Доля рынка диализа, отчет об анализе роста 2025-2034 гг.

Объем рынка диализа

Мировой рынок диализа оценивался в 96,4 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 5,8% с 2025 по 2034 год. Высокий рост рынка обусловлен передовыми технологиями диализа, растущими расходами на здравоохранение, растущим числом пожилого населения и улучшением политики в области здравоохранения как со стороны правительств, так и со стороны частных организаций, а также другими факторами, способствующими этому.

Растущее число случаев хронической болезни почек (ХБП) из-за роста заболеваемости диабетом, высоким кровяным давлением и старением населения также является важным фактором для этого рынка. Например, Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщают, что в 2021 году около 37 миллионов взрослых в возрасте 18 лет и старше в США жили с ХБП. Большинство пациентов с ХБП также имели диабет и высокое кровяное давление. Когда у этих пациентов начинает отказывать почки, многие выбирают диализное лечение, что увеличивает потребность в услугах и оборудовании для диализа.

Кроме того, достижения в технологиях диализа, такие как более эффективные и простые диализные аппараты, носимые диализные аппараты и даже диализ, выполняемый в домашних условиях, улучшают результаты для пациентов. Эти улучшения также делают процесс диализного лечения более привлекательным для пациентов.

Диализ — это процедура, при которой кровь тщательно очищается и фильтруется с помощью аппарата. Это лечение помогает поддерживать баланс электролитов и жидкости при дисфункции почек. Двумя основными видами диализа являются гемодиализ и перитонеальный диализ.

Тенденции рынка диализа

Индустрия диализа переживает значительный рост, обусловленный постоянными инновациями в технологиях, растущим сдвигом в сторону домашнего диализа, растущей потребностью в искусственном интеллекте в здравоохранении и анализе данных, а также расширением нормативной поддержки, среди прочих факторов, которые стимулируют рост отрасли.

• Более того, усиливается тенденция к диализу на дому, который включает в себя как перитонеальный, так и домашний гемодиализ, и, как ожидается, будет расти дальше, поскольку пациенты стремятся к большей независимости в управлении своим лечением. Теперь пациенты могут управлять своим лечением без стресса, связанного с частыми поездками в медицинский центр. Кроме того, портативные аппараты для диализа сделали лечение в домашних условиях более безопасным и эффективным. Кроме того, политика возмещения расходов, принятая в экономически развитых странах, способствовала принятию домашнего диализа.
  
• Поставщики услуг диализа меняют акцент в сторону потребностей пациентов и общего качества их жизни, связанного со здоровьем. Новые технологии, которые сокращают использование игл во время диализа и обеспечивают более бесшумные аппараты, приводят к меньшему дискомфорту и беспокойству о пациенте. Кроме того, введение более гибких сидячих мест для врачей при проведении процедур и использование диализных кресел для пациентов повышает комфорт пациентов и улучшает условия труда для лиц, осуществляющих уход. Это согласуется с более широкой тенденцией персонализированной медицины, где все большее значение придается удовлетворению.
  
• Кроме того, политики и регулирующие органы разрабатывают структуры возмещения расходов на услуги диализа на дому, которые уже действуют в некоторых регионах и через Medicare в США. Вполне вероятно, что эти инициативы сделают лечение диализом менее дорогостоящим и более доступным для пациентов. Кроме того, регулирующие органы способствуют появлению рынка, способствуя проникновению новых технологий. Эта помощь повышает коэффициент использования и снижает затраты, которые несут пациенты и система здравоохранения.
  

Анализ рынка диализа

В зависимости от типа, рынок классифицируется на гемодиализ и перитонеальный диализ. Сегмент гемодиализа принес наибольшую выручку в размере 83,2 млрд долларов США в 2024 году.

• Растущее число людей, страдающих хронической болезнью почек (ХБП) и терминальной стадией почечной недостаточности (ТХПН ), затрудняет предоставление услуг гемодиализа. По данным Национального института диабета, болезней пищеварительной системы и почек, в 2022 году более 786 000 американцев перенесли ТХПН, из которых примерно 71% из них потребовался гемодиализ, чтобы выжить. Аналогичным образом, Международная федерация диабета сообщает, что в 2024 году около 783 миллионов человек в возрасте от 20 до 79 лет страдали диабетом, что указывает на увеличение глобальной распространенности ТХПН и связанных с ней требований. По мере роста заболеваемости хроническими заболеваниями ожидается, что растущий спрос на гемодиализ во всем мире будет расти.
  
• что свидетельствует о возможном росте числа случаев ТХПН в мире и потребности в гемодиализе. По мере того, как хронические заболевания становятся все более распространенными, ожидается, что спрос на гемодиализ будет расти во всем мире.
  
• В наши дни появились более совершенные аппараты для гемодиализа, а их эргономичный дизайн делает их более безопасными и простыми в использовании. Новые устройства и процедуры, такие как Dialyzer HDF, системы телемониторинга и биосовместимые диализаторы, повышают комфорт лечения и общие результаты для пациентов. Такие изменения направлены на облегчение процесса лечения и, вероятно, приведут к более строгому соблюдению протоколов гемодиализа как пациентами, так и медицинскими работниками.
  
• В настоящее время люди становятся все более осведомленными о заболеваниях почек, что, в свою очередь, помогает врачам выявлять проблемы на более ранней стадии благодаря усовершенствованным методам тестирования и скрининга. Это позволяет пациентам начать лечение почечной недостаточности с помощью гемодиализа на ранней стадии, что объясняет увеличение числа пациентов, обращающихся за лечением гемодиализа.
  
• Также увеличивается количество диализных центров в регионах, где их раньше не было, таких как Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и даже Латинская Америка, и все это благодаря правительственным инициативам и средствам частного бизнеса. С открытием новых центров больше людей смогут получать необходимое им лечение почек, тем самым расширяя всю отрасль.
  

В зависимости от продукта и услуг рынок диализа классифицируется на услуги, расходные материалы и оборудование. В 2024 году рыночная выручка сегмента услуг составила 75,8 млрд долларов США, и ожидается, что в период с 2025 по 2034 год среднегодовой темп роста составит 5,7%.

• Сегмент услуг включает в себя хронический диализ и острый диализ. Ожидается, что категория хронического диализа будет доминировать на сегментном рынке в течение прогнозируемого периода. Пациенты, проходящие хронический диализ, нуждаются в последовательном лечении, чаще всего от трех до четырех сеансов гемодиализа в неделю или ежедневных раундов перитонеального диализа. Такая гибкость лечения означает, что этим пациентам потребуются услуги хронического диализа, что обеспечивает положительный сдвиг в спросе в долгосрочной перспективе.
  
• Кроме того, интеграция услуг хронического диализа с новыми технологиями, такими как биосовместимые диализаторы, аппараты для гемодиализа высокой четкости и услуги хронического диализа на дому, позволила повысить качество и охват услугами хронического диализа. Эти продления не только улучшают результаты лечения пациентов, но и увеличивают число пациентов, желающих получать хронический диализ.
  
• Кроме того, улучшенное понимание ХБП в сочетании с более совершенными и точными инструментами, помогающими в диагностике, способствовало управлению лечением. Пациенты с ХБП более восприимчивы к борьбе с заболеванием на ранней стадии и более склонны адаптироваться к услугам хронического диализа для более длительного лечения, что стимулирует рост в сегменте.
  
• Поставщики услуг диализа рассматривают более сложные методы диагностики, смещая акцент на пациентов, разрабатывая свои индивидуальные схемы лечения с корректировкой рабочей нагрузки и предлагая консультации для хронических диализных пациентов. Это должно повысить удовлетворенность пациента и приверженность лечению. Эти факторы приведут к увеличению роста рынка для данного сегмента.
  

 

В зависимости от конечного использования, рынок диализа сегментирован на диализ в центре и домашний диализ. Сегмент внутрицентрового диализа доминировал на рынке в 2024 году и, как ожидается, достигнет 114,9 млрд долларов США к концу прогнозируемого периода.

• Пациенты, страдающие тяжелыми осложнениями или сопутствующими заболеваниями, как правило, предпочитают диализ в центре из-за его доступности. Диализ в центре предоставляет пациентам обученных нефрологов, техников диализа и медсестер, которые помогают им на протяжении всего процесса с высоким уровнем ухода.
  
• Стандарты безопасности и надежности, на которые рассчитывают пациенты, обычно соблюдаются в центрах диализа. В этих центрах используются передовые аппараты для гемодиализа и биосовместимые диализаторы для оказания неотложной помощи. Другие учреждения также обеспечивают высококачественный уход за пациентами.
  
• По сравнению с терапией на дому, услуги диализа в центре, как правило, более доступны и недороги благодаря государственным программам и частным страховым компаниям, частично покрывающим расходы. Например, многие пациенты с диагнозом терминальная стадия почечной недостаточности в США выбирают Medicare, поскольку она покрывает большинство, если не все, стоимость диализного лечения в центре.
  
• Кроме того, пациенты, которым недавно был поставлен диагноз и которые проходят другие методы лечения или лекарства, часто выбирают услуги в центре. Причина в том, что они часто нуждаются в руководстве и помощи, пока приспосабливаются к новой среде. Эти услуги также имеют решающее значение для пациентов с высоким риском, которые зависят от помощи врачей во время медицинских осложнений.
  
• Более того, крупные компании, такие как Fresenius Medical Care и DaVita Inc., увеличивают количество диализных центров по всему миру. Это расширение гарантирует, что большее количество пациентов будет иметь доступ к услугам в центре, особенно в районах с плохим обслуживанием. Этот рост повышает удовлетворенность пациентов и приверженность лечению, что стимулирует рост рынка в этом сегменте.
  

 В

В регионе Северной Америки, рынок диализа в США составил 29,7 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 6% в период с 2025 по 2034 год.

• Система здравоохранения США обладает передовыми технологиями, интегрированными в медицинскую промышленность, что положительно сказывается на существовании специальных диализных установок и оборудования. Дистанционное наблюдение за пациентами в сочетании с обычными клиниками диализа наряду с оборудованием для домашнего диализа значительно расширяет доступ к лечению. Система также поддерживается крупными игроками, такими как Fresenius Medical Care и DaVita Inc.
  
• Кроме того, предоставление услуг диализа в стране поддерживается государственными инициативами, такими как Medicare и Medicaid. Medicare покрывает значительную часть расходов на диализ для пациентов, страдающих от ТХПН. Эта система возмещения расходов обеспечивает финансовую безопасность для поставщиков услуг диализа и облегчает пациентам доступ к этим услугам.
  
• Индустрию диализных услуг в стране возглавляют такие компании, как Fresenius Medical Care и DaVita Inc. Эти фирмы повышают конкуренцию, инвестируя в исследования и разработки, увеличивая количество диализных центров и разрабатывая новые технологии. Они также помогают расширить доступность услуг диализа по всей стране.
  
• Кроме того, рост стоимости здравоохранения в США привел к увеличению расходов на диализные клиники, современные устройства и исследования новых вариантов лечения, таких как искусственные почки. Это увеличение финансирования поддерживает рынок США и улучшает уход за пациентами с ХБП и ТХПН, стимулируя рост рынка.
  

В Европейском регионе, Германия, по прогнозам, рынок диализа значительно вырастет в ближайшие годы.

• Германия инвестирует в свои новые технологии, такие как высокопоточные диализаторы, онлайн-гемодиафильтрация и портативные аппараты для диализа. Эти инновации способствуют улучшению качества лечения, минимизации рисков и повышению комфорта пациента. Таким образом, все больше пациентов выбирают услуги диализа. Несколько местных и международных компаний активно поддерживают эту тенденцию.
  
• Кроме того, кампании и действия различных нефрологических ассоциаций в Германии повысили осведомленность о проблемах с почками и необходимости принятия срочных мер. Для пациентов с хронической болезнью почек ранняя диагностика позволяет улучшить лечение и своевременно начать диализ. Эти кампании направлены на просвещение общественности и помогают снизить уровень заболеваний почек.
  
• Кроме того, страна демонстрирует большую осведомленность и приверженность устойчивой практике здравоохранения в области услуг диализа. Сочетание экономии воды и электричества в диализных центрах, наряду с разработкой экологически чистых медицинских продуктов, помогает стране в достижении целей устойчивого развития. Эти кампании делают услуги диализа более привлекательными и стимулируют рост отрасли.
  

Япония занимает доминирующее положение на рынке диализа в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

• По оценкам Японского статистического бюро, в 2023 году 29,1% населения были в возрасте 65 лет и старше. Это число ставит страну на одну из самых высоких пропорций пожилых людей в мире. По мере увеличения численности пожилого населения также будет расти число людей, страдающих хронической болезнью почек (ХБП) и терминальной стадией болезни почек (ТХПН). Это приведет к увеличению спроса на услуги диализа.
  
• Более того, согласно опубликованному в 2022 году отчету Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения, диабет диагностирован почти у 13,8 млн граждан Японии. Диабет имеет обширные негативные последствия для  здоровья почек. Гипертония, которая еще хуже, поражает почти 43% взрослых, согласно данным переписи населения 2021 года. Эти факторы в совокупности еще больше обеспечивают рост числа пациентов, находящихся на диализе.
  
• Кроме того, с внедрением универсальной системы здравоохранения в Японии пациентам, получающим диализ, обеспечивается лечение в любых условиях больницы. С введением системы Национального медицинского страхования (НМС) правительство покрывает 90% расходов на лечение, что повышает готовность пациентов обращаться за лечением. Схема также охватывает как лечение диализом в центре, так и лечение на дому, что облегчает процесс для пациентов.
  
• Япония имеет одно из самых высоких в мире соотношений диализных клиник к населению. Это обеспечивает пациентам легкий доступ к медицинской помощи. Эти клиники оснащены современными аппаратами для диализа и укомплектованы высококвалифицированными специалистами. Сильная сеть ресурсов сокращает расстояния для пациентов и увеличивает использование диализных процедур в центре. Маркетинговые кампании также делают услуги диализа более привлекательными, что помогает отрасли расти дальше.
  

Доля рынка диализа

Рынок отличается высокой конкуренцией, и на нем доминируют ведущие ключевые игроки, такие как Fresenius Medical Care, DaVita Inc., B. Braun и другие, которые контролируют наибольшую долю рынка в 60%. Эти компании имеют широкую сеть диализных центров наряду с использованием передовых технологий. Они выделяются благодаря своим размерам, технологическому прогрессу и спектру услуг, которые они предоставляют. Другие новые и устоявшиеся игроки также увеличивают конкуренцию, разрабатывая и продвигая различные услуги и технологии диализа. Постоянное развитие диализного оборудования, увеличение количества лечебных учреждений и стратегические альянсы для повышения качества обслуживания и операционной эффективности создают конкуренцию на рынке.

Компании рынка диализа

К числу видных игроков, работающих в индустрии диализа, относятся:

• ангиодинамика
• Асахи КАСЕЙ
• Б. Браун
• Бакстер
• Бектон, Дикинсон и компания
• ДаВита
• Диалайф
• Фрезениус
• ЮМС
• Медтроник
• НИККИСО
• НИПРО
• Институт Рогозина
• СПУТНИКОВОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
• СБ-КАВАСУМИ
• Телефлекс
• ТОРЕЙ
• УХОД ЗА ПОЧКАМИ В США

• Fresenius Medical Care — ведущий мировой поставщик услуг диализа и крупнейший производитель аппаратов для гемодиализа, диализных жидкостей и систем ухода за пациентами. Предложение продуктов для диализа поддерживается сильным международным присутствием, что гарантирует оптимальные результаты лечения для пациентов, находящихся на диализе.
  
• Компания «Бакстер» является ведущим поставщиком технологически сложных решений для перитонеального лечения и гемодиализа, уделяя особое внимание улучшению жизни пациентов с хронической болезнью почек. Позиция компании как крупного игрока в области диализа также укрепляется благодаря ее преданности исследованиям и разработкам и сотрудничеству с медицинскими работниками.
  

Новости диализной индустрии

• В феврале 2024 года компания Fresenius Medical Care объявила о получении разрешения 510(k) от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США на систему гемодиализа 5008X. Цель состояла в том, чтобы установить новый стандарт ведения пациентов с заболеваниями почек в Соединенных Штатах. Их миссия сосредоточена на предоставлении инноваций, меняющих жизнь, и разработке методов лечения для пожилых пациентов с проблемами почек.
  
• В апреле 2023 года Medtronic plc и DaVita Inc. объявили о запуске Mozarc Medical, независимой компании, занимающейся преобразованием здоровья почек и продвижением технологических решений, ориентированных на пациента. Mozarc Medical фокусируется на создании инновационных технологий для здоровья почек для улучшения качества обслуживания пациентов и расширения доступа к медицинской помощи во всем мире.
  

Отчет об исследовании рынка диализа включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки в миллионах долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу

• Гемодиализа
• Перитонеальный диализ

Рынок, по продуктам и услугам

• Услуги
  • Хронический диализ
  • Острый диализ
• Расходные материалы
  • Диализаторы
  • Катетеры
  • Доступ к продуктам
  • Концентраты
  • Другие расходные материалы
• Оборудование
  • Аппараты для диализа
  • Системы водоподготовки
  • Прочее оборудование

Рынок, по конечному использованию

• Диализ в центре
• Домашний диализ

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада 
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ