Отчет о размере, доле и росте рынка преобразователей постоянного тока, 2034 г.

Объем рынка преобразователей постоянного тока в постоянный

Мировой рынок преобразователей постоянного тока оценивался в 8,3 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста 6,1% и достигнет 14,7 млрд долларов США к 2034 году.

Растущее внедрение гибридных и электрических транспортных средств (EV) является значительным фактором роста рынка преобразователей постоянного тока. Эти автомобили в значительной степени полагаются на передовые электронные системы, такие как системы управления батареями, информационно-развлекательные системы и органы управления безопасностью, которые требуют эффективного управления питанием. Преобразователи постоянного тока играют ключевую роль в преобразовании высоковольтной энергии от основного аккумуляторного блока в более низкие уровни напряжения, необходимые для вспомогательных систем, обеспечивая оптимальную производительность и энергоэффективность. Например, в подключаемых гибридных электромобилях (PHEV) и аккумуляторных электромобилях (BEV) эти преобразователи управляют распределением мощности по подсистемам, таким как освещение, климат-контроль и усилитель руля.  

Растущее внедрение приложений Интернета вещей (IoT) в различных отраслях значительно повышает спрос на преобразователи постоянного тока. Устройства IoT, которые варьируются от умных бытовых приборов и носимых фитнес-трекеров до датчиков промышленной автоматизации, полагаются на эффективные решения по управлению питанием для обеспечения стабильной работы и увеличения срока службы батареи. Преобразователи постоянного тока позволяют этим устройствам работать оптимально, регулируя уровни напряжения и сводя к минимуму потери энергии. Например, в средах промышленного Интернета вещей (IIoT) преобразователи, датчики мощности и исполнительные механизмы развертываются в суровых условиях, обеспечивая надежный сбор и передачу данных.

Расширение IoT в таких секторах, как сельское хозяйство, здравоохранение и умные города, еще больше подпитывает рынок. В умном сельском хозяйстве системы на базе IoT используют преобразователи постоянного тока для управления питанием дронов, автоматизированных систем орошения и датчиков окружающей среды. Аналогичным образом, в проектах умного города приложения IoT, такие как управление дорожным движением, умное освещение и системы видеонаблюдения, требуют эффективного распределения энергии, обеспечиваемого преобразователями постоянного тока. Ожидается, что с развитием технологий беспроводной связи, таких как 5G и LoRaWAN, интеграция устройств IoT будет расти, что еще больше стимулирует спрос на инновационные решения для преобразователей постоянного тока, адаптированные для этих приложений.

Тенденции рынка DC-DC преобразователей

• Экосистема Интернета вещей (IoT) открывает беспрецедентные возможности для специализированных технологий преобразователей постоянного тока. Renesas Electronics сообщила об увеличении поставок интеллектуальных преобразователей на 40% в 2023 году, что обусловлено спросом со стороны промышленных датчиков и потребительских носимых устройств. Новейшие преобразователи компании включают в себя передовые алгоритмы адаптивного управления питанием, которые могут динамически регулировать энергопотребление в зависимости от требований устройства в режиме реального времени.
  
• Искусственный интеллект оказывает все большее влияние на проектирование и оптимизацию преобразователей постоянного тока. Nvidia объявила о сотрудничестве с несколькими производителями полупроводников для разработки систем управления преобразователями на основе искусственного интеллекта. Эти интеллектуальные решения могут прогнозировать потенциальные сбои, оптимизировать передачу энергии и проводить диагностику производительности в режиме реального времени в различных приложениях.
  

Анализ рынка преобразователей постоянного тока

В зависимости от форм-фактора рынок делится на SIP, DIP, DIN-рейку, коробку, крепление на шасси, дискретный и кирпичный.

• В 2023 году на сегмент DIP пришлось 1,8 млрд долларов США. Технология Dual In-line Package (DIP) остается популярным методом упаковки на рынке преобразователей постоянного тока, особенно для областей применения, где долговечность, простота сборки и стандартизация имеют решающее значение. Формат DIP характеризуется двумя параллельными рядами контактов, что позволяет монтировать преобразователь непосредственно на печатную плату (PCB), обеспечивая как механическую стабильность, так и электрическое соединение.
  
• В 2022 году на сегмент DIN rail пришлось 1,1 млрд долларов США. Преобразователи постоянного тока на DIN-рейке являются важным компонентом современных промышленных систем распределения электроэнергии. Формат DIN-рейки обладает значительными преимуществами, включая простоту установки, экономию пространства и возможность поддержки широкого спектра энергетических приложений. Эти преобразователи предназначены для установки на стандартные DIN-рейки, широко используемые системы для крепления электрических компонентов в промышленных условиях. Использование преобразователей на DIN-рейку обеспечивает аккуратную организацию компонентов блока питания, что облегчает как интеграцию, так и будущие обновления. Они обычно используются в таких областях, как промышленная автоматизация, управление технологическими процессами, телекоммуникации и системы возобновляемых источников энергии, где надежное преобразование энергии имеет решающее значение.
  
  

В зависимости от входного напряжения рынок делится на До 40 В, от 40 В до 100 В, от 100 В до 500 В и от 500 В до 1,000 В.

• Ожидается, что в 2024 году на сегмент Up to 40V будет приходиться 34% мирового рынка преобразователей постоянного тока. Низковольтные преобразователи (3,3 В-40 В) остаются краеугольным камнем современной электроники, движимым инновациями в потребительских устройствах и автомобильных технологиях. В начале 2024 года компания Texas Instruments объявила о выпуске революционной серии сверхэффективных преобразователей, обеспечивающих энергоэффективность 99,5% для Интернета вещей и автомобильных приложений. Эти преобразователи демонстрируют значительные достижения в миниатюризации, управлении температурным режимом и удельной мощности, удовлетворяя растущий спрос на компактные и интеллектуальные решения для преобразования энергии.
  
• Ожидается, что в 2024 году на сегмент 40 В на 100 В будет приходиться 28,8% мирового рынка преобразователей постоянного тока. Преобразователи среднего напряжения (40 В-100 В) быстро развиваются в телекоммуникациях и промышленных системах управления. Компания Infineon Technologies запустила новую преобразовательную платформу, разработанную для инфраструктуры 5G, с улучшенной защитой от электромагнитных помех и адаптивным управлением питанием. Разработка направлена на создание более устойчивых и гибких технологий преобразования энергии, которые могут стабильно работать в сложных условиях окружающей среды, поддерживая расширение сложных коммуникационных сетей.
  

В зависимости от выходного напряжения рынок преобразователей постоянного тока делится на преобразователи постоянного тока до 100 В, от 100 В до 500 В и от 500 В до 1,000 В.

• Сегмент до 100 В доминировал на рынке, составив 3,7 млрд долларов США в 2024 году. Маломощные преобразователи (0,5-9 Вт) произвели революцию в портативной и встраиваемой электронике благодаря значительным инновациям в IoT и носимых технологиях. Компания Nordic Semiconductor представила серию преобразователей, потребляющих менее 50 мкА в режиме ожидания, раздвигая границы энергоэффективности. Эти разработки поддерживают растущую экосистему энергосберегающих и миниатюрных электронных устройств.
  
• В 2023 году на сегмент от 500 В до 1 000 В пришлось 1,6 млрд долларов США. Преобразователи средней мощности (10-99 Вт) критически важны для телекоммуникационной инфраструктуры и промышленных систем управления. Cisco Systems сообщила о значительных инвестициях в передовые технологии преобразователей для сетевого оборудования 5G, уделяя особое внимание повышению энергоэффективности и управлению температурным режимом. Акцент по-прежнему делается на разработке преобразователей, которые могут обеспечить стабильную подачу мощности при минимизации энергопотребления и эксплуатационных расходов.
  

В зависимости от выходной мощности рынок преобразователей постоянного тока делится на 0,5 - 9 Вт, 10 - 29 Вт, 30 - 99 Вт, 100 - 250 Вт, 250 - 500 Вт, 500 - 1,000 Вт и >1,000 Вт.

• Сегмент выходной мощности от 0,5 до 9 Вт будет расти со среднегодовым темпом роста 4,3% в течение прогнозируемого периода. Диапазон выходной мощности от 0,5 до 9 Вт в основном обусловлен бытовой электроникой и портативными устройствами, такими как носимые устройства, датчики IoT и мелкая бытовая техника. На рынке все шире внедряются высокоэффективные миниатюрные преобразователи постоянного тока, которые могут вписаться в условия с ограниченным пространством. Маломощные преобразователи играют ключевую роль в устройствах, требующих компактной конструкции, таких как устройства умного дома, портативная электроника и медицинские устройства. Поскольку эти приложения требуют более длительного срока службы батарей и более высокой надежности, тенденция к использованию преобразователей со сверхнизким энергопотреблением продолжает расширяться, уделяя особое внимание снижению энергопотребления в режиме ожидания и повышению энергоэффективности.
  
• Сегмент выходной мощности мощностью >1000 Вт будет расти в среднем на 8,5% в течение прогнозируемого периода. Диапазон мощности выше 1000 Вт обычно встречается в промышленных системах, крупномасштабных проектах в области возобновляемых источников энергии и высокопроизводительных вычислениях. Эти преобразователи энергии используются в тяжелых условиях, таких как промышленная робототехника, медицинское оборудование для визуализации, а также в мощных системах возобновляемых источников энергии, таких как крупномасштабные солнечные фермы и ветряные турбины. Тенденция в этом диапазоне мощностей сосредоточена на эффективности, надежности и масштабируемости для удовлетворения растущих потребностей в энергии как в промышленном, так и в энергетическом секторах. Кроме того, высокомощные преобразователи имеют решающее значение в транспортном секторе, особенно на станциях зарядки электромобилей (EV) и электробусов, где требуется быстрая и эффективная передача энергии. По мере роста спроса на возобновляемые источники энергии растет потребность в мощных, масштабируемых преобразователях постоянного тока, способных поддерживать интеграцию в сеть, хранение энергии и крупномасштабные решения по управлению электропитанием.
  

В зависимости от количества выходов рынок преобразователей постоянного тока делится на одиночные, двойные, тройные и множественные.

• Сегмент единичных выпусков доминировал на рынке, на долю которого в 2024 году пришлось 3,5 млрд долларов США.  Преобразователи с одним выходом продолжают доминировать в бытовой электронике и основных промышленных приложениях, предлагая простоту и экономичность. Новейшая линейка продуктов Würth Elektronik направлена на повышение производительности преобразователей с одним выходом за счет передовых полупроводниковых технологий и инновационных методов управления температурным режимом.
  
• В 2024 году на сегмент множественных объемов производства пришлось 915 млн долларов США. Преобразователи с несколькими выходами предназначены для систем, требующих четырех или более выходов напряжения, обычно встречающихся в сложных электронных системах. Эти преобразователи упрощают архитектуру системы, заменяя несколько блоков питания, снижая стоимость и занимаемое пространство при сохранении эффективности. Они являются неотъемлемой частью промышленного оборудования и испытательного оборудования.
  

В зависимости от типа продукта рынок преобразователей постоянного тока делится на изолированный преобразователь постоянного тока и неизолированный преобразователь постоянного тока.

• Сегмент изолированных преобразователей постоянного тока доминировал на рынке, составив 3,7 млрд долларов США в 2024 году.  Изолированные преобразователи постоянного тока переживают значительный рост, обусловленный повышением требований к безопасности и помехоустойчивости в критически важных отраслях. Медицинские приборы, промышленные системы управления и аэрокосмическая промышленность — это требовательные преобразователи, которые обеспечивают надежную электрическую сепарацию и защиту. Компании Texas Instruments и Analog Devices разработали передовые технологии изолированных преобразователей, включающие инновационную конструкцию трансформаторов и усовершенствованные методы электромагнитного экранирования.
  
• В 2023 году сегмент неизолированных преобразователей постоянного тока составил 1,6 млрд долларов США. Неизолированные преобразователи продолжают доминировать в низковольтных высокоэффективных приложениях в бытовой электронике и устройствах IoT. Производители полупроводников концентрируются на разработке сверхкомпактных преобразователей с улучшенной удельной мощностью и минимальными потерями энергии. Новейшая линейка продуктов Nordic Semiconductor демонстрирует эффективность преобразования, превышающую 98%, поддерживая тенденцию к более энергоэффективным решениям для управления питанием.
  

В зависимости от рабочего напряжения изоляции рынок преобразователей постоянного тока делится на 50 - 150 В, 150 - 250 В, 200 - 1 000 В, 1 000 - 2 500 В и >2 500 В.

• Сегмент рабочего напряжения изоляции 200-1000 В будет расти в среднем на 7,3% в течение прогнозируемого периода. Диапазон напряжения изоляции 200–1 000 В преимущественно используется в системах с высокой мощностью, таких как системы возобновляемой энергетики, промышленные приводы двигателей и системы электроснабжения. Эти преобразователи обеспечивают критическую изоляцию в фотоэлектрических инверторах и ветряных турбинах, обеспечивая безопасную и эффективную передачу энергии. Их способность работать с более высокими напряжениями делает их незаменимыми в крупномасштабных операциях, где безопасность и надежность имеют первостепенное значение.
  
• Сегмент рабочего напряжения изоляции 1000-2500 В будет расти со среднегодовым темпом роста 6,7% в течение прогнозируемого периода. Рост сегмента обусловлен растущим внедрением высоковольтных медицинских устройств, развитием электрических авиационных технологий и спросом на высокопроизводительные промышленные системы. Государственные инвестиции в инфраструктуру здравоохранения и аэрокосмические инновации еще больше стимулируют внедрение преобразователей 1000–2500 В, поскольку эти отрасли отдают приоритет надежности и эффективности своих энергосистем.
  

В зависимости от конечного использования, рынок преобразователей постоянного тока подразделяется на телекоммуникационные, автомобильные, бытовая электроника, энергетика и энергетика, аэрокосмическая и оборонная промышленность, здравоохранение и другие.

• На рынке доминировал телекоммуникационный сегмент, на долю которого в 2024 году пришлось 211 млн долларов США. Телекоммуникационная инфраструктура переживает быстрое внедрение преобразователей, что обусловлено расширением сети 5G и повышением требований к передаче данных. Передовые технологии преобразователей способствуют развитию более эффективных и надежных сетей связи. Компания Ericsson сообщила о значительных инвестициях в разработку специализированных преобразовательных технологий для телекоммуникационной инфраструктуры следующего поколения.
  
• В 2024 году на сегмент потребительской электроники пришлось 386,6 млн долларов США. Растущая тенденция к появлению устройств умного дома и гаджетов с поддержкой IoT вызвала потребность в передовых преобразователях постоянного тока в бытовой электронике. Эти преобразователи обеспечивают точную регулировку напряжения, поддерживают чувствительные электронные компоненты и обеспечивают бесперебойную работу во взаимосвязанных системах. Такие инновации, как динамическое масштабирование напряжения, повышают энергоэффективность потребительских устройств, снижая энергопотребление без ущерба для производительности. Например, в апреле 2024 года CUI Inc, входящая в группу Bel, анонсировала два новых преобразователя постоянного тока на шасси для потребительских, промышленных и IoT-приложений. Преобразователи доступны в двух вариантах: серия PST50W с изолированным выходом мощностью 50 Вт и серия PST75W с изолированным выходом мощностью 75 Вт.
  

• В 2024 году рынок преобразователей постоянного тока в США составил 1,5 млрд долларов США. В Соединенных Штатах рынок преобразователей постоянного тока в основном стимулируется достижениями в области технологий электромобилей и приверженностью страны инициативам в области чистой энергии. Растущее развертывание инфраструктуры зарядки электромобилей в сочетании с государственными стимулами для электрических и гибридных транспортных средств создали устойчивый спрос на высокопроизводительные преобразователи.
  
• Ожидается, что к 2034 году рынок преобразователей постоянного тока в Германии достигнет 705,7 млн долларов США. Германия является лидером на европейском рынке, извлекая выгоду из своей сильной автомобильной промышленности и ориентации на внедрение возобновляемых источников энергии. Будучи мировым центром производства электромобилей, Германия нуждается в передовых преобразователях постоянного тока для питания компонентов электромобилей, таких как системы управления батареями и информационно-развлекательные системы. Интеграция высокоэффективных преобразователей с двунаправленными возможностями стала приоритетом для повышения производительности электромобилей и систем рекуперации энергии.
  

• Ожидается, что китайский рынок преобразователей постоянного тока будет расти в среднем на 6,5% в течение прогнозируемого периода. Китай представляет собой крупнейший рынок преобразователей постоянного тока в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря своей надежной базе электроники и производства автомобилей. Страна является мировым лидером в производстве электромобилей, и растущее внедрение автомобилей с питанием от аккумуляторов значительно стимулирует спрос на высокоэффективные преобразователи постоянного тока в постоянный для систем управления батареями и распределения питания. Кроме того, агрессивные инвестиции Китая в проекты в области возобновляемых источников энергии, включая солнечную и ветровую энергетику, создают значительные возможности для преобразователей постоянного тока, которые способствуют эффективной передаче энергии и интеграции в сеть.
  
• Ожидается, что на долю Японии будет приходиться 20% рынка преобразователей постоянного тока в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Японский рынок преобразователей постоянного тока в постоянный характеризуется высоким спросом на высоконадежные решения в автомобилестроении, робототехнике и возобновляемых источниках энергии. Будучи ведущим центром технологических инноваций, Япония вкладывает значительные средства в разработку электромобилей и гибридных автомобилей, требуя передовых преобразователей постоянного тока для вспомогательных систем питания и управления батареями. Акцент страны на автоматизацию в промышленном и производственном секторах также стимулирует спрос на надежные решения в области электроснабжения. Например, в октябре 2024 года корпорация Asahi Kasei Microdevices рада сообщить, что компания разрабатывает и серийно производит преобразователь постоянного тока со сверхнизким энергопотреблением и низким напряжением повышенного напряжения «AP4470». AP4470, разработанный компанией AKM, способен повышать напряжение с входной мощностью до 1 μВт, благодаря низкому энергопотреблению в качестве преобразователя постоянного тока, что позволяет выполнять такие функции, как измерение и связь.
  
• Ожидается, что рынок преобразователей постоянного тока в Южной Корее будет расти в среднем на 6,1% в течение прогнозируемого периода. Рынок преобразователей постоянного тока в Южной Корее обусловлен ее лидирующими позициями в производстве бытовой электроники и полупроводников. Растущий спрос в стране на компактные и эффективные решения для управления питанием в смартфонах, носимых устройствах и продуктах IoT создает значительные возможности для преобразователей постоянного тока. Стратегические инвестиции Южной Кореи в электромобили и проекты в области возобновляемых источников энергии также ускоряют рост рынка.
  

Доля рынка преобразователей постоянного тока в постоянный

Рынок DC-DC преобразователей является конкурентным и сильно фрагментированным с присутствием известных глобальных игроков, а также местных игроков и стартапов. В топ-7 компаний на мировом рынке окружающего света входят ABB Group, Advanced Energy Industries Inc., Vicor Corporation, Infineon Technologies AG, Murata Manufacturing Co. Ltd., Renesas Electronics Corporation и Skyworks Solutions, Inc., на долю которых в совокупности приходится 20,8%. Эти компании вкладывают значительные средства в новые технологии, такие как широкозонные полупроводники, интеллектуальные системы управления питанием и специализированные решения, внедряя инновации для удовлетворения растущих потребностей рынка. Уделяя особое внимание устойчивому развитию и эффективности, конкурентная среда готова расширяться, поскольку игроки продолжают внедрять инновации и решать проблемы растущей сложности современных энергосистем.

Рынок преобразователей постоянного тока переживает быстрый рост, обусловленный растущим спросом на энергоэффективные и высокопроизводительные решения для управления питанием в различных отраслях промышленности. Ключевые игроки, такие как Infineon Technologies AG, Advanced Energy Industries, Vicor Corporation, Murata Manufacturing, Renesas Electronics Corporation, Skyworks Solutions и ABB, формируют этот динамичный ландшафт с помощью передовых технологий и стратегических инноваций. Infineon Technologies лидирует на рынке благодаря своим передовым широкополосным полупроводниковым технологиям, обслуживающим автомобильный сектор и сектор возобновляемых источников энергии, в то время как Skyworks Solutions фокусируется на компактных, высокоинтегрированных преобразователях, которые обеспечивают достижения 5G и IoT. Модульная архитектура питания Vicor Corporation удовлетворяет потребность в высокой плотности мощности на критически важных рынках, таких как центры обработки данных, телекоммуникации и аэрокосмическая промышленность, в то время как Advanced Energy Industries поставляет прецизионные системы преобразования энергии, адаптированные для производства полупроводников и сложных промышленных приложений.

Компании рынка преобразователей постоянного тока

Топ-5 компаний, работающих в отрасли DC-DC преобразователей:

• Группа ABB
• Advanced Energy Industries Inc.
• Корпорация Renesas Electronics
• Infineon Technologies AG
• Мурата Мэфчуринг Ко. Лтд.
  
• Murata Manufacturing использует свой опыт в области миниатюрных электронных компонентов для производства надежных преобразователей постоянного тока для бытовой и промышленной электроники. В ноябре 2024 года Murata представила новую серию компактных DC-DC преобразователей, которые соответствуют растущему распространению технологии широкой запрещенной зоны. Новая серия преобразователей постоянного тока мощностью 1 Вт с выходом MGN1 предназначена для подачи напряжения, необходимого драйверам затворов устройств GaN.
  
• Renesas Electronics сочетает передовые технологии преобразования энергии с интегрированными микроконтроллерами, удовлетворяя потребности автомобильной, промышленной и IoT-промышленности.
  
• Компания ABB использует свои возможности в области промышленной автоматизации для создания надежных и энергоэффективных энергетических решений для инфраструктуры и промышленных сред.
  

Новости отрасли преобразователей постоянного тока

• В сентябре 2024 года компания Advanced Energy выпустила преобразователь постоянного тока Artesyn ADH1300-48S28, высокоэффективный модуль мощностью 1300 Вт, 28 В, предназначенный для усилителей мощности радиочастотных телекоммуникаций. Благодаря 96% эффективности, компактной конструкции и цифровому управлению через PMBus он снижает эксплуатационные расходы и повышает надежность сети. Его тепловая конструкция поддерживает герметичные корпуса IP, обеспечивая надежную работу беспроводных базовых станций.
  
• В феврале 2023 года Micross приобрела подразделение Infineon по производству высоконадежных преобразователей постоянного тока, укрепив свои решения по управлению питанием для космоса, обороны и аэрокосмической промышленности. Приобретение расширяет портфель интеллектуальной собственности, географический охват и производственные возможности Micross. Этот шаг расширяет предложения высоконадежной электроники, укрепляя лидерство Micross на рынке решений для энергоснабжения в суровых условиях и открывая возможности для роста в космическом секторе.
  

Этот отчет об исследовании рынка преобразователей постоянного тока включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млн долларов США) и (единицы объема) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рыночный, по форм-фактору

• ПОТЯГИВАТЬ
• ОКУНАТЬ
• DIN-рейка
• Коробка
• Крепление на шасси
• Дискретный
• Кирпич

Рынок, по входному напряжению

• До 40 В
• От 40 В до 100 В
• От 100 В до 500 В
• От 500 В до 1 000 В

Рынок, по выходному напряжению

• До 100 В
• От 100 В до 500 В
• От 500 В до 1 000 В

Рынок, по выходной мощности

• 0,5 - 9 Вт
• 10 - 29 Вт
• 30 - 99 Вт
• 100 - 250 Вт
• 250 - 500 Вт
• 500 - 1 000 Вт
• >1 000 Вт

Рынок, по количеству выпуска

• Единственный
• Двойственный
• Тройной
• Многократный

Рынок, по типу продукта

• Изолированный преобразователь постоянного тока
• Неизолированный преобразователь постоянного тока

рынок, по изолирующему рабочему напряжению

• 50 - 150 В
• 150 - 250 В
• 200 - 1 000 В
• 1 000 - 2 500 В
• >2,500 В

Рынок, по конечному использованию

• Телекоммуникация
• Автомобильный
• Электроника
• Энергетика и электроэнергия
• Аэрокосмическая и оборонная промышленность
• Здравоохранение
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • ANZ 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка