Отчет о тенденциях строительного рынка Германии, 2025-2034 гг.

Объем строительного рынка Германии

Строительный рынок Германии оценивался в 267,7 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 458,3 млрд долларов США к 2034 году, увеличиваясь в среднем на 5,6% в период с 2025 по 2034 год, что обусловлено правительственными инициативами и инвестициями в общественную инфраструктуру, растущим спросом на жилье и развивающейся инфраструктурой умных городов.

Значительные государственные расходы на инфраструктурные проекты, особенно в транспортном и энергетическом секторах, являются основным фактором, стимулирующим рост рынка. Правительство Германии предложило правила строительства в качестве компонента пакета помощи в размере 47 миллиардов долларов США (45 миллиардов евро) для поддержки отрасли, пострадавшей от роста затрат и высоких процентных ставок. Берлин выделит 10 миллиардов долларов США (18 миллиардов евро) на обеспечение дешевым жильем до 2027 года, а остальные средства будут предоставлены муниципальными и земельными правительствами. Правительство также будет поощрять повторное использование пустующих офисов и магазинов в квартиры на сумму 502 миллиона долларов США в течение следующих двух лет, которые могут быть использованы для строительства 235 000 новых квартир.

Кроме того, начиная с 2025 года, на конкурс должно было быть выставлено около 12 ГВт новых газовых электростанций – 7 ГВт водородных газовых электростанций и 5 ГВт традиционных электростанций, работающих на природном газе. Федеральное правительство Германии и Deutsche Bahn (DB) разработали самую крупную и амбициозную инфраструктурную программу для железнодорожной сети и железнодорожных станций. Цель этого проекта стоимостью 47 миллиардов долларов США заключается в том, чтобы сделать железнодорожное движение более надежным и своевременным и создать условия для достижения политических целей в области пассажирских и грузовых перевозок.

Тенденции строительного рынка Германии

• Цифровая трансформация затрагивает все этапы строительства, включая проектирование и планирование, а также реализацию и управление проектами. Цифровая трансформация находит возможности в интеллектуальном строительстве, где интеграция цифровых технологий объединяется для создания оптимизированных процессов, повышения эффективности и производительности, а также повышения безопасности на площадке.
  
• Одной из новых тенденций является использование большего количества робототехники и автоматизации, которые трансформируют сектор, облегчая повторяющиеся и опасные задачи и позволяя рабочим сосредоточиться на более продуктивной деятельности. Строительный рынок Германии еще больше стимулирует эту трансформацию, в центре которой находится искусственный интеллект (ИИ). Что стимулирует автоматизацию, обработку данных и принятие мудрых решений в строительстве.
  
• Тренд робототехники помогает ускорить процессы, повысить эффективность и повысить безопасность при строительных работах. Кроме того, поскольку нехватка квалифицированной рабочей силы продолжает расти, роботы могут помочь рабочим повысить производительность и производительность, заменив существующие методы строительства.
  
• Немецкие специалисты по робототехнике и автоматизации прогнозируют, что валовая выручка сектора увеличится на 9% до более чем 17 млрд долларов США (15,7 млрд евро) к концу 2023 года, сообщает Ассоциация робототехники и автоматизации VDMA.
  

Анализ строительного рынка Германии

В зависимости от типа, сегмент жилищного строительства достиг 93 млрд долларов США в 2024 году, а ожидается, что сегмент многофункционального строительства будет расти со среднегодовым темпом роста около 6,3% в период с 2025 по 2034 год.

• Появление передовых технологий привело к интеграции умных домов, которые обеспечивают высокую эффективность, взаимосвязанность и простоту эксплуатации. Энергосберегающие здания и жилые дома находят свой путь к наивысшему приоритету, включая такие функции, как солнечные батареи, нагревательные и охлаждающие устройства с высокой эффективностью, а также погодоустойчивые окна. Применение экологически чистых материалов, таких как переработанная древесина, бамбук и зеленая изоляция, находится на подъеме в качестве общей строительной практики для экономии не только денег, но и углеродного следа.
  
• Индустрия жилищного строительства постоянно развивается, и существует множество новых технологий и устройств, которые помогают оптимизировать операции, повысить эффективность и поддерживать безопасность. Включение дополнительных систем, таких как новые материалы, методы экологичного строительства, механические модульные решения для строительства за пределами площадки и мониторинг строительства с помощью дронов, может помочь снизить затраты, а также завершить проект в предполагаемые сроки.
  
• В июле 2023 года Федеральное правительство Германии приняло подход к облегченному дизайну. Это важный тренд на пути к климатической нейтральности и укреплению бизнес-локации в Германии.  
  

В зависимости от конечного использования, строительный рынок Германии сегментирован на частный сектор и государственный сектор. В 2024 году частный сектор занимал около 79% доли рынка из-за высоких инвестиций в частный сектор.

• Расходы на строительство в Германии остаются движущей силой экономической активности, а источники средств определяют темпы и направление развития отрасли. Последние данные Бюро переписи населения показывают, что лидирует частный сектор, обеспечивающий примерно 78% стоимости строительства, в то время как государственные источники обеспечивают остальные 22%. Это разделение отражает вклад частных инвестиций в те области, где необходимо реагировать на рыночный спрос, при этом государственное финансирование служит долгосрочной инфраструктуре с широкими социальными выгодами.
  
• Финансирование частного строительства в основном исходит от предприятий, застройщиков и частных лиц, на которых непосредственно влияют экономические факторы, такие как процентные ставки, потребительский спрос и коммерческие требования. Процентные ставки играют важную роль, поскольку они влияют на жизнеспособность крупномасштабных проектов, особенно в жилищном и коммерческом секторах. Низкие процентные ставки стимулируют частные инвестиции, особенно в такие востребованные сферы, как жилье и коммерческие объекты. Частное строительство также реагирует на рыночные условия, такие как использование мощностей и вакантные помещения, что влияет на решения о новых офисных, торговых и промышленных зданиях.
  
• Несмотря на пропорционально меньшие размеры, государственное финансирование имеет решающее значение в секторах инфраструктуры, таких как дороги, здания общественной безопасности и сбор мусора. Государственное финансирование, как правило, отражает приоритеты федерального, государственного или местного бюджетов, поддерживаемые в последние годы законодательством об инфраструктуре.  
  

В зависимости от масштаба, строительный рынок Германии делится на мегапроекты, крупные проекты, средние проекты и малые проекты. В 2024 году проект MEDIUM захватил 37% доли рынка.

• Средние строительные проекты в Германии обычно включают в себя жилую застройку, такую как жилые комплексы, небольшие коммерческие здания, такие как офисные здания или торговые точки, реконструкцию школ, улучшение местной инфраструктуры, например, обслуживание дорог или пешеходных дорожек, а также энергоэффективную модернизацию существующих зданий.
  
• В проектах любого масштаба информационное моделирование зданий (BIM) набирает популярность. Согласно отчету Целевой группы ЕС по BIM, BIM быстро внедряется различными звеньями цепочки создания стоимости в качестве стратегического инструмента для обеспечения экономии затрат, повышения производительности и эффективности операций, улучшения качества инфраструктуры и улучшения экологических показателей. Из отчета видно, что чуть более 20% средних и крупных немецких строительных компаний использовали BIM в своих проектах.
  

Доля Германии на строительном рынке

• Пять ведущих компаний в Hochtief, Max Bögl, Bilfinger, Strabag, Zeppelin Gruppe и в совокупности они занимают долю в 20-25% на рынке.
  
•  Эти компании продолжают приобретать и сливаться с другими, расширять мощности и осуществлять различные совместные проекты для расширения ассортимента своей продукции, доступа к клиентским базам и укрепления своих позиций на рынке.
  
• В 2023 году Acciona зафиксировала чистую прибыль в размере 566 млн долларов США (+22,6%). Результаты деятельности компании за весь год свидетельствуют об удовлетворительной работе в инфраструктурном бизнесе, удовлетворительном достижении ранее объявленных целей Acciona Energía и эффекте полной консолидации Nordex и Renomar, где группа приобрела контрольный пакет акций в прошлом году. В 2023 году у ACCIONA был надежный план роста, а также строгая дисциплина в управлении рисками, прибыльностью и балансом, о чем свидетельствует чистый инвестиционный денежный поток в размере 3,4 млрд долларов США (+66%). Из общей суммы Acciona Energía инвестировала 2,4 млрд долларов США; Nordex, 393 млн долларов США; Инфраструктура, 279 млн долларов США; и недвижимость, 214 миллионов долларов США.
  
• Züblin увеличила объем строительства на $187 млн (+3,9%) до $4,9 млрд и достигла нового исторического максимума по портфелю заказов, который вырос на 15,9% с $8,1 млрд до $9,4 млрд. По сравнению с предыдущим годом объем поступающих заказов вырос примерно с $4,9 млрд до $6,2 млрд.
  

Компании строительного рынка Германии

Основными игроками в строительной отрасли Германии являются:

• Acciona
• СКУД
• Альфред Кисслинг
• Билфингер 
• КРБ
• Под ред. Цюблина
• Голдбек 
• Хохтиф 
• Макс Бёгль
• Бегуны
• Ронезанцы
• Штрабаг 
• ТРАПП Конструкшн
• ВОЛЬФ
• Группа      Цеппелин
  

Чтобы улучшить качество услуг и долю рынка, ключевые игроки постоянно инвестируют в технологическую деятельность, а также вступают в партнерские отношения, чтобы предоставлять улучшенные и лучшие решения для клиентов. Эти инвестиции приносят пользу как компаниям, так и клиентам, поскольку они помогают разрабатывать и предлагать решения в соответствии с меняющимися технологическими тенденциями и, следовательно, требованиями клиентов.

ACS Group сделала новый шаг в продвижении и развитии своей единой стратегии с ростом строительной компании Turner в Европе за счет приобретения Dornan. Инженерная группа, базирующаяся в Ирландии, является одним из ведущих европейских экспертов в области высоких технологий. Группа обслуживает клиентов в 8 европейских странах, включая Великобританию, Нидерланды, Германию, Данию и Ирландию. 

Компания Bilfinger подписала соглашение о приобретении компании De Bruin Piping & Construction B.V., занимающейся трубопроводами и механикой, расположенной в Брилле, Нидерланды. Покупка является частью стратегической траектории роста Bilfinger в Бельгии и Нидерландах. Это еще больше расширяет присутствие и опыт Bilfinger, особенно в порту Роттердама, главном промышленном центре.

Новости строительной отрасли Германии

• В декабре 2024 года Strabag договорилась об условиях покупки WTE Group, базирующейся в Германии, известного специалиста в области муниципальных и промышленных услуг по управлению водными ресурсами. В настоящее время полностью принадлежащая EVN Group, WTE проектирует, финансирует, развивает и управляет проектами в Европе и на Ближнем Востоке в области очистки сточных вод, водоснабжения, утилизации осадка сточных вод и рекуперации энергии.
  
• В декабре 2024 года Strabag объявила о завершении сделки по приобретению Georgiou Group Pty Ltd. Приобретение Georgiou Group, известного специалиста в области дорог и инфраструктуры, — это не просто географическое расширение. Это стратегический шаг для получения доступа к расширяющемуся рынку развития инфраструктуры Австралии.
  
• В декабре 2024 года Zeppelin приобретает у голландской группы Pon Holdings услуги по продаже и обслуживанию строительного оборудования, решений для аренды, приводов и энергетических систем Caterpillar в Норвегии и Нидерландах. Группа компаний Zeppelin предлагает решения в области строительства, приводных и энергетических систем, машиностроения и промышленного оборудования.
  
• В апреле 2022 года Голдбек приобрел 100 процентов акций компании DS Gruppen. DS Gruppen является лидером в строительстве «под ключ» коммерческой недвижимости в Дании и производстве стальных и бетонных строительных компонентов. Покупка уже одобрена ответственным антимонопольным органом.  
  

Этот отчет об исследовании строительного рынка Германии включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу

• Жилищное строительство
• Коммерческое строительство
  • Строительство объектов гостеприимства
  • Строительство торговых объектов
  • Строительство офисных зданий
  • Другие (строительство спортивных сооружений и т.д.) 
• Промышленное строительство
• Инфраструктурное строительство и тяжелое гражданское строительство
• Институциональное строительство
• Многофункциональное строительство
• Специализированное строительство
• Ремонт/реконструкция строительства
• Другие (экологическое строительство и т.д.)    

Рынок, по типу  контракта

• Генеральный подряд
• Подряд на проектирование и строительство
• Управление      строительством

Рынок, по масштабу

• Мега проект
• Крупный проект
• Средний проект
• Небольшой проект       

Рынок, по конечному использованию

• Частный сектор
• Государственный сектор