Объем рынка газовых турбин, глобальные тенденции 2025-2034 гг.

Объем рынка газовых турбин

Мировой рынок газовых турбин оценивался в 14,7 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 5,4% с 2025 по 2034 год, что обусловлено растущей обеспокоенностью по поводу выбросов углерода и увеличением торговли природным газом. Строгие экологические нормы, направленные на поддержку глобального перехода к низкоуглеродным источникам энергии, будут способствовать внедрению этих турбин. Рост промышленной активности и урбанизации, а также растущий спрос на электроэнергию будут стимулировать инвестиции в эти технологии. Эти системы считаются одними из самых надежных компонентов современной энергетической инфраструктуры, так как они легко справляются с базовой нагрузкой, пиковой нагрузкой и резервным питанием.

Растущее расширение отраслей промышленности, включая нефтегазовую, авиационную и перерабатывающие заводы, будет способствовать внедрению этих турбин из-за их высокой эффективности и способности работать в сложных условиях. В прошлом году США объявили об инвестициях в размере 7,3 миллиарда долларов США для развития чистой энергетики в рамках программы «Расширение возможностей сельской Америки». Рост затрат на энергию наряду с растущей обеспокоенностью по поводу энергоэффективности и снижения эксплуатационных расходов будет способствовать развитию рынка газовых турбин. Растущее осознание экологических проблем наряду с внедрением строгих стандартов выбросов будет способствовать дальнейшему улучшению перспектив отрасли.

Кроме того, поддерживающая политика, субсидии и налоговые льготы облегчают внедрение этих турбин для проектов в области экологически чистой энергетики. В 2024 году Китай ввел административные меры по утилизации природного газа для регулирования использования природного газа, произведенного и импортированного внутри страны.

Тенденции рынка газовых турбин

Сильный акцент на децентрализованное производство энергии наряду с быстрыми инновациями в двигателях, компонентах и дизайне увеличат проникновение продукции. Их модульная конструкция и способность функционировать автономно от крупных электросетей будут способствовать развитию отрасли. Эти турбины широко используются в регионах, где необходимо надежное энергоснабжение.

Продолжающийся переход к более чистым видам топлива и введение строгих норм выбросов будут способствовать распространению продукта. Например, в 2024 году Индия и ОАЭ подписали 15-летнее соглашение о поставках СПГ, обеспечив 1 млн тонн СПГ в год с газового проекта ADNOC Ruwais. Эта сделка повысит энергетическую безопасность Индии, поддержит промышленный рост и укрепит двусторонние экономические связи.

Растущее внимание к декарбонизации в сочетании с растущим вниманием к надежным резервным системам производства электроэнергии будет способствовать прогрессу этих турбин. Растущий спрос на газ наряду с растущим вниманием к более чистым и углеродно-нейтральным альтернативным источникам энергии будет способствовать расширению рынка газовых турбин.

В отрасли будет наблюдаться значительный рост за счет интеграции цифровых решений. Кроме того, цифровые возможности, включая усовершенствованные системы мониторинга, профилактическое обслуживание и аналитику с помощью искусственного интеллекта, позволят операторам повысить эффективность и сократить время простоя. Эти турбины часто используются в гибридных системах для дополнения возобновляемых источников энергии и обеспечения надежного резервного копирования со стабильностью сети.

В ноябре 2024 года в сотрудничестве с Национальной лабораторией Оук-Ридж GE Vernova собирается использовать машинное обучение и передовые симулированные вычисления. Предполагаемым преимуществом этой технологии является сокращение выбросов СО2, а также переход к переходу на низкоуглеродную генерацию электроэнергии с акцентом на увеличение до 5 млн тонн.

Эти турбины становятся популярным выбором по сравнению с угольными электростанциями из-за их меньшего уровня выбросов и совместимости с возобновляемыми источниками энергии. Увеличение потребления биотоплива и синтетического топлива в этих турбинах снизит углеродный след в системе производства электроэнергии.

Анализ рынка газовых турбин

• В 2022, 2023 и 2024 годах отрасль газовых турбин оценивалась в 15,3, 13,7 и 15,7 млрд долларов США соответственно. В зависимости от продукции рынок сегментирован на газовые турбины на основе авиационных производных и газовые турбины для тяжелых условий эксплуатации. Развитие модернизированных сетей, объединяющих возобновляемые источники энергии и возможности управления спросом, расширит бизнес-ландшафт.
  
• Рынок авиационных газовых турбин будет расти со среднегодовым темпом роста 5,7% до 2034 года, благодаря легким характеристикам наряду с модульной конструкцией этих газовых турбин, что делает их идеальным выбором для распределенных энергосистем. Их способность к быстрому вводу в эксплуатацию, а также работа на конкурентных рынках по требованию, включая микросетевые объекты, улучшит бизнес-сценарий.
  
• В 2024 году рынок тяжелых газовых турбин оценивался в 11,3 млрд долларов США, эти турбины играют решающую роль в удовлетворении растущего спроса на надежные приложения с базовой нагрузкой. Их большая производственная мощность делает их незаменимыми на крупных электростанциях и в промышленности, особенно в развивающихся странах с быстрой урбанизацией и индустриализацией.
  
• В апреле 2024 года EPA установило окончательные правила, касающиеся выбросов двигателей, и выпустило стандарты выбросов для новых газовых турбин внутреннего сгорания. Эти правила позволяют операторам электростанций сформулировать и внедрить подходящую стратегию для создания систем контроля выбросов углекислого газа.
  
• Исходя из мощности, в 2024 году газовая турбина мощностью > 200 МВт составила более 4 миллиардов долларов США из-за растущего внимания правительства к удовлетворению растущего спроса на энергию и достижению целей устойчивого развития.
  
• ≤ Рынок газовых турбин мощностью 50 кВт будет расти со среднегодовым темпом роста более 6% до 2034 года из-за растущего интереса к децентрализованным приложениям и приложениям для производства электроэнергии. Эти турбины все чаще используются на промышленных объектах, в отдаленных районах и специализированных приложениях, включая микросети, где надежность, эффективность и гибкость имеют приоритет.
  
• > рынок газовых турбин мощностью от 50 кВт до 500 кВт в 2024 году оценивался в 1,2 млрд долларов США в связи с растущим спросом на распределенные энергетические решения и растущей потребностью в эффективном и надежном производстве электроэнергии в коммерческих и промышленных приложениях среднего размера.
  
• В 2024 году администрация Байдена-Харрис продемонстрировала ощутимые результаты в производстве США благодаря Закону о чипах и науке, Двухпартийному закону об инфраструктуре и Закону о снижении инфляции. Инициативы Challenge Grant выделили около 20 миллионов долларов США на процессы производства чистой энергии для расширения экономического развития по всей стране.
  
• > ожидается, что к 2034 году рынок газовых турбин мощностью от 50 кВт до 500 кВт достигнет 2,2 млрд долларов США, растущий спрос на надежные и эффективные энергетические решения будет формировать тенденцию к децентрализации производства электроэнергии, снижение зависимости от центральной сети за счет инвестиций в производственные мощности на месте будет определять перспективы отрасли.
  
• Рынок газовых турбин мощностью > от 1 МВт до 30 МВт будет расти со среднегодовым темпом роста 5% до 2034 года. В секторах ожидался рост благодаря гибким и эффективным требованиям к производству электроэнергии во всех отраслях. Такие турбины подходят для нефтегазовой и химической промышленности, а также для крупных промышленных предприятий, которые зависят от надежной энергии.
  
• Правительство Канады в прошлом году предложило проект правил по сокращению выбросов в нефтегазовом секторе на 35% к 2030 году, направленный на ускорение декарбонизации в отрасли страны с самым высоким уровнем загрязнения. Официальные консультации по регламенту продлятся до января 2025 года.
  
• ≤ номинальной мощностью от 30 МВт до 70 МВт приходилось более 10% рынка газовых турбин в 2024 году благодаря своей высокой мощности, обеспечивающей быстрые и экономичные решения. Эти мощности широко используются в установках комбинированного цикла и установках комбинированного цикла с комплексной газификацией. Растущее внедрение аналитических и цифровых возможностей в сочетании с постоянными инновациями в области аэродинамических профилей и материалов покрытий для улучшения пропускаемости крутящего момента будет способствовать проникновению в отрасль.
  
• Например, EarthEn объявила о партнерстве с Национальной лабораторией Оук-Ридж, которая будет использовать высокопроизводительное компьютерное моделирование на сверхкритическом компрессоре CO2, поскольку турбина для хранения энергии окажет огромное влияние на системы управления энергией в ноябре 2024 года. По оценкам, оценка позволит сэкономить 3 110 ГДж энергии и сократить выбросы CO2 на каждые 8 МВт системы на 566 тонн в год.
  
• К 2034 году номинальная мощность от 70 МВт до 200 МВт превысит 6 млрд долларов США. Непрерывные инновации со стороны ключевых производителей отрасли в области газотурбинных двигателей наряду с акцентом на эксплуатационную надежность и ремонтопригодность, что будет способствовать развитию рынка газовых турбин. Эта линейка газовых турбин играет решающую роль в производстве электроэнергии, особенно на когенерационных установках, в промышленности, а также в средних и крупных коммунальных предприятиях.
  
• Например, в ноябре 2024 года в партнерстве с Национальной лабораторией Оук-Ридж компания GE Vernova Advanced Research использует машинное обучение на основе дополненного моделирования и высокопроизводительные вычисления для повышения устойчивости деталей газовых турбин к водородному охрупчиванию.
  
• Газовые турбины мощностью > 200 МВт будут расти в среднем на 4,8% в 2034 году, что обусловлено растущим спросом на электроэнергию и потребностью в эффективном производстве электроэнергии. Растущее использование водорода в качестве источника топлива в сочетании с ним обеспечивает экономичную выработку электроэнергии, быструю нагрузку на пиковую мощность, быстрый запуск и базовую нагрузку еще больше увеличат проникновение в отрасль.
  
• Кроме того, промышленные предприятия этих регионов интегрируют эти турбины для когенерации, а также для утилизации отработанного тепла для отопления и охлаждения. В 2024 году RTX Technology будет использовать суперкомпьютер в Аргоннской национальной лаборатории для разработки концепций гибкого пленочного охлаждения для высокоэффективных турбин с передовыми подходами к моделированию.
  

• В зависимости от технологии рынок газовых турбин делится на открытый цикл и комбинированный цикл. Ожидается, что газовая турбина комбинированного цикла будет стимулировать рост бизнеса и расширяться со среднегодовым темпом роста 5,4%, достигнув более 20 миллиардов долларов США к 2034 году.
  
• Ожидается, что рынок газовых турбин открытого цикла будет расти со среднегодовым темпом роста 5,3% до 2034 года, поскольку повышенное внимание к безопасности сети наряду с растущим спросом на распределенное производство электроэнергии на промышленных объектах будет способствовать росту газовых турбин открытого цикла.
  
• Доля рынка газовых турбин комбинированного цикла в 2024 году составит 82,7%.Продолжающееся движение к декарбонизации и замена угольных электростанций более экологически чистыми альтернативами ускорили темпы внедрения газовых турбин комбинированного цикла. Их способность быть интегрированными в существующие системы возобновляемых источников энергии будет способствовать внедрению продукта.
  
• В 2024 году в Канаде были введены Правила чистой электроэнергии, чтобы ускорить переход к электроэнергетическому сектору с нулевым уровнем выбросов к 2035 году. Правила устанавливают стандарты эффективности, направленные на сокращение выбросов от энергии, вырабатываемой на ископаемом топливе, обеспечивая соответствие сектора целям страны по достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году.
  

• Объем рынка газовых турбин в США превысил 1 миллиард долларов США в 2024 году. Замена и одновременная замена традиционных электростанций на современные газовые турбины приведет к увеличению проникновения продукта. Кроме того, растущая обеспокоенность по поводу выбросов углекислого газа вместе с экологической политикой увеличивает спрос на эти турбины.
  
• Недавно принятое законодательство о расходах в США направлено на увеличение инвестиций в технологический сектор страны. Это включает в себя положения, содержащиеся в Законе об инвестициях в инфраструктуру и рабочих местах (IIJA), Законе о снижении инфляции (IRA) и Законе о чипах и науке. Эти шаги представляют собой самый агрессивный набор промышленной политики, принятой страной с момента окончания холодной войны.
  
• Среднегодовой темп роста рынка газовых турбин в Северной Америке составит 5,2% до 2034 года. Переход к модернизации энергетических систем с помощью передовых, эффективных газовых турбин с низким уровнем выбросов, а также строгие экологические нормы и сильный акцент на устойчивое развитие будут определять перспективы отрасли. Растущая экономическая активность в промышленных секторах в сочетании с продолжающимся технологическим прогрессом будет стимулировать спрос на газовые турбины в регионе.
  
• Ожидается, что к 2034 году рынок газовых турбин в Азиатско-Тихоокеанском регионе превысит 8,2 млрд долларов США, чему будет способствовать быстрое экономическое развитие и рост урбанизации. Правительства инвестируют в энергетическую инфраструктуру и поддерживают технологические достижения для удовлетворения растущего спроса на энергию.
  
• Китай снял все прежние барьеры для иностранного участия в своих отраслях обрабатывающей промышленности, что является важным шагом в его трудном процессе открытия своей экономики. Страна также уточнила, что продолжит ослаблять ограничения и позволит компаниям расширять свое производство и научно-исследовательскую деятельность в 2024 году.
  
• Европейский рынок газовых турбин будет расти со среднегодовым темпом роста более 4,5% в 2034 году благодаря стремлению к сокращению выбросов углерода и переходу на более чистые источники энергии. Стремление к декарбонизации и строгие правила стимулируют внедрение высокоэффективных турбин для поэтапного отказа от угля и снижения зависимости от других видов ископаемого топлива.
  
• Например, в 2024 году Великобритания запустила свою первую за семь лет промышленную стратегию, сосредоточившись на восьми ключевых секторах, включая передовое производство, чистую энергетику и цифровые технологии. Стратегия направлена на создание благоприятной для бизнеса среды и стимулирование устойчивого распределенного роста.
  
• Доля рынка газовых турбин на Ближнем Востоке и в Африке составляет 21%. Диверсификация экономики и рост промышленной активности еще больше повышают спрос на надежные и масштабируемые энергетические решения в регионе. Растущее внимание к повышению энергоэффективности и сокращению выбросов стимулирует внедрение передовых решений для турбин с улучшенной производительностью и технологиями контроля выбросов.
  
• Например, в 2024 году Саудовская Аравия выделила 2,7 млрд долларов США на запуск Стандартной программы стимулирования для промышленного сектора после одобрения Советом министров. Эта инициатива направлена на повышение конкурентоспособности сектора и стимулирование роста путем предоставления всесторонней финансовой поддержки.
  
• Рынок газовых турбин в Латинской Америке будет расти со среднегодовым темпом роста 6% до 2034 года. Растущие инвестиции в газовую инфраструктуру и расширение проектов по производству электроэнергии наряду с поддерживающей государственной политикой, направленной на снижение зависимости от импортируемого топлива, обилие запасов природного газа будут способствовать росту отрасли в регионе.
  
• Например, в 2024 году Бразилия включила 393 блока и пять нефтегазовых месторождений в свою систему постоянных концессионных предложений, что позволило компаниям участвовать в торгах за права на разведку и добычу. Ожидается, что в рамках этой инициативы будут заключены концессионные контракты на сумму 600 миллионов долларов США, охватывающие морские бассейны в Сантосе и Кампосе, а также прибрежные районы в Реконкаво, Тукано, Парнаибе и Такуту.
  

Доля рынка газовых турбин

• Топ-5 игроков, включая General Electric, Siemens Energy, Wartsila, Mitsubishi Heavy Industries и IHI Corporation, вместе занимают долю около 45% в отрасли газовых турбин. General Electric занимает наибольшую долю благодаря прочному корпоративному партнерству и совместным предприятиям в крупнейших экономиках.
  
• General Electric известна как один из лидеров отрасли благодаря своей запатентованной высокоэффективной, передовой технологии турбин, которая широко используется в производстве электроэнергии и промышленной деятельности. Опираясь на многолетний опыт, компания предлагает широкий ассортимент газовых турбин в виде гибких и быстрозапускающихся авиационных производных типов до тяжелых турбин, подходящих для крупномасштабного производства энергии.
  
• Mitsubishi Heavy Industries известна тем, что внедряет новые и эффективные технологии в свои турбинные решения. Компания обладает различными газовыми турбинами, такими как усовершенствованные сверхмощные и авиационные для поддержки в энергетике и промышленных целях.
  

Компании рынка газовых турбин

• GE Vernova сообщила о выручке в размере 34,9 млрд долларов США в 2024 году. Заказы компании выросли на 7% и достигли 44,1 млрд долларов США, что обусловлено устойчивым ростом оборудования в сегментах электрификации и электроэнергетики, а также ростом услуг в обоих сегментах, превышающим двузначные цифры.
  
• В августе 2024 года Mitsubishi Power получила заказ на покупку от корпорации Samsung C&T на свою современную M501JAC водородную газовую турбину комбинированного цикла. Ожидается, что эта турбина будет обслуживать новую промышленную паро- и электрогенерационную станцию, строящуюся в Саудовской Аравии совместным предприятием, в состав которого входит Национальная энергетическая компания Абу-Даби.
  
• Выручка Siemens в 2024 году составила 79,2 млрд долларов США. В декабре 2024 года немецкая технологическая компания Siemens Energy вступила в совместное предприятие с британской коммунальной компанией SSE для разработки водородной турбины мощностью 600 МВт, которая, как ожидается, будет завершена к 2030 году.
  

Основными игроками, работающими в газотурбинной отрасли, являются:

• Ансальдо Энергия
• Компания «Бейкер Хьюз»
• Бхарат Хэви Электрикалс Лимитед
• Корпорация Capstone Green Energy
• Дусан
• Гибкие энергетические решения
• Дженерал Электрик
• Харбинская электрическая корпорация
• Корпорация IHI
• Кавасаки Хэви Индастриз
• Энергетические решения MAN
• Мицубиси Хэви Индастриз
• Нанкинское турбинное и электрическое машиностроение
• Турбины Opra
• Роллс-Ройс ПЛК
• Шанхайская электрическая газовая турбина
• Сименс Энергетика
• Солнечные турбины
• Верикор
• Вартсила
  

Новости газотурбинной промышленности

• В июне 2024 года GE Vernova получила крупный заказ на газовые турбины для электростанций в Саудовской Аравии, а также 21-летнее сервисное соглашение с дочерней компанией ACWA Power, NOMAC. Это долгосрочное сервисное соглашение обеспечит эффективную работу газовых турбин, которые способны выдавать до 3,8 ГВт электроэнергии, и интегрирует системы улавливания углерода для минимизации выбросов. Турбины также рассчитаны на сжигание до 50% водорода, что отражает ее приверженность поддержке энергетического перехода Саудовской Аравии с помощью передовых технологий газовых турбин и постоянной сервисной поддержки.
  
• В июне 2024 года Siemens Energy получила контракт на сумму 1,5 млрд долларов США на поставку передовых технологий для двух крупных электростанций комбинированного цикла в Саудовской Аравии. Эти высокоэффективные газовые электростанции будут производить почти 4 гигаватт электроэнергии, способствуя достижению цели Королевства по достижению нулевых выбросов к 2060 году. Siemens Energy поставит газовые турбины, паровые турбины и генераторы класса HL для обоих объектов, а также заключит соглашение о техническом обслуживании на 25 лет.
  
• В апреле 2023 года Harbin Electric успешно заполнила фундамент газовой турбины для проекта Мансанильо в Мексике, выполнив все требования контракта. Проектная группа отложила строительные работы с марта 2023 года и эффективно использовала местные ресурсы в сочетании с откалиброванным планом строительства. Благодаря строгому соблюдению требований безопасности и качества, команда смогла достичь поставленных целей проекта в срок.
  
• В январе 2024 года компания Baker Hughes создала новый испытательный центр водорода на площадке во Флоренции, Италия, с целью определения функциональности промышленных турбин NovaLT со смесями водорода на уровне или около 100%. Объект оборудован испытательным стендом высокого давления, который позволяет выполнять упражнения с максимальной нагрузкой. Кроме того, Baker Hughes также изготовила и испытала турбины NovaLT 16 для водородного энергетического комплекса Air Products с нулевым уровнем выбросов в Канаде. Эта работа иллюстрирует компетенцию более широкого промышленного применения турбин внутреннего сгорания, работающих на водороде.
  

Отчет об исследовании рынка газовых турбин включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млн долларов США) и объема (МВт) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по емкости

• ≤ 50 кВт
• > от 50 кВт до 500 кВт
• > 500 кВт до 1 МВт
• > от 1 МВт до 30 МВт
• > от 30 МВт до 70 МВт
• > от 70 МВт до 200 МВт
• > 200 МВт

Рынок, по продуктам

• Авиационные производные
• Тяжелых

Рынок, по технологиям

• Открытый цикл
• Комбинированный цикл