Объем рынка трансмиссии электромобилей, отраслевой анализ 2024-2032 гг.

Объем рынка трансмиссии для электромобилей

Объем мирового рынка трансмиссий для электромобилей в 2023 году оценивался в 13,8 млрд долларов США и, по прогнозам, будет расти в среднем на 8,4% в период с 2024 по 2032 год. Ожидается, что растущий потребительский спрос на экологичный транспорт будет способствовать росту рынка. По мере того, как потребители становятся все более осведомленными об изменении климата и проблемах качества воздуха, они активно ищут более экологичные варианты вместо традиционных автомобилей с ДВС.

Например, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), в 2023 году продажи электромобилей достигли примерно 14 миллионов. Доля электромобилей в общем объеме продаж выросла с примерно 4% в 2020 году до 18% в 2023 году. По мере того, как все больше потребителей переходят на электромобили, расширяется рынок компонентов электрических трансмиссий, таких как электродвигатели, аккумуляторы и силовая электроника. Этот растущий интерес также стимулирует инновации в секторе и стимулирует развитие вспомогательной инфраструктуры, усиливая импульс к более электрифицированному транспортному ландшафту.

Введение новых государственных стимулов и правил стимулирует рост рынка трансмиссий для электромобилей. Многие правительства по всему миру реализуют политику по содействию внедрению электромобилей в рамках своих стратегий по сокращению выбросов парниковых газов и борьбе с изменением климата. Эти инициативы часто включают налоговые льготы, скидки и гранты на покупку электромобилей, что делает электромобили более финансово привлекательными для потребителей.

Кроме того, строгие нормы выбросов вынуждают автопроизводителей инвестировать в технологии электрических трансмиссий, чтобы соответствовать стандартам. Такие правила могут включать целевые показатели для автомобилей с нулевым уровнем выбросов или штрафы за чрезмерные выбросы, что вынуждает производителей ускорить переход на электрические трансмиссии. Эта поддерживающая политика повышает рыночную привлекательность электромобилей и стимулирует инновации на рынке электрических трансмиссий.

Тенденции рынка трансмиссии для электромобилей

Непрерывные инновации в области аккумуляторных технологий, электродвигателей и силовой электроники повышают производительность и эффективность систем электрических трансмиссий. Такие улучшения, как более высокая плотность энергии, более быстрая зарядка и более легкие материалы, делают электромобили более привлекательными для потребителей. Эти достижения увеличивают запас хода и сокращают время зарядки, решая ключевые проблемы, которые могут возникнуть у потенциальных покупателей. Непрерывный технологический прогресс повышает интерес потребителей и стимулирует производителей к выводу на рынок новых продуктов.

Например, в январе 2024 года компания AAM представила на выставке CES решения для электропривода нового поколения. Компания продемонстрировала несколько продуктов, в том числе полностью интегрированные балочные мосты и передовые технологии компонентов.

Производство трансмиссий для электромобилей часто требует передовых материалов и сложных производственных процессов. Это может привести к увеличению производственных затрат, что сделает электромобили менее конкурентоспособными. Кроме того, колебания цен на сырье, особенно на литий и кобальт, используемые в аккумуляторах, могут еще больше усугубить эту проблему. По мере роста спроса на эти материалы сбои в цепочке поставок могут привести к значительной волатильности цен, создавая неопределенность для производителей и потребителей.

Анализ рынка трансмиссии для электромобилей

В зависимости от трансмиссии рынок делится на односкоростной и многоскоростной. В 2023 году на сегмент односкоростных поездов приходилось более 70% доли рынка, и ожидается, что к 2032 году он превысит 19 миллиардов долларов США. Односкоростные коробки передач устраняют необходимость в сложных механизмах переключения передач, что позволяет создать более обтекаемую конструкцию. Такая простота снижает производственные затраты и вес, что может повысить общую эффективность и производительность автомобиля. Более того, электродвигатели мгновенно выдают максимальный крутящий момент, что делает односкоростную коробку передач более эффективной для электрических трансмиссий. Эта характеристика обеспечивает более плавное ускорение и более отзывчивое вождение, привлекая потребителей, ищущих современные автомобили с высокими эксплуатационными характеристиками.

В зависимости от привода рынок трансмиссии электромобилей делится на переднеприводные (FWD), заднеприводные (RWD) и полноприводные (AWD). Сегмент переднеприводного привода (FWD) занимал около 59% доли рынка в 2023 году из-за нескольких ключевых факторов. Переднеприводные конфигурации позволяют сделать конструкцию более компактной, так как электродвигатель и аккумулятор могут быть интегрированы в переднюю часть автомобиля, освобождая место для пассажиров и груза. Это привлекательно для городских потребителей, которые отдают приоритет универсальности в своих автомобилях.

Кроме того, переднеприводные системы обеспечивают преимущества с точки зрения сцепления и устойчивости, особенно в неблагоприятных погодных условиях. Распределение веса электродвигателя по передним колесам улучшает сцепление с дорогой, что приводит к повышению производительности и безопасности. По мере того, как автопроизводители работают над тем, чтобы удовлетворить предпочтения потребителей в отношении компактных, эффективных и удобных в использовании автомобилей, конфигурации с передним приводом становятся все более популярными.

В 2023 году доля рынка трансмиссий для электромобилей в США составила более 70%, а к 2032 году ожидается, что она превысит 5,5 млрд долларов США. Растущая государственная поддержка и стимулы для электромобильности стимулируют рост рынка США. Федеральные и государственные инициативы, включая налоговые льготы, скидки и гранты, поощряют потребителей к переходу на электромобили. Эти финансовые стимулы снижают общую стоимость владения, делая электромобили более привлекательными по сравнению с традиционными автомобилями с двигателями внутреннего сгорания.

Кроме того, правительство США поставило перед собой амбициозные цели по сокращению выбросов парниковых газов и продвижению чистой энергии, что еще больше укрепит рынок. Инвестиции в зарядную инфраструктуру, такую как сети быстрой зарядки, повышают удобство и доступность электромобилей, снижая беспокойство потенциальных покупателей о запасе хода.

По мере того как осведомленность об изменении климата растет, а предпочтения потребителей смещаются в сторону экологичных вариантов, поддерживающая политика имеет решающее значение для ускорения внедрения электрических трансмиссий в Северной Америке. Эта синергия между потребительским спросом и действиями правительства обеспечивает значительный рост рынка трансмиссии электромобилей в ближайшие годы.

Европейский рынок трансмиссии электромобилей обусловлен быстрым развитием аккумуляторных технологий. Инновации в химии аккумуляторов и производственных процессах приводят к повышению плотности энергии, сокращению времени зарядки и повышению общей производительности. Эти достижения увеличивают запас хода электромобилей и снижают затраты. Кроме того, создание местных мощностей по производству аккумуляторов в Европе направлено на снижение зависимости от импорта и стабилизацию цепочек поставок, что еще больше поддерживает рост рынка.

По мере расширения стран Азиатско-Тихоокеанского региона правительства все больше внимания уделяют борьбе с загрязнением воздуха и пробками на дорогах, что приводит к переходу к устойчивым транспортным решениям. Такие страны, как Китай, Южная Корея и Индия, лидируют в этом процессе, проводя агрессивную государственную политику, способствующую внедрению электромобилей, включая субсидии, налоговые льготы и инвестиции в зарядную инфраструктуру.

Доля рынка трансмиссии для электромобилей

В 2023 году Bosch, Continental и ZF Friedrichshafen в совокупности занимали значительную долю рынка — более 10% в отрасли трансмиссий для электромобилей. Bosch сосредоточился на разработке передовых систем электрических силовых агрегатов и систем управления батареями, используя свой обширный опыт в области автомобильных компонентов для повышения производительности и эффективности. Компания также инвестирует в исследования и разработки, чтобы ускорить внедрение устойчивых технологий.

Continental делает упор на интегрированные решения, сочетающие программное и аппаратное обеспечение для создания более интеллектуальных систем трансмиссии. Их подход включает в себя сотрудничество со стартапами и технологическими фирмами для внедрения инноваций в таких областях, как автономное вождение и связь, что делает их компоненты электромобилей более привлекательными для производителей.

ZF Friedrichshafen использует свой опыт в области трансовых технологий, расширяя свой ассортимент электрическими и гибридными трансмиссиями. Компания также участвует в стратегическом партнерстве с автопроизводителями для совместной разработки передовых технологий, гарантируя, что они остаются конкурентоспособными на быстро развивающемся рынке электромобилей.

Компании, занимающиеся рынком трансмиссий для электромобилей

Основными игроками, работающими в индустрии трансмиссии электромобилей, являются:

• BorgWarner
• Бош
• Континентальный
• Дана Инкорпорейтед
• GKN Automotive
• Корпорация JTEKT
• Корпорация Nidec
• Шеффлер
• Валео
• ZF Фридрихсхафен
  

Новости индустрии трансмиссий для электромобилей

• В декабре 2023 года ZF Group продемонстрировала на выставке EXCON India 2023 интеллектуальные системные решения от обычной трансмиссии до полной электрификации автомобиля. Недавно выпущенная ZF система eCD (электрический центральный привод) состоит из двухступенчатой коробки передач с переключением под нагрузкой со встроенным стояночным тормозом, электродвигателем и инвертором.
  
• В октябре 2023 года GKN Automotive запустила новую готовую концепцию электропривода. Новая концепция eCrate использует опыт GKN Automotive в области eDrive для создания экономичной модульной системы электропривода с оптимальной эффективностью и производительностью.
  

Отчет об исследовании рынка трансмиссий для электромобилей включает в себя всестороннее освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млн долларов США/млрд) и отгрузки (единиц) с 2021 по 2032 год для следующих сегментов:

Рынок, по архитектуре

• Серия
• Параллельный
• Разделение власти

Рынок, по передаче

• Односкоростной
• Многоскоростной

Рынок, По мотору

• Менее 100 кВт
• 100-250 кВт
• Свыше 250 кВт

Рынок, На Драйве

• Передний привод (FWD)
• Задний привод (RWD)
• Полный привод (AWD)

Рынок, по силовой установке

• Гибридные автомобили
• Подключаемые гибридные автомобили
• Аккумуляторные электромобили

Рынок, На автомобиле

• Пассажирские транспортные средства
• Коммерческий транспорт
• Двухколесные транспортные средства

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавии
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • ANZ
  • Юго-Восточная Азия
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка