Размер и доля рынка электрических судов, отраслевой отчет 2024-2032 гг.

Объем рынка электрических судов

Объем рынка электрических судов оценивался в 4,02 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, в период с 2024 по 2032 год среднегодовой темп роста составит более 24,6%. Внедрение электрических лодок и судов растет, поскольку экологические проблемы и строгие правила подталкивают морскую отрасль к более чистым альтернативам. Электрические суда обеспечивают значительное сокращение выбросов парниковых газов и шумового загрязнения, что делает их привлекательными для экологически чувствительных районов и городских водных путей. Спрос подкрепляется стимулами и субсидиями, предоставляемыми правительствами для продвижения устойчивых практик.

Кроме того, переход морской отрасли к электрическим силовым установкам согласуется с более широкими тенденциями в транспортном секторе, включая рост электромобилей. Это растущее внедрение также подпитывается растущей осведомленностью потребителей и операторов о воздействии на окружающую среду традиционных судов, работающих на ископаемом топливе. Например, в мае 2022 года Министерство экономики и занятости Финляндии запустило программу развития устойчивой морской отрасли. Программа направлена на ускорение внедрения низкоуглеродных технологий и цифровых решений для морской отрасли в стране.

Программа будет осуществляться в сотрудничестве с Министерством транспорта и коммуникаций, Electric Shipiness Finland, Finnish Industry Investment, Finnvera, Центром технических исследований VTT Финляндии и Финской федерацией морской промышленности.

Технологические достижения в области аккумуляторных технологий и электрических силовых установок являются ключевыми факторами на рынке электрических судов. Инновации в химии аккумуляторов, особенно литий-ионных и твердотельных аккумуляторов, значительно увеличили плотность энергии, обеспечив больший запас хода и лучшую производительность. Эти достижения уменьшают вес и объем аккумуляторных батарей, что делает электрическую силовую установку жизнеспособной даже для больших судов. Совершенствование зарядной инфраструктуры и технологий более быстрой зарядки также имеют решающее значение, что позволяет решить проблемы, связанные с операционными простоями.

Например, в мае 2024 года Китай спустил на воду Greenwater 01, который, как утверждается, является самым большим в мире электрическим контейнеровозом. Разработанное China Ocean Shipping Group (Cosco), судно имеет длину 120 метров и ширину 24 метра, а емкость батареи составляет 50 000 кВтч, которая при необходимости может быть увеличена до 80 000 кВтч. Такая емкость батареи позволяет кораблю работать между Шанхаем и Нанкином, преодолевая почти 1000 километров по реке Янцзы без необходимости подзарядки.

Существенным подводным камнем на рынке электрических судов являются высокие первоначальные инвестиционные затраты, связанные с разработкой и развертыванием электрических силовых установок. Производство современных аккумуляторов, электродвигателей и внедрение возобновляемых источников энергии требуют значительных финансовых затрат. В то время как эти инвестиции могут привести к долгосрочной экономии средств за счет снижения затрат на топливо и техническое обслуживание, первоначальные расходы могут стать значительным препятствием для многих судоходных компаний, особенно небольших операторов.

Потребность в специализированной инфраструктуре, такой как зарядные станции в портах, еще больше увеличивает первоначальные затраты. Это финансовое препятствие может замедлить широкое распространение электрических судов, поскольку компании могут не решаться делать крупные капиталовложения без четкой и немедленной отдачи.

Тенденции рынка электрических судов

Внедрение гибридных силовых установок находится на подъеме в индустрии электрических судов. Эти системы сочетают в себе электрические и традиционные дизельные или газовые двигатели, обеспечивая гибкость и эффективность. Гибридные системы особенно привлекательны для судов, которым требуется высокая мощность для определенных операций, но которые могут эффективно работать на электроэнергии в другое время. Эта двойная возможность позволяет снизить расход топлива и снизить выбросы, особенно в регулируемых портах или защищенных водах.

Кроме того, гибридные системы могут увеличить дальность и выносливость электрических судов, устраняя одно из основных ограничений полностью электрической силовой установки. Эта тенденция отражает прагматичный подход к переходу к более экологичному судоходству, балансируя между текущими технологическими ограничениями и экологическими и операционными преимуществами. Например, в июле 2024 года компания Washington State Ferries (WSF) выбрала компанию ABB в качестве поставщика силовых установок для своей новой серии из пяти гибридных электрических паромов.

В качестве поставщика силовых установок из одного источника (PSSV), ABB будет поставлять комплексные гибридные электрические силовые установки для каждого из паромов на 1500 пассажиров и 160 автомобилей. Силовые установки будут оснащены передовой технологией распределения электроэнергии ABB Onboard DC Grid, накопителями энергии, интегрированной морской автоматизацией и другими ключевыми компонентами.

Развитие более крупных электрических судов знаменует собой важную тенденцию в морской отрасли. Первоначально электрическая силовая установка в основном использовалась на небольших судах и паромах на короткие расстояния из-за ограничений по батареям. Тем не менее, достижения в области аккумуляторных технологий и систем управления энергией в настоящее время позволяют создавать более крупные суда, в том числе грузовые суда и пассажирские лайнеры. Эти разработки обеспечивают большую грузоподъемность и пассажировместимость, более длительные рейсы и более универсальные приложения.

По мере того, как более крупные электрические суда становятся возможными, они открывают новые рынки и варианты использования, такие как перевозки на дальние расстояния и морские операции. Эта тенденция не только расширяет потенциал электрических силовых установок, но и способствует снижению общего углеродного следа морского сектора. Например, в августе 2023 года австралийская судостроительная компания Incat Tasmania строит для своего южноамериканского заказчика Buquebús самый большой в мире легкий аккумуляторный электроход — 130-метровый паром ro-pax. Он будет вмещать 2 100 пассажиров и экипаж, 225 автомобилей и магазин беспошлинной торговли площадью 2 000 квадратных метров.

Анализ рынка электрических судов

В зависимости от источника питания рынок делится на электрический и гибридный. В 2023 году на гибридный сегмент приходилась наибольшая доля рынка — более 57% рынка.

• Доминирование гибридного сегмента объясняется гибкостью и практичностью, которые предлагают гибридные силовые установки. Гибридные суда сочетают в себе электрическую силовую установку с традиционными двигателями внутреннего сгорания, обеспечивая вариант двойной мощности, который повышает эксплуатационную эффективность и дальность полета. Эта гибкость особенно ценна для судов, которые работают на больших расстояниях или требуют переменной выходной мощности, таких как паромы, грузовые суда и морские вспомогательные суда. Возможность переключения между электрическими и традиционными источниками питания позволяет операторам оптимизировать расход топлива, сократить выбросы и соблюдать экологические нормы, особенно в зонах с контролируемым уровнем выбросов, таких как порты.
  
• Кроме того, гибридные системы служат переходной технологией, преодолевая разрыв между традиционными силовыми установками, работающими на ископаемом топливе, и полностью электрическими системами. В то время как морская отрасль сталкивается с необходимостью сокращения своего углеродного следа, гибридные суда предлагают практическое решение, которое использует существующие технологии и интегрирует более экологичные альтернативы. Постоянное совершенствование аккумуляторных технологий и систем управления энергией повышает эффективность и привлекательность гибридных силовых установок, что делает их привлекательным выбором для судовладельцев, желающих модернизировать свой флот.
  

Исходя из платформы, рынок электрических судов делится на коммерческий и оборонный. В 2023 году коммерческий сегмент был самым быстрорастущим сегментом, среднегодовой темп роста составил более 24%. Ожидается, что к 2032 году рыночная стоимость коммерческого сегмента достигнет более 22 млрд долларов США благодаря таким значительным темпам роста.

• Коммерческий сегмент стал самым быстрорастущим сектором на рынке электромобилей. Этот рост обусловлен повышением экологической осведомленности и нормативным давлением на коммерческую морскую отрасль с целью сокращения выбросов парниковых газов. Судоходные компании все чаще внедряют электрические и гибридные силовые установки для соответствия строгим экологическим стандартам, особенно в зонах с контролируемым уровнем выбросов. Коммерческий сегмент включает в себя широкий спектр судов, таких как грузовые суда, пассажирские паромы и круизные лайнеры, все из которых изучают электрические технологии для снижения эксплуатационных расходов, минимизации воздействия на окружающую среду и повышения энергоэффективности.
  
• Рост электронной коммерции и мировой торговли еще больше повысил потребность в устойчивых решениях для доставки. Коммерческие операторы инвестируют в электромобили, чтобы воспользоваться преимуществами более низких затрат на топливо и меньшего объема технического обслуживания по сравнению с традиционными дизельными судами. Кроме того, технологические достижения в области плотности энергии аккумуляторов и расширение зарядной инфраструктуры делают электрические двигатели более жизнеспособными и привлекательными для коммерческого использования.
  

В 2023 году Европа занимала самую большую долю рынка электромобилей — более 37%. Европа занимала наибольшую долю рынка в отрасли, что отражает твердую приверженность региона экологической устойчивости и строгую нормативно-правовую базу. Европейские страны находятся на переднем крае внедрения «зеленых» технологий, руководствуясь амбициозными целями по сокращению выбросов углерода и улучшению качества воздуха.

Строгие правила Европейского Союза, такие как Зоны контроля выбросов (ECA) и Международная морская организация (IMO) по ограничению содержания серы, оказали значительное влияние на рынок. Эти правила предусматривают снижение выбросов серы и поощряют использование более чистых технологий, таких как электрические и гибридные силовые установки, в морской отрасли.

Норвегия является мировым лидером на рынке электрических судов, что обусловлено ее твердой приверженностью экологической устойчивости и прочными морскими традициями. Страна активно внедряет строгие экологические нормы, такие как цели по нулевым выбросам для фьордов и прибрежных районов, что стимулировало внедрение электрических и гибридных судов. Правительство Норвегии также предоставило существенные финансовые стимулы и поддержку инициативам в области «зеленых» технологий, способствуя инновациям и развертыванию электрических паромов, грузовых и пассажирских судов.

Например, в сентябре 2023 года норвежское агентство экономического развития Enova профинансирует в общей сложности около 68 миллионов долларов США на различные проекты, направленные на декарбонизацию судоходства. Эти проекты включают в себя разработку двух чисто аккумуляторных электрических кораблей. Одним из таких проектов является компания ASKO Maritime, которая изучает возможность установки полностью электрической силовой установки на двух идентичных контейнеровозах.

В Соединенных Штатах наблюдается растущий интерес к рынку электромобилей, в частности, благодаря инициативам в области регулирования и повышению осведомленности об окружающей среде. Морская отрасль США, в которой традиционно доминируют суда, работающие на ископаемом топливе, постепенно переходит к более экологичным альтернативам. Ключевыми областями внимания являются прибрежное судоходство и внутренние водные пути, где электрические и гибридные суда набирают обороты благодаря более низким выбросам и эксплуатационным расходам.

Правительство США и различные штаты реализуют политику и предоставляют финансирование для поддержки развития технологий и инфраструктуры электрических силовых установок. Например, в ноябре 2023 года Федеральное управление транспорта (FTA) Министерства транспорта США объявило о выделении грантов в размере 220,2 млн долларов США в рамках двухпартийного закона об инфраструктуре для модернизации паромных систем страны, включая приобретение электрических паромов, снижающих выбросы углекислого газа.

Китай быстро становится лидером на рынке электромобилей, чему способствует его обширная судостроительная промышленность и сильная государственная поддержка зеленых технологий. Будучи крупнейшим в мире источником выбросов парниковых газов, Китай добился значительных успехов во внедрении более чистых технологий, включая электрические силовые установки для морского применения.

Китайское правительство ввело строгие правила и стимулы для сокращения выбросов, особенно в крупных портах и городских районах. Это привело к резкому росту производства и развертывания электрических и гибридных судов, включая паромы, грузовые суда и специализированные суда. Ориентация Китая на инновации и крупномасштабные инфраструктурные проекты еще больше поддерживает рост рынка электромобилей в регионе.

Морская отрасль Японии известна своими технологическими инновациями и акцентом на экологичность, что делает ее ключевым рынком для электрических судов. Правительство Японии активно продвигает «зеленые» технологии, в том числе внедрение электрических и гибридных силовых установок в морском секторе. Ведущие судостроительные компании Японии разрабатывают передовые электрические и гибридные суда, начиная от небольших паромов и заканчивая большими коммерческими судами. Кроме того, Япония инвестирует в водородные топливные элементы и другие альтернативные источники энергии в рамках своей более широкой стратегии по сокращению выбросов углерода. Акцент страны на энергоэффективность в сочетании с сильными технологическими возможностями позиционирует Японию как важного игрока на рынке электромобилей.

Южная Корея является крупным игроком в мировой судостроительной отрасли и все больше внимания уделяет разработке электрических и гибридных судов. Правительство Южной Кореи выступило с различными инициативами по поддержке «зеленого» перехода в морском транспорте, включая субсидии и стимулы для внедрения экологически чистых технологий.

Южнокорейские судостроители находятся на переднем крае интеграции передовых аккумуляторных систем и технологий электродвижения в свои проекты, обслуживая как внутренний, так и международный рынки. Страна также инвестирует в необходимую инфраструктуру, такую как зарядные станции и системы управления энергопотреблением, для поддержки эксплуатации электрических судов. Стратегический акцент Южной Кореи на инновации и устойчивое развитие в судостроении стимулирует ее рост на рынке.

Доля рынка электрических судов

Hyundai Heavy Industries (HHI) и Китайская государственная судостроительная корпорация (CSSC) занимают значительную долю рынка, превышающую 30%. Такие компании, как Hyundai Heavy Industries (HHI) и Samsung Heavy Industries, базирующиеся в Южной Корее, используют свой обширный опыт в судостроении и передовые технологии для разработки передовых электрических и гибридных судов. Эти фирмы вкладывают значительные средства в исследования и разработки для совершенствования аккумуляторных технологий, энергоэффективности и альтернативных силовых установок. Их обширные глобальные сети и налаженное присутствие на рынке позволяют им удовлетворять широкий спектр морских потребностей, от коммерческого судоходства до специализированных судов.

Европейские и азиатские фирмы, такие как China State Shipbuilding Corporation (CSSC), Fincantieri и Imabari Shipbuilding, также добиваются значительных успехов на этом рынке. CSSC, например, получает выгоду от сильной государственной поддержки и внимания Китая к сокращению выбросов, в то время как Fincantieri использует свой опыт в высокотехнологичном круизном и военно-морском судостроении для интеграции устойчивых технологий.

Компании рынка электрических судов

Основными игроками, работающими в отрасли электросудов, являются:

• Hyundai Heavy Industries (HHI)
• Китайская государственная судостроительная корпорация (CSSC)
• Финкантьери
• Самсунг Хэви Индастриз
• Имабари Шипбилдинг
• Группа компаний BMT
• Группа верфей Damen Shipyards
  

Новости отрасли электрических судов

• В апреле 2024 года Hyundai Heavy Industries спустила на воду ROKS Shin Chae-ho (SS-086) — третью дизель-электрическую подводную лодку типа KSS-III/Jang Bogo 3 из первой партии для ВМС Республики Корея.
  
• В мае 2023 года Fincantieri Vard в партнерстве с британской компанией Purus Wind спроектировала и построила два гибридно-электрических судна для ввода в эксплуатацию (CSOV) с опционом еще на два. Purus Wind специализируется на низкоуглеродных морских энергетических решениях для морских ветроэнергетических проектов. Это сотрудничество подчеркивает приверженность Fincantieri Vard устойчивым морским решениям и укрепляет их роль в поддержке сектора оффшорных возобновляемых источников энергии.
  

Отчет об исследовании рынка электрических судов включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки (млн долларов США) с 2021 по 2032 год для следующих сегментов:

Рынок, по источникам питания

• Электрический
• Гибрид

Рынок, по системам

• Хранение энергии
• Преобразование энергии
• Электроэнергии
• Распределение питания

Рынок, по операциям

• Пилотируемый
• Автономный

Рынок, По платформам

• Торговый
• Оборона

Рынок, по конечному использованию

• Посадка по линии
• Ретро крой

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Франция
  • Норвегия
  • Нидерланды
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Россия
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Япония
  • Китай
  • Новая Зеландия
  • Южная Корея
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Колумбия
  • Остальная часть Латинской Америки
• MEA
  • Иран
  • Египет
  • Израиль
  • Турция
  • Остальной Ближний Восток и Африка