Объем рынка управления автопарком, возможности роста в 2025-2034 гг.

Объем рынка управления автопарком

Мировой рынок управления автопарком оценивался в 23,4 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, в период с 2025 по 2034 год среднегодовой темп роста составит более 16%, что обусловлено ростом электронной коммерции и увеличением спроса на доставку «последней мили». Для этого компании инвестируют свои ресурсы в технологии отслеживания в режиме реального времени, оптимизации маршрутов и автоматизации, которые повышают производительность их автопарка.

В октябре 2024 года Beans.ai заключила партнерское соглашение с Nauto, чтобы улучшить доставку «последней мили» для коммерческих автопарков. Регистратор видеособытий (VEDR) от Nauto AI интегрируется с системой определения местоположения и микромаршрутизации Beans.ai, что позволяет им работать вместе для повышения безопасности, а также более эффективной и точной доставки. Это партнерство также повысило безопасность и операционную эффективность, сократило задержки и обеспечило соблюдение нормативных требований.

Растущее количество правил технического обслуживания транспортных средств побуждает компании внедрять решения по управлению автопарком. Жесткие ограничения со стороны регулирующих органов создают непосильную ситуацию для менеджеров автопарков, которые управляют большим парком оборудования на нескольких площадках. Многие законы направлены на поддержание стандартов безопасности транспортных средств и снижение загрязнения воздуха, в то время как Калифорнийский совет по воздушным ресурсам (CARB) в январе 2024 года ввел требования к логистическим компаниям использовать транспортные средства с нулевым уровнем выбросов (ZEV) специально для густонаселенных районов. Крупная корпорация по доставке FedEx начала использовать электрические грузовики из-за этой политики, которая требует сокращения выбросов.

Тенденции рынка управления автопарком

• Прогнозная аналитика на основе искусственного интеллекта повышает производительность, снижает затраты и улучшает работу автопарка. Телематика, GPS-слежение и датчики транспортных средств на основе систем искусственного интеллекта определяют потребность в техническом обслуживании, планировании маршрута и безопасности водителя в режиме реального времени.
  
• Эта система снижает расход топлива и улучшает контроль автопарка, что сокращает время простоя, а неожиданные неисправности оборудования повышают производительность работы автопарка.
  
• Давайте рассмотрим пример; В апреле 2024 года Penske Truck Leasing запустила Catalyst AI, который меняет подход к управлению автопарком благодаря возможностям мгновенного мониторинга производительности автопарка. Эта цифровая платформа позволяет менеджерам автопарков в режиме реального времени сравнивать свою деятельность с другими операторами того же класса, тем самым улучшая процессы управления автопарком.
  
• Технологии подключенных автомобилей с решениями для автономного вождения и возможностью подключения 5G, а также датчики Интернета вещей с помощью искусственного интеллекта позволяют менеджерам автопарков осуществлять удаленное отслеживание транспортных средств и удаленную оптимизацию производительности. Испытания компанией автономных грузовиков для расширенных грузовых перевозок привели к снижению затрат на персонал при одновременном расширении транспортных возможностей.
  
• В марте 2024 года Waymo в партнерстве с Uber Freight развернула автономные грузовики для перевозки грузов в отдельных штатах США, что стало важным шагом на пути к логистическим решениям для автономного вождения.
  
• Операторы автопарков внедряют электрические и гибридные транспортные средства в ответ на растущие нормы выбросов и корпоративные требования к устойчивому развитию. Широкое внедрение электромобилей в коммерческих автопарках происходит благодаря государственным стимулам и усовершенствованным аккумуляторным технологиям, а также снижению эксплуатационных расходов.
  

Анализ рынка управления автопарком

В зависимости от решения рынок делится на управление эксплуатацией, управление водителем, системы слежения за транспортными средствами, управление соответствием, управление техническим обслуживанием, управление топливом, отслеживание активов и другие. Ожидается, что в 2024 году сегмент систем слежения за транспортными средствами превысит 20 миллиардов долларов США.

• Внедрение систем слежения за транспортными средствами в рамках операций по управлению автопарком остается преобладающим, поскольку эти системы обеспечивают как преимущества в области безопасности, так и повышение операционной эффективности, а также снижение финансовых затрат. Системы обеспечивают текущее GPS-слежение вместе с возможностями оптимизации маршрута, а также данные о поведенческом наблюдении за водителями и профилактическом обслуживании, которые требуются компаниям для работы современного автопарка.
  
• Операционная прозрачность, снижение затрат на топливо и минимальное время простоя транспортных средств являются результатом систем отслеживания, которые операторы используют для управления своим автопарком. Мониторинг состояния транспортных средств и маршрутов позволяет организациям пресекать несанкционированное использование, повышая при этом меры безопасности и соответствие нормативным требованиям.
  
• Телематика и системы слежения уже много лет используются в автопарке ИБП. В 2023 году UPS сообщила об экономии более 10 миллионов галлонов топлива в год, поскольку холостой ход и ненужные объезды сокращаются за счет отслеживания данных, полученных от технологии Orion.
  

В зависимости от модели развертывания рынок управления автопарком подразделяется на облачный и локальный. В 2024 году доля рынка в облачном сегменте составила 68,7%.

• Облачные решения снижают потребность в первоначальных инвестициях в аппаратную и программную инфраструктуру. Компании платят ежемесячную плату, что делает ее доступной для предприятий любого размера. Облачные системы чрезвычайно масштабируемы, что позволяет организациям просто добавлять или удалять пользователей и функции по мере изменения их требований.
  
• Такая гибкость важна для предприятий с разным размером автопарка. Поставщики облачных услуг занимаются модернизацией и обслуживанием систем, высвобождая внутренние ИТ-ресурсы для других целей.
  
• Облачные системы доступны из любого места, где есть подключение к Интернету, что позволяет менеджерам автопарков контролировать операции и принимать решения в дороге. Например, в ноябре 2024 года Ipetronik представила IPEcloud2 — облачное решение для управления автопарком, предназначенное для глобального тестирования транспортных средств. Эта платформа позволяет получать данные, анализировать их и осуществлять удаленный мониторинг в режиме реального времени, повышая эффективность испытаний и сокращая время простоя транспортных средств благодаря безопасному облачному хранилищу и отслеживанию телеметрии.
  

В зависимости от транспортного средства рынок управления автопарком подразделяется на легковой и коммерческий транспорт. В 2024 году доля рынка в сегменте коммерческого транспорта составила около 60%.

• Такой рост обусловлен увеличением спроса на логистику, электронную коммерцию и услуги доставки «последней мили». Это привело к тому, что компании расширили свой автопарк за счет расширенного отслеживания автопарка и оптимизации маршрутов.
  
• Многие компании используют телематику на основе искусственного интеллекта, профилактическое обслуживание и отслеживание в режиме реального времени, чтобы обеспечить соответствие нормативным требованиям и в то же время повысить свою производительность. Такие компании надеются сократить расход топлива и время простоя транспортных средств, а также инвестировать в меры безопасности для водителей.
  
• Это представляло собой значительные накладные расходы для многих фирм и тратило впустую ресурсы компании, работы по техническому обслуживанию, оптимизацию производительности автопарка с помощью решений по управлению автопарком. С расширением коммерческого автопарка зависимость от интеллектуальных систем управления автопарком стала необходимостью отрасли.
  

В зависимости от конечного использования, рынок управления автопарком подразделяется на транспорт и строительство, производство, коммунальные услуги, здравоохранение и фармацевтику и другие. В 2024 году доля рынка в сегменте коммунальных услуг составила более 25%.

• Коммунальные компании полагаются на решения по управлению автопарком для повышения надежности обслуживания, сокращения времени реагирования во время отключений и оптимизации полевых операций. Эти решения помогают отслеживать транспортные средства в режиме реального времени и быстро отправлять технических специалистов на места сбоев в обслуживании.
  
• Отслеживание провизии и автоматизация с поддержкой IoT еще больше дополнили изобретательность автопарка. Благодаря усовершенствованному интеллектуальному приложению коммунальные компании сократили время простоя транспортных средств и повысили эффективность использования активов, обеспечив при этом плавное планирование технического обслуживания. Кроме того, предиктивная аналитика может помочь провести проверку безопасности на предмет возможных угроз отказа до того, как это произойдет поломка, тем самым снижая затраты на ремонт и даже став препятствием для соблюдения нормативных требований.
  

В 2024 году рынок управления автопарком в США составил более 8,3 млрд долларов США из-за увеличения инвестиций в устойчивое развитие и соблюдение нормативных требований. Компании внедряют передовые технологии для автопарков для сокращения выбросов, повышения прозрачности и оптимизации своей деятельности.

• В мае 2024 года компания Ryder System расширила возможности телематики и аналитики на основе искусственного интеллекта для повышения топливной эффективности и сокращения выбросов углекислого газа в своем автопарке. По словам Райдера, отслеживание в режиме реального времени и профилактическое обслуживание, встроенные в транспортные средства, помогут повысить производительность и при этом соответствовать целям устойчивого развития.
  
• Государственная политика также является движущей силой такого роста, который требует от компаний соблюдения требований цифрового отслеживания и устойчивых решений во всех своих автопарках.
  
• Еще один фактор, стимулирующий инвестиции, связан с потребительским спросом на устойчивые практики, и теперь он пошел еще дальше, чтобы инвестировать в решения по обеспечению прозрачности. По мере того, как компании начинают серьезно относиться к среде, в которой они работают, внедрение цифрового отслеживания с пониманием конкретных результатов становится дифференциатором и стимулирует управление автопарком в США к более инновационным и экологичным технологиям.
  

Ожидается, что рынок управления автопарком в Китае будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год, что обусловлено государственными мандатами по сокращению выбросов и интеллектуальной логистике. Компании вкладывают значительные средства в электрические и автономные решения для автопарков, чтобы соответствовать целям устойчивого развития. В мае 2024 года JD Logistics установила оптимизацию маршрутов на основе искусственного интеллекта и парки электромобилей в крупных городах страны, чтобы сократить выбросы углекислого газа и повысить эффективность доставки.

• С ужесточением экологической политики и развитием умных городов внедрение цифрового управления автопарком на китайском рынке продолжает ускоряться.
  
• Еще одна страна Азиатско-Тихоокеанского региона, Индия, имеет бурно развивающийся логистический сектор, который стимулирует внедрение телематики и инструментов оптимизации маршрутов для повышения топливной эффективности и сокращения времени доставки.
  

Ожидается, что рынок управления автопарком в Германии будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Сектор транспортного парка Германии оцифровывается и трансформируется в сторону «зеленой» мобильности. Это возможно благодаря строгим нормам Европейского Союза по выбросам и корпоративным обязательствам в области устойчивого развития. Например, в июне 2024 года DHL Group внесла значительные изменения в свой парк электромобилей, используя телематику на основе искусственного интеллекта для зарядки и определения маршрута.
  
• В остальной части Европы такие страны, как Франция и Нидерланды, стали пионерами в освоении технологий электромобилей и подключенных автопарков. Благодаря субсидиям Франция стала страной, которая больше всего перешла на электроснабжение по сравнению с другими, где голландцы были в авангарде инициатив в области интеллектуальной мобильности, внедряя искусственный интеллект и 5G для мониторинга автопарка в режиме реального времени.
  

Ожидается, что рынок управления автопарком в Мексике будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год из-за повышенного спроса на эффективность в трансграничной логистике и усилиях по устойчивому развитию со стороны крупных корпораций. В июле 2024 года Bimbo Group запустила мониторинг автопарка на основе искусственного интеллекта для отслеживания расхода топлива и выбросов, что соответствует целям углеродной нейтральности.

• По мере того, как электронная коммерция и торговля продолжают расти, предприятия обращаются к цифровым решениям для оптимизации производительности автопарка при соблюдении новых экологических стандартов.
  
• Бразилия и Аргентина также делают ставку на цифровое управление автопарком в Латинской Америке. В то время как Бразилия направила свою деятельность на профилактическое обслуживание на основе искусственного интеллекта в качестве меры по минимизации простоев, связанных с выходом из строя транспортных средств, Аргентина посвятила себя электрификации автопарка в своем стремлении достичь новых целей по выбросам. Стремление к устойчивой и технологичной логистике определяет повестку дня для будущего управления автопарком во всем регионе.
  

Доля рынка управления автопарком

• В топ-7 компаний, лидирующих в отрасли управления автопарком в 2024 году, вошли Verizon Connect, Orix, Arval-Element, Trimble, ARI Fleet Management, Donlen, Omnitracs. Вместе они занимают около 40% рыночной доли на рынке.
  
• Verizon использует свою сеть 5G для предоставления более быстрых и надежных телематических решений, улучшения связи автопарка, оптимизации маршрутов и аналитики безопасности водителей. Например, в январе 2025 года Verizon Connect представила два предложения по управлению автопарком для повышения безопасности, соответствия требованиям и эффективности. Отчет об осмотре транспортного средства водителем (DVIR) позволяет по-новому легко отслеживать техническое обслуживание и соответствие требованиям, выявляя проблемы с автомобилем на ранних этапах с помощью платформы Verizon Connect Reveal для менеджеров автопарков. Эти решения повышают подотчетность водителей, ответственность и эксплуатационные расходы автопарка.
  
• Orix специализируется на мобильности с помощью лизинговых и финансовых решений для электромобилей. Arval-Element и ARI Fleet Management инвестируют в цифровые платформы для контроля затрат и прозрачности операций. Omnitracs и Donlen используют возможности GPS, анализа данных и профилактического обслуживания для оптимизации маршрутизации и производительности автопарка.
  
• Trimble фокусируется на интеграции искусственного интеллекта и Интернета вещей в свои решения для управления автопарком, улучшая отслеживание в режиме реального времени, профилактическое обслуживание и топливную эффективность для бизнеса. Например, в сентябре 2024 года Trimble запустила новые инструменты управления автопарком для повышения эффективности и безопасности автопарка. Модуль заказов TMS оптимизирован для управления загрузкой грузовиков, в то время как парковка скоро станет предиктивной с помощью навигации CoPilot: он предсказывает, когда водители автопарка прибывают в места и находят свободную парковку.
  

Компании рынка управления автопарком

Основными игроками, работающими в индустрии управления автопарком, являются:

• Управление автопарком ARI
• Арвал-Элемент
• Донлен
• Геовкладка
• Омнитракс
• Самсара
• Телетрак Навман
• Тримбл
• Verizon Connect
  
• Рынок управления автопарком продолжает становиться все более конкурентным, поскольку устоявшиеся компании и инновационные технологические фирмы теперь конкурируют за контроль над рынком. Крупные транспортные компании вместе с организациями-разработчиками программного обеспечения используют свой опыт в области логистики и таланты в области анализа данных для разработки эффективных и устойчивых решений.
• Различные компании выделяют значительные финансовые ресурсы на развертывание технологий блокчейн и IoT, которые расширяют возможности отслеживания транспортных средств и создают безопасные системы данных, удовлетворяя при этом новым нормативным требованиям.
  
• Ведущие поставщики услуг по управлению автопарком уделяют особое внимание инновациям, ориентированным на клиента, предлагая индивидуальные решения вместе с интегрированными системами отслеживания, экологически чистыми стратегиями и подходами, ориентированными на пользователя. Объединение технологических фирм с логистическими компаниями ускоряет внедрение интеллектуальных решений для автопарков, что приводит к более эффективным и устойчивым транспортным сетям.
  

Новости отрасли управления автопарком

• В июне 2024 года Samsara, один из ведущих поставщиков решений для управления автопарком, объединился с Continental для интеграции телематических данных с данными датчиков в шинах. Такая синхронизация позволила персоналу быть в курсе состояния прицепа, поэтому была замечена лучшая безопасность, эффективность и контроль затрат.
  
• В мае 2024 года VE Commercial Vehicles (VECV) совместно с Volvo Group и Eicher Motors создали совместное предприятие с iTriangle Infotech для разработки, а также производства и поставки многочисленных решений по управлению автопарком, услуг, предоставляемых клиентам грузовых автомобилей и автобусов.
  
• В апреле 2024 года Zain KSA запустила первую систему управления автопарком на 100% саудовского производства для бизнес-сектора. Система представляет собой облачную платформу, которая оптимизирует логистические операции для предприятий любого размера, улучшая планирование маршрутов, GPS-отслеживание в режиме реального времени и локальное размещение данных. Эта инновация является частью программы «Сделано в Саудовской Аравии», что делает Zain KSA первым оператором связи в Королевстве, предложившим решение для управления автопарком.
  
• В марте 2024 года Empower Delivery, мощная компания по доставке по требованию, представила революционное технологическое решение для ресторанов, которое полностью изменит способ управления заказами на доставку ресторанными предприятиями. Теперь ресторан может обеспечить лучшую доставку для своих клиентов с помощью этой технологии.
  
• В сентябре 2024 года компания Vertiv, глобальный поставщик решений для критически важной цифровой инфраструктуры и обеспечения непрерывности, запустила Environet Connect, облачное решение, которое было развернуто в регионе EMEA и Северной Америке, предлагая компаниям услуги по управлению автопарком. Это полностью нейтральная платформа, которая постоянно несет в себе возможности удаленного мониторинга и управления инфраструктурой дата-центра будущего, тем самым выделяя легкие периферийные и другие распределенные среды по эффективности и времени безотказной работы.
  

Отчет об исследовании рынка управления автопарком включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по решению

• Управление эксплуатацией
• Управление водителями
• Система слежения за транспортными средствами
• Управление соответствием требованиям
• Управление техническим обслуживанием
• Управление топливом
• Отслеживание активов
• Другие

Рынок, На автомобиле

• Пассажирские транспортные средства 
  • Внедорожник
  • Хэтчбек
  • Седан
• Коммерческий транспорт 
  • Легкие условия эксплуатации
  • Среднетоннажный
  • Для тяжелой работы

Рынок, по модели развертывания

• Облако
• Локальная среда

Рынок, по конечному использованию

• Транспорт
• Строительство
• Производственный
• Полезность
• Здравоохранение и фармацевтика
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавии
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • ANZ
  • Юго-Восточная Азия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• MEA
  • Южная Африка
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия