Рынок низковольтных распределительных устройств стационарного монтажа, отчет за 2034 год

Стационарные низковольтные распределительные устройства Объем рынка

Мировой рынок стационарных низковольтных распределительных устройств оценивался в 39,3 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, достигнет 79,5 млрд долларов США к 2034 году, увеличившись в среднем на 7,2% в период с 2025 по 2034 год. Компания переживает устойчивый рост благодаря увеличению инвестиций в инфраструктуру распределения электроэнергии, растущему спросу на энергию и совершенствованию стандартов электробезопасности. Этот сегмент распределительных устройств широко используется в коммерческих, промышленных и коммунальных приложениях для распределения, управления и защиты электропитания.

Растущее число промышленных объектов, центров обработки данных и коммерческих зданий значительно увеличило спрос на надежные системы распределения электроэнергии. Стационарное низковольтное распределительное устройство является предпочтительным из-за его экономичности, простоты установки и меньших требований к техническому обслуживанию по сравнению с выкатными вариантами. Согласно отчетам, в США насчитывается 70 540 предприятий, занимающихся строительством коммерческих зданий. Это число значительно увеличится из-за растущей урбанизации, что создаст высокий спрос на стационарные низковольтные распределительные устройства во всем мире.

Правительства и коммунальные предприятия по всему миру вкладывают значительные средства в модернизацию электросетей для повышения эффективности и надежности. В 2024 году энергетический и коммунальный сектор США инвестировал рекордные 179 миллиардов долларов США в капитал, и ожидается, что эта тенденция сохранится. Эти инициативы направлены на улучшение передачи энергии, минимизацию потерь электроэнергии и обеспечение стабильного электроснабжения в ответ на растущий спрос.

В странах с развивающейся экономикой в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Африке наблюдается широкомасштабное развитие инфраструктуры, что приводит к увеличению спроса на низковольтные распределительные устройства. Страны, включая Китай, Индию, вкладывают значительные средства в инфраструктуру. В 2024 году в Китае бюджет правительства на 2024 год составил 3,9 трлн долларов США, при этом основное внимание уделяется инфраструктуре. Эти мероприятия значительно увеличат спрос на низковольтные распределительные устройства, тем самым увеличив их рынок по всему миру.

Регулирующие органы следят за соблюдением строгих стандартов безопасности для распределительных электрических сетей, чтобы предотвратить такие опасности, как короткое замыкание и перегрузка. Кроме того, правительства во всем мире увеличивают инвестиции в электрическую инфраструктуру. Например, Министерство энергетики США выделило 13 миллиардов долларов США в 2023 году на модернизацию и расширение электросети страны, что еще больше повысило спрос на передовые решения для распределительных устройств. Это привело к внедрению низковольтных распределительных устройств стационарного монтажа, которые обеспечивают повышенную безопасность и эксплуатационную надежность.

Быстрая урбанизация, особенно в развивающихся странах, включая Индию, Китай и Индонезию, привела к увеличению потребления электроэнергии. В 2024 году ВВП Китая достиг 18,80 трлн долларов США, сохраняя свои позиции второй по величине экономики в мире, правительства уделяют особое внимание проектам электрификации сельских районов и умных городов, что еще больше повышает спрос на стационарные низковольтные распределительные устройства.

Стационарные низковольтные распределительные устройства Тенденции рынка

• Одной из наиболее значимых тенденций в отрасли низковольтных распределительных устройств фиксированного монтажа является переход к цифровым распределительным устройствам. Передовые системы мониторинга и управления, в том числе датчики с поддержкой Интернета вещей и аналитика на основе искусственного интеллекта, интегрируются для повышения операционной эффективности. Эти интеллектуальные системы позволяют собирать данные в режиме реального времени, проводить профилактическое обслуживание и работать удаленно, сокращая время простоя и эксплуатационные расходы.
  
• Спрос на низковольтные распределительные устройства фиксированного монтажа растет в промышленных, коммерческих приложениях и центрах обработки данных благодаря их экономичности, надежности и компактной конструкции. Такие отрасли, как обрабатывающая промышленность, нефтегазовая промышленность, горнодобывающая промышленность и коммунальные услуги, нуждаются в эффективных решениях по распределению электроэнергии для предотвращения перебоев в работе и обеспечения бесперебойной работы. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что спрос на нефть в Азиатско-Тихоокеанском регионе увеличится с 30,8 млн баррелей в сутки до 38,5 млн баррелей в сутки к 2030 году.
  
• Переход к возобновляемым источникам энергии, в том числе солнечной и ветровой, оказывает влияние на марку стационарных низковольтных распределительных устройств. Правительства по всему миру инвестируют в технологии интеллектуальных сетей для повышения энергоэффективности и стабильности, требуя передовых решений в области распределительных устройств для лучшей интеграции и распределения возобновляемой энергии. Стационарные низковольтные распределительные устройства предпочтительны для солнечных инверторов, ветряных электростанций и систем накопления энергии из-за их неприхотливости в обслуживании и высоких характеристик безопасности.
  
• Расширение центров обработки данных, вызванное облачными вычислениями и развертыванием 5G, еще больше стимулирует спрос на надежные низковольтные распределительные устройства. Технология 5G внедряется по всему миру, и многие страны инвестируют в сети 5G. Ожидается, что к 2029 году 5G достигнет 5,6 миллиарда абонентов, и к тому времени 85% населения мира будут иметь доступ к покрытию 5G.
  
• Потребность в компактных решениях в городской инфраструктуре и промышленных установках стимулирует тенденцию к компактным и модульным конструкциям низковольтных распределительных устройств. Эти решения отличаются простотой установки, уменьшением занимаемой площади и улучшенной масштабируемостью, что делает их идеальными для коммерческих зданий с высокой плотностью застройки, заводов и проектов метрополитена.
  

Стационарные низковольтные распределительные устройства Анализ рынка

• В 2022, 2023 и 2024 годах отрасль стационарных низковольтных распределительных устройств оценивалась в 33,6 млрд долларов США, 36,3 млрд долларов США  и 39,3 млрд долларов США соответственно. Этот рост в первую очередь обусловлен расширением урбанизации и ростом промышленной активности, которые требуют надежных распределительных сетей электроснабжения, тем самым увеличивая спрос на стационарные низковольтные распределительные устройства.
  
• На рынке стационарных низковольтных распределительных устройств, исходя из номинального напряжения, прогнозируется, >что к 2034 году сегмент 750 вольт достигнет более 30,8 млрд долларов США. В ближайшие годы этот сегмент будет значительно расти в связи с растущим спросом на распределительные сети с высокой пропускной способностью, растущей промышленной автоматизацией и расширением инфраструктуры возобновляемых источников энергии, что требует эффективных и надежных решений для бесперебойной работы.
  
• Растущее внимание к чистой энергии как основному источнику энергии, получающему множество преимуществ,  значительно повышает спрос на стационарные низковольтные распределительные устройства. Согласно отчетам, ожидается, что к концу 2024 года глобальные мощности по производству солнечной энергии превысят 1 100 ГВт, что более чем в два раза превышает ожидаемый спрос. Таким образом, растущее внимание к чистым технологиям значительно увеличит спрос на низковольтные распределительные устройства, включая стационарные низковольтные распределительные устройства в ближайшие годы.
  
• Сегмент > от 250 вольт до ≤ 750 вольт доминировал на рынке в 35,1% в 2024 году. Этот сегмент играет жизненно важную роль в его широком применении в промышленном, коммерческом и инфраструктурном секторах. Этот диапазон напряжения обычно используется на производственных предприятиях, в коммерческих зданиях, центрах обработки данных и на подстанциях коммунальных служб, где решающее значение имеют эффективное распределение электроэнергии и безопасность.
  
• Производственный сектор стремительно расширяется во всем мире в связи с растущей индустриализацией и урбанизацией. Растущая автоматизация, наряду с растущей индустриализацией, еще больше стимулируют спрос на распределительные устройства. Например, Япония наращивает инвестиции с помощью инициативы в размере 65 миллиардов долларов США, направленной на обеспечение конкурентного преимущества в мировом производстве чипов. Эти инвестиции будут стимулировать рынок низковольтных распределительных устройств стационарного монтажа в ближайшие годы.
  
• Многие страны также вкладывают огромные суммы в эту отрасль для роста своей экономики в больших масштабах. В 2024 году объем ожидающих инвестиций в энергетику в Южной Африке составил около 110 миллиардов долларов США, из которых почти 70 миллиардов долларов США приходится на поставки ископаемого топлива и электроэнергию, а остальная часть идет на ряд экологически чистых энергетических технологий. Эти инвестиции сыграют решающую роль в отрасли распределительных устройств, тем самым увеличивая спрос на стационарные низковольтные распределительные устройства во всем мире.
  

• Ожидается, что на рынке стационарных низковольтных распределительных устройств в зависимости от тока, ожидается, что сегмент переменного тока будет расти со среднегодовым темпом роста более 5% до 2034 года, поскольку переменный ток остается основным выбором для глобальной передачи и распределения электроэнергии благодаря его эффективным возможностям передачи на большие расстояния и простоте преобразования напряжения. Широкое использование сетей переменного тока в промышленных, коммерческих и жилых помещениях продолжает стимулировать спрос на низковольтные распределительные устройства переменного тока.
  
• Быстрое внедрение проектов в области солнечной и ветровой энергетики, которые обычно генерируют переменный ток для интеграции в сеть, стимулирует спрос на низковольтные распределительные устройства переменного тока. Регионы, включая Северную Америку и Европу, уделяют особое внимание использованию возобновляемых источников энергии в больших масштабах. В 2024 году в Италии наблюдался значительный рост установок солнечной энергии: страна добавила около 6,8 ГВт новых солнечных мощностей, достигнув общей совокупной установленной фотоэлектрической мощности (PV) в 37,08 ГВт к концу года.
  
• Прогнозируется, что к 2034 году сегмент постоянного тока достигнет 41,5 млрд долларов США из-за растущего развертывания солнечных фотоэлектрических систем, аккумуляторных систем хранения энергии (BESS) и зарядных станций для электромобилей (EV). Ожидалось, что в 2024 году в мире будет установлено 593 ГВт солнечной энергии, что на 29% больше, чем в 2023 году, что является рекордным ростом для солнечной энергетики.
  
• Быстрый рост продаж электромобилей (EV) оказывает значительное влияние на рынок низковольтных распределительных устройств, поскольку расширение инфраструктуры зарядки электромобилей и модернизация сети требуют надежных решений по распределению электроэнергии. В 2024 году мировые продажи электромобилей (EV) достигли рекордных 17,1 млн единиц, что на 25% больше, чем в 2023 году. Продажи электромобилей в Индии также достигли рекорда, превысив 2 миллиона единиц.
  
• Крупные игроки в этой отрасли внедряют важнейшие инновации, повышая спрос на распределительные устройства во всем мире. В 2025 году компания Eaton представила свои последние инновации на выставке Elecrama 2025, продемонстрировав ИБП 9395 XR, новые решения для распределительных устройств для возобновляемых источников энергии и цифровые RMU. Эти нововведения привлекут многих инвесторов вкладывать средства в компанию, что поможет компаниям в расширении бизнеса. Это еще больше создаст прочную платформу для роста отрасли распределительных устройств в ближайшие десятилетия.
  

• Рынок стационарных низковольтных распределительных устройств в США в 2022, 2023 и 2024 годах оценивался в 3,5 млрд долларов США, 3,8 млрд долларов США и 4 млрд долларов США соответственно. Правительство США и коммунальные предприятия вкладывают значительные средства в модернизацию сетевой инфраструктуры для повышения надежности, эффективности и устойчивости. Устаревающая энергетическая инфраструктура заменяется современными низковольтными распределительными устройствами для поддержки интеллектуальных сетей и распределенных энергетических ресурсов (DER).
  
• Расширение производства, вызванное государственными стимулами, включая Закон о снижении инфляции (IRA) и Закон о чипах, увеличило спрос на низковольтные распределительные устройства на новых промышленных предприятиях. Растущие проекты коммерческой инфраструктуры, включая центры обработки данных, медицинские учреждения и коммерческие здания, способствовали устойчивому росту рынка стационарных низковольтных распределительных устройств. В 2024 году инфраструктурные фонды привлекли чуть более 40 миллиардов долларов США в первой половине 2024 года в США, что повысило спрос на низковольтные распределительные устройства по всей территории США.
  
• Низковольтные распределительные устройства стационарного монтажа также широко используются в нефтегазовой и горнодобывающей промышленности. В Азиатско-Тихоокеанском регионе проекты в этой отрасли также значительно растут, что повышает спрос на низковольтные распределительные устройства. Сообщалось, что в 2024 и 2028 годах запланировано начало реализации около 1 946 нефтегазовых проектов, наиболее распространенными из которых являются традиционные газовые проекты.
  
• В европейском регионе также наблюдается всплеск индустриализации, что увеличивает потребность в низковольтных распределительных устройствах. В 2024 году в Европе произошел значительный сдвиг в сторону более чистого производства электроэнергии с рекордно низкой долей ископаемого топлива в энергетическом балансе, в первую очередь из-за всплеска возобновляемых источников энергии, включая солнечную и ветровую, что привело к снижению выбросов и в целом снижению цен на электроэнергию по сравнению с предыдущими годами.
  
• Рынок низковольтных распределительных устройств фиксированного монтажа на Ближнем Востоке и в Африке также значительно  развивается благодаря постоянному развитию технологии. Прогнозируется, что в 2024 году инвестиции в энергетику на Ближнем Востоке превысят около 175 миллиардов долларов США, при этом чистая энергия составит около 15% от общей доли.
  

Доля рынка стационарных низковольтных распределительных устройств

Топ-4 компаний, включая General Electric, Siemens, ABB, Schneider Electric, занимают более 40% рынка по всему миру. Крупные компании постоянно работают над новыми продуктами и решениями, что делает их важной частью отрасли во всем мире. Эти компании уделяют мало внимания инвестициям, особенно исследованиям и разработкам. Кроме того, эти компании применяют разные методы освоения рынка с целью получения значительных долей в отрасли.

Компании рынка стационарных низковольтных распределительных устройств

• В ноябре 2024 года Mitsubishi объявила о планах построить современный завод по производству распределительных устройств в Западной Пенсильвании. Компания, специализирующаяся на безопасных и устойчивых энергетических системах и решениях, инвестирует в проект 86 миллионов долларов США, создав в процессе 200 новых рабочих мест.
  
• В апреле 2024 года Schneider Electric и Digital Realty запустили инициативу по экономике замкнутого цикла в дата-центре Paris 5 (PAR5). Это партнерство направлено на продление срока службы критически важных систем PAR5, включая низковольтное (НН) и средневольтное (СН) электрооборудование, распределительные устройства и ИБП Schneider Electric. Проект подчеркивает приверженность Digital Realty продвижению своих целей в области окружающей среды, социальной сферы и управления (ESG).
  
• В мае 2024 года индийская компания Siemens сообщила, что намерена инвестировать около 60 млн долларов США в расширение своего распределительного устройства с элегазовой изоляцией в Гоа и сборочного подразделения поездов метро в Аурангабаде. Эти инвестиции будут крайне важны для региона.
  
• В декабре 2024 года Hitachi Energy инвестирует около 47 миллионов долларов США в расширение своего завода по производству стационарных низковольтных изделий в Брно, Чешская Республика, что станет важным шагом в ее глобальной стратегии по поддержке перехода к чистой энергии. Расширение, которое должно быть завершено к концу 2025 года, увеличит производственные мощности завода более чем на 40% и создаст до 200 новых рабочих мест.
  

Компании рынка стационарных низковольтных распределительных устройств

Основными игроками, работающими в отрасли стационарных низковольтных распределительных устройств, являются:

• АБВ
• Бхарат Хэви Электрик
• Компьютерная графика, энергетика и промышленные решения
• Группа CHINT
• Итон
• Фудзи Электрик
• Дженерал Электрик
• HD Hyundai Electric
• Хитачи
• Хёсон Хэви Индастриз
• Группа «Люси»
• Мицубиси Электрик
• Ормазабаль
• Шнейдер Электрик
• Сименс
• Скема
• Тошиба
  

Стационарные низковольтные распределительные устройства Новости отрасли

• В феврале 2023 года Министерство энергетики США объявило о выделении 48 миллионов долларов США на поддержку новой программы, направленной на развитие технологий электросетей, улучшающих контроль и защиту отечественной электросети. Эта инициатива согласуется с более широкими целями по ускорению внедрения возобновляемых источников энергии и достижению 100% чистой электроэнергии к 2035 году.
  
• В июле 2024 года Hitachi Energy объявила о планах инвестировать дополнительные 155 миллионов долларов США в расширение своих производственных мощностей в Северной Америке. Это включает в себя строительство нового завода по производству распределительных трансформаторов в Рейносе, Мексика, и расширение трансформаторного завода в Южном Бостоне, штат Вирджиния, и завода по производству низковольтных распределительных устройств и выключателей в Маунт-Плезант, штат Пенсильвания.
  
• В июне 2024 года Siemens объявила, что инвестирует 100 миллионов долларов США в расширение своего завода по производству распределительных устройств во Франкфурте, Германия. Компания открыла новый высокоскоростной склад и расширила производственные площади, которые, как ожидается, начнут работу в начале 2025 года. Около 13 000 квадратных метров из общей площади здания в 15 000 квадратных метров будут использованы для производственных цехов, а оставшаяся площадь будет использована под офисы. На участке есть как железнодорожный, так и портовый доступ.
  
• В мае 2024 года ABB открыла современное предприятие по производству литья под давлением стоимостью 20 миллионов долларов США в Эвергеме, Бельгия, недалеко от Гента. Эта новая площадка была создана для удовлетворения растущего спроса на безопасные, интеллектуальные и устойчивые решения для электрификации в Европе. Современный завод был спроектирован в соответствии с последними требованиями к энергоэффективности за счет использования передовых машин для литья под давлением, цифровых технологий и решений по автоматизации.
  

Этот отчет об исследовании рынка низковольтных распределительных устройств стационарного монтажа включает в себя углубленный обзор отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения объема и выручки в «миллионах долларов США и МВт» с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по номинальному напряжению

• ≤ 250 вольт
• > от 250 вольт до ≤ 750 вольт
• > 750 вольт

Рынок, по течению

• Переменный ток
• Постоянный ток

Рынок, по применению

• Подстанция
• Распределение
• Коррекция коэффициента мощности
• Субдистрибуция
• Управление двигателем

Вышеуказанная информация была предоставлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Германия
  • Италия
  • Россия
  • Испания
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Австралия
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Турция
  • Южная Африка
  • Египет
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина