Размер рынка цифрового банкинга – по банковским операциям (розничный, корпоративный, инвестиционный), услугам (транзакционные, нетранзакционные), режимам (платформы онлайн-банкинга, мобильные банковские приложения), конечным пользователям (физические лица, государственные организации, корпорации) и прогнозу, 2024 г. – 2032 год
Идентификатор отчета: GMI2651 | Дата публикации: June 2024 | Формат отчета: PDF
Скачать бесплатный PDF-файл
Купить сейчас
$4,123 $4,850
15% off
$4,840 $6,050
20% off
$5,845 $8,350
30% off
Купить сейчас
Детали премиум-отчета
Базовый год: 2023
Охваченные компании: 21
Таблицы и рисунки: 300
Охваченные страны: 22
Страницы: 260
Скачать бесплатный PDF-файл
Получите бесплатный образец этого отчета
Получите бесплатный образец этого отчета Рынок цифрового банкинга
Is your requirement urgent? Please give us your business email for a speedy delivery!
Размер рынка цифровых банков
Размер цифрового банковского рынка был оценен в 10,9 триллиона долларов США в 2023 году и, по оценкам, регистрирует CAGR более 3% в период с 2024 по 2032 год. Промышленность переживает значительный рост, обусловленный технологическими достижениями, меняющимися нормативными требованиями и широким внедрением цифровых решений. Платформы цифрового банкинга играют важную роль в улучшении финансовых услуг, ускорении процессов транзакций и сокращении операционных расходов в различных секторах, таких как розничный банкинг, корпоративный банкинг и финтех.
Например, в марте 2024 года AsiaVerify объявила о партнерстве с Visa для укрепления цифровых платежей и банковского дела в регионе APAC. Знание AsiaVerify услуг KYB, UBO и KYC в сочетании с обширной сетью и ресурсами Visa позволяет финансовым учреждениям, таким как DBS Bank и HSBC, укреплять свои усилия по привлечению клиентов, мониторингу и соблюдению нормативных требований.
Правительственное регулирование играет ключевую роль в стимулировании роста цифрового банкинга, предоставляя структурированную структуру, которая обеспечивает безопасность, доверие и эффективность финансовых транзакций. Например, в январе 2024 года правительство Сингапура внедрило пересмотренный Закон о платежных услугах, который расширил сферу допустимой финансовой деятельности, установил четкие руководящие принципы защиты потребителей и санкционировал строгие меры против финансовых преступлений.
Эти нормативные стандарты создают благоприятную среду для инноваций и инвестиций в цифровые банковские технологии. Обеспечение прозрачности повышает доверие потребителей и стимулирует финансовые учреждения к внедрению передовых цифровых решений, которые повышают операционную эффективность и стимулируют общий рост в цифровом банковском секторе.
Критическая потребность в надежных мерах кибербезопасности для защиты конфиденциальных данных клиентов на фоне растущих киберугроз является серьезной проблемой роста для рынка цифровых банковских услуг. В то же время навигация по различным регуляторным ландшафтам представляет собой сложности, которые различаются в разных юрисдикциях и могут препятствовать расширению. Еще одно существенное препятствие заключается в эффективном управлении переходом от традиционных банковских методов к цифровым платформам, что требует значительных усилий в обучении клиентов и укреплении доверия.
Тенденции рынка цифровых банков
Мобильный банкинг становится все более популярным, поскольку потребители ищут удобство и доступность в управлении своими финансами в сочетании с растущим акцентом на устойчивость. Например, в июне 2024 года Danske Bank представил новую функцию в своем мобильном приложении, предоставляя клиентам четкое представление о своих возможностях. Устойчивое финансирование в пределах своих портфелей.
Эта функция позволяет пользователям легко отслеживать долю устойчивых инвестиций и оценивать их эффективность по различным параметрам устойчивости, таким как воздействие на климат, равенство, права человека и биоразнообразие. Этот шаг подчеркивает интеграцию критериев устойчивости в цифровые банковские услуги, реагируя на растущий спрос среди скандинавских клиентов на устойчивые инвестиционные варианты.
Кроме того, тенденция «покупайте сейчас, платите позже» изменила привычки потребительских расходов, предлагая варианты оплаты в рассрочку при оформлении заказа, популяризируя беспроцентные или низкие процентные планы для онлайн-покупок и покупок в магазине, особенно для миллениалов и демографического поколения Z. Этот сдвиг отражает предпочтение гибких методов оплаты по сравнению с традиционными кредитными картами, стимулирование ответственных расходов и увеличение средних размеров транзакций для продавцов. Эти изменения подчеркивают растущий спрос на цифровые удобства и персонализированные финансовые решения, что стимулирует дальнейшие инновации и сотрудничество между финансовыми учреждениями и финтех-компаниями.
Например, в мае 2024 года Google Pay представила три новые функции, направленные на повышение удобства и безопасности покупок в Интернете. Эти обновления были развернуты, чтобы позволить пользователям просматривать преимущества карт при оформлении заказа и расширять опции «купить сейчас, заплатить позже» (BNPL), такие как Affirm и Zip, на большем количестве веб-сайтов США и приложений для Android. Эта интеграция позволяет пользователям разделять платежи на управляемые платежи непосредственно в Google Pay, оптимизируя процесс оформления заказа и предлагая гибкость в способах оплаты.
Анализ рынка цифровых банков
Исходя из банковского дела, рынок подразделяется на розничный, корпоративный и инвестиционный. Сегмент LTE, по прогнозам, превысит 9 триллионов долларов США к 2032 году. Розничный банкинг охватывает услуги, предназначенные для индивидуальных потребителей, такие как сберегательные счета, личные кредиты и кредитные карты. Этот сегмент занимает самую большую долю из-за огромного количества розничных клиентов, которые полагаются на эти повседневные финансовые продукты и услуги.
Розничный банкинг характеризуется своей ориентацией на доступность, удобство и персонализированный опыт клиентов, что приводит к значительному доходу для банков за счет комиссий за транзакции, процентного дохода и платы за обслуживание. Например, в 2023 году управляющий Резервного банка Индии (RBI) сообщил о значительном росте розничных цифровых платежей в стране, отметив увеличение с 162 крор-транзакций в 13 финансовом году до более 14 726 крор-транзакций в 24 финансовом году.
В зависимости от типа обслуживания рынок цифрового банкинга делится на транзакционные и нетранзакционные услуги. Сегмент транзакционных услуг в 2023 году занимал основную долю рынка — около 82%. Транзакционные услуги в цифровом банкинге необходимы для удовлетворения насущных финансовых потребностей. Например, денежные депозиты и снятие средств обеспечивают удобный доступ к средствам, уменьшая зависимость от физических отделений. Переводы средств позволяют быстро и безопасно перемещать деньги через счета и границы.
Автоматизированные услуги, такие как автодебет и автокредит, упрощают регулярные платежи, обеспечивая своевременные транзакции без ручного вмешательства. Процессы цифрового кредитования предлагают упрощенные заявки и более быстрые одобрения, повышая доступность кредита. Эти услуги в совокупности способствуют внедрению цифрового банкинга, повышая эффективность и удобство для пользователей.
Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке цифрового банкинга с долей более 69% в 2023 году, что объясняется расширением базы населения и широким подключением к Интернету. Такие страны, как Китай, Индия и Индонезия, находятся на переднем крае этой трансформации. Например, в Китае мобильные платежные платформы, такие как Alipay и WeChat Pay, стали неотъемлемой частью ежедневных транзакций, от покупки товаров до оплаты коммунальных платежей. В Индии популярны цифровые платежные системы, такие как Paytm и Google Pay, предлагающие удобные решения для одноранговых переводов и онлайн-покупок. Аналогичным образом, в Индонезии широко используются мобильные банковские приложения, такие как GoPay и OVO.
В Северной Америке банки внедряют надежные меры кибербезопасности, включая шифрование, многофакторную аутентификацию и мониторинг в режиме реального времени для защиты данных клиентов. Например, в июне 2024 года Visa заключила партнерское соглашение с компанией Expel, базирующейся в Вирджинии, для усиления защиты клиентов от киберугроз. Это сотрудничество направлено на повышение безопасности клиентов в Северной Америке путем решения растущих проблем, связанных с киберпреступностью.
В Европе рынок цифрового банкинга характеризуется устойчивым внедрением передовых технологий, направленных на повышение качества обслуживания клиентов и операционной эффективности за счет интеграции обслуживания клиентов на основе ИИ, биометрической аутентификации и облачных банковских платформ. Эти инновации не только упрощают банковские процессы, но и обеспечивают соблюдение строгих нормативных стандартов, таких как Директива о платежных услугах 2 (PSD2) и Общее регулирование защиты данных (GDPR).
Доля рынка цифровых банков
Infosys и SAP занимают значительную долю рынка более 1% в индустрии цифрового банкинга. Эти ведущие цифровые банковские фирмы, включая Temenos AG, Finastra, Infosys Limited, Tata Consultancy Services, Oracle Corporation, Sopra Steria и Appway AG, используют целенаправленные стратегии, чтобы преуспеть в конкурентной среде. Temenos AG уделяет приоритетное внимание облачным решениям и аналитике на основе ИИ, в то время как Finastra подчеркивает открытые API для бесшовной интеграции. Infosys использует ИИ для персонализированного опыта, Tata Consultancy Services использует цифровые подходы, а Oracle предоставляет масштабируемые технологии. Sopra Steria предлагает комплексную цифровую трансформацию, а Appway AG специализируется на автоматизации обслуживания клиентов, гарантируя, что они остаются на переднем крае цифровых инноваций в банковском деле.
Цифровые банковские компании
Основными игроками, работающими в индустрии цифрового банкинга, являются:
Новости цифровой банковской индустрии
Отчет по исследованию рынка цифровых банковских услуг включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозом в отношении выручки (Миллион долларов США) с 2021 по 2032 годДля следующих сегментов:
Рынок, банковский
Рынок, через сервис
Рынок в режиме
Рынок, конечные пользователи
Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран: