Объем рынка шлифовальных станков, перспективы роста на 2025-2034 годы

Размер рынка шлифовальных станков

Мировой рынок шлифовальных станков оценивался в 6 миллиардов долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 10,1 миллиарда долларов США к 2034 году, увеличиваясь в среднем на 5,4% с 2025 по 2034 год, что обусловлено растущим спросом на прецизионное производство, ростом автомобильной промышленности, развитием промышленной автоматизации и интеллектуального производства, а также расширением рынка металлообработки.

Шлифовальные станки являются краеугольным камнем массового производства, потому что они работают круглосуточно, превращая продукт за продуктом в стандартное качество. Шлифовальные станки позволяют изготавливать сложные конструкции. Шлифовальные станки создают сложные конструкции с беспрецедентной точностью и скоростью, будь то точная форма зубьев шестерни или форма носа лопатки турбины. Такая гибкость позволяет производителям быстро реагировать на различные производственные потребности, создавая различные операции.

В 2023 году производство добавило $2,3 трлн к ВВП США, что составляет 10,2% от всего ВВП США в долларах 2017 года, согласно данным BEA. Китай производит примерно в три раза больше валовой продукции, чем второй по величине производитель, Соединенные Штаты, и составляет 12%. Валовая продукция определяется как совокупный объем продаж от производителей в указанной стране. Далее следуют Япония с 6 процентами, Германия с 4 процентами, Индия и Южная Корея с 3 процентами. Италия, Франция и Тайвань вносят по 2%, в то время как оставшийся 31% мира составляет оставшийся процент. В 2024 году добавленная стоимость составила рекордные $8,6 трлн, увеличившись по сравнению с $8,5 трлн в предыдущем году. В последние годы общий годовой прирост составил около 100 миллиардов долларов, и это, вероятно, продолжится.

Тенденции рынка шлифовальных станков

• Эффективность использования ресурсов, электромобильность, цифровизация и автоматизация, индивидуализация, эргономика и Индустрия 4.0 являются ключевыми мегатенденциями, меняющими внешний вид шлифовальных станков, на которые также влияет доступность инновационных технологий, особенно датчиков, исполнительных механизмов и систем управления или машинного интеллекта.
  
• Компания Erwin Junker Maschinenfabrik GmbH из Нордраха впервые представила на выставке GrindingHub шлифовальные станки на базе новой платформы Platform 3. Это шлифовальные станки, которые могут быть гибко адаптированы к их применению, используя различные конфигурации. Модульный конструктор позволяет реализовывать шлифовальные станки и процессы, предназначенные для различных применений, на единой основе и с использованием как можно большего количества идентичных деталей.
  
• В области наружного цилиндрического шлифования группа компаний NSH из Хемница представила на выставке GrindingHub свою новейшую модель Wotan S3A. Это компактный внешний круглошлифовальный станок для обработки мелких и средних деталей весом до 600 кг и шириной центра от 600 до 2 000 мм, в зависимости от версии. В дополнение к гранитной станине станок имеет две управляемые ЧПУ линейные оси с гидростатическими подшипниками в направлениях z и x.
  

Анализ рынка шлифовальных станков

В зависимости от типа рынок делится на неточные шлифовальные машины и прецизионные шлифовальные машины. В 2024 году сегмент неточных шлифовальных станков стоил более 3,5 млрд долларов США, а ожидается, что сегмент прецизионных шлифовальных станков будет расти со среднегодовым темпом роста около 5,1% в период с 2025 по 2034 год.

• Последние достижения в области машинных технологий позволили производить более быстрое, точное и аккуратное шлифование. Усовершенствованные системы управления внесли основной вклад в этот прогресс.
  
• Проводимые в настоящее время исследования повысили точность и воспроизводимость обработки поверхности. Усовершенствованные абразивные материалы и связующие стали основным фактором в развитии технологии шлифовальных кругов. Системы управления станком также были модернизированы за счет сложных датчиков и компьютерных интерфейсов, чтобы предоставить оператору больший контроль над процессом шлифования.
  
• Благодаря улучшенной конструкции станков сотрудники могут эффективно и точно выполнять задачи по тяжелому шлифованию. Благодаря усовершенствованным системам управления открываются новые перспективы автоматизации и гибкости и, следовательно, повышается производительность. А благодаря производству сложных материалов, таких как керамика и алмаз, с помощью абразивных кругов достигаются немыслимые в прошлом скорости шлифовки и поверхности.  
  

В зависимости от применения, рынок шлифовальных станков сегментирован на автомобильный, аэрокосмический, медицинский, строительный, промышленное производство, электротехнику и электронику, морскую промышленность и другие. В 2024 году доля выручки в строительном сегменте составила более 25%.

• Рост строительной деятельности, особенно в развивающихся странах, порождает спрос на высокоточные детали в производстве тяжелого машиностроения, строительного оборудования и инструментов.
  
• Шлифовальные станки затачивают строительное оборудование, такое как режущие инструменты, лезвия, дрели и шлифовальные станки, которым для правильной работы требуются острые края и гладкая поверхность.
  
• В связи с тем, что строительная отрасль охватывает все более механизированные варианты производства, автоматизированные шлифовальные системы имеют большое будущее в плане повышения эффективности и минимизации ошибок со стороны человека.
  
• Компания Toyo Advanced Technologies выпустила новые версии горизонтального станка внутреннего шлифования THG-35C и зубошлифовального станка TGG-26-2W-HS. В качестве усовершенствования существующей модели (T-1254N) компания использовала новые материалы для достижения стабильной обработки и в то же время автоматизации центрирующих работ. Таким образом, будет внедрена высокоточная обработка, которую можно будет реализовать на практике с минимальной зависимостью от квалифицированной рабочей силы.
  

В 2024 году рынок шлифовальных станков в Северной Америке составил более 82% выручки и, по оценкам, достигнет 1,09 млрд долларов США, что обусловлено развитием промышленных технологий, продвижением промышленной автоматизации и интеллектуального производства, а также расширением рынка металлообработки.

• В экономике США будет наблюдаться умеренное замедление на фоне геополитической напряженности. Рост ВВП Канады, который в 2024 году был медленным, будет набирать обороты на фоне расходов на инфраструктуру и увеличения экспорта.
  
• Прогнозируется, что до 2024 года среднегодовой темп роста строительства в США составит 2,5%, что обусловлено ростом инвестиций в нежилые сектора, такие как центры обработки данных, производство, инфраструктура, энергетика и коммунальные услуги. Расширение поддерживается государственным законодательством о стимулировании, таким как Закон об инвестициях в инфраструктуру и рабочих местах (IIJA), Закон о снижении инфляции (IRA) и Закон о чипах и науке.
  
• В строительном секторе Канады в 2024 году ожидается снижение производства на 3,1%, в основном из-за продолжающихся проблем в жилищном строительстве. Ожидается, что после 2025 года сектор восстановится с темпами роста 2,2% в год, чему будут способствовать огромные расходы правительства на транспорт, возобновляемые источники энергии, здравоохранение и образование.
  

Европа: Европа имеет высокоразвитый производственный сектор, включая автомобильную, аэрокосмическую, медицинское оборудование и промышленное производство, для каждого из которых требуются шлифовальные станки для точной резки и обработки поверхности. С появлением таких крупных игроков в аэрокосмической отрасли, как Airbus и Rolls-Royce, растет спрос на шлифовальные станки для производства таких критически важных компонентов, как лопатки турбин, шасси и компоненты двигателей, отвечающих высоким стандартам качества и безопасности.   

Доля рынка шлифовальных станков

• Пять ведущих компаний EMAG, Junker, Kellenberger, Schaudt Mikrosa, United Grinding North America и в совокупности занимают долю рынка от 10% до 15%.
  
•  Эти компании продолжают приобретать и сливаться с другими, расширять мощности и осуществлять различные совместные проекты для расширения ассортимента своей продукции, доступа к клиентским базам и укрепления своих позиций на рынке.
  
• Швейцарская компания Rollomatic SA представила свою новую машину GrindSmart 630 RS. Это 6-осевой станок для заточки инструментов общей длиной до 500 мм в диапазоне диаметров от 0,1 до 20,0 мм и общей максимальной длиной канавки 140 мм.
  
• На стенде Emag Group на выставке GrindingHub компания Emag Group из Салаха представила компоненты технологической цепочки обработки тормозных дисков с твердым покрытием, например, VLC 450 DG, специальный шлифовальный станок для высокоточного шлифования тормозных дисков с твердым покрытием. Используется двустороннее шлифование. Благодаря высокой производительности за счет одновременной обработки двух поверхностей фрикционных колец, высокой производительности и малому времени цикла, этот процесс применяется при производстве тормозных роторов. Поперечные наземные структуры, образованные ортогонально оси вращения, усиливают трибологическую приработочную характеристику тормозных дисков относительно окружных направлений.
  

Компании рынка шлифовальных станков

Основными игроками, работающими в отрасли шлифовальных станков, являются:

• Станки Amada
• Данобат
• Доймак
• EMAG
• Глисон
• Автоматизация Haas
• JTEKT Machinery Americas
• Юнкер
• Келленбергер
• Фрезерный станок Макино
• Окамото
• Шаудт Микроса
• Студер
• Корпорация Тойода Машинери США
• Юнайтед Гриндинг Северная Америка
  

Чтобы улучшить качество услуг и долю рынка, ключевые игроки постоянно инвестируют в технологическую деятельность, а также вступают в партнерские отношения, чтобы предоставлять улучшенные и лучшие решения для клиентов. Эти инвестиции приносят пользу как компаниям, так и клиентам, поскольку они помогают разрабатывать и предлагать решения в соответствии с меняющимися технологическими тенденциями и, следовательно, требованиями клиентов.

Компания Avyac представила свой 5-осевой сверлильно-шлифовальный станок NC18 с ЧПУ. Это высокоавтоматизированная, компактная конструкция станка для производства сверл из быстрорежущей стали и цельного твердосплавного сверла в диапазоне от 1 до 8 мм, опционально до 14,5 мм. Длина инструмента составляет максимум 320 мм. Круговой погрузчик позволяет использовать до 90 инструментов, которые загружаются и выгружаются под действием силы тяжести благодаря специальной конструкции.

United Grinding Group объявляет о подписании соглашения с компанией Georg Fischer AG (GF) о приобретении ее подразделения GF Machining Solutions Division (GFMS) с целью укрепления своих позиций на рынке и предоставления своим клиентам по всему миру еще более обширных решений. United Grinding и GFMS объединятся и станут мировым лидером в области сверхточной обработки.

Новости отрасли шлифовальных станков

• В январе 2024 года компания Koyo Machinery США, поставляющая прецизионные шлифовальные станки и производственные системы, была поглощена предложениями продукции, услугами и функциями поддержки клиентов JTEKT Machinery. Интеграция является продолжением объявленной в 2021 году международной инициативы по объединению бренда корпорации JTEKT и направленной на стратегическую трансформацию компании для повышения эффективности и усиления межфирменной синергии.
  
• В феврале 2024 года Nidec Machine Tool Corporation, входящая в группу компаний Nidec Corporation, объявила о том, что она разработала первую в мире высокоточную технологию полировки (шлифования) для обработки внутренних зубчатых колес для массового производства, которые используются для приводов и трансмиссий автомобилей, а также для соединений роботов.
  
• В сентябре 2023 года компания Okamoto представила несколько новых шлифовальных станков на выставке EMO Hannover 2023. Они могут быть получены в Великобритании от DF Precision Machinery Ltd, Lutterworth. Первый – это новый двухшпиндельный внутренний шлифовальный станок оппозитного типа IGM15NCIII-2B с независимо ходовыми шпинделями для шлифовальных кругов различных размеров. Это позволяет одновременно выполнять различные операции наружного и внутреннего шлифования с большей гибкостью и производительностью.
  
• В сентябре 2023 года компания Star Cutter приобрела шлифовальные системы с ЧПУ Tru Tech у компании Resonetics (Нашуа, штат Нью-Гэмпшир), что, скорее всего, усилит ее экспансию в Северной Америке и европейском регионе и поможет осуществлять свою деятельность на предприятиях в Мичигане в Маунт-Клеменсе и Льюистоне.  
  

Этот отчет об исследовании рынка шлифовальных станков включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) и объема (млн единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу

• Непрецизионный шлифовальный станок
  • Заточный станок
  • Портативная кофемолка
  • Шлифовальный станок на пьедестале
  • Гибкий кофемольный станок
• Прецизионный шлифовальный станок
  • Круглошлифовальные станки
  • Плоскошлифовальные станки
  • Бесцентровые шлифовальные станки
  • Шлифовальные станки для инструмента и фрез
  • Другие   

Рынок, по применению

• Автомобильный
• Аэрокосмический
• Медицинский
• Строительство
• Промышленное производство
• Электротехника и электроника
• Морская промышленность
• Другой

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Австралия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика 
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка