Отчет о размере, доле и анализе рынка железа прямого восстановления, 2034 г.

Объем рынка железа прямого восстановления

Мировой рынок железа прямого восстановления оценивался в 73,9 млрд долларов США в 2024 году, и ожидается, что он будет расти со среднегодовым темпом роста 9,2% с 2025 по 2034 год. Ожидается, что рынок железа прямого восстановления (DRI) значительно вырастет из-за растущего спроса на железо и сталь в строительном, автомобильном и производственном секторах. DRI считается заменителем традиционной железной руды в производстве стали благодаря своим преимуществам, таким как более низкие выбросы углерода и использование энергии.

Железо прямого восстановления (DRI) — это высококачественный металлический продукт, производимый из железной руды, используемый в качестве сырья в электродуговых печах, доменных печах и других областях производства чугуна и стали. Горячебрикетированное железо (ГБЖ) представляет собой уплотненную форму DRI, предназначенную для удобства транспортировки, обработки и хранения. Кроме того, внедрение водорода и природного газа в процесс производства DRI повысило эффективность и сделало процессы более экологичными и дешевыми. Более того, возросшая доступность ПВЖ в некоторых развивающихся странах, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке, также способствует значительному росту рынка.

Согласно отчету Midrex, годовое мировое производство железа прямого восстановления (DRI) в 2023 году составило 135,7 млн тонн (Мт). Производство DRI выросло на 8,3 млн тонн или на 6,5% по сравнению с предыдущим рекордом в 127,4 млн тонн, установленным в 2022 году. Этот рост в основном связан с увеличением ПВЖ, производимых в Индии с помощью вращающихся печей (4,6 млн тонн / 12,9%) и шахтных печей на природном газе (3,7 млн тонн / 4,1%). Таким образом, ожидается, что объединение Индии и Ирана будет производить более половины мирового объема. Этот рост обусловлен растущим внедрением надежных методов производства стали, увеличением спроса со стороны ведущих промышленных предприятий и потребностью в энергоэффективной высококачественной стали.

Кроме того, рынок сталкивается с препятствиями из-за нестабильности цен на некоторые ключевые виды сырья, железную руду и природный газ, что создает неопределенность для производителей DRI. Кроме того, развивающиеся рынки не имеют адекватной инфраструктуры для поддержки капиталоемких заводов по производству DRI, что еще больше ограничивает возможности роста в этих регионах.

Тенденции рынка железа прямого восстановления

• Технологии прямого восстановления с использованием водорода: Рынок DRI движется в сторону внедрения процессов DRI на основе водорода. В области прямого восстановления железа (DRI) продолжающиеся попытки сталелитейной промышленности перейти к декарбонизированному производству стали смещаются в сторону использования водорода вместо природного газа. Этот переход поощряется такими мерами политики, как «Зеленый курс» Европейского союза, направленный на декарбонизацию промышленных процессов.
  
• Формирование более экологичного будущего для сталелитейного производства: путь к устойчивому производству стали прост и прям. По всей цепочке создания стоимости стали, от сырья до стали и покрытий, передовые технологии и эффективный мониторинг процессов формируют путь к устойчивому развитию. Например, Malvern Panalytical возглавляет эту трансформацию, предлагая сочетание опыта и инноваций для более экологичного будущего в черной металлургии.
  
• Использование космической робототехники в черной металлургии: Сочетание и внедрение IoT, искусственного интеллекта и больших данных в DRI создает автоматизированные системы, которые помогают производителям снижать затраты на электроэнергию и контролировать производительность печей в режиме реального времени с оптимальным использованием энергии. Кроме того, цифровизация позволяет прогнозировать, когда машина сломается, что важно для планирования технического обслуживания. Эта же технология устраняет риски неэффективной и небезопасной эксплуатации машин. Эти инновации имеют решающее значение для производителей ПВЖ для минимизации эксплуатационных расходов при одновременном повышении конкурентоспособности за счет автоматизации и оптимизации производительности для максимизации окупаемости инвестиций.
  
• Государственная политика, поддерживающая устойчивое производство стали: Политика, сформулированная различными правительствами, имеет решающее значение для развития рынка DRI. Большинство стран разрабатывают политику и предоставляют субсидии, которые поддерживают внедрение новых и экологически чистых технологий в сталелитейном производстве. Например, в Индии от 2017 года принята национальная политика в области стали, в которой особое внимание уделяется сокращению выбросов углекислого газа при одновременном расширении использования передовых энергоэффективных методов, таких как DRI.
  

Анализ рынка железа прямого восстановления

В зависимости от типа продукта рынок делится на железо с горячим брикетированием и железо холодного прямого восстановления. Сегмент холодного прямого восстановления железа (CDRI) принес доход в размере 43,8 млрд долларов США в 2021 году и 57,2 млрд долларов США в 2024 году при среднегодовом темпе роста 9,1% благодаря своей универсальности.

• Растущий спрос на сталь премиум-класса способствует росту доли рынка CDRI. Строительная отрасль является одним из основных секторов, который в значительной степени полагается на CDRI, поскольку он интегрирует CDRI в процесс производства стали для электродуговых печей (ДСП) и мини-доменных печей.
  
• В отличие от вертикальных доменных печей, CDRI оказывает меньшее воздействие на окружающую среду, что делает их более подходящими для растущей тенденции устойчивого производства стали.
  

В зависимости от технологии рынок железа прямого восстановления делится на газовый и угольный. В 2024 году основную долю рынка занимал угольный сегмент, на долю которого приходилось 78,3% благодаря налаженному и экономически эффективному производству.

• Категория ПВЖ на основе угля, в которой в качестве восстановителя используется уголь или кокс, является наиболее широко используемым методом производства ПВЖ в регионах с богатыми запасами угля. Эта технология обладает приемлемым и эффективным методом восстановления железной руды, что делает ее предпочтительным выбором для производителей стали в развивающихся и индустриальных регионах.
  
• Кроме того, эксплуатационные расходы, необходимые для производства большого количества DRI при более низких эксплуатационных расходах, в значительной степени способствовали его доминирующему положению на рынке. Кроме того, существующая инфраструктура для добычи ПВЖ на основе угля обладает большей конкурентоспособностью, что дает преимущества по сравнению с альтернативными методами.
  
  

 В зависимости от области применения рынок железа прямого восстановления делится на электродуговые печи, кислородные печи, литейные цеха и другие. В 2024 году выручка сегмента кислородных печей составила 31,4 млрд долларов США, и ожидается, что среднегодовой темп роста составит 9,3%. В 2024 году этот сегмент занимал значительную долю рынка в 42,5% благодаря широкому использованию в традиционных процессах производства стали.

• Конвертерная печь является наиболее распространенным типом при производстве стали из железа, особенно на металлургических комбинатах. Его эффективность высока, и можно производить большое количество стали из смеси DRI и чугуна. Тем не менее, DRI также умело производится на интегрированных сталелитейных заводах. Гибкость и превосходный выход продукции в контроле химического состава производимой стали делают ее предпочтительным процессом для производства таких углеродистых сталей для строительства, автомобилестроения и других машиностроительных отраслей.
  
• Несмотря на то, что электродуговые печи (ДСП) и другие технологии стали использоваться все чаще, конвертерная печь по-прежнему играет важную роль в регионах, где распространено интегрированное производство стали. Более того, использование DRI в конвертерах для лучшего контроля качества и уменьшения количества примесей, безусловно, расширяет этот широкий рынок.
  

В зависимости от конечного использования, рынок железа прямого восстановления делится на строительный, автомобильный, аэрокосмический, машиностроение и оборудование, электротехнику и электронику, возобновляемые источники энергии и другие. В 2024 году строительный сегмент занимал существенную долю сегмента в 41,4% из-за значительного спроса на сталь в развитии инфраструктуры.

• Сталь, полученная из DRI, имеет первостепенное значение для строительства таких конструкций, как здания, мосты, дороги и туннели. Сталь DRI отличается более высоким качеством и более длительным сроком службы, чем другие типы, что делает ее идеальным выбором для строительных проектов, требующих прочности и долговечности.
  
  
• Непрерывная урбанизация во всем мире приводит к стабильно высокому спросу на сталь в строительстве. Кроме того, потребность в DRI увеличивается из-за растущего сдвига в сторону устойчивого энергоэффективного строительства, а также растущей потребности в более чистых методах производства стали.
  

В 2024 году рынок железа прямого восстановления в Южной Африке принес доход в размере 8,5 млрд долларов США. Прогнозируется, что рынок Южной Африки будет расти со среднегодовым темпом роста 9,3% и достигнет 20,8 млрд долларов США к 2034 году из-за растущего внимания к устойчивым практикам.

• Южная Африка все чаще использует железо прямого восстановления (DRI), потому что оно чище по сравнению с доменным производством. Местное самоуправление активно внедряет «зеленые» технологии, особенно в промышленном производстве. Стремление производить сталь более экологичным и устойчивым способом отражает долгосрочную приверженность страны повышению энергоэффективности в производстве и достижению углеродной нейтральности.
  

Ожидается, что рынок железа прямого восстановления в Китае будет демонстрировать многообещающий рост с 2025 по 2034 год из-за роста растущего потребления внутри страны.

• В последние годы Китай перешел к технологии прямого восстановления железа. В соответствии с целями страны по сокращению выбросов углекислого газа и улучшению качества воздуха, технологии DRI стремились к более всестороннему внедрению, особенно там, где ограничивается использование угля в доменных печах. Спрос на ПВЖ на рынке Китая усиливается продолжающимся потреблением стали в строительстве и развитии инфраструктуры.
  

Доля рынка железа прямого восстановления

В топ-5 компаний отрасли прямого восстановления железа входят MIDREX Technologies, Tata Steel, ArcelorMittal, JSW Steel и Метинвест Холдинг. Конкурентная среда мирового рынка по своей природе консолидирована, в ней представлены как хорошо развитые транснациональные корпорации, так и компании среднего размера.

Рынок в основном поставляется крупными игроками сталелитейной промышленности, в том числе традиционными интегрированными производителями стали с DRI, а также новыми специализированными производителями DRI. Конкурирующие фирмы конкурируют по цене, инновациям, операционной эффективности и устойчивости. Возможность дифференциации на основе экологически чистой и устойчиво дружественной стальной продукции позволила многим компаниям использовать эти экологически чистые методы и энергосберегающие технологии.

Компании рынка прямого восстановления железа

Рынок DRI является конкурентным благодаря таким факторам, как инновации, ценообразование и формирование стратегического партнерства для совместных предприятий, слияний и поглощений. Компании в большей степени сосредоточены на разработке новых технологий DRI водорода, а также на автоматизации и цифровизации производственных процессов для повышения операционной эффективности. В дополнение к растущей конкуренции на различных экономически эффективных развивающихся рынках, существуют также огромные региональные конкуренты, которые сосредоточены на этих специфических бизнес-подходах. Однако, учитывая ужесточение строгих экологических норм, внимание к экологически чистым продуктам значительно возрастет.

Midrex Technologies является крупным игроком в области технологий прямого восстановления чугуна и послепродажных решений для сталелитейной промышленности. Midrex Technologies проектирует заводы по производству железа прямого восстановления (DRI), предоставляя услуги по проектированию, оборудованию собственного производства и разработке проектов. Процесс Midrex является непревзойденным в отрасли с точки зрения производства, надежности и гибкости процесса, чтобы соответствовать постоянно развивающемуся характеру производителей стали и поставщиков металлов на основе руды.

ArcelorMittal является одним из ключевых игроков на рынке DRI. Компания вкладывает огромные средства в устойчивое развитие, что поставило ее на передовые позиции в области технологий производства стали, активно пытаясь сократить выбросы углекислого газа с помощью новых процессов DRI. Компания управляет несколькими заводами DRI в США и некоторых частях Латинской Америки, уделяя особое внимание технологиям электродуговых печей (ДСП) и расширяя использование методов на основе природного газа.

Некоторые из выдающихся участников рынка, работающих на рынке железа прямого восстановления, включают:

• АрселорМиттал
• Эссар
• JFE Steel
• JSW Steel
• Кобе Стил
• Метинвест Холдинг
• Технологии MIDREX
• Сталь Мобараке
• Группа НЛМК
• Корпорация NUCOR
• Катарская сталелитейная компания
• Корпорация Sinosteel
• Тата Стил
• Тенова
• Терниум
  

Новости отрасли прямого восстановления железа

• В ноябре 2024 года Nucor Steel Louisiana достигла мирового рекорда по производству в августе 2024 года, достигнув 330,3 тонны в час холодного железа прямого восстановления (CDRI) благодаря своей новаторской технологии ENERGIRON.
  
• В августе 2024 года JSW Steel приобрела большую часть группы восточных железорудных рудников в Индии. Приобретение призвано гарантировать постоянные поставки качественной железной руды на завод для производства DRI.
  
• В апреле 2024 года ArcelorMittal намерена разработать инновационный проект на своем предприятии в Гамбурге в Германии, направленный на первое промышленное производство и использование железа прямого восстановления (DRI), изготовленного со 100% водородом в качестве восстановителя, с годовым производством 100 000 тонн стали.
  
• В апреле 2024 года thyssenkrupp AG и EP Corporate Group договорились о приобретении EPCG доли в сталелитейном бизнесе thyssenkrupp. EPCG приобретет 20% сталелитейного бизнеса thyssenkrupp. Кроме того, стороны обсуждают приобретение еще 30 процентов сталелитейного бизнеса компанией EPCG. Цель состоит в том, чтобы создать совместное предприятие в соотношении 50/50.
  

Отчет об исследовании рынка железа прямого восстановления включает в себя углубленный обзор отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) и объема (килотонн) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу продукта

• Горячебрикетированный утюг
• Холодное прямое восстановление железа

Рынок, по технологиям

• На газовой основе
• На основе угля

Рынок, по применению              

• Электродуговая печь
• Кислородная печь
• Литейные
• Другие

Рынок, по конечному использованию                   

• Строительство
• Автомобильный
• Аэрокосмический
• Машины и оборудование
• Электрическая и электронная промышленность
• Возобновляемые источники энергии
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка 
  • США
  • Канада
• Европа 
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион 
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка 
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка 
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ