Отчет о размере, доле и росте рынка оборонной электроники – 2034 г.

Объем рынка оборонной электроники

Мировой рынок оборонной электроники оценивался в 175,2 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста 5,8% с 2025 по 2034 год.

В оборонной электронике компании стремятся к приобретениям, часто стремясь к передовым технологиям, расширению рынка или государственным контрактам. Они делают упор на инновации, кибербезопасность и операционную эффективность для привлечения стратегических покупателей или оборонных подрядчиков. Например, Teledyne Technologies стратегически приобрела отдельные предприятия аэрокосмической и оборонной электроники у Excelitas Technologies Corp., укрепив свои позиции на растущей арене оборонной электроники. С приобретением подразделения Optical Systems (Qioptiq), известного своей передовой оптикой, имеющей решающее значение для оборонных приложений, таких как системы ночного видения и космические системы, Teledyne расширяет свой опыт в области современных оптических технологий.

Кроме того, интегрируя подразделение Advanced Electronic Systems (AES), известное своими индивидуальными энергетическими и электронными устройствами, предназначенными для обороны и космоса, Teledyne укрепляет свои позиции среди растущего спроса на сложную военную и космическую электронику. Этот шаг подчеркивает растущий аппетит к высокопроизводительной оборонной электронике, имеющей решающее значение для современной войны и космических усилий.

Современная оборонная электроника все больше зависит от быстрого развития технологий хранения и высокоскоростной памяти. Такие инновации, как флэш-память 3D NAND, твердотельные накопители (SSD) и память с высокой пропускной способностью (HBM), изменили ландшафт систем хранения данных, обеспечив повышенную плотность, скорость и надежность даже в экстремальных условиях. Эти передовые технологии играют ключевую роль в бесперебойной работе сложных военных систем, включая платформы радиоэлектронной борьбы, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и системы командования и управления, которые обрабатывают огромные объемы данных в режиме реального времени. В связи с тем, что оборонные операции все больше опираются на приложения, интенсивно использующие данные, спрос на безопасные и высокоскоростные решения для хранения данных растет, стимулируя дальнейшие инновации и инвестиции в этот сектор.

Тенденции рынка оборонной электроники

Компании расширяют свое глобальное присутствие, осваивают передовые технологии, извлекают выгоду из растущих глобальных оборонных бюджетов и создают стратегические альянсы для доступа к более крупным рынкам. Например, Safran Group, французский оборонный конгломерат, который выбрал Индию в качестве стратегического места для создания своего подразделения оборонной электроники за пределами французских границ. Этот ключевой выбор не только подчеркивает углубляющуюся стратегическую связь между Индией и Францией, но и перекликается с индийской инициативой «Делай в Индии», направленной на увеличение внутреннего оборонного производства. Обосновавшись в Индии, Safran укрепляет свой международный статус, играя ключевую роль в стремлении Индии к автономии в области обороны. Этот стратегический маневр подчеркивает важность совместных усилий по укреплению двусторонних отношений, одновременно удовлетворяя растущий глобальный спрос на сложные оборонные электронные системы.

По мере того, как киберугрозы становятся все более изощренными, рынок оборонной электроники все больше внимания уделяет созданию безопасных и киберустойчивых систем. Учитывая, что современная война опирается на взаимосвязанные электронные системы связи, разведки, командования и управления, эти системы становятся основными целями для кибератак. В ответ на это производители интегрируют передовые функции кибербезопасности в электронные компоненты, включая зашифрованную передачу данных, обнаружение несанкционированного доступа и мониторинг угроз в режиме реального времени. Кроме того, активно изучаются новые технологии, такие как квантовая криптография и блокчейн для оборонных приложений. С другой стороны, правительства и оборонные ведомства обеспечивают соблюдение строгих стандартов и сертификации, обеспечивая защиту электронных систем от киберугроз. Этот повышенный акцент на кибербезопасности — не просто тенденция; Это коренным образом меняет конструкцию оборонной электроники, при этом устойчивость теперь имеет первостепенное значение как при закупках, так и при развертывании.

Анализ рынка оборонной электроники

В то время как строгий экспортный контроль и сложные требования к соответствию могут препятствовать разработке и внедрению продукции в оборонной электронной промышленности, всплеск спроса на передовые технологии, такие как системы на основе искусственного интеллекта, киберустойчивая электроника и космические оборонные приложения, открывает значительные возможности, особенно на развивающихся рынках. Правительства развивают нормативно-правовую базу для поддержки инноваций, внедряя инициативы, которые не только ускоряют получение разрешений, но и стимулируют отечественное производство. Этот толчок стимулировал сотрудничество между международными гигантами и местными отраслями промышленности, обеспечивая при этом соответствие критериям национальной безопасности.

В зависимости от платформы рынок делится на воздушный, морской, наземный, космический. В 2024 году наибольшая доля рынка приходилась на земельный сегмент с долей 38,4%.

Сегмент наземной оборонной электроники переживает рост, обусловленный спросом на передовые системы в военных транспортных средствах, командных центрах и оборонной инфраструктуре. Системы радиоэлектронной борьбы, радары и системы связи обеспечивают необходимые возможности для ситуационной осведомленности, сбора разведданных и защиты от угроз. Интеграция беспилотных транспортных средств и робототехники с наземными платформами расширяет оперативные возможности в сложных условиях боя.

Внедрение технологий искусственного интеллекта, машинного обучения и объединения датчиков позволяет принимать решения в режиме реального времени в наземных системах. Вооруженные силы отдают приоритет кибербезопасности и устойчивым сетям связи для защиты от киберугроз в современной войне. Продолжающаяся модернизация наземных операций увеличивает спрос на наземную оборонную электронику, при этом производители разрабатывают модульные масштабируемые системы, предназначенные для долгосрочных эксплуатационных требований.

В зависимости от области применения рынок оборонной электроники делится на навигацию, связь и дисплеи, C4ISR, радиоэлектронную борьбу, радары, оптронику. Сегмент радиоэлектронной борьбы является самым быстрорастущим сегментом со среднегодовым темпом роста 6,6% в течение прогнозируемого периода.

Радиоэлектронная борьба (РЭБ) — это фундаментальное применение в оборонной электронике, направленное на получение тактических преимуществ в современных конфликтах. Системы РЭБ разработаны для нарушения работы электронных систем противника, включая средства связи, радары и навигационное оборудование, одновременно защищая дружественные активы от подобных атак. Эти системы используют глушение, спуфинг и радиоэлектронное противодействие для использования уязвимостей на платформах противника, сохраняя контроль над электромагнитным спектром во время военных операций.

Растущая сложность угроз усилила потребность в современных средствах радиоэлектронной борьбы. Современные системы РЭБ включают в себя искусственный интеллект, машинное обучение и аналитику данных для улучшения механизмов обнаружения угроз и реагирования на них. Акцент на миниатюризацию и мобильность привел к созданию более портативных и развертываемых систем РЭБ. Эта разработка обеспечивает гибкие операции в режиме реального времени на наземных, воздушных, морских и космических платформах, подчеркивая важную роль радиоэлектронной борьбы в текущих оборонных стратегиях.

Ожидается, что к 2034 году рынок оборонной электроники в Северной Америке достигнет более 125 миллиардов долларов США. Значительные государственные инвестиции и передовые инициативы в области исследований и разработок сделали Северную Америку, особенно Соединенные Штаты, ключевым центром передовой оборонной электроники. США направляют свои усилия на технологии следующего поколения, уделяя особое внимание системам на основе искусственного интеллекта, киберустойчивым платформам и гиперзвуковым оборонным решениям. Заслуживающие внимания достижения охватывают радиоэлектронную борьбу, космические системы и защищенные сети связи, предназначенные для противодействия растущим угрозам. Прочное партнерство между Министерством обороны США, частными предприятиями и академическими институтами подпитывает эту инновацию, укрепляя лидерство Северной Америки в разработке сложной оборонной электроники.

Китай быстро развивает свои возможности в области оборонной электроники, делая упор на отечественные технологии, чтобы уменьшить свою зависимость от иностранных систем. Страна направляет инвестиции в интеграцию искусственного интеллекта, системы радиоэлектронной борьбы и передовые радиолокационные технологии, направленные на поддержку военной модернизации. Кроме того, Китай расширяет свои спутниковые сети для безопасной связи и разведки. Ее стратегия двойного назначения способствует росту как в гражданском, так и в оборонном секторах. Примечательно, что государственные предприятия объединяют усилия с частными технологическими компаниями, внедряя инновации в таких ключевых областях, как квантовые вычисления и киберустойчивые системы.

Германия оттачивает свое внимание на точном машиностроении и передовом производстве в области оборонной электроники. В центре внимания страны находятся высокопроизводительные датчики, авионика и системы радиоэлектронной борьбы. Стремясь модернизировать оборонную инфраструктуру, Германия уделяет приоритетное внимание цифровизации и автоматизации для повышения операционной эффективности. Кроме того, Германия является стержнем многонациональных оборонных усилий, сотрудничая с европейскими союзниками в авангардных проектах, включая самолеты следующего поколения и интегрированные оборонные системы. Этот дух сотрудничества подкрепляется значительными инвестициями в НИОКР и одобренными правительством инициативами, направленными на усиление технологических инноваций и обороноспособности.

Япония вкладывает значительные средства в оборонную электронику, стремясь укрепить свою самооборону в условиях региональных вызовов безопасности. Страна сосредотачивается на передовых радиолокационных системах, технологиях противоракетной обороны и защищенных сетях связи. Используя свои достижения в области робототехники и искусственного интеллекта, Япония создает беспилотные системы нового поколения и киберустойчивые платформы. Более того, тесное сотрудничество Японии с ключевыми союзниками, особенно с США, укрепляет ее позиции по внедрению и совместной разработке передовых оборонных технологий, гарантируя, что ее ландшафт оборонной электроники соответствует глобальным стратегическим императивам.

Южная Корея продвигает свой сектор оборонной электроники вперед, внедряя инновации в интеллектуальное оружие, системы C4ISR и беспилотные технологии. Страна стремится создавать собственные решения, укреплять свою оборонную промышленность, а также участвовать в глобальном сотрудничестве для повышения своего технологического мастерства. Набег Южной Кореи на космическую оборону, подкрепленный инвестициями в разведывательные спутники и системы обнаружения ракет, демонстрирует ее стремление к созданию мощной электронной инфраструктуры. Такая проактивная позиция не только подкрепляет внутренние инициативы, но и открывает путь к экспортным возможностям в оборонной сфере.

Доля рынка оборонной электроники

Lockheed Martin Corporation, Raytheon Technologies Corporation и BAE Systems PLC являются ключевыми игроками на мировой арене оборонной электроники. Lockheed Martin специализируется на таких сложных областях, как радиоэлектронная борьба, противоракетная оборона и защищенная связь. Между тем, Raytheon выступает за самые современные радиолокационные системы, киберустойчивую электронику и технологии, уходящие корнями в космос. BAE Systems, с другой стороны, отдает приоритет прорывам в области авионики, систем разведки и радиоэлектронного противодействия. Вместе эти отраслевые гиганты являются инициаторами инноваций в области высокопроизводительных решений, умело реагируя на постоянно меняющиеся требования военной сферы и сферы безопасности.

Компании рынка оборонной электроники

Основными игроками, работающими в оборонной электронной промышленности, являются:

• Аселсан А.С.
• ПЛК BAE Systems
• Бхарат Электроникс Лимитед
• Корпорация «Кертисс-Райт»
• Элбит Системс Лтд.
• Корпорация «Дженерал Дайнемикс»
• Хенсольдт
• Ханивелл Интернэшнл Инк.
• Индра Системас, SA
• Израильская аэрокосмическая промышленность (IAI)
• L3Harris Technologies, Inc.
• Леонардо СпА
• Корпорация Lockheed Martin
• Корпорация Northrop Grumman
• Корпорация Raytheon Technologies
• Рейнметалл АГ
• Сааб АВ
• Safran SA
• Группа компаний Thales
  

Новости оборонной электроники

• В апреле 2024 года Raytheon, бизнес-подразделение RTX, получила контракт на сумму 344 миллиона долларов на производство двух вариантов ракет: SM-2 Block IIICU и SM-6 Block IU. Ракеты будут иметь общие компоненты, включая секцию наведения, устройство обнаружения цели, систему прекращения полета и электронный блок, что позволит создать единую производственную линию.
  
• В мае 2024 года DARPA заключило контракт FAST Labs компании BAE Systems на сумму 12 миллионов долларов США на программу THREADS для решения проблем терморегулирования в оборонной электронике. Программа направлена на преодоление температурных ограничений в функциях усиления мощности, в частности, в монолитных микроволновых интегральных схемах (MMIC), в которых используются устройства на основе нитрида галлия (GaN). Программа THREADS направлена на разработку новых материалов и методов теплодиффузии для повышения производительности и срока службы оборонной электроники.
  

Этот отчет об исследовании рынка оборонной электроники включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения объема выручки (млн долларов США) (единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, По платформам

• Воздушно-десантный
  • Военная авиация
  • Военные вертолеты
  • Беспилотные летательные аппараты 
• Морской
  • Авианосцев
  • Десантные корабли
  • Эсминцы
  • Фрегаты
  • Подводные лодки
  • Беспилотные морские суда
• Земля
  • Системы спешенного солдата
  • Боевые машины военного назначения
  • Командные центры
  • Беспилотные наземные транспортные средства
• Пространство
  • Низкоорбитальные спутники
  • Спутники MEO
  • Спутники ГСО

Рынок, по применению

• Навигация, связь и отображение
  • Авионика
  • Ветроникс
  • Интегрированные мостовые системы 
• C4ISR
  • Сенсорная система
  • Коммуникационные и сетевые технологии
  • Дисплеи и периферийные устройства
  • Другие
• Радиоэлектронная борьба
  • Помех
  • Оружие направленной энергии
  • Противорадиационные ракеты
  • Антенны
  • Инфракрасные системы предупреждения о ракетном нападении
  • Системы предупреждения о лазерном нападении
  • Электромагнитное экранирование
  • Приемники радиолокационного предупреждения
  • Противодействие БПЛА
  • Электромагнитное импульсное оружие
  • Другие
• Радары
  • Обзорные и бортовые радиолокаторы дальнего радиолокационного обнаружения
  • Радары слежения и управления огнем
  • Многофункциональные радары
  • Георадары
  • Метеорологические радары
  • Радары борьбы с беспилотными летательными аппаратами
  • Индикаторы движущихся целей в воздухе
  • Радары управления воздушным движением
  • Другие
• Оптроника
  • Портативные системы
  • Полезная нагрузка EO/IR

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Австралия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика 
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка