Объем рынка бесконтактных платежей, прогнозный отчет на 2034 год

Размер рынка бесконтактных платежей

Объем мирового рынка бесконтактных платежей оценивался в 41,6 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, в период с 2025 по 2034 год среднегодовой темп роста составит 12,3%.

Бесконтактные платежи набирают популярность благодаря мобильным кошелькам на телефонах, а смарт-карты становятся основным источником платежей для многих людей. Рынок бесконтактных платежей претерпевает революцию благодаря носимым устройствам, таким как умные часы, трекеры активности и другие потребительские электронные устройства, используемые для платежей. Рынок носимых платежных устройств оценивался в 56,8 млрд долларов США в 2023 году и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста более 21% в период с 2024 по 2032 год.

За последние несколько лет Visa реализовала несколько программ и новых платежных технологий, что позволило партнерам предлагать удобные и безопасные способы оплаты на различных подключенных устройствах. Этот шаблонный и открытый подход к упрощению платежных решений привел к тому, что два крупных производителя бытовой электроники, Garmin и Fitbit, запустили продукты, которые предложат владельцам счетов Visa новые способы оплаты. Как Fitbit Ionic, так и Garmin vívoactive 3 используют преимущества Visa Token Service, технологии, которая заменяет конфиденциальную информацию о счете уникальным цифровым идентификатором или токеном и предназначена для повышения безопасности платежей с помощью мобильных устройств.

Пассивная носимая технология использует связь ближнего поля (NFC) для передачи важных данных для удобной оплаты, если у них есть бесшовное и безопасное соединение. Потребители активно внедряют умные носимые устройства из-за удобства подключения, которые они предлагают. Согласно отчету Statista, в 2024 году количество умных носимых устройств в Азиатско-Тихоокеанском регионе превысило 530 миллионов ежегодных поставок. Предлагая клиентам мобильную оплату, удобную для носимых устройств, они гарантируют, что они будут использовать счета финансового учреждения при загрузке своих платежных устройств. Мобильные платежи требуют большего, чем чипы, упаковка, персонализация и активация. Для этого требуется безопасная интеграция с системами доступа, продажи билетов и многого другого.

Носимые платежные системы используют радиочастотную идентификацию (RFID), ближнюю бесконтактную связь (NFC) или QR-коды в качестве вспомогательных технологий, а бесконтактные терминалы точек продаж (POS) и серверная инфраструктура обработки платежей, используемые для мобильных платежей , используются для расширения платежных возможностей носимых устройств.

Присутствие поставщиков технологий, таких как Apple Inc., в Северной Америке стимулирует развитие носимых платежных технологий. Apple Pay для Apple Watch — это первая крупная попытка сделать возможным оплату с помощью запястья. Disney's MagicBand уже является успешным носимым решением для оплаты и продажи билетов с обратной связью, выпущено около 11 миллионов браслетов.

Тенденции рынка бесконтактных платежей

• Искусственный интеллект и машинное обучение используются в индустрии платежей по кредитным картам в течение нескольких лет с использованием алгоритмов для отслеживания новых потенциальных клиентов или рекомендаций способов использования баллов лояльности. ИИ позволяет им отслеживать и анализировать данные о расходах миллионов отдельных пользователей, чтобы предлагать им предложения с высокой точностью и конкретностью.
  
• ИИ может имитировать когнитивные функции, как у человека, для выполнения задачи. По данным International Journal of Bank, маркетинг обнаружил, что финансовые учреждения, использующие искусственный интеллект для интеграции и анализа данных, смогли сократить время обработки кредитных заявок до 80% по сравнению с традиционными методами, а также повысить точность оценки рисков до 30%.
  
• ИИ помогает финансовым учреждениям отслеживать данные о транзакциях в режиме реального времени и сокращать или устранять случаи мошенничества с платежами, совершаемого профессиональными киберпреступниками. Это также может помочь выявить незаконные или подозрительные транзакции. ИИ может помочь платежным компаниям анализировать и изучать платежные данные для выявления мошеннических транзакций. Это может помочь платежной системе учиться на отдельных транзакциях, импровизировать во время обучения и эффективно решать проблемы.
  
• Способность технологии искусственного интеллекта получать информацию на основе анализа тенденций с помощью машинного обучения снижает количество случаев мошенничества с платежами. Компании, использующие платежи на основе искусственного интеллекта, получают конкурентное преимущество, поскольку мошеннические платежи обнаруживаются мгновенно с помощью анализа платежных данных в режиме реального времени. POS-платформа может предоставлять персонализированные рекомендации с помощью искусственного интеллекта. В то время как интегрированная POS-система собирает данные, искусственный интеллект использует их для принятия правильных решений.
  
• В феврале 2025 года Paytm заключила партнерское соглашение с поисковой системой искусственного интеллекта Perplexity, чтобы предоставить пользователям финансовую помощь в режиме реального времени в своем приложении. Сотрудничество направлено на интеграцию интеллекта на основе искусственного интеллекта в мобильные платежи, говорится в заявлении Paytm.
  

Анализ рынка бесконтактных платежей

Исходя из технологий, рынок бесконтактных платежей делится на NFC, RFID, IR и другие. Сегмент NFC занимал долю рынка более 68% и, как ожидается, к 2034 году превысит 91,3 млрд долларов США.  

• Near Field Communication (NFC) — это набор стандартов, которые обеспечивают связь на основе близости между потребительскими электронными устройствами, такими как планшеты, персональные компьютеры, мобильные телефоны или носимые устройства. Мобильное устройство с поддержкой NFC обменивается данными с POS-терминалом, который принимает решения для бесконтактных платежей. Бесконтактные платежные операции осуществляются с помощью устройств с поддержкой NFC, оснащенных мобильным платежным приложением, и обрабатываются так же, как и бесконтактные транзакции по чиповым картам EMV.
  
• NFC работает на частоте 13,56 МГц и передает данные со скоростью до 424 Кбит/с. NFC и RFID являются беспроводными технологиями, но NFC используется в более узком диапазоне и для безопасных приложений, включая оплату, продажу билетов и доступ. Около трех миллиардов смартфонов в мире имеют NFC в качестве стандартной функции. Он обеспечивает быструю, простую и безопасную транзакцию.
  
• Благодаря стандартизированным техническим характеристикам NFC может поддерживать аутентификацию, шифрование и другие функции безопасности как для приложений, так и для устройств. NFC лежит в основе технологии мобильных кошельков, таких как Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay. Например, в мае 2024 года Google Wallet был запущен в Индии, отдельно от Google Pay. Он позволяет пользователям хранить цифровые версии кредитных/дебетовых карт, билетов, посадочных талонов и удостоверений личности, работая в основном как цифровой кошелек. В отличие от Google Pay, который ориентирован на платежи UPI, Google Wallet поддерживает функцию оплаты одним касанием на основе NFC. В настоящее время она интегрируется с ограниченным числом банков и услуг, но ожидается, что она будет расширяться.
  

В зависимости от приложения, рынок бесконтактных платежей подразделяется на розничную торговлю, здравоохранение, гостиничный бизнес, транспорт, склад и логистику и другие. Розничный сегмент занимал рыночную долю в 39,5% в 2024 году.

• Развивающийся сектор розничной торговли будет стимулировать спрос на цифровые платежные решения, поскольку все большее число потребителей предпочитают электронные платежи наличным деньгам. Эти терминалы предлагают розничным продавцам множество преимуществ, включая высокую скорость транзакций, увеличение продаж и повышение удовлетворенности клиентов. Мобильные POS-терминалы обеспечивают портативность, позволяя розничному продавцу носить терминал с собой к клиентам, не ожидая, что они будут ждать у стойки для оплаты.
  
• Это помогает избежать длинных очередей покупателей у кассы, обеспечить удовлетворенность клиентов и оптимизировать работу розничного магазина в целом. Растущая конкуренция между розничными торговцами за предоставление улучшенных услуг для клиентов будет способствовать внедрению мобильных POS-терминалов. Игроки представили программное обеспечение POS, совместимое с EMV и NFC-платежами, обеспечивая безопасные и быстрые платежи для клиентов.
  
• Традиционный сектор розничной торговли переживает радикальную трансформацию с приходом цифровизации. Владельцы супермаркетов сосредоточены на предоставлении клиентам улучшенных покупательских впечатлений, чтобы они могли выдержать постоянно растущую конкуренцию. Они интегрируют электронные ценники с POS-терминалами, чтобы обеспечить полностью оцифрованную систему для беспрепятственных платежей и оформления заказов.
  
• Бесконтактные платежи, совершаемые на нескольких POS-терминалах в сети магазинов, могут централизованно управляться с помощью программного обеспечения POS, что позволяет розничным продавцам вести точный учет транзакций и запасов одновременно. Растущее использование смарт-карт и мобильных кошельков в Европе и Северной Америке будет стимулировать рост рынка розничных бесконтактных платежей.
  

В зависимости от оплаты рынок бесконтактных платежей делится на POS-терминалы, смарт-карты, мобильные приложения и кошельки, носимые платежные устройства и другие. Сегмент POS-терминалов доминировал на рынке, составив более 12 миллиардов долларов США в 2024 году.

• Растущее проникновение цифровизации в розничную торговлю, гостиничный бизнес, транспорт и складское хозяйство будет стимулировать рост рынка POS-терминалов. В индустрии POS-терминалов будет наблюдаться устойчивый рост, связанный с интеграцией в эти терминалы беспроводных технологий, таких как Bluetooth и NFC. NFC — это безопасная бесконтактная технология, при которой пользователь должен просто поднести смартфон к POS-терминалу с поддержкой NFC для совершения платежей.
  
• Разработчики мобильных платформ, такие как Microsoft, Google и Apple, поддерживали Bluetooth в течение нескольких лет, но теперь переключили свое внимание на платежи NFC с помощью своих мобильных кошельков. Мобильный кошелек Samsung Pay сотрудничает с известными сетями платежных карт, такими как Visa и American Express, чтобы обеспечить бесперебойные платежи.
  
• Рынок POS-терминалов будет расти в течение прогнозируемого периода времени из-за растущего проникновения POS-терминалов, совместимых с EMV (EuroPay, Mastercard и Visa). Организации создали технологию для обеспечения глобальной совместимости платежей на основе смарт-карт. Когда оплата производится картой, EMV-совместимый POS-терминал проверяет пользователя. Чип на карте и POS-терминале создает уникальный, зашифрованный код, обеспечивая безопасность и конфиденциальность. Повышенная безопасность, обеспечиваемая EMV-совместимыми терминалами, будет стимулировать рост рынка розничных POS-терминалов.
  

В зависимости от конечного использования рынок бесконтактных платежей делится на потребителей (транзакции B2C) и предприятия (транзакции B2B). Прогнозируется, что сегмент потребителей (транзакций B2C) будет расти до самого быстрого CAGR более 12% в течение прогнозируемого периода.

• Сегмент потребителей (транзакции B2C) растет из-за широкого внедрения цифровых кошельков, карт с поддержкой NFC и мобильных платежных решений для повседневных транзакций. Розничная торговля, транспорт, гостиничный бизнес и общественное питание быстро интегрировали варианты бесконтактных платежей для повышения удобства, скорости и гигиены.
  
• Рост электронной коммерции и переход к безналичной экономике еще больше стимулируют принятие потребителями, а программы лояльности и мгновенные вознаграждения добавляют стимулы для частого использования.
  
• Кроме того, достижения в области носимых платежных устройств, смартфонов и смарт-карт укрепили зависимость потребителей от способов оплаты одним касанием. Многие банки и финтех-компании активно продвигают бесконтактные платежи с предложениями кэшбэка, скидками и бесшовной интеграцией в банковские приложения.
  
• Потребители отдают приоритет безопасности и простоте транзакций, что делает B2C-платежи доминирующим сегментом на рынке. Растущее проникновение бесконтактных POS-терминалов в городских и пригородных районах продолжает увеличивать долю этого сегмента.
  

В 2024 году Китай будет доминировать на рынке бесконтактных платежей в Азиатско-Тихоокеанском регионе с выручкой около 5 миллиардов долларов США.

• С растущим использованием мобильных кошельков и платежей по QR-коду Китай постоянно развивается. Ведущие платформы, такие как Alipay и WeChat Pay, позволили миллионам людей с легкостью совершать транзакции в цифровом формате. В июле 2024 года Alipay запустила новую функцию «Tap!», которая расширяет возможности бесконтактных платежей по всей стране. Теперь пользователи могут совершать транзакции, просто приложив свой телефон к USB-надстройке продавца на кассе, что делает процесс оформления заказа беспроблемным для покупателей и продавцов.
  
• Китай имеет одну из самых инновационных финтех-экосистем, которая помогла ускорить развитие платежных технологий. При высоком проникновении смартфонов большая часть населения имеет доступ к вариантам мобильных платежей. В отличие от многих регионов, которые все еще зависят от карт с поддержкой NFC, Китай напрямую перешел к мобильным транзакциям, при этом QR-код и биометрическая аутентификация взяли на себя ведущую роль в качестве способов совершения платежей. Использование POS-терминалов, позволяющих осуществлять бесконтактные платежи, также увеличилось, что еще больше способствует этому сдвигу.
  
• Кроме того, активная правительственная кампания по охвату цифровыми финансовыми услугами мотивировала предприятия всех масштабов внедрять бесконтактные платежи. Такие программы, как «Цифровой юань» (e-CNY), поддерживают движение к безналичному обществу. Существование Alibaba и Tencent также помогает повысить доверие потребителей и принять их, поскольку эти компании связывают платежи со своими экосистемами, предоставляемыми через электронную коммерцию, социальные сети и сервисы по вызову такси. Благодаря последовательному технологическому развитию и поддержке государственной политики, Китай продолжает лидировать в регионе АТР по предоставлению услуг бесконтактных платежей.
  

Прогнозы предполагают, что в период с 2025 по 2034 год рынок бесконтактных платежей в США будет расти колоссальными темпами.

• Рынок бесконтактных платежей в США будет расти из-за более широкого внедрения бесконтактных платежей в нескольких секторах, включая гостиничный бизнес, ресторанный бизнес, розничную торговлю, развлечения и здравоохранение. Все большее число ресторанов используют POS-устройства, принимающие бесконтактные платежи, чтобы обеспечить быстрое обслуживание клиентов.
  
• Несколько компаний, таких как Pax Global Technology, Square, Inc., Micros Retail Systems и NCR Corporation, предоставляют инновационные POS-решения для ресторанов. Развитый сектор розничной торговли и расширяющаяся индустрия гостеприимства в регионе также будут способствовать росту рынка бесконтактных платежей. По прогнозам Министерства торговли США, к 2023 году США будут ежегодно принимать 95,5 миллионов иностранных посетителей.
  
• U.S. Payments Forum – это межотраслевая организация, деятельность которой направлена на поддержку внедрения и внедрения чипов EMV и других новых и появляющихся технологий, которые защищают безопасность и расширяют возможности для платежных транзакций в США. По данным Visa, по состоянию на декабрь 2023 года более 50% личных транзакций Visa происходили в продавцах с поддержкой бесконтактных платежей.
  

Прогнозы предполагают, что в период с 2025 по 2034 год рынок бесконтактных платежей в Германии будет расти колоссальными темпами.

• В Германии — стране с богатой историей в сфере финансов — крупные игроки, такие как Deutsche Bank, Commerzbank и Sparkasse, поддерживают варианты бесконтактных платежей. Поддержка NFC на дебетовых и кредитных картах, в частности в системе Girocard, ускорила переход к бесконтактным платежам. Более того, немецкие клиенты, которые были надежно ориентированы на наличные, начали переходить на цифровые платежи из-за более высокой безопасности и удобства.
  
• Более того, рост использования мобильных платежей привел к усилению доминирования Германии в индустрии бесконтактных платежей в Европе. Потребители и предприятия широко используют сервисы Apple Pay, Google Pay и PayPal. Розничные торговцы, общественные супермаркеты и транспортные системы перешли на бесконтактные способы оплаты своих услуг; Это делает транзакции мгновенными.
  
• Кроме того, появление онлайн-покупок и электронных платежей, особенно в таких оживленных городах, как Берлин, Мюнхен и Франкфурт, еще больше стимулирует рост спроса на и без того большое предложение бесконтактных и цифровых способов оплаты в Германии.
  

Доля рынка бесконтактных платежей

• Топ-7 компаний, таких как Visa, Mastercard, Apple, Google, Samsung, PayPal и Alibaba, занимают значительную долю рынка бесконтактных платежей, превышающую 30%.
  
• Visa является одним из лидеров в области бесконтактных платежей благодаря своей налаженной платежной сети, квалифицированным технологическим партнерам и сети финансовых учреждений. Являясь глобальной платежной системой, Visa обслуживает миллионы торговых точек, в которых принимаются бесконтактные платежи с использованием карт с поддержкой NFC или цифровых кошельков.
  
• Внедрение компанией безопасной технологии EMV еще больше защищает от мошенничества, что обнадеживает клиентов, использующих бесконтактные транзакции одним касанием. Наряду с другими финтех-компаниями, партнерские отношения компании с банками и розничными торговцами позволяют Visa доминировать в сфере мобильных платежей.
  
• Благодаря передовым технологиям, усилиям компании по повышению удовлетворенности клиентов и надежному присутствию по всему миру Mastercard удалось занять лидирующие позиции в сфере бесконтактных платежей.
  
• Компания активно проводит кампании по бесконтактным транзакциям, такие как Mastercard Tap & Go, для общественного транспорта, розничной торговли и ресторанов, которые можно увидеть по всему миру.
  
• Повышенное внимание к биометрической аутентификации и токенизации позволило Mastercard повысить безопасность транзакций, сохранив при этом простоту совершения платежей. Это также способствовало доминированию компании в экосистеме бесконтактных платежей, а также стратегическому расширению на развивающиеся рынки и сотрудничеству с важными банками и финтех-центрами.
  
• С внедрением Apple Pay миллионами людей, сервис завоевал и продолжает завоевывать значительную долю рынка бесконтактных платежей благодаря своей агрессивной стратегии пользовательской базы наряду с интеграцией экосистемы устройств. Apple Pay стал популярным способом оплаты для миллионов людей по всему миру, потому что iPhone, часы и iPad поставляются с безопасными NFC.
  
• Наряду с методами биометрической верификации, такими как Face ID и Touch ID, бесшовный вариант оплаты в одно касание является безопасным и удобным для пользователя. Интеграция Apple Pay с важными банками, магазинами и даже транспортными системами способствует его популярности. Это расширяет его использование в различных секторах. Сохраняя доминирующее положение в системах бесконтактных платежей, Apple Pay ставит во главу угла безопасность, конфиденциальность, а также пользовательский опыт.
  

Компании рынка бесконтактных платежей

К основным игрокам, работающим в индустрии бесконтактных платежей, относятся:

• Алибаба
• Компания «Американ Экспресс»
• Яблоко
• Гугл
• Группа Ingenico
• Карта Mastercard
• PayPal
• Самсунг
• Верифон
• Виза
  

Конкуренция на рынке бесконтактных платежей в основном сосредоточена на принятии пользователями и продавцами. Быстрый рост внедрения технологий бесконтактных платежей связан с увеличением спроса на скорость, эффективность и безопасность. Конкуренция в отрасли сместилась в сторону безопасности транзакций, времени, необходимого для выполнения транзакции, и возможности связать ее с другими цифровыми сервисами.

Большинство лидеров на рынке сегодня используют Near Field Communication (NFC) и биометрическую проверку для удобства пользователей, позволяя пользователям оплачивать удобно размещенные карты, мобильные кошельки или даже часы. Конкуренция ужесточается по мере того, как на первый план выходят инновации финтех-компаний и технологических империй, которые смещают использование финансов из так называемых «традиционных» финансовых институтов. Кроме того, конкурентную среду определяют стратегические альянсы с торговыми и банковскими учреждениями, а также законодательными органами.

Потребительские привычки и предпочтения продавцов являются двумя основными драйверами конкуренции на рынке. В этой связи учитываются такие факторы, как удобство использования, безопасность и приемлемость в розничных точках, транспортных системах, а также в Интернете. Некоторые фирмы, например, сосредоточены на определенных городских розничных рынках, в то время как другие сосредоточены на конкретных областях, таких как гостиничный бизнес, транспорт или даже пищевая промышленность.

Кроме того, другие рыночные позиции могут быть достигнуты благодаря другим ценовым политикам, которые преобладают на рынке, таким как оплата за транзакцию или рыночные премиальные программы на основе подписки. В условиях высокой конкуренции рынки становятся все более и более интегрированными, поскольку появляются новые участники и товары-заменители, которые бросают вызов устоявшимся фирмам, в то время как враждебные поглощения позволяют производителям прибыли укрепить свои позиции на рынке и улучшить свои технологические ресурсы.

Новости индустрии бесконтактных платежей

• В феврале 2025 года Flexa планирует внедрить функцию Tap to Pay для платежей в криптовалюте. Теперь можно использовать NFC-совместимый бесконтактный аппаратный кошелек, такой как карта Burner, для совершения платежей без использования смартфона или подключения к Интернету. Пользователю просто нужно ввести свой PIN-код на терминале Flexa в точке продаж (POS), затем «коснуться» своего NFC-кошелька, и платеж становится полностью автоматизированным для обработки через блокчейн. У пользователей также будет возможность внебиржевых платежей.
  
• В сентябре 2024 года Axis Bank в сотрудничестве с Visa и Mintoak запустил новое мобильное приложение, позволяющее принимать платежи, сообщать о транзакциях и запросы на обслуживание, под названием «Neo for merchants». Благодаря партнерству с PayU был создан новый продукт под названием «PayU Push Provisioning», который упрощает централизованное предоставление токенизированных карт продавцами и банками. 
  
• В августе 2024 года Mastercard заключила партнерское соглашение с boAt, ведущим индийским брендом носимых устройств, чтобы внедрить функцию «нажми и оплати» на умных часах boAt. Это сотрудничество позволяет держателям карт Mastercard использовать приложение Crest Pay от boAt для токенизации своих дебетовых и кредитных карт, обеспечивая бесконтактные платежи непосредственно со своих носимых устройств.
  
• В июне 2024 года American Express получила признание почти 600 транспортных органов по всему миру, причем 81 из этих агентств использует возможность оплаты одним касанием. Заслуживающие внимания расширения включают сотрудничество с 11 транспортными агентствами в Онтарио, Канада, и внедрение бесконтактной оплаты в автобусах, трамваях и поездах метро Транзитной комиссии Торонто (TTC).
  

Отчет об исследовании рынка бесконтактных платежей включает в себя всесторонний охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки ($Bn), стоимости транзакций ($Bn) и объема транзакций (миллионов) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рыночный, По оплате

• POS-терминалы
• Смарт-карта
• Мобильные приложения и кошельки
• Носимые платежные устройства
• Другой

Рынок, по технологиям

• NFC
• RFID
• ИНФРАКРАСНЫЙ
• Другие

Рынок, по применению

• Розничный
• Здравоохранение
• Гостеприимство
• Транспорт
• Склад и логистика
• Другие

Рынок, по конечному пользователю

• Потребители (транзакции B2C)
• Предприятия (сделки B2B)

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Россия
  • Скандинавии
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • ANZ
  • Юго-Восточная Азия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина 
• MEA
  • ОАЭ
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия