Размер и доля рынка датчиков для дронов, тенденции роста 2024-2032 гг.

Объем рынка датчиков для дронов

Объем рынка датчиков для дронов оценивался в 1,4 миллиарда долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста более 15% в период с 2024 по 2032 год. Растущее использование дронов в коммерческом секторе, включая сельское хозяйство, строительство, недвижимость и услуги доставки, является значительным драйвером роста. Дроны, оснащенные передовыми датчиками, используются для точного земледелия, где они контролируют состояние урожая, оценивают состояние почвы и оптимизируют использование ресурсов. В строительстве дроны предоставляют данные в режиме реального времени для мониторинга площадки и управления проектами, повышая эффективность и безопасность работы.

Оборонный и военный секторы внесли значительный вклад в рост рынка датчиков для дронов. Дроны используются для наблюдения, разведки и сбора разведданных, и потребность в сложных датчиках в этих приложениях стимулирует расширение рынка. Спрос на беспилотные летательные аппараты, оснащенные тепловизионными датчиками, датчиками ночного видения и акустическими датчиками, особенно высок в военных операциях, где точность и надежность данных имеют решающее значение.

Например, в августе 2024 года Королевский военно-морской флот приобрел финансируемый DASA датчик борьбы с дронами. Компания LiveLink Aerospace впервые начала сотрудничать с DASA в рамках проекта «Противодействие беспилотным летательным аппаратам 2020 года». Компания LiveLink Aerospace возглавила консорциум по разработке экономичного комплексного решения CUAS. Компания обеспечила финансирование DASA для своего проекта, в котором приоритет отдавался пассивным датчикам для обеспечения всестороннего охвата и устойчивости.

Одной из существенных проблем, стоящих перед рынком датчиков для дронов, является высокая стоимость, связанная с передовыми сенсорными технологиями. Такие датчики, как LiDAR, тепловизионные камеры и гиперспектральные камеры, стоят дорого, что может ограничить их распространение, особенно среди малых и средних предприятий (МСП). Фактор стоимости также может препятствовать широкому использованию дронов на развивающихся рынках, где бюджетные ограничения являются серьезной проблемой.

Тенденции рынка датчиков для дронов

Заметной тенденцией в индустрии датчиков для дронов является миниатюризация датчиков, которая позволяет интегрировать более совершенные и множественные датчики в меньшие и более легкие дроны. Эта тенденция особенно важна, поскольку она повышает универсальность и функциональность дронов в различных отраслях промышленности.

Миниатюрные датчики поддерживают высокую производительность при одновременном снижении общего веса и энергопотребления, что позволяет дронам нести дополнительное оборудование или продлевать время полета. Это достижение особенно полезно в таких секторах, как сельское хозяйство, где дроны должны покрывать большие площади с высокой точностью, а также в промышленных инспекциях, где дронам необходимо получить доступ к ограниченным или опасным средам.

Интеграция искусственного интеллекта и машинного обучения (ML) с датчиками дронов трансформирует возможности дронов, обеспечивая более автономные операции и сложный анализ данных. Датчики на основе искусственного интеллекта позволяют дронам интерпретировать данные в режиме реального времени, принимать решения и адаптироваться к меняющимся условиям без вмешательства человека. Эта тенденция стимулирует использование дронов в сложных приложениях, таких как автономное наблюдение, точное земледелие и борьба со стихийными бедствиями. Алгоритмы машинного обучения в сочетании с передовыми датчиками повышают точность и эффективность таких задач, как распознавание объектов, обнаружение образов и профилактическое обслуживание, что делает дроны более надежными и эффективными в своих ролях.

Существует растущая тенденция к использованию мультисенсорных дронов, в которых различные типы датчиков комбинируются для предоставления исчерпывающих данных и идей. Эта тенденция расширяет использование дронов в различных приложениях, поскольку комбинация таких датчиков, как лидар, тепловизионные камеры и мультиспектральные датчики, позволяет дронам выполнять широкий спектр задач с большей точностью и детализацией.

Например, при мониторинге окружающей среды мультисенсорные дроны могут одновременно собирать данные о состоянии растительности, влажности почвы и топографии, обеспечивая целостное представление об экосистеме. В оборонном секторе мультисенсорные системы в сочетании с изображениями и инфракрасными датчиками для повышения ситуационной осведомленности и обнаружения угроз.

Анализ рынка датчиков для дронов

В зависимости от области применения рынок делится на навигацию, обнаружение и обход препятствий, сбор данных, обнаружение движения, измерение давления воздуха, управление питанием и другие. Ожидается, что в сегменте обнаружения и обхода препятствий будет зарегистрирован среднегодовой темп роста более 18% в течение прогнозируемого периода.

• Сегмент обнаружения и обхода препятствий сосредоточен на датчиках, которые позволяют дронам обнаруживать и маневрировать вокруг препятствий в режиме реального времени. Это имеет решающее значение для обеспечения безопасности как дрона, так и его окружения, особенно при автономных операциях.
  
• К распространенным датчикам, используемым в этом сегменте, относятся LiDAR, ультразвуковые датчики, инфракрасные датчики и камеры. Эти датчики создают 3D-карту окружающей среды, позволяя дрону идентифицировать и избегать потенциальных столкновений.
  
• Спрос на датчики обнаружения и обхода препятствий растет, поскольку дроны все чаще развертываются в перегруженных районах, таких как городские условия, промышленные объекты и внутренние помещения. Этот сегмент особенно важен для таких приложений, как доставка посылок, проверка инфраструктуры и реагирование на чрезвычайные ситуации, где точность и безопасность навигации имеют решающее значение.

В зависимости от типа платформы рынок делится на вертикальный взлет и посадку (VTOL), неподвижное крыло, гибрид. Прогнозируется, что сегмент вертикального взлета и посадки будет занимать наибольшую долю на мировом рынке с выручкой более 1,5 млрд долларов США в 2032 году.

• Сегмент VTOL на рынке датчиков для дронов ориентирован на дроны, которые могут взлетать, зависать и приземляться вертикально, подобно вертолету. Эти дроны оснащены датчиками, которые специально разработаны для оптимизации их уникальных возможностей полета.
  
• Дроны вертикального взлета и посадки особенно ценны в условиях ограниченного пространства для взлета и посадки, например, в городских условиях, морских операциях и поисково-спасательных миссиях. Датчики, используемые в беспилотных летательных аппаратах вертикального взлета и посадки, включают в себя усовершенствованные гироскопы, акселерометры и барометры, которые помогают поддерживать устойчивость и управляемость во время вертикальных полетов.
  
• Кроме того, эти дроны часто включают в себя сложные датчики навигации и обнаружения препятствий для обеспечения безопасной и эффективной работы в сложных условиях.

Северная Америка доминировала на мировом рынке датчиков для дронов в 2023 году, на ее долю приходилось более 35%. Северная Америка занимает доминирующее положение на рынке, во многом благодаря широкому внедрению дронов в различных отраслях с высокой добавленной стоимостью, включая оборону, сельское хозяйство и логистику. США являются лидером в области технологий сенсорных систем для беспилотных летательных аппаратов, чему способствует сильная государственная поддержка, значительные инвестиции в НИОКР и прочная промышленная база. Оборонный сектор в Северной Америке является основным двигателем рынка, а беспилотные летательные аппараты, оснащенные передовыми датчиками, широко используются для наблюдения, сбора разведданных и боевых операций.

В сельском хозяйстве использование дронов с мультиспектральными и тепловыми датчиками трансформирует методы точного земледелия, позволяя улучшить управление урожаем и повысить эффективность. Сектор логистики и доставки также является растущей областью применения, в которой датчики играют ключевую роль в обеспечении автономной доставки дронами и повышении эффективности доставки «последней мили». Присутствие крупных технологических компаний и стартапов в регионе еще больше ускоряет инновации и внедрение передовых сенсорных технологий на рынке сенсоров для дронов.

США являются ведущим рынком датчиков для беспилотных летательных аппаратов, что обусловлено высоким спросом во многих секторах, включая оборону, сельское хозяйство и логистику. Оборонная промышленность США является крупным потребителем передовых датчиков беспилотных летательных аппаратов для таких целей, как наблюдение, разведка и нанесение точных ударов. Сельскохозяйственный сектор также выигрывает от беспилотных летательных аппаратов, оснащенных мультиспектральными и тепловыми датчиками, что позволяет вести точное земледелие и оптимизировать ресурсы.

Технологическая экосистема страны, в которой крупные компании и стартапы вкладывают значительные средства в технологии беспилотных летательных аппаратов, еще больше стимулирует инновации в сенсорных технологиях. Кроме того, благоприятная нормативно-правовая среда FAA способствует широкому внедрению беспилотных летательных аппаратов, способствуя росту рынка датчиков для дронов в США.

Например, в мае 2022 года компания Teledyne FLIR Defense заключила контракт на сумму 13 миллионов долларов США с Министерством обороны США на усовершенствование своей беспилотной авиационной системы 80D SkyRaider. В соответствии с условиями контракта, Teledyne FLIR разработает и построит прототипы химических и радиологических датчиков для R80D Skyraider, а также интегрирует существующие детекторы, имеющиеся на вооружении армии США, в рамках контракта.

Япония является важным игроком на рынке беспилотных датчиков в Азиатско-Тихоокеанском регионе, уделяя особое внимание интеграции беспилотных технологий в сельское хозяйство и инфраструктуру. Японские фермеры все чаще используют дроны с передовыми датчиками для точного земледелия, что помогает в мониторинге здоровья урожая, борьбе с вредителями и оптимизации использования воды. Акцент страны на инициативах в области умного города и борьбы со стихийными бедствиями также стимулирует внедрение дронов со специализированными датчиками для картографирования, инспекции и реагирования на чрезвычайные ситуации. Технологический опыт Японии и государственная поддержка инноваций в области беспилотных летательных аппаратов способствуют росту рынка в стране.

Китай является лидером на мировом рынке датчиков для дронов, его быстро растущая индустрия дронов поддерживается сильными правительственными инициативами и большой производственной базой. Китайские компании находятся на переднем крае производства дронов, оснащенных широким спектром датчиков для различных применений, включая сельское хозяйство, логистику и наблюдение.

В сельском хозяйстве дроны с мультиспектральными и тепловыми датчиками широко используются для точного земледелия и мониторинга урожая. Стремление китайского правительства модернизировать инфраструктуру и улучшить мониторинг окружающей среды еще больше подстегивает спрос на датчики для беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, доминирование Китая в мировом секторе производства дронов гарантирует, что страна остается ключевым игроком на рынке.

Южная Корея становится важным рынком для датчиков для дронов, что обусловлено достижениями в области технологий и сильным акцентом на инновации. Страна использует беспилотные летательные аппараты с передовыми датчиками в таких секторах, как сельское хозяйство, городское планирование и наблюдение. Акцент Южной Кореи на развитии умных городов и повышении обороноспособности привел к более широкому внедрению беспилотных летательных аппаратов, оснащенных лидарами, тепловыми и мультиспектральными датчиками. Ожидается, что государственная поддержка исследований и разработок в области беспилотных летательных аппаратов, а также сотрудничество между промышленностью и научными кругами будут способствовать дальнейшему росту рынка в Южной Корее.

Доля рынка датчиков для дронов

Teledyne Flir Llc и Trimble Inc. являются одними из ключевых игроков в индустрии датчиков для дронов. Teledyne FLIR LLC занимает значительную долю рынка датчиков для дронов благодаря своей передовой технологии тепловизионных и инфракрасных датчиков. Компания FLIR является лидером в разработке тепловизионных камер, которые имеют решающее значение для различных применений дронов, включая поисково-спасательные работы, наблюдение, промышленные инспекции и мониторинг окружающей среды.

Способность датчиков FLIR обеспечивать четкое изображение в условиях низкой освещенности или отсутствия освещения дает дронам расширенные возможности, что делает их бесценными в таких секторах, как оборона и безопасность. Кроме того, прочная репутация компании FLIR в области надежности и инноваций сделала ее предпочтительным выбором среди производителей дронов и конечных пользователей, укрепив ее позиции в качестве доминирующего игрока на рынке.

Trimble Inc. является ключевым игроком на рынке датчиков для дронов, в первую очередь благодаря своему опыту в предоставлении высокоточных технологий GPS и глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS). Датчики Trimble имеют решающее значение для приложений, требующих точного позиционирования и навигации, таких как сельское хозяйство, строительство и геодезия.

Компания уделяет особое внимание интеграции своей технологии GPS с системами беспилотных летательных аппаратов, что позволяет осуществлять точное картографирование, сбор данных и автономные операции, что имеет важное значение в современной промышленной практике. Кроме того, обширный глобальный охват Trimble и прочные партнерские отношения с производителями дронов позволяют ей сохранять значительное присутствие на рынке, особенно в секторах, где точность и аккуратность имеют первостепенное значение.

Компании рынка датчиков для дронов

Основными игроками, работающими в индустрии датчиков для дронов, являются:

• ООО «Теледайн Флир»
• Trimble Inc.
• Velodyne Lidar, Inc.
• Бош Сенсортек ГмбХ
• Возможности подключения TE
• InvenSense Inc.
• СТМикроэлектроника
  

Новости индустрии датчиков для дронов

• В июле 2024 года ideaForge приобрела долю в GalaxEye для создания датчиков тумана на основе дронов. Приобретение поможет ideaForge разработать датчики на основе дронов для проникновения тумана и листвы. Компания утверждает, что строит первый в мире мультисенсорный спутник для получения изображений. Этот спутник предназначен для проведения геопространственного анализа для правительств, оборонной промышленности и промышленности.
  
• В январе 2023 года Missiya представила M-22Q1 Zakal — беспилотник нового поколения, который может летать на расстояние до 40 километров практически в любую погоду и оставаться в воздухе от 45 до 60 минут, неся при этом до 6 килограммов полезной нагрузки. Чтобы избежать препятствий, дрон содержит несколько 360-градусных бортовых датчиков.
  

Отчет об исследовании рынка датчиков для дронов включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млн долларов США и единиц) с 2021 по 2032 год для следующих сегментов:

Рынок, По типу датчика

• Инерциальный датчик
• Датчик  изображения
• Датчик скорости и расстояния
• Датчик положения
• Датчик давления
• Датчик освещенности
• Датчик тока
• Ультразвуковой датчик
• Датчик высотомера
• Датчик расхода

Рынок, по типу платформы

• СВВП
• Неподвижное крыло
• Гибрид

Рынок, по применению

• Навигация
• Обнаружение и обход препятствий
• Сбор данных
• Обнаружение движения
• Измерение давления воздуха
• Управление питанием
• Другие

Рынок, по отраслям конечного использования

• Строительство
• Медиа и развлечения
• Точное земледелие
• Энергетика и коммунальные услуги
• Военная и оборонная промышленность
• Потребитель
• Правоохранительный
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • ANZ
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Остальная часть Латинской Америки
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • Остальная часть MEA