логистики в здравоохранении сегментирован на фармацевтические продукты и медицинские устройства и оборудование. Сегмент фармацевтической продукции доминировал на рынке в 2023 году и, как ожидается, достигнет 125,6 млрд долларов США к концу прогнозируемого периода.

• Ожидается, что фармацевтическая продукция будет занимать основную долю рынка из-за критического характера лекарств и вакцин в здравоохранении. Растущий спрос на фармацевтическую продукцию, вызванный растущей распространенностью хронических заболеваний и потребностью в эффективных методах лечения, требует эффективной логистики для обеспечения своевременной и безопасной доставки.
  
• Логистика фармацевтической продукции требует строгих мер контроля для обеспечения безопасности и эффективности продукции. Это включает в себя контроль температуры, надежное хранение и своевременную транспортировку. Благодаря этим факторам затраты на логистику фармацевтической продукции сравнительно выше.
  

В зависимости от вида транспорта рынок логистики в здравоохранении сегментирован на аутсорсинговый и in-house. Сегмент аутсорсинга доминировал на рынке в 2023 году и, как ожидается, достигнет 153,4 млрд долларов США к 2032 году.

• Аутсорсинг в сфере логистики в здравоохранении включает в себя заключение контрактов со сторонними поставщиками логистических услуг (3PL) для управления различными логистическими функциями. Это может включать в себя транспортировку, складирование, управление запасами и распределение. Аутсорсинг позволяет компаниям в сфере здравоохранения сосредоточиться на своих ключевых компетенциях, используя при этом опыт и инфраструктуру специализированных логистических провайдеров.
  
• Ожидается, что аутсорсинг будет занимать основную долю рынка из-за растущей сложности логистики в сфере здравоохранения и потребности в специализированных знаниях. Медицинские компании все чаще полагаются на 3PL-провайдеров для эффективного управления своими логистическими функциями, обеспечивая соответствие нормативным стандартам и снижая операционные расходы. Например, в январе 2024 года Bayer объявила о своем намерении передать на аутсорсинг свои каналы сбыта фармацевтических препаратов в Африке. Ожидается, что компания передаст свои складские помещения и дистрибуцию третьим лицам.
  

В зависимости от компонента, рынок логистики в здравоохранении сегментирован на оборудование, программное обеспечение и услуги. Сегмент программного обеспечения доминировал на рынке в 2023 году и, как ожидается, достигнет 109,6 млрд долларов США к 2032 году.

• Ожидается, что программное обеспечение будет занимать основную долю рынка из-за растущей цифровизации логистики в здравоохранении. Передовые программные решения обеспечивают видимость в режиме реального времени, повышают эффективность цепочки поставок и позволяют принимать решения на основе данных. Растущая сложность логистики в сфере здравоохранения и потребность в интегрированных системах стимулируют спрос на программные решения.
  
• Кроме того, передовые программные решения обеспечивают видимость в режиме реального времени, предиктивную аналитику и эффективное управление логистическими процессами. Внедрение цифровых технологий стимулирует спрос на надежные программные решения в сфере логистики в сфере здравоохранения.

В зависимости от конечного использования, рынок логистики в здравоохранении сегментирован на фармацевтические и биотехнологические компании, медицинские учреждения, компании, производящие медицинское оборудование, и других конечных пользователей. Сегмент фармацевтических и биотехнологических компаний доминировал на рынке в 2023 году и, как ожидается, достигнет 123 млрд долларов США к 2032 году.

• Ожидается, что фармацевтические и биотехнологические компании будут занимать основную долю рынка из-за критичного характера их продукции и строгих нормативных требований. Растущий спрос на лекарства и биологические препараты, а также потребность в эффективном управлении цепочками поставок обуславливают зависимость от надежных логистических решений.
  
• Фармацевтические и биотехнологические компании в значительной степени полагаются на логистику, чтобы обеспечить своевременную и безопасную доставку своей продукции. Это включает в себя управление цепочкой поставок сырья, производство и распределение готовой продукции. Эффективная логистика имеет решающее значение для соблюдения нормативных требований и поддержания целостности продукции.

В 2023 году выручка рынка логистики в сфере здравоохранения в Северной Америке составила 36,7 млрд долларов США, и ожидается, что в период с 2024 по 2032 год среднегодовой темп роста составит 8,2%.

• Рынок в Северной Америке переживает значительный рост из-за растущего спроса на передовые медицинские услуги и надежной инфраструктуры, поддерживающей логистические операции. Присутствие ведущих фармацевтических компаний и производителей медицинского оборудования в регионе обуславливает потребность в эффективных логистических решениях для управления цепочкой поставок этих продуктов.
  
• Продолжающиеся достижения в логистике холодовой цепи, необходимые для транспортировки чувствительных к температуре продуктов, таких как вакцины и биологические препараты, еще больше стимулируют рост рынка. Пандемия COVID-19 подчеркнула важность эффективной системы логистики в здравоохранении, что привело к увеличению инвестиций в этот сектор для повышения устойчивости и реагирования.
  

Рынок логистики в сфере здравоохранения США оценивается в 32,8 млрд долларов США и, по прогнозам, значительно вырастет в ближайшие годы.

• В США рынок обусловлен растущим внедрением передовых технологий и наличием высокоразвитой инфраструктуры здравоохранения. Акцент страны на улучшении результатов лечения пациентов и снижении затрат на здравоохранение привел к интеграции сложных логистических решений.
  
• Инвестиции правительства США и частного сектора в инфраструктуру здравоохранения, особенно в логистику холодовой цепи для распределения вакцин, значительно стимулировали рынок.
  

Прогнозируется, что рынок логистики в сфере здравоохранения Великобритании в ближайшие годы значительно вырастет.

• Рынок в Великобритании растет из-за растущего внимания к улучшению медицинских услуг и инициатив правительства по улучшению инфраструктуры здравоохранения. Национальная служба здравоохранения (NHS) играет ключевую роль в стимулировании спроса на эффективные логистические решения для управления распределением медицинских принадлежностей и лекарств.
  
• Кроме того, стремление правительства к внедрению передовых технологий, таких как автоматизированное складирование и системы отслеживания в режиме реального времени, повысило эффективность логистики в сфере здравоохранения. Например, NHS Supply Chain использует технологии для оптимизации процессов закупок и распределения, обеспечивая своевременную доставку основных медицинских продуктов.
  

Япония занимает доминирующее положение на рынке логистики в сфере здравоохранения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

• В Японии рынок расширяется из-за старения населения и растущей распространенности хронических заболеваний. Развитая система здравоохранения Японии и стремление правительства предоставлять высококачественные медицинские услуги стимулируют спрос на эффективные логистические решения.
  
• Акцент страны на внедрении передовых технологий, таких как Интернет вещей и искусственный интеллект, в логистические операции повышает эффективность и надежность цепочек поставок в сфере здравоохранения. Например, использование в больницах автоматизированных транспортных средств (AGV) для транспортировки медицинских принадлежностей и лекарств повышает эффективность работы.
  

Доля рынка логистики в здравоохранении

Рынок характеризуется присутствием нескольких ключевых игроков и акцентом на технологические инновации и стратегическое партнерство. Эти компании вкладывают значительные средства в исследования и разработки для внедрения передовых программных решений, включая отслеживание посылок в режиме реального времени, прогнозирование спроса и модули оптимизации затрат с улучшенными функциями безопасности. Стратегические инициативы, такие как слияния, поглощения и сотрудничество, являются распространенными стратегиями, используемыми ключевыми игроками для укрепления своих позиций на рынке и расширения географического присутствия.

Компании рынка логистики в здравоохранении

К числу видных игроков, работающих в сфере логистики в сфере здравоохранения, относятся:

• Подвижность
• К.Х. Робинсон
• Кардинальное здоровье
• ЦЕРНЕР
• CEVA Логистика
• Группа компаний DB
• ДСВ
• FedEx
• Инфор
• Керри Логистикс
• Кюне + Нагель
• Ниппон Экспресс
• Оракул
• SAP SE
• СФ Экспресс
  

Новости отрасли логистики в здравоохранении:

• В феврале 2023 года DHL объявила об инвестициях в размере 200 миллионов долларов США в США для расширения своих возможностей в области поставок в фармацевтической и медико-биологической отраслях. Компания планирует построить современный склад для товаров медицинского назначения. Эти значительные инвестиции подчеркивают стремление DHL укреплять свою роль в качестве лидера в секторе логистики в сфере здравоохранения.
  
• В июне 2024 года промышленное сотрудничество MG Real Estate, GSK и Yusen Logistics объявило о планах открыть крупнейший склад биофармацевтической продукции в Бельгии. Этот новый объект будет оснащен автоматизированными роботами и передовым программным обеспечением для оптимизации операций. Эта инициатива подчеркивает растущее значение автоматизации и технологий в масштабировании биофармацевтической логистики.
  

Отчет об исследовании рынка логистики в здравоохранении включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллионах долларов США с 2021 по 2032 год для следующих сегментов:

Рынок, По категориям

• Входящая логистика
• Исходящая логистика
• Обратная логистика

Рынок, по цепочке поставок

• Цепочка поставок холодовой цепи
• Цепочка поставок без холодовой цепи

Рынок, по типу

• Транспорт
  • Автомобильный транспорт
  • Авиаперевозки
  • Морской транспорт
  • Железнодорожный транспорт 
• Складирование
  • Управление запасами
    • Хранение
    • Упаковка
    • Слежение
    • Выполнение заказов
    • Доставка и дистрибуция
  • Другие складские услуги

Рынок, По продуктам

• Фармацевтическая продукция
  • Наркотики
  • Вакцины
  • Другие фармацевтические продукты 
• Медицинские приборы и оборудование

Рынок, По видам

• Аутсорсинг
• Внутри компании

Рынок, по компонентам

• Скобяные изделия
• Программное обеспечение
• Услуги

Рынок, по конечному использованию

• Фармацевтические и биотехнологические компании
• Медицинские учреждения
• Компании, производящие медицинское оборудование
• Другие конечные пользователи

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада 
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Австралия
  • Южная Корея
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки
• Ближний Восток и Африка
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Остальной Ближний Восток и Африка