Объем рынка стационарных аккумуляторных батарей в масштабе сети, отчет за 2034 год

Объем рынка стационарных аккумуляторных батарей в масштабе сети

Мировой рынок стационарных аккумуляторных батарей в сетевом масштабе оценивался в 174,1 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 2,96 трлн долларов США к 2034 году, увеличившись в среднем на 30,7% в период с 2025 по 2034 год. Развитие солнечной и ветровой энергетики увеличило потребность в эффективных решениях для хранения энергии. Например, по данным Управления энергетической информации США (EIA), емкость аккумуляторных батарей в Соединенных Штатах достигла 10,8 гигаватт (ГВт) на конец 2023 года по сравнению с 1,4 ГВт в 2020 году. Эти данные иллюстрируют быстрый рост накопленной энергии.

Эти инициативы направлены на повышение надежности сети, а также на сокращение перебоев в работе. Системы хранения энергии сетевого масштаба: батареи улавливают и хранят электроэнергию, чтобы сделать ее доступной в периоды высокого спроса и производства. Кроме того, батареи помогают управлять избыточной возобновляемой энергией во время пиковой генерации, чтобы ее можно было использовать, когда спрос превышает предложение, обеспечивая стабильное энергоснабжение.

Недавняя разработка литиевых, твердотельных и проточных батарей в значительной степени способствует повышению эффективности аккумуляторов, производительности жизненного цикла и плотности энергии. Например, Министерство энергетики США утверждает, что литий-ионные батареи занимают более 90% рынка крупномасштабных аккумуляторных батарей в стране. Кроме того, плотность энергии растет примерно на 5-8% в год. Эти достижения делают аккумуляторные системы хранения энергии в масштабах сети экономически выгодными и практичными.

Модернизация сети, особенно развертывание систем накопления энергии, является обязательным условием повышения энергоэффективности, отказоустойчивости системы и интеграции чистых источников энергии. Хранение энергии улучшает баланс в сети, смягчая колебания нагрузки, отключения электроэнергии и повышая стабильность сети.

Тенденции рынка стационарных аккумуляторных батарей в масштабе сети

Наблюдается рост использования распределенных энергетических ресурсов (DER), состоящих из солнечных панелей и небольших аккумуляторов. Чтобы оптимизировать использование этих DER, необходимы аккумуляторные батареи в масштабе сети. Хранение энергии становится все более необходимым, поскольку сообщества и регионы стремятся стать более энергетически независимыми, используя энергию, вырабатываемую из местных возобновляемых источников.

Электроэнергетические компании и операторы энергосистемы начинают осознавать ценность аккумуляторных систем хранения энергии для регулирования частоты, снижения пиковых нагрузок и общей модернизации сети. Аккумуляторные системы обеспечивают немедленную поддержку сети по требованию и повышают надежность системы во всей сети. Например, по данным Министерства энергетики США, емкость аккумуляторных батарей в США увеличилась с 1,4 гигаватт (ГВт) в 2020 году до более чем 7 ГВт в 2023 году, что свидетельствует о быстром внедрении продукта.

Правительственные организации по всему миру ввели в действие определенные стратегии и стимулы для поощрения внедрения энергетических систем сетевого масштаба. Для справки, США предоставили налоговые льготы для систем накопления энергии в рамках Закона о снижении инфляции от 2022 года. Европейский союз также выдал субсидии на проекты по хранению возобновляемой энергии в рамках «Зеленого курса». Все эти усилия способствуют росту рынка.

Анализ рынка стационарных аккумуляторных батарей в масштабе сети

• В 2022, 2023 и 2024 годах мировая индустрия стационарных аккумуляторных батарей в сетевом масштабе оценивалась в 50,7 млрд долларов США, 105,9 млрд долларов США и 174,1 млрд долларов США соответственно. В зависимости от аккумулятора отрасль можно разделить на литий-ионные, натрий-серные, свинцово-кислотные, проточные батареи и другие.
  
• Ожидается, что сегмент литий-ионных аккумуляторов будет доминировать на рынке и превысит выручку в 1,92 триллиона долларов США к 2034 году. Благодаря своим способностям к быстрой зарядке и разрядке, эти батареи хорошо подходят для регулирования частоты, стабилизации сети, а также балансировки солнечной и ветровой энергии. Как интегрированные инновации в области химии аккумуляторов, так и управления температурным режимом увеличили срок службы и снизили перегрев, что сделало литий-ионные батареи экономически жизнеспособными и надежными для широкого использования в сети.
  
• NaS (натрий-серные) батареи эффективны для длительного хранения благодаря своей высокой плотности энергии. Известно, что они лучше всего подходят для крупных систем хранения энергии, где жизненно важна возможность хранения большого количества энергии в течение длительного времени (от нескольких часов до нескольких дней). Кроме того, усилия по исследованию и разработке альтернативных литий-ионных химических веществ, вызванные нехваткой материалов (литий, кобальт и т. д.), вызвали новый интерес к химическим веществам на основе натрия. Натрия в большом количестве, что снижает риск цепочки поставок, связанный с литий-ионными батареями.
  
• Ожидается, что к 2034 году темпы роста сегмента свинцово-кислотных аккумуляторов превысят 29,3%. Свинцово-кислотные аккумуляторы — это проверенная и проверенная форма технологии, которая в течение многих лет используется в мощных системах, как стационарных, так и мобильных. Продвинутый уровень их внедрения привел к созданию хорошей инфраструктуры для его работы, а также производства, технического обслуживания и переработки. Учитывая их обширную историю, ожидается, что они будут иметь высокую производительность в системах резервного копирования в масштабе сети, особенно в районах, где регулярно происходят отключения электроэнергии.
  

• В зависимости от приложения рынок стационарных аккумуляторных батарей в масштабе сети делится на регулирование частоты, услуги черного запуска, перераспределение энергии и отсрочку мощности, укрепление мощности и другие. Сегмент регулирования частоты будет лидировать в отрасли с основной долей выручки более 81,5% в 2024 году, при этом расти с положительным среднегодовым темпом роста до 2034 года. Во многих областях разрабатываются определенные стимулы и рыночные рамки для вспомогательных услуг, такие как регулирование частоты. В США аккумуляторные батареи субсидируются для услуг электроснабжения в PJM, CAISO и NYISO, что увеличивает спрос на эти приложения.
  
• Батареи могут эффективно восстанавливать сеть после катастрофического отключения в течение длительного периода времени, например, после стихийного бедствия и длительного отключения многих электростанций. Возможность черного запуска действительно имеет основополагающее значение для восстановления сети после крупномасштабного сбоя.
  

• Рынок стационарных аккумуляторных батарей сетевого масштаба в США достиг стоимости 15,8 млрд долларов США, 27,8 млрд долларов США и 43,7 млрд долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. В США также действуют поддерживающие меры, такие как инвестиционный налоговый кредит (ITC) и налоговый кредит на производство (PTC), которые, как правило, сосредоточены на стимулировании капитальных затрат в системах хранения энергии. Эта политика делает аккумуляторные батареи экономически выгодными во время инвестиций, особенно в передовых штатах Калифорния, Техас и Гавайи, которые агрессивно пытаются модернизировать сеть. Другие политики на уровне штатов, такие как Калифорнийский мандат на хранение энергии, также помогают достичь различных целей, таких как надежность, регулирование частоты и интеграция возобновляемых источников энергии.
  
• ЕС начал вносить изменения в свой энергетический сдвиг, что привело к большим изменениям в сторону использования более современных электросетей. Аккумуляторные системы хранения имеют важное значение для обеспечения гибкости сети, покрытия колебаний энергии, производимой из возобновляемых источников энергии, и повышения стабильности сети. Развитие интеллектуальных сетей и систем управления энергопотреблением способствует более широкому внедрению систем хранения энергии в масштабах сети в Европе.
  
• В Азиатско-Тихоокеанском регионе правительство Китая вложило много средств в хранение энергии в рамках более широкой политики чистой энергии. Такие факторы, как Закон Китая о возобновляемых источниках энергии и другие правительственные стимулы для хранения аккумуляторов, стимулируют расширение в этой области. В Индии существуют такие меры, как Национальная миссия по хранению энергии в сочетании с микросетями на основе хранения энергии, направленными на крупномасштабную установку накопителей для содействия интеграции возобновляемых источников энергии в сеть и поддержания ее стабильности.
  
• Регион Ближнего Востока и Северной Африки обладает одними из самых высоких значений солнечной радиации во всем мире, что делает солнечную энергию областью, намеченной для роста. ОАЭ, Саудовская Аравия и Марокко, например, нуждаются в аккумуляторных системах хранения для улавливания солнечной энергии в течение дня для использования в ночное время.
  

Доля рынка стационарных аккумуляторных батарей в масштабе сети

Ведущие производители, в том числе Exide Technologies, BYD, Toshiba Corporation, Tesla и LG Energy Solution, занимают более 20% доли рынка. Более крупные фирмы, как правило, более эффективно управляли своими цепочками поставок, обеспечивая закупку необходимого сырья, такого как литий, кобальт и никель, необходимого для производства аккумуляторов. Их доля на рынке позволяет им заключать выгодные долгосрочные контракты с производителями аккумуляторных деталей, что укрепляет их позиции в области управления затратами и доставкой.

Организации с большей долей рынка, как правило, имеют авторитетные имена и лояльность клиентов, что значительно облегчает привлечение новых клиентов. Коммунальные предприятия, независимые разработчики и производители энергии предпочитают этих поставщиков для проектов в масштабе сети из-за рисков, связанных со стабильностью и надежностью сетей.

Сетевые компании рынка стационарных аккумуляторных батарей

• BYD позиционирует себя как один из крупнейших производителей литий-ионных аккумуляторов в мире. В частности, их установки на фосфате железа (LFP) все чаще используются для стационарных систем накопления энергии. Компания продемонстрировала предполагаемую выручку в размере 68,72 млрд долларов США в сентябре 2024 года, а выручку в сентябре 2024 года составила 68,72 млрд долларов США.
  
• Exide Technologies продолжает расширять свою долю на рынке в качестве ведущего производителя свинцово-кислотных аккумуляторов, ориентируясь на рынок стационарных аккумуляторов со своими запатентованными коммерческими, промышленными и коммунальными системами хранения свинцово-кислотного аккумулятора. Традиционно свинцово-кислотные аккумуляторы Exide нашли свое применение в стационарных системах хранения данных.
  
• Корпорация Toshiba занимается бизнесом, связанным с системами хранения данных в масштабах сети. Помимо традиционных литий-ионных аккумуляторов, компания специализируется на натрий-ионных аккумуляторах для стационарного применения. Компания Toshiba хорошо известна своим литий-ионным аккумулятором SCiB (Super Charge Ion Battery), который отличается длительным сроком службы, быстрой зарядкой и безопасностью. Их чистые продажи в первой половине 2024 года составили 10,8 млрд долларов США.
  
• LG Energy Solutions является одним из крупнейших производителей литий-ионных аккумуляторов в мире и известна своими инновационными технологиями в различных отраслях промышленности. Компания сообщила о чистых продажах в размере 10,8 млрд долларов в первом полугодии 2024 года. Производство в основном состоит из преобразователей, предлагает аккумуляторы, которые используются для активного регулирования мощности, интеграции возобновляемых источников энергии в сеть, а также для работы с электрическими сетями.
  
• Tesla лидирует в отрасли аккумуляторных батарей в масштабе сети с решениями для хранения электроэнергии Tesla Powerwall, Powerpack и Megapack, предназначенными для домашних хозяйств, предприятий и коммунальных служб. Компания потратила более 1,3 миллиарда долларов США на исследования и разработки.
  

Некоторые из ключевых игроков, работающих в отрасли стационарных аккумуляторных батарей в масштабе сети, включают:

• Компания BYD
• Современная технология Amperex
• Exide Technologies
• GS Yuasa International
• Хитачи Энерджи
• HOPPECKE Batterien
• Джонсон Контролс
• Энергетическое решение LG
• Корпорация Panasonic
• SAMSUNG SDI
• Сименс Энергетика
• Инновации SK
• Тесла
• Корпорация Toshiba
  

Новости отрасли стационарных аккумуляторных батарей в масштабе сети

• В феврале 2025 года BYD заключила многомиллионный контракт на поставку систем накопления энергии. Эта сделка служит свидетельством растущей роли компании на мировом рынке хранения энергии, а также ее способности обслуживать колоссальные хранилища для жизненно важных энергетических предприятий. Нынешнее сотрудничество BYD укрепляет их растущее присутствие на международном рынке хранения энергии.
  
• В январе 2025 года Hitachi Energy приобрела Fimer, производителя Power Conversion Systems (PCS), в попытке укрепить свои позиции на рынке хранения энергии. Интеграция опыта Fimers в PCS повышает ценность, позволяя компании эффективно поддерживать интеграцию и функциональность операционных систем с гридом. Это сотрудничество обеспечивает комплексную поддержку для стабилизации сети, интеграции возобновляемых источников энергии и управления системами хранения энергии. Эта инициатива демонстрирует намерение компании использовать возможности для бизнеса, возникающие в результате энергетического перехода во всем мире.
  
• В октябре 2024 года Министерство тяжелой промышленности Индии намерено объявить запрос предложений (RFP) на строительство 10 ГВт стационарных накопителей энергии для повышения надежности сети и содействия интеграции возобновляемых источников энергии. Эта инициатива согласуется с всеобъемлющими целями Индии по ускорению перехода к чистой энергии. Системы накопления энергии будут играть важную роль в стабилизации национальной энергосистемы, обеспечении энергетической безопасности и оказании помощи стране в достижении ее целей в области возобновляемых источников энергии.
  
• В апреле 2024 года CATL продемонстрировала новую аккумуляторную систему хранения энергии (BESS) с новой технологией, обеспечивающей нулевую деградацию в течение более 5 лет на высоте 6,25 МВтч на контейнер. Новая система направлена на повышение надежности и безопасности энергоснабжения за счет обеспечения стабильной интеграции возобновляемых источников энергии в сеть. Новая системная инновация представляет собой гигантский скачок на пути к более устойчивому хранению энергии и поддерживает переход к возобновляемым источникам энергии во всем мире.
  

Отчет об исследовании рынка стационарных аккумуляторных батарей в масштабе сети включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами в терминах «МВт» и «миллион долларов США» с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по батареям

• Литий-ионный
• Сера натрия
• Свинцово-кислотный
• Проточная батарея
• Другие

Рынок, по применению

• Регулирование частоты
• Услуги «Черный старт»
• Перераспределение энергии и отсрочка производственных мощностей
• Способность к укреплению
• Другие

Приведенная выше информация предоставлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Германия
  • Италия
  • Россия
  • Испания
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Австралия
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Южная Африка
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина