Объем и доля рынка оборонной логистики, тенденции роста 2024-2032 гг.

Объем рынка оборонной логистики

Объем рынка оборонной логистики оценивался в 184,2 млрд долларов США в 2023 году и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста более 5,3% в период с 2024 по 2032 год. Геополитическая напряженность и увеличение оборонных бюджетов стимулируют рост рынка. Страны реагируют на геополитические конфликты и региональную нестабильность, наращивая свой военный потенциал, что приводит к увеличению расходов на оборону. Эти расходы направлены на модернизацию военных активов, укрепление инфраструктуры и совершенствование логистических сетей для обеспечения оперативной готовности и стратегического преимущества.

По мере того, как страны вкладывают больше средств в свой оборонный сектор, растет спрос на передовые логистические решения для поддержки развертывания, обслуживания и поставок современного вооружения и оборудования. Эта опора на эффективные и надежные логистические услуги не только позволяет управлять этими передовыми оборонными активами, но и стимулирует рост рынка, способствуя инновациям и расширяя возможности в секторе.

Кроме того, модернизация военной техники значительно стимулирует рынок оборонной логистики, поскольку эти достижения требуют более эффективных логистических решений. Современные военные системы, включая сложное вооружение, высокотехнологичные транспортные средства и сложные электронные системы, требуют специализированной поддержки и обслуживания. Эта модернизация усиливает потребность в обновленной логистической инфраструктуре, такой как расширенные складские помещения, передовые методы транспортировки и точные системы управления запасами.

Кроме того, интеграция новых технологий требует постоянного обучения и развития логистического персонала. По мере того, как вооруженные силы постоянно модернизируют свою технику для поддержания стратегического преимущества, спрос на комплексные и адаптивные логистические решения усиливается, стимулируя рост рынка и инновации в логистических услугах и технологиях.

Рынок оборонной логистики сталкивается со значительными проблемами из-за сложной и динамичной среды, которая препятствует росту. Военные логистические операции часто проводятся в непредсказуемых условиях с высоким риском, таких как зоны конфликтов или районы с ограниченной инфраструктурой. В этих условиях требуются легко адаптируемые логистические решения, которые сложно и дорого реализовать.

Требование к быстрому реагированию, безопасным цепочкам поставок и принятию решений в режиме реального времени усложняет задачу, затрудняя поддержание эффективности и надежности. Кроме того, координация логистики между несколькими родами войск, международными альянсами и различными местностями еще больше усложняет операции. Эти факторы могут привести к задержкам, увеличению затрат и узким местам в логистике, что в конечном итоге сдерживает рост и эффективность рынка.

Тенденции рынка оборонной логистики

Оборонная логистика является свидетелем значительного технологического прогресса в области искусственного интеллекта, Интернета вещей, беспилотных летательных аппаратов и технологии блокчейн. Технологические достижения в области искусственного интеллекта, Интернета вещей, беспилотных летательных аппаратов и блокчейна значительно стимулируют рост отрасли оборонной логистики за счет повышения эффективности, точности и безопасности. ИИ оптимизирует управление цепочками поставок с помощью предиктивной аналитики, обеспечивая более эффективное распределение ресурсов и более быстрое принятие решений. IoT обеспечивает отслеживание и мониторинг активов в режиме реального времени, улучшая управление запасами и сокращая потери.

Дроны предлагают инновационные решения для разведки, наблюдения и доставки грузов в труднодоступные или враждебные районы, снижая риски для человека. Блокчейн обеспечивает безопасность и прозрачность логистических операций, защиту конфиденциальных данных и оптимизацию процессов закупок. В совокупности эти технологии позволяют проводить более оперативные, гибкие и безопасные логистические операции, которые имеют важное значение для современной военной эффективности.

Например, в январе 2024 года ВВС США первыми внедрили квантовые вычисления в военную логистику, заключив контракт на сумму 2,5 миллиона долларов США с компанией Quantum Research Sciences (QRS). Эта инициатива знаменует собой первую разработку программного обеспечения для квантовых вычислений на оперативном уровне для военных, направленную на улучшение управления цепочками поставок. Трехлетний контракт направлен на создание программного обеспечения, которое может улучшить логистические операции ВВС, решая проблемы, связанные с управлением обширными запасами деталей и расходных материалов для самолетов на нескольких базах.

Анализ рынка оборонной логистики

В зависимости от вида транспорта рынок делится на автомобильные, железнодорожные, водные и воздушные. В 2023 году доля рынка автомобильных дорог составила более 40%, а к 2032 году ожидается, что она превысит 120 миллиардов долларов США. Сегмент автомобильных дорог занимает наибольшую долю на рынке оборонной логистики благодаря своей надежности и универсальности при транспортировке военных активов. Автомобильный транспорт имеет решающее значение для переброски тяжелой военной техники, такой как танки, артиллерия и припасы, по различной местности, где воздушный или морской транспорт может быть невозможен.

Он обеспечивает связь «последней мили», позволяя доставлять материалы даже в самые отдаленные или труднодоступные районы. Кроме того, автомобильный транспорт обеспечивает гибкость в планировании маршрутов и может работать в различных погодных условиях, что делает его незаменимым для военных операций. Использование специализированной военной техники, в том числе грузовых автомобилей и автоколонн, повышает безопасность и эффективность автомобильного транспорта, способствуя его доминированию в оборонно-логистическом секторе.

В зависимости от товара рынок оборонной логистики делится на вооружение, медицинскую помощь и другие. В 2023 году сегмент вооружений занимал около 49% рынка. Сегмент вооружений занимает наибольшую долю рынка, что подчеркивает его решающую роль в военных действиях. Вооружение, включая оружие, боеприпасы, ракеты и взрывчатые вещества, имеет важное значение для поддержания боеготовности и реализации оборонительных стратегий. Постоянная потребность в модернизации и пополнении этих активов, особенно в регионах с активными военными действиями или проблемами безопасности, обуславливает значительный спрос.

Кроме того, логистические проблемы транспортировки, хранения и обслуживания этих дорогостоящих и чувствительных товаров требуют специализированных логистических решений, что еще больше повышает важность сегмента. Растущее внимание к передовым вооружениям, таким как высокоточные боеприпасы и системы противоракетной обороны, также способствует доминированию сегмента вооружений на общем рынке, поскольку страны отдают приоритет инвестициям в свои наступательные и оборонительные возможности.

Доля рынка оборонной логистики в Северной Америке составляет более 37%, и ожидается, что к 2032 году она превысит 110 миллиардов долларов США. Северная Америка, особенно Соединенные Штаты, доминирует на рынке, занимая наибольшую долю рынка. Это лидерство обусловлено значительным оборонным бюджетом США, обширным глобальным военным присутствием и передовыми логистическими возможностями.

Акцент региона на поддержании военной готовности, быстром развертывании и непрерывной модернизации оборонных систем еще больше стимулирует рост рынка. Кроме того, сильная оборонная промышленность Северной Америки, в которую входят такие ключевые игроки, как Lockheed Martin, Boeing и Northrop Grumman, поддерживает надежные цепочки поставок и передовые логистические решения, обеспечивая эффективное перемещение и управление военными ресурсами.

Значительные расходы на оборону со стороны ключевых европейских стран, таких как Великобритания, Германия и Франция, стимулируют рынок оборонной логистики. Сильные военные союзы региона, особенно с НАТО, подчеркивают необходимость эффективной логистики для поддержки совместных операций и быстрого развертывания. Растущая геополитическая напряженность, особенно в Восточной Европе, и продолжающаяся модернизация вооруженных сил еще больше подпитывают этот спрос. Кроме того, акцент Европы на интеграции передовых технологий, таких как искусственный интеллект и автоматизация, в системы оборонной логистики повышает операционную эффективность, укрепляя ключевую роль региона на мировом рынке.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается значительный рост рынка оборонной логистики, обусловленный увеличением оборонных бюджетов и программ военной модернизации в таких странах, как Китай, Индия, Япония и Южная Корея. Стратегическое значение региона, подчеркнутое продолжающимися территориальными спорами и вызовами безопасности, повышает спрос на передовые логистические решения. Усилия Китая и Индии по укреплению своего военного потенциала в сочетании с региональным сотрудничеством и совместными учениями еще больше стимулируют рост рынка. Кроме того, интеграция передовых технологий, таких как искусственный интеллект и автоматизация, в логистические операции повышает эффективность и готовность в регионе.

В регионе Ближнего Востока и Африки (MEA) продолжающиеся конфликты, военная модернизация и проблемы безопасности стимулируют рынок оборонной логистики, особенно в таких странах, как Саудовская Аравия, ОАЭ и Израиль. В Латинской Америке такие страны, как Бразилия и Мексика, увеличивают расходы на оборону для модернизации своих вооруженных сил и улучшения логистической инфраструктуры, что приводит к устойчивому росту рынка, хотя регион по-прежнему занимает меньшую долю рынка по сравнению с другими.

Доля рынка оборонной логистики

Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation и Honeywell International Inc. занимали значительную долю рынка — более 8% в 2023 году. Lockheed Martin использует передовую интеграцию технологий, предиктивную аналитику и решения на основе искусственного интеллекта для оптимизации оборонной логистики. Они направлены на повышение устойчивости и эффективности цепочки поставок, в частности, за счет анализа данных в режиме реального времени и автоматизации. Их стратегия включает в себя сотрудничество с оборонными ведомствами для обеспечения быстрого развертывания и поддержания критически важных активов, уделяя особое внимание готовности к выполнению миссии и экономической эффективности.

Northrop Grumman использует стратегию, ориентированную на цифровую трансформацию и модернизацию цепочек поставок. Они используют передовые программные инструменты для профилактического обслуживания, автоматизации логистики и безопасного управления данными. Их подход подчеркивает повышение логистической гибкости, обеспечение своевременной доставки критически важных ресурсов и снижение операционных рисков за счет постоянных инноваций в оборонной логистике.

Honeywell уделяет особое внимание интеграции технологий Интернета вещей и искусственного интеллекта в оборонную логистику для улучшения отслеживания, мониторинга и эффективности. Их стратегия включает в себя предложение индивидуальных логистических решений, которые улучшают видимость активов и операционную готовность. Они делают упор на устойчивость и оптимизацию затрат за счет энергоэффективных систем и расширенной аналитики для удовлетворения сложных потребностей оборонных логистических операций.

Компании рынка оборонной логистики

Основными игроками, работающими в оборонной логистической отрасли, являются:

• Корпорация Lockheed Martin
• Корпорация Northrop Grumman
• Ханивелл Интернэшнл Инк.
• BAE Systems plc
• Корпорация Raytheon Technologies
• L3Harris Technologies, Inc.
• Корпорация «Дженерал Дайнемикс»
• Группа компаний Thales
• Textron Inc.
• Рейнметалл АГ
  

Новости оборонной логистической отрасли

• В октябре 2023 года Scan Global Logistics (SGL), глобальный поставщик логистических услуг, подписал соглашение о приобретении Freight & Logistics Solutions (FLS), эксперта в области военной и оборонной логистики, базирующегося в Португалии. Приобретение укрепляет позиции SGL в Португалии, важных воротах в Южную Америку и Африку, а также в правительственном и оборонном секторе.
  
• В декабре 2023 года SEKO Logistics заключила партнерское соглашение с CakeBoxx Technologies для улучшения логистических решений для государственной, космической и оборонной отраслей. Это сотрудничество направлено на использование инновационных решений CakeBoxx в области транспортировки и хранения, особенно для дорогостоящих и чувствительных грузов. Ожидается, что это партнерство позволит реализовать индивидуальные логистические программы, отвечающие уникальным потребностям клиентов в государственном, космическом и оборонном секторах, повышая общую устойчивость и эффективность цепочки поставок.
  

Отчет об исследовании рынка оборонной логистики включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) и объема (000' тонн) с 2021 по 2032 год для следующих сегментов:

Рынок, по услугам

• Транспортировка и дистрибуция
• Складирование и управление запасами
• Закупки и снабжение
• Техническое обслуживание, ремонт и капитальный ремонт (ТОиР)

Рынок, По видам транспорта

• Дорог
• Железные дороги
• Водные пути
• Дыхательные пути

Рынок, по товарам

• Вооружение
• Медицинская помощь
• Другие

Рынок, по конечным пользователям

• Армия
• Военно-морской флот
• ВВС

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавии
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • ANZ
  • Юго-Восточная Азия
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • Остальная часть MEA