Отчет о размерах рынка динамической памяти с произвольным доступом - 2032 г.

Объем рынка динамической оперативной памяти

Рынок динамической оперативной памяти оценивался в 84,6 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста более 20% в период с 2024 по 2032 год. На рынке наблюдается значительный рост, в первую очередь обусловленный растущим спросом на высокопроизводительные вычисления в различных секторах.

Распространение приложений, интенсивно использующих данные, таких как искусственный интеллект (ИИ), машинное обучение и аналитика больших данных, требует значительного объема памяти и более высокой скорости обработки данных. Способность DRAM обеспечивать быстрый доступ к данным в сочетании с достижениями в области полупроводниковых технологий раздвигают границы производительности памяти, еще больше способствуя ее внедрению в передовые вычислительные системы.

Расширение рынка потребительской электроники, включая смартфоны, планшеты и игровые консоли, значительно стимулирует спрос на DRAM. Эти устройства требуют значительного объема памяти для оптимальной производительности, особенно в связи с тем, что потребители ищут более продвинутые функции, такие как дисплеи с более высоким разрешением, дополненная реальность (AR) и виртуальная реальность (VR). Появление возможностей подключения 5G еще больше усиливает этот спрос, поскольку оно расширяет возможности устройств и управляет растущим трафиком данных от подключенных устройств, что делает надежные решения для памяти, такие как DRAM, все более необходимыми.

Например, в апреле 2024 года Micron Technology получила значительное финансирование в размере 6,14 млрд долларов США от Министерства торговли США в соответствии с Законом о чипах и науке для расширения своих заводов DRAM в Сиракузах, штат Нью-Йорк. Этот шаг согласуется со стратегией Micron по переносу 40% производства DRAM в США, поддерживаемой дальнейшими инвестициями, включая завод по производству DRAM стоимостью 25 миллиардов в Бойсе, штат Айдахо.

Растущее внедрение облачных вычислений и центров обработки данных вносит значительный вклад в рост рынка DRAM. Центрам обработки данных требуется огромный объем памяти, чтобы справиться с резким ростом потребностей в хранении и обработке данных, вызванным переходом к облачным сервисам. По мере того, как предприятия все чаще переходят в облачные среды, ожидается, что спрос на DRAM в серверах и системах хранения данных будет расти. Кроме того, эволюция технологий памяти, таких как DDR5 DRAM, которая обеспечивает более высокую пропускную способность и эффективность, готова стимулировать рост рынка в ближайшие годы.

Сбои в цепочке поставок представляют собой серьезную проблему на рынке DRAM, особенно потому, что большая часть производства DRAM сосредоточена в определенных регионах, таких как Тайвань, Япония и Южная Корея. Эти регионы подвержены геополитической напряженности, стихийным бедствиям и другим сбоям, которые могут серьезно повлиять на глобальную цепочку поставок. Например, землетрясения, тайфуны или политическая нестабильность в этих регионах могут привести к остановке заводов, задержкам в производстве и нехватке глобальных поставок чипов DRAM. Такие сбои могут вызвать значительные колебания цен на DRAM, что повлияет на производителей, которые полагаются на стабильные поставки микросхем памяти для своей продукции.

Тенденции рынка динамической оперативной памяти

На рынке DRAM наблюдается несколько ключевых тенденций, одной из наиболее заметных из которых является переход к маломощным, высокопроизводительным решениям памяти, предназначенным для приложений искусственного интеллекта и машинного обучения. По мере того, как искусственный интеллект становится все более интегрированным в бытовую электронику, автономные транспортные средства и промышленную автоматизацию, растет спрос на чипы DRAM, которые могут справляться с интенсивной обработкой данных, сохраняя при этом энергоэффективность. Развитие технологий LPDDR5X и DDR5 DRAM, которые обеспечивают более высокую пропускную способность и меньшее энергопотребление, набирает обороты, что обусловлено потребностью в более быстрой и эффективной памяти в передовых вычислительных системах.

Еще одной важной тенденцией является географическая диверсификация производства DRAM, поскольку компании стремятся снизить зависимость от традиционных производственных центров в Азии. В ответ на уязвимости в цепочках поставок производители расширяют свои производственные мощности в других регионах, особенно в Соединенных Штатах и Европе, чему способствуют государственные стимулы, такие как Закон о чипах и науке. Этот шаг направлен не только на повышение устойчивости цепочки поставок, но и на удовлетворение растущего спроса со стороны развивающихся секторов, таких как 5G, Интернет вещей и облачные вычисления, которым требуются надежные и надежные решения для памяти.

Например, в апреле 2024 года Samsung представила первый в отрасли чип LPDDR5X DRAM, специально разработанный для приложений искусственного интеллекта. Этот чип, использующий 12-нанометровый техпроцесс, обеспечивает высочайшую производительность при скорости 10,7 Гбит/с, повышая эффективность на 25% и емкость на 30%.

Анализ рынка динамической оперативной памяти

По типу рынок делится на синхронную DRAM (SDRAM), графическую DRAM (GDDR), мобильную DRAM и другие. Ожидается, что в сегменте графических DRAM (GDDR) среднегодовой темп роста составит более 20% в течение прогнозируемого периода.

• Растущий спрос на высокопроизводительную графику в играх, виртуальной реальности (VR), дополненной реальности (AR) и профессиональных графических приложениях стимулирует спрос на GDDR. Приложениям с интенсивным использованием графики требуется более быстрая память с высокой пропускной способностью, которую GDDR обеспечивает по сравнению с другими типами DRAM.
  
• С развитием современных игровых консолей, высокопроизводительных ПК и сложных графических рабочих станций потребность в превосходной графической производительности растет. Память GDDR, известная своей высокой скоростью передачи данных и эффективностью, имеет решающее значение для удовлетворения потребностей этих технологий.
  

В зависимости от отрасли конечного использования, рынок динамической оперативной памяти делится на автомобильную, потребительскую электронику, ИТ и телекоммуникации, здравоохранение, аэрокосмическую и оборонную промышленность и другие. Ожидается, что автомобильный сегмент будет доминировать на мировом рынке с выручкой более 100 миллиардов долларов США к 2032 году.

• Автомобильная промышленность все больше интегрирует сложные технологии ADAS, такие как адаптивный круиз-контроль, помощь в удержании полосы движения и автоматизированная парковка. Эти системы в значительной степени полагаются на DRAM для обработки данных в режиме реального времени и эффективной работы, что обуславливает значительный спрос на высокопроизводительную память.
  
• Современные автомобили оснащены передовыми информационно-развлекательными системами, которые предлагают функции навигации, развлечений и подключения. Эти системы требуют значительного объема DRAM для обработки сложных приложений и обеспечения бесперебойного взаимодействия с пользователем, способствуя росту автомобильного сегмента.
  

В 2023 году Северная Америка доминировала на мировом рынке динамической оперативной памяти, на долю которой приходилось более 35%. Рост Северной Америки на рынке DRAM в значительной степени обусловлен мощной технологической инфраструктурой региона и растущим спросом на передовые вычислительные решения. Развитие центров обработки данных, облачных вычислений и приложений искусственного интеллекта значительно увеличило потребность в высокопроизводительной памяти. Кроме того, правительственные инициативы, такие как Закон о чипах и науке, стимулируют отечественное производство полупроводников, снижают зависимость от импорта и повышают безопасность цепочки поставок. Ориентация региона на инновации в сочетании со значительными инвестициями в НИОКР позиционирует Северную Америку как ключевого игрока на мировом рынке DRAM.

В Соединенных Штатах рынок DRAM переживает устойчивый рост из-за нескольких факторов, включая расширение центров обработки данных, достижения в области искусственного интеллекта и растущее внедрение технологии 5G. Акцент правительства США на укреплении отечественной полупроводниковой промышленности за счет значительного финансирования и стимулов также сыграл ключевую роль.

Китайский рынок DRAM значительно растет благодаря значительным инвестициям в отечественное производство полупроводников и технологические достижения. Быстрое расширение центров обработки данных в сочетании с резким ростом приложений искусственного интеллекта и Интернета вещей повышает спрос на высокопроизводительную DRAM. Кроме того, этому росту способствует сильный акцент страны на развитии полупроводниковых технологий, включая разработку чипов DRAM следующего поколения. В связи с тем, что крупные китайские технологические компании наращивают свои усилия в области исследований и разработок и расширяют производственные мощности, роль Китая на мировом рынке DRAM усиливается, поскольку он стремится удовлетворить растущий спрос как со стороны внутреннего, так и международного рынков.

Южная Корея остается доминирующим игроком на мировом рынке динамической оперативной памяти, в основном благодаря своей развитой полупроводниковой промышленности и ведущим технологическим компаниям, таким как Samsung и SK Hynix. Страна продолжает внедрять инновации с помощью передовых технологий DRAM, включая новейшие чипы DDR5 и LPDDR5X, которые удовлетворяют растущие потребности искусственного интеллекта, 5G и высокопроизводительных вычислений. Сильный акцент Южной Кореи на исследованиях и разработках и значительные инвестиции в инфраструктуру производства полупроводников являются ключевыми факторами, способствующими росту рынка. Кроме того, стратегическое значение страны как крупного поставщика DRAM обеспечивает ее постоянное влияние и расширение на мировом рынке.

Например, в апреле 2024 года SK Hynix объявила об инвестициях в размере 5,3 трлн вон (3,86 млрд долларов США) в строительство нового производственного предприятия DRAM под названием M15X в Южной Корее. Завод, строительство которого должно начаться в конце апреля и завершено к ноябрю 2025 года, является частью долгосрочного плана по инвестированию более 20 триллионов вон, что увеличит производственные возможности компании DRAM.

Японский рынок DRAM переживает возрождение, поскольку страна использует свой технологический опыт и производственные возможности. Японские компании сосредоточены на развитии передовых технологий DRAM и повышении эффективности производства, чтобы конкурировать на мировом рынке. Акцент страны на высококачественных и надежных решениях для памяти согласуется с растущим спросом со стороны автомобильной электроники, промышленной автоматизации и бытовой электроники. Стратегическое партнерство и сотрудничество Японии с международными фирмами также способствуют росту рынка, поскольку страна стремится укрепить свои позиции в глобальной цепочке поставок полупроводников, одновременно удовлетворяя внутренние и международные потребности в передовых продуктах DRAM.

Доля рынка динамической оперативной памяти

Samsung Electronics Co., Ltd и SK Hynix Inc занимают значительную долю в индустрии динамической оперативной памяти. Samsung Electronics Co., Ltd. является мировым лидером в секторе DRAM, известным своими передовыми технологиями памяти и обширными производственными возможностями. Доминирующее положение компании подкрепляется значительными инвестициями в исследования и разработки, которые стимулируют инновации в области решений для памяти. Обширный портфель продуктов Samsung включает в себя широкий спектр продуктов DRAM, адаптированных для различных приложений, от бытовой электроники до высокопроизводительных вычислений. Ее сильное глобальное присутствие и способность эффективно масштабировать производство способствуют ее лидирующей позиции на рынке. 

SK Hynix Inc. занимает значительную долю рынка DRAM, отличаясь передовыми технологиями памяти и надежными производственными мощностями. Компания известна своими технологическими достижениями, в том числе высокоскоростными решениями DRAM и энергоэффективными продуктами. Стратегические инвестиции SK Hynix в новые технологии и расширение производственных мощностей укрепляют ее лидерство на рынке. Сосредоточенность компании на удовлетворении растущих потребностей высокопроизводительных вычислений, мобильных устройств и центров обработки данных еще больше укрепляет ее позиции в отрасли DRAM.

Компании рынка динамической оперативной памяти

Основными игроками, работающими в отрасли, являются:

• Технологии памяти ChangXin
• Микрон Технолоджи Инк.
• Нанья Технолоджи Корпорейшн
• Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.
• Самсунг Электроникс Ко. Лтд
• СК Хайникс Инк.
• Корпорация Winbond Electronics
  

Новости индустрии динамического произвольного доступа

• В июне 2024 года компания Micron Technology представила свою новую технологию DRAM с 1α (1-альфа) узлом. Это усовершенствование обеспечивает более высокую плотность и лучшую энергоэффективность, что позволяет создавать более компактные и энергоэффективные решения для памяти. Узел DRAM 1α предназначен для поддержки широкого спектра приложений, от мобильных устройств до центров обработки данных, и, как ожидается, приведет к значительному повышению производительности и времени автономной работы.
  
• В ноябре 2023 года китайская компания ChangXin Memory Technologies (CXMT) представила свой первый чип LPDDR5 DRAM, что ознаменовало значительный прогресс в полупроводниковых технологиях страны. Этот новый чип памяти, разработанный для смартфонов, сокращает технологический разрыв с США и их союзниками, опираясь на технологию, первоначально разработанную Samsung в 2018 году.
  

Отчет об исследовании рынка динамической памяти с произвольным доступом включает в себя всестороннее освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млн долларов США) с 2021 по 2032 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу

• Синхронная память DRAM (SDRAM)        
  • DDR2 SDRAM
  • DDR3 SDRAM
  • DDR4 SDRAM
  • Другие
• Графическая память DRAM (GDDR)      
  • ГДДР3
  • ГДДР5
  • ГДДР6
• Мобильная память DRAM 
  • LPDDR (DDR с низким энергопотреблением)
  • Система LPDDR2
  • ЛПДДР3
  • ЛПДДР4
  • ЛПДДР5
• Другие                     

Рынок, по отраслям конечного использования

• Автомобильный
• Электроника
• ИТ и телекоммуникации
• Здравоохранение
• Аэрокосмическая и оборонная промышленность
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • ANZ
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Остальная часть Латинской Америки
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • Остальная часть MEA