Объем рынка электрического строительного оборудования, прогноз на 2032 год

Объем рынка электрического строительного оборудования

Рынок электрического строительного оборудования оценивался в 12,2 млрд долларов США в 2023 году и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста более 23,2% в период с 2024 по 2032 год из-за уурбанизации и глобальных инфраструктурных инициатив. По мере расширения городских территорий растет спрос на устойчивые методы строительства, что приводит к внедрению электрических машин, известных своими более низкими выбросами и сниженным шумовым загрязнением. Правительства и частные инвесторы вкладывают значительные средства в инфраструктурные проекты, в том числе дороги, мосты и общественные объекты, требующие современного строительного оборудования. В густонаселенных городских районах предпочтение отдается электрооборудованию из-за его экологических преимуществ и соответствия строгим нормам.

Кроме того, строгие нормы выбросов и государственные стимулы стимулируют рост рынка электрического строительного оборудования. Для борьбы с загрязнением воздуха и изменением климата правительства во всем мире вводят строгие стандарты выбросов, направляя строительную отрасль к более чистым альтернативам. Эти правила предусматривают использование оборудования с низким уровнем выбросов или нулевым уровнем выбросов, тем самым увеличивая спрос на электрическую строительную технику. Кроме того, государственные стимулы, такие как налоговые льготы, субсидии и гранты на внедрение «зеленых» технологий, еще больше стимулируют инвестиции в электрооборудование. Компенсируя высокие первоначальные затраты, эти стимулы делают электрическое строительное оборудование более финансово жизнеспособным для компаний. В совокупности эти факторы ускоряют внедрение на рынке и стимулируют рост в секторе электростроения.

Высокие первоначальные затраты представляют собой серьезную проблему на рынке электрического строительного оборудования. Эти расходы связаны с дорогостоящими компонентами, особенно литий-ионными батареями, и передовыми технологиями, необходимыми для электрического оборудования. Электрические альтернативы имеют более высокую первоначальную цену по сравнению с традиционным оборудованием с дизельным двигателем, что может отпугнуть малые и средние строительные фирмы от их внедрения. Кроме того, инфраструктура, необходимая для зарядки, и потребность в квалифицированном персонале для обслуживания электрооборудования увеличивают общие расходы. Это финансовое бремя может замедлить внедрение рынка, особенно в регионах с ограниченным бюджетом на строительство, а экономическая эффективность является приоритетом. Следовательно, потенциал роста рынка может быть ограничен до тех пор, пока затраты не снизятся.

Тенденции рынка электрического строительного оборудования

Электрическое строительное оборудование является свидетелем значительного технологического прогресса в области аккумуляторных технологий и сокращения времени зарядки. Повышенная эффективность аккумуляторных батарей и плотность энергии повысили производительность и надежность электрической строительной техники, позволили увеличить время работы и сократить время простоя. Быстрые и сверхбыстрые зарядные устройства значительно сократили время, необходимое для подзарядки оборудования, что сделало электрическое оборудование более практичным для непрерывного использования на сложных строительных площадках. Эти достижения также способствуют снижению совокупной стоимости владения, так как увеличенный срок службы батареи снижает частоту замен, а более быстрая зарядка сводит к минимуму сбои в графике работы. Следовательно, эти инновации делают электрическое строительное оборудование более привлекательным для подрядчиков, способствуя широкому внедрению и росту рынка.

Анализ рынка электрического строительного оборудования

Исходя из емкости аккумуляторов, сегмент от 50 кВтч до 200 кВтч занимал долю рынка более 43% в 2023 году и, как ожидается, превысит 34,7 млрд долларов США к 2032 году благодаря оптимальному балансу мощности и операционной эффективности. Этот диапазон грузоподъемности идеально подходит для техники среднего размера, такой как погрузчики, мини-экскаваторы и небольшие бульдозеры, которые широко используются в городском строительстве и инфраструктурных проектах. Оборудование этого сегмента обеспечивает достаточную мощность для выполнения широкого круга задач при сохранении разумного размера аккумулятора, что позволяет продлить часы работы без частой подзарядки.

Кроме того, растущее внимание к сокращению выбросов в густонаселенных городских районах стимулирует спрос на электрическое оборудование в этом диапазоне мощности, поскольку оно предлагает устойчивую альтернативу традиционным машинам с дизельным двигателем, обеспечивая при этом требования к производительности большинства строительных задач.

Исходя из технологии аккумуляторов, литий-ионный сегмент занимал около 74% доли рынка в 2023 году благодаря их превосходной плотности энергии, более длительному сроку службы и более быстрой зарядке по сравнению с другими технологиями аккумуляторов. Эти аккумуляторы обеспечивают более высокое соотношение мощности и веса, что делает их идеальными для тяжелой строительной техники, где эффективность и производительность имеют решающее значение. Кроме того, снижение стоимости литий-ионных аккумуляторов, вызванное развитием технологий и крупномасштабным производством, сделало их более экономически выгодными для производителей. Их низкая скорость саморазряда и минимальные требования к техническому обслуживанию еще больше повышают их привлекательность в строительной отрасли, где простои могут быть дорогостоящими.

Кроме того, литий-ионные аккумуляторы поддерживают несколько циклов зарядки, что гарантирует, что оборудование может работать в течение длительного времени, что необходимо для удовлетворения сложных потребностей строительных проектов.

В 2023 году на долю Азиатско-Тихоокеанского региона приходилось 32% рынка электрического строительного оборудования, и ожидается, что к 2032 году он превысит 26,1 млрд долларов США, что обусловлено быстрой урбанизацией, развитием инфраструктуры и строгими экологическими нормами, особенно в Китае, Японии и Южной Корее. Стремление региона к сокращению выбросов и внедрению устойчивых методов значительно увеличило спрос на электрическое оборудование. Будучи глобальным производственным центром, Китай играет ключевую роль, а крупные местные игроки вкладывают значительные средства в электрические технологии. Кроме того, государственные стимулы и политика, поддерживающие «зеленое» строительство, еще больше стимулируют рост рынка в регионе.

Европа является важным рынком для электрического строительного оборудования, что обусловлено строгими экологическими нормами и сильными государственными стимулами для внедрения «зеленых» технологий. Такие страны, как Германия, Франция и Великобритания, лидируют в переходе на электрическое оборудование в строительном секторе. Стремление Европейского Союза к сокращению выбросов углекислого газа стимулировало инвестиции в устойчивые инфраструктурные проекты, повышая спрос на электрооборудование. Кроме того, присутствие ключевых производителей и развитие передовых технологий в регионе еще больше ускоряют рост рынка, что делает Европу ключевым игроком в расширении этого рынка.

Рынок электрического строительного оборудования в Северной Америке переживает значительный рост, обусловленный строгими экологическими нормами и растущим спросом на экологичные методы строительства. США лидируют в регионе, уделяя особое внимание сокращению выбросов углерода в проектах городского развития. Кроме того, государственные стимулы и финансирование инициатив в области «зеленого» строительства стимулируют внедрение электрического оборудования. Ключевые игроки в регионе инвестируют в исследования и разработки для повышения эффективности аккумуляторов и расширения ассортимента электрооборудования. Рост инфраструктурных проектов и стремление к декарбонизации являются ключевыми факторами, способствующими росту рынка в Северной Америке.

В регионе MEA развитие инфраструктуры, особенно в ОАЭ и Саудовской Аравии, стимулирует рынок электрического строительного оборудования, уделяя особое внимание устойчивому развитию и сокращению выбросов углерода. В Латинской Америке растущая урбанизация и правительственные инициативы по продвижению экологически чистых методов строительства, особенно в Бразилии и Мексике, способствуют росту рынка. Тем не менее, высокие первоначальные затраты и ограниченная инфраструктура зарядки создают проблемы в обоих регионах.

Доля рынка электрического строительного оборудования

В 2023 году Caterpillar Inc., John Deere и Kubota Corporation занимали значительную долю рынка — более 14%. Компания Caterpillar расширяет свой ассортимент электрического строительного оборудования, разрабатывая электрические экскаваторы и погрузчики. Компания интегрирует аккумуляторные и электрические технологии для сокращения выбросов и повышения энергоэффективности, используя свой опыт в области тяжелого машиностроения. Сотрудничая с партнерами и клиентами, компания Caterpillar тестирует и совершенствует свои электрические модели, уделяя особое внимание экологичности и соответствию меняющимся экологическим нормам.

John Deere расширяет линейку электрического строительного оборудования, инвестируя в технологии электрических трансмиссий и разрабатывая оборудование с аккумуляторным питанием, включая экскаваторы и погрузчики. Компания стремится сократить выбросы углекислого газа и эксплуатационные расходы для своих клиентов. Кроме того, John Deere уделяет особое внимание повышению производительности и долговечности своего электрооборудования, внедряя интеллектуальные технологии для оптимизации использования энергии и повышения общей эффективности.

Корпорация Kubota расширяет ассортимент электрического строительного оборудования, уделяя особое внимание компактной и среднегабаритной технике. Компания разрабатывает электрические экскаваторы и погрузчики, которые отдают приоритет снижению выбросов и более тихой работе. Интегрируя передовые аккумуляторные технологии, компания Kubota стремится повысить эффективность и надежность оборудования, особенно при реализации проектов городского строительства, где снижение шума и загрязнения окружающей среды имеет решающее значение.

Компании рынка электростроительного оборудования

Основными игроками, работающими в области электростроительной промышленности, являются:

• Caterpillar Inc.
• Джон Дир
• Корпорация Kubota
• ООО «Комацу»
• Дусан Инфракор Ко., Лтд.
• Хитачи Констракшн Машинери Ко., Лтд.
• Группа компаний Liebherr
• JCB
• Корпорация Terex
• Группа компаний Sany
  

Новости отрасли электрического строительного оборудования

• В апреле 2024 года Volvo Construction Equipment (Volvo CE) выпустила в Японии электрический экскаватор EC230, назвав его самым большим электрическим экскаватором в стране. Эта модель была представлена на выставке Construction & Survey Productivity Improvement EXPO (CSPI-EXPO) и позиционируется как значительный шаг на пути к строительной технике с нулевым уровнем выбросов в Японии. Электрический экскаватор EC230 является первым в своем роде в Азии, после его появления в Северной Америке и на некоторых европейских рынках. Он отличается улучшенной реакцией гидравлической системы и сниженным уровнем шума и вибрации, что улучшает условия работы операторов.
  
• В январе 2024 года компания Caterpillar подписала стратегическое соглашение с компанией CRH, ирландским поставщиком строительных материалов, направленное на внедрение решений Caterpillar по снижению выбросов загрязняющих веществ. Это сотрудничество знаменует собой важную веху, поскольку CRH стала первой компанией в секторе карьеров и нерудных материалов, заключившей такое соглашение с Caterpillar. Целью этого стратегического соглашения по электрификации является ускорение внедрения аккумуляторных электрических внедорожных грузовиков Caterpillar грузоподъемностью от 70 до 100 тонн и зарядных устройств на предприятии CRH в Северной Америке.
  

Этот отчет об исследовании рынка электрического строительного оборудования включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) и отгрузки (единиц) с 2021 по 2032 год для следующих сегментов:

Рынок, По оборудованию

• Экскаваторы
• Погрузчики
• Бульдозеры
• Журавли
• Самосвалы
• Ролик
• Другие

Рынок, по емкости аккумулятора

• Менее 50 кВтч
• От 50 кВтч до 200 кВтч
• Более 200 кВт⋅ч

Рынок, по технологии аккумуляторов

• Свинцово-кислотные
• Литий-ионный
• Никель-металлгидрид

Рынок, по источникам питания

• Аккумуляторные электромобили (BEV)
• Подключаемые гибридные электромобили (PHEV)

Рынок, по отраслям конечных пользователей

• Строительство
• Добыча
• Погрузочно-разгрузочные работы
• Сельское хозяйство
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавии
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • ANZ
  • Юго-Восточная Азия
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • Остальная часть MEA