Объем рынка баков для карбамида для коммерческого транспорта, отчет о росте за 2034 год

Объем рынка баков для карбамида для коммерческого транспорта

Объем мирового рынка баков для карбамида для коммерческих автомобилей в 2024 году оценивался в 644,7 млн долларов США и, по оценкам, в период с 2025 по 2034 год среднегодовой темп роста составит 4,4%.

Ожидается, что на рынке будет наблюдаться значительный рост, обусловленный ужесточением экологических норм, растущим внедрением систем селективного каталитического восстановления (SCR) и растущим акцентом на сокращение выбросов оксидов азота (NOx). В соответствии со строгими нормами выбросов, такими как Euro VI, China VI и BS-VI, производители внедряют передовые технологии впрыска мочевины для соблюдения нормативных требований и повышения топливной эффективности.

Баки из мочевины играют решающую роль в системах SCR, храня и подавая жидкость для очистки дизельных выхлопных газов (DEF), которая необходима для снижения вредных выбросов в легких, средних и тяжелых коммерческих автомобилях. Эти резервуары спроектированы с использованием передовых материалов, включая нержавеющую сталь, пластик и композитные материалы, что обеспечивает долговечность, химическую стойкость и оптимизацию веса.

Например, в марте 2024 года на Женевском международном автосалоне компания Plastic Omnium, ведущий производитель баков для карбамида, представила свой новейший легкий пластиковый бак для карбамида со встроенной технологией подогрева. Эта инновация направлена на предотвращение кристаллизации мочевины в экстремально низких условиях при одновременном снижении общего веса автомобиля для повышения топливной эффективности.

Достижения в области технологии резервуаров для карбамида, включая интеллектуальные системы мониторинга DEF, улучшенную изоляцию резервуаров и модульную конструкцию, еще больше меняют ландшафт рынка баков для карбамида для коммерческого транспорта. Эти инновации повышают эффективность работы, сводят к минимуму кристаллизацию мочевины и обеспечивают оптимальную производительность системы SCR в различных сегментах коммерческого транспорта, от легких коммерческих автомобилей (LCV) до тяжелых коммерческих автомобилей (HCV).

Тенденции рынка баков для карбамида для коммерческого транспорта

• Внедрение систем SCR больше не ограничивается тяжелыми грузовиками и автобусами; Она распространяется на легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, поскольку стандарты выбросов становятся более строгими для всех категорий транспортных средств. Этот сдвиг ускоряет спрос на компактные и легкие баки для мочевины, которые в настоящее время разрабатываются для установки небольших моделей коммерческих автомобилей без ущерба для эффективности.
  
• OEM-производители и производители компонентов уделяют особое внимание перерабатываемым и экологичным материалам для производства баков с карбамидом, чтобы уменьшить свой углеродный след. Кроме того, регенеративные методы производства DEF и усовершенствованные методы утилизации резервуаров привлекают внимание в соответствии с экологической, социальной и управленческой политикой (ESG).
  
• В связи с тем, что правительства по всему миру вводят более строгие нормы выбросов, такие как Euro VI, Bharat Stage VI и China VI, производители коммерческих автомобилей все чаще внедряют технологию селективного каталитического восстановления (SCR) для соответствия нормативным стандартам. Это значительно повысило спрос на баки для мочевины (баки AdBlue), в которых хранится и поставляется жидкость для очистки дизельных выхлопных газов (DEF), необходимая для систем SCR для снижения выбросов NOx.
  
• Быстрое развитие электронной коммерции, служб доставки «последней мили» и глобальных цепочек поставок приводит к увеличению производства коммерческих автомобилей. По мере роста размеров парка растет и потребность в эффективных системах контроля выбросов, что еще больше стимулирует рынок баков для карбамида. Крупные логистические компании отдают предпочтение транспортным средствам, оснащенным SCR, чтобы соответствовать своим обязательствам в области устойчивого развития и целям корпоративной социальной ответственности (КСО).
  
• Растущее количество заправочных станций AdBlue на топливных колонках и в специализированных распределительных сетях DEF делает технологию SCR более доступной для операторов автопарков. Эта растущая инфраструктура снижает эксплуатационные препятствия и обеспечивает стабильную подачу DEF, что имеет важное значение для эффективного функционирования резервуаров с карбамидом.
  

 Анализ рынка баков для карбамида коммерческого транспорта

В зависимости от емкости рынок баков для карбамида для коммерческих автомобилей делится на менее 50 литров, от 50 до 100 литров и более 100 литров. Сегмент менее 50 литров доминировал на рынке, принося доход около 400 миллионов долларов США в 2024 году.

• Сегмент объемом менее 50 литров доминировал на рынке, в первую очередь благодаря его широкому использованию в легких и средних коммерческих автомобилях, включая фургоны для доставки, пикапы и автобусы для городского транспорта. Эти транспортные средства обычно работают в городских условиях, где более короткие маршруты и частые варианты дозаправки позволяют использовать меньшие баки с мочевиной.
  
• Сегмент объемом менее 50 литров выигрывает от экономичного производства, простоты интеграции и снижения веса, что способствует повышению топливной эффективности и снижению эксплуатационных расходов. Кроме того, строгие нормы выбросов, такие как Euro VI, Bharat Stage VI и China VI, подталкивают операторов автопарков и OEM-производителей к внедрению компактных систем SCR (селективное каталитическое восстановление) с меньшими баками мочевины для соответствия нормативным требованиям без значительного увеличения веса транспортных средств или производственных затрат.
  
• Например, в феврале 2024 года компания Cummins в сотрудничестве с Tata Motors представила новую серию двигателей, соответствующих стандарту Bharat Stage VI Phase 2, с более компактными и эффективными баками DEF.
  
• В сегментах от 50 до 100 литров и более 100 литров наблюдается устойчивый рост, особенно в сегментах дальнобойных грузовиков, тяжелых коммерческих автомобилей и промышленного транспорта, где большие запасы карбамида необходимы для бесперебойной работы на больших расстояниях.
  

В зависимости от канала продаж рынок делится на вторичный рынок и OEM-производителей. Сегмент OEM-производителей доминировал в сегменте учета рынка и занимал долю рынка в 60% в 2024 году.

• Сегмент OEM-производителей доминировал на рынке баков для карбамида для коммерческого транспорта, на него приходилась наибольшая доля выручки благодаря растущей интеграции систем селективного каталитического восстановления (SCR) в производство новых автомобилей. Строгие нормы выбросов загрязняющих веществ, такие как Euro VI, Bharat Stage VI и China VI, требуют внедрения технологии SCR, что делает баки для карбамида, устанавливаемые OEM, стандартной функцией новых коммерческих автомобилей.
  
• Например, в январе 2024 года Европейская комиссия усилила свою систему Euro VII, что привело к увеличению спроса на соответствующие требованиям баки для карбамида при производстве новых автомобилей. Кроме того, рост производства коммерческих автомобилей ведущими производителями, такими как Daimler, Volvo, Tata Motors и PACCAR, еще больше способствовал росту сегмента OEM.
  
• В марте 2024 года Daimler Trucks сообщила об увеличении производства коммерческих автомобилей на 12%, что напрямую повысило спрос на баки для карбамида, установленные OEM. Операторы автопарков также предпочитают системы, установленные на заводе-изготовителе, из-за их совместимости, надежности и гарантийного покрытия: более 80% покупок автопарков в Северной Америке в 1 квартале 2024 года включали системы SCR, установленные на заводе. Кроме того, стратегическое партнерство между OEM-производителями и поставщиками компонентов укрепляет доминирующее положение на рынке.
  
• Например, в феврале 2024 года Cummins в партнерстве с Ashok Leyland представила новую линейку двигателей, соответствующих стандарту Bharat Stage VI, со встроенными баками для мочевины. Аналогичным образом, сотрудничество между Bosch, Weichai Power и Sinotruk в Китае и Европе укрепило доминирование OEM-производителей.
  
• Кроме того, растущее производство коммерческого транспорта крупными производителями еще больше повысило спрос на баки для карбамида, устанавливаемые OEM. Ожидается, что достижения в области технологий SCR, наряду с постоянным сотрудничеством между автопроизводителями и поставщиками компонентов, позволят сохранить доминирование в сегменте OEM. Между тем, сегмент вторичного рынка остается значительным, особенно для спроса на замену в стареющем автопарке.
  

В зависимости от материала рынок баков для карбамида для коммерческого транспорта делится на нержавеющую сталь, пластик и композитные материалы. Пластиковый сегмент доминировал на рынке в 2024 году.

• Пластиковые баки для мочевины значительно легче, что способствует общему снижению веса автомобиля, что повышает топливную эффективность и соответствует строгим нормам выбросов. Их устойчивость к коррозии, особенно от растворов мочевины, обеспечивает долгосрочную долговечность и минимизирует затраты на техническое обслуживание для операторов автопарков. Кроме того, экономическая эффективность процессов производства пластмасс, включая ротационное и выдувное формование, позволяет осуществлять массовое производство с меньшими затратами, что делает их экономически выгодным вариантом для автопроизводителей.
  
• Например, в марте 2024 года Röchling Automotive объявила о разработке резервуаров из полиэтилена высокой плотности (ПНД) и армированного пластика для мочевины для повышения химической стойкости и термической стабильности в коммерческом транспорте.
  
• Растущий спрос на системы селективного каталитического восстановления (SCR) в коммерческих автомобилях еще больше укрепил внедрение пластиковых баков, поскольку они обеспечивают большую гибкость конструкции, позволяя производителям оптимизировать компоновку транспортных средств и повысить эффективность использования пространства. Благодаря постоянному прогрессу в области полимерных технологий пластиковые резервуары становятся все более прочными и устойчивыми к экстремальным температурам, решая проблемы структурной целостности в различных климатических условиях.
  
• В то время как нержавеющая сталь и композитные материалы по-прежнему актуальны в специализированных приложениях, требующих повышенной прочности или огнестойкости, пластик остается предпочтительным выбором для большинства производителей коммерческого транспорта. Поскольку нормативные акты подталкивают к повышению экологичности и пригодности к переработке компонентов транспортных средств, ожидается, что разработка армированных пластиков и пластиков на биологической основе еще больше усилит доминирование в сегменте пластика в ближайшие годы.
  

В зависимости от области применения рынок баков для карбамида для коммерческих автомобилей делится на легкие коммерческие автомобили (LCV), средние коммерческие автомобили (MCV) и тяжелые коммерческие автомобили (HCV).  В 2024 году на рынке доминировал сегмент легких коммерческих автомобилей.

• Растущая потребность в экологически чистых перевозках, особенно в городской логистике и доставке «последней мили», привела к росту спроса на решения с низким уровнем выбросов. Строгие международные нормы выбросов еще больше ускорили внедрение систем селективного каталитического восстановления (SCR) в легких коммерческих автомобилях, увеличив требования к бакам с карбамидом.
  
• Например, в мае 2024 года Ford Motor Company расширила линейку фургонов Transit, оснащенных SCR, чтобы соответствовать более строгим нормам выбросов Euro 6, усилив спрос на баки с карбамидом в сегменте LCV. Аналогичным образом, в апреле 2024 года Tata Motors запустила новую линейку легких коммерческих автомобилей, соответствующих стандарту Bharat Stage VI, в которых интегрированы передовые системы контроля выбросов для соответствия нормативным требованиям Индии.
  
• Производители уделяют особое внимание интеграции легких и экономичных баков для мочевины в конструкции своих автомобилей для повышения топливной эффективности и снижения эксплуатационных расходов. Предпочтение пластиковых баков для мочевины в легких коммерческих автомобилях выросло из-за их коррозионной стойкости, долговечности и простоты изготовления. Кроме того, растущая электрификация и гибридизация парков коммерческих транспортных средств, наряду с государственными стимулами для более чистого транспорта, способствовали внедрению эффективных систем SCR в легких коммерческих автомобилях.
  
• В связи с продолжающимся расширением городского грузового транспорта и продолжающимся внедрением строгих норм выбросов, ожидается, что сегмент LCV сохранит свое доминирование на рынке баков для карбамида для коммерческих автомобилей. Между тем, в сегментах средних и тяжелых коммерческих автомобилей будет наблюдаться устойчивый рост, обусловленный соблюдением нормативных требований, модернизацией автопарка и достижениями в технологиях контроля выбросов.
  

США доминировали на рынке баков для карбамида для коммерческих автомобилей в Северной Америке с выручкой 204,4 млн долларов США в 2024 году и, как ожидается, будут расти со среднегодовым темпом роста около 4,7% в течение прогнозируемого периода.

• США доминировали в отрасли баков для карбамида в Северной Америке из-за строгих норм выбросов, введенных такими агентствами, как Агентство по охране окружающей среды (EPA), и растущего внедрения систем селективного каталитического восстановления (SCR) в коммерческих автомобилях. Внедрение стандартов выбросов, таких как правила EPA по парниковым газам (ПГ) Фаза 2 и мандаты Калифорнийского совета по воздушным ресурсам (CARB), привело к росту спроса на баки с мочевиной как в легких, так и в тяжелых коммерческих автомобилях.
  
• Растущее внимание к сокращению выбросов оксидов азота (NOx) и повышению топливной эффективности в коммерческом транспорте привело к значительному сдвигу в сторону расширения инфраструктуры жидкости для очистки дизельных выхлопных газов (DEF), что поддерживает растущий спрос на баки для мочевины. Кроме того, рост продаж тяжелых грузовиков, особенно в логистике, строительстве и дальних перевозках, способствовал росту рынка баков для карбамида для коммерческих автомобилей.
  
• Например, в мае 2024 года Daimler Truck North America объявила о расширении своей линейки Freightliner Cascadia, оснащенных SCR, что усилило спрос на баки для мочевины в сегменте тяжелых грузовиков.
  
• Ожидается, что благодаря технологическим достижениям, в том числе легким и высокопрочным бакам для карбамида и расширению дистрибьюторских сетей DEF по всей стране, США сохранят свое доминирование на североамериканском рынке баков для карбамида для коммерческих автомобилей в ближайшие годы. Между тем, в Канаде и Мексике наблюдается устойчивый рост, обусловленный более строгими нормами выбросов и более широким внедрением технологий SCR в соответствующих секторах коммерческого транспорта.
  

Прогнозы предполагают, что в период с 2025 по 2034 год рынок баков для карбамида для коммерческих автомобилей в Германии значительно вырастет.

• Рынок баков для карбамида для коммерческих автомобилей в Германии будет переживать огромный рост, обусловленный строгими стандартами выбросов Евро-7, растущим внедрением технологии селективного каталитического восстановления (SCR) и растущим спросом на экономичные коммерческие автомобили с низким уровнем выбросов. Обязательство правительства Германии по сокращению выбросов оксидов азота (NOx) и углерода привело к постоянному обновлению норм выбросов, что вынуждает производителей интегрировать передовые системы дозирования мочевины в свои парки коммерческих автомобилей.
  
• Например, в апреле 2024 года MAN Truck & Bus объявила о планах представить грузовики следующего поколения с усовершенствованными системами SCR в соответствии с предстоящими нормами Евро-7, что усилит спрос на баки с карбамидом.
  
• Расширение инфраструктуры жидкости для очистки дизельных выхлопных газов (DEF), включая растущее число заправочных станций AdBlue, еще больше способствует широкому использованию транспортных средств, оснащенных SCR. Кроме того, растущая электрификация и гибридизация коммерческих автопарков в сочетании с государственными стимулами для устойчивого транспорта стимулируют внедрение легких и высокоэффективных резервуаров для карбамида.
  

Прогнозы предполагают, что в период с 2025 по 2034 год китайский рынок баков для карбамида для коммерческих автомобилей значительно вырастет.

• Китайский рынок баков для карбамида для коммерческих автомобилей будет испытывать огромный рост, обусловленный все более строгими нормами выбросов, быстрой урбанизацией и расширением логистического и транспортного сектора. Внедрение китайских стандартов выбросов VII, которые, как ожидается, вступят в силу к 2027 году, еще больше ускорит внедрение систем селективного каталитического восстановления (SCR), что значительно повысит спрос на баки для карбамида в коммерческих автомобилях.
  
• Например, в мае 2024 года FAW Jiefang, один из ведущих производителей грузовиков в Китае, объявил о выпуске новых тяжелых грузовиков с усовершенствованными системами SCR в соответствии с будущими нормами China VII.
  
• Решительное стремление Китая к сокращению выбросов оксидов азота (NOx) и улучшению качества воздуха привело к обширным реформам в области регулирования, что вынудило производителей коммерческого транспорта интегрировать передовые технологии жидкостей для очистки дизельных выхлопных газов (DEF) в свои автопарки. Кроме того, растущий сектор электронной коммерции и расширение инфраструктурных проектов привели к увеличению продаж легких, средних и тяжелых коммерческих автомобилей, что еще больше увеличило потребность в автомобилях, оснащенных SCR, и баках для карбамида.
  

Доля рынка баков для карбамида для коммерческого транспорта

• В 2024 году 7 ведущих компаний, Cummins, Röchling Group, Hitachi Zosen, Elkamet Kunststofftechnik, Shaw Development, KUS Auto и Elkhart Plastics, занимают значительную долю рынка, превышающую 30% в отрасли баков для карбамида для коммерческого транспорта.
  
• Cummins является мировым лидером в области силовых и топливных систем, предлагая передовые решения для коммерческого транспорта, включая технологии дозирования жидкости для дизельных выхлопных газов (DEF) и технологии последующей обработки. Компания уделяет особое внимание повышению эффективности выбросов при сохранении высокой производительности двигателя.
  
• Например, в феврале 2024 года компания Cummins представила свою новейшую высокоэффективную систему дозирования мочевины, предназначенную для повышения производительности SCR (селективного каталитического восстановления), снижения выбросов NOx в тяжелых грузовиках при одновременной оптимизации топливной эффективности.
  
• Röchling Group специализируется на высокоэффективных пластмассах для автомобильной промышленности, в том числе на легких и прочных баках для мочевины, которые поддерживают технологии снижения выбросов. Компания постоянно внедряет инновации для повышения эффективности использования материалов и экологичности.
  
• Например, в январе 2024 года Röchling Group объявила о разработке композитных баков из карбамида нового поколения, которые улучшают теплоизоляцию и долговечность, поддерживая соответствие строгим нормам выбросов.
  
• Hitachi Zosen является ключевым игроком в области экологических и промышленных решений, включая передовые системы впрыска мочевины для контроля выбросов коммерческих автомобилей. Компания фокусируется на устойчивых технологиях, повышающих эффективность SCR.
  
• Например, в декабре 2023 года компания Hitachi Zosen представила новую систему управления впрыском мочевины, предназначенную для повышения коэффициента преобразования NOx и снижения проскальзывания аммиака в коммерческих автомобилях.
  
• Elkamet Kunststofftechnik является ведущим производителем продуктов для экструзии пластмасс, в том числе высококачественных баков для карбамида для коммерческого транспорта. Компания специализируется на прочных, легких решениях, повышающих эффективность транспортных средств.
  
• Например, в ноябре 2023 года компания Elkamet Kunststofftechnik запустила новую линейку резервуаров для карбамида из армированного пластика, разработанных для того, чтобы выдерживать экстремальные перепады температур и при этом обеспечивать длительный срок службы.
  
• Shaw Development является признанным поставщиком решений для хранения и выдачи DEF, обслуживая рынки коммерческих и внедорожных транспортных средств. Компания уделяет особое внимание совершенствованию управления DEF для эффективного сокращения выбросов.
  
• Например, в октябре 2023 года компания Shaw Development представила усовершенствованную систему мониторинга баков с мочевиной, позволяющую отслеживать уровень DEF в режиме реального времени и проводить профилактическое обслуживание для повышения эффективности транспортных средств.
  

Компании на рынке баков для карбамида коммерческого транспорта

Основными игроками, работающими в отрасли баков для карбамида для коммерческого транспорта, являются:

• Камминз
• Elkamet Kunststofftechnik
• Элкхарт Пластикс Автолив
• Хитачи Дзосэн
• ITB
• КУС Авто
• Роберт Бош
• Рёхлинг
• Scania AB
• Разработка Shaw
• Яра Интернэшнл
  

Ведущие компании на рынке баков для карбамида для коммерческого транспорта внедряют стратегические инициативы, такие как слияния и поглощения, партнерства и целевые инвестиции в передовые технологии контроля выбросов для повышения эффективности, долговечности и соответствия нормативным требованиям. Используя инновационные материалы, прецизионные механизмы дозирования и интеллектуальную интеграцию датчиков, ключевые игроки стремятся оптимизировать производительность селективного каталитического восстановления (SCR), обеспечивая эффективное снижение выбросов NOx и соблюдение строгих экологических норм. Эти достижения укрепляют их позиции на рынке, удовлетворяя растущие потребности коммерческих автопарков, тяжелых грузовиков и внедорожной техники, обеспечивая надежную работу в различных условиях эксплуатации.

Организации все чаще внедряют мониторинг уровня DEF в режиме реального времени, легкие композитные баки для мочевины и высокоэффективные системы дозирования для оптимизации контроля выбросов при одновременном снижении веса транспортных средств и сложностей технического обслуживания. Использование коррозионностойких материалов, многослойных конструкций резервуаров и передовых технологий нагрева еще больше увеличивает долговечность резервуаров с мочевиной, предотвращая кристаллизацию и обеспечивая стабильную работу при экстремальных температурах. Сотрудничество с производителями автомобильной промышленности, поставщиками логистических услуг и регулирующими органами способствует разработке решений для хранения и дозирования карбамида нового поколения, которые соответствуют меняющимся стандартам выбросов и эксплуатационным требованиям.

В связи с растущим спросом на топливную эффективность, увеличенные интервалы технического обслуживания и бесшовную интеграцию в современные архитектуры коммерческого транспорта, лидеры рынка увеличивают инвестиции в исследования и разработки в области управления DEF на основе датчиков, адаптивных стратегий дозирования и модульных конструкций баков для мочевины. Эти инновации обеспечивают точную подачу жидкости, минимизируют потери DEF и подходят для двигателей различных размеров и рабочих циклов. В результате, рынок баков для карбамида для коммерческого транспорта готов переосмыслить управление выбросами, обеспечить увеличенный срок службы системы, оптимизированное соответствие нормативным требованиям и повышенную эксплуатационную надежность в глобальных секторах транспорта и логистики.

Новости отрасли баков для карбамида коммерческого транспорта

• В июне 2024 года Cummins объявила о партнерстве с ведущей логистической компанией для интеграции своих систем дозирования мочевины нового поколения в коммерческие автопарки с целью повышения топливной эффективности и сокращения выбросов NOx.
  
• В мае 2024 года Röchling Group представила новую облегченную конструкцию бака для мочевины с армированными термопластами, оптимизирующую долговечность и снижающую общую массу автомобиля для повышения топливной эффективности.
  
• В феврале 2024 года компания Shaw Development представила модульную систему резервуаров для мочевины с настраиваемой емкостью, предназначенную для различных видов коммерческого транспорта, включая дальнобойные грузовики и строительную технику.
  
• В январе 2024 года компания KUS Auto выпустила датчики уровня мочевины нового поколения, предназначенные для работы с бортовыми системами диагностики (OBD), обеспечивая точный контроль уровня DEF и сокращая время простоя автопарка.
  
• В октябре 2023 года компания Elkhart Plastics представила расширенную линейку баков для карбамида, изготовленных методом ротационного формования, предназначенных для внедорожных коммерческих автомобилей, повышающих долговечность и снижающих риски утечек.
  

Отчет об исследовании рынка баков для карбамида для коммерческого транспорта включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млн долларов США) и объема (единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по емкости

• Менее 50 литров
• от 50 до 100 литров
• Свыше 100 литров

Рынок, по материалам

• Нержавеющая сталь
• Пластмасса
• Составной

Рынок, по применению

• Легкие коммерческие автомобили (LCV)
• Средние коммерческие автомобили (MCV)
• Тяжелые коммерческие автомобили (HCV) 

Рынок, по каналам продаж

• OEM
• Послепродажного

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Франция
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Испания
  • Италия
  • Россия
  • Скандинавии
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • ANZ
  • Юго-Восточная Азия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• MEA
  • ОАЭ
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия